貝特瑞正式掛牌精選層

2020-12-23 騰訊網

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鑫欏訊：7月27日，貝特瑞(835185.OC)正式掛牌精選層。

貝特瑞隸屬於中國寶安，公司主營業務為鋰離子電池材料及碳納米材料，包括負極材料、正極材料、石墨烯材料三大業務板塊，是集基礎研究、產品開發、生產銷售於一體的國家級高新技術企業，司連續7年蟬聯全球負極第一，天然石墨市佔率超過50%，佔據壟斷地位；人造石墨批量供應松下、寧德時代，顯示出了強大技術實力。目前已構建起較為完整的天然石墨負極產業鏈、擁有核心工藝的人造石墨產業鏈和綠色循環正極材料產業鏈。

自2013年以來，貝特瑞的負極材料出貨量已經連續7年位列全球第一，2017、2018、2019年公司的出貨量分別為3.33萬噸、4.54萬噸、5.97萬噸。

2019年公司矽碳負極實現銷售2255噸，單價高達23萬元，實現收入5.2億元，我們推斷公司矽碳負極主要銷售到松下並裝機在特斯拉，顯示了公司全球頂尖的矽碳技術水平，同時我們判斷可以實現30%淨利率，對利潤貢獻十分可觀。

2019年，公司磷酸鐵鋰和高鎳正極產能利用率都是歷史最低點，導致了一定程度虧損。磷酸鐵鋰方面，隨著行業需求回暖，公司業內排名第二，出貨量將逐步上升；2020上半年，貝特瑞高鎳三元正極材料新建生產線已通過松下的現場審核，即將開始批量供貨，SK出貨量也將快速上升，正極材料將成為公司新的利潤增長點，彈性可觀。

公司建立了以松下、三星SDI、LG化學、SKI、村田、寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能以及鵬輝能源等境內外主要鋰離子電池廠商為主要客戶群體的客戶體系。從目前正負極材料企業來看，少有公司能夠建立如此完整的客戶體系。

2017年，前五大客戶中，尚有沃特瑪、國內等為主，但是到了2019年則主要是松下、三星、LG化學、寧德等國際巨頭為主，體現了公司的優質增長。優質的核心客戶將支撐公司長期高速發展。

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