錦富新材擬溢價24倍收購邁致科技75%股權

　　錦富新材9月11日晚間發布重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買黃亞福、陳琪祥合計持有的邁致科技75%股權，並募集配套資金。公司表示，交易完成後公司將持有邁致科技75%股權，並進一步鞏固在電子產品製造領域的地位。公司股票將於9月12日復牌

　　方案顯示，邁致科技100%股權帳面價值為6336.60萬元，評估價值為15.81億元，評估增值率為2395.19%。邁致科技75%股權評估價值為11.86億元，經協商交易價格確定為12億元。其中，公司以發行股份方式購買邁致科技63.75%股權，發行價格為13.19元/股；以支付現金方式購買邁致科技11.25%股權，即支付現金1.8億元。

　　同時，公司擬採用詢價方式向不超過5名符合條件的特定對象非公開發行股票不超過2000萬股，募集配套資金不超過2.5億元，扣除發行費用後的募集資金淨額中1.8億元將用於支付本次交易中的現金對價，剩餘部分以增資方式補充邁致科技流動資金。

　　據介紹，邁致科技主要從事智能消費電子、電器生產線上測試治具的研發、設計、生產和銷售，其主導產品包括FCT功能治具、MDA壓床治具、ICT真空治具、自動化測試系統四大類，主要用於測試智能消費電子、電器產品的性能和功能。財務數據顯示，截至2014年6月30日，邁致科技總資產為2.96億元，淨資產為6336.60萬元，其2013年度營業收入為2.91億元，淨利潤為7541.68萬元。

　　交易對方黃亞福、陳琪祥承諾，邁致科技2014年至2016年實現的經審計的扣除非經常性損益後的淨利潤分別不低於1.2億元、1.5億元和1.9億元，相應的標的資產2014年至2016年對應實現的經審計的扣除非經常性損益後的淨利潤份額分別不低於0.9億元、1.125億元和1.425億元。

　　錦富新材表示，面對高速發展的電子產品市場，公司需加快電子產品製造產業鏈的整合。通過本次交易，公司將進一步鞏固在電子產品製造領域的地位，牢牢把握電子產品市場增長的機遇，實現新一輪業績增長。本次交易將拓寬公司業務範圍和產品領域，加快實施多模組策略，提升公司核心競爭力，符合公司的發展戰略和行業發展趨勢。