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導讀
12月7日，動力電池板塊表現強勁，動力電池指數上漲1.55%，寧德時代大漲4.7%。消息面上，已經有電池品牌放出即將漲價的風聲，將從9號開始全面調價。
事實上，11月以來，隨著新能源汽車產業鏈的超預期繁榮，動力電池產業鏈早就開始了提價。
上遊漲價
數據顯示，電池級碳酸鋰價格已上漲至4.52萬元/噸，較年中底部已有3000-4000元/噸上漲。11月中旬以來，磷酸鐵鋰正極企業也發函漲價，目前行業均價由最低的3.3萬元/噸提升至3.5萬元/噸。安信證券分析師齊丁稱，碳酸鋰價格上漲來自供給側緊張和需求側爆發的雙重邏輯。
中汽協發布的數據顯示，10月份磷酸鐵鋰電池共計裝車量同比增長127.5%，環比上升3.5%。這已經是磷酸鐵鋰電池連續三個月同比增長翻倍。業內人士認為，目前磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本，以及行業和市場對電動車高續航更理性的認識，都推動了磷酸鐵鋰電池新一波的市場滲透。
進入12月以來，鋰電其他關鍵材料價格相繼漲價。其中，六氟磷酸鋰在12月2日由9.15萬元/噸跳漲至10.75萬元/噸，漲幅達16.41%；12月4日，正極材料三元6系、三元5系以及磷酸鐵鋰分別漲價2000元、1000元和500元/噸，碳酸鋰漲價1000元/噸。根據下遊整車企業和電池廠商的排產計劃來看，12月鋰電材料需求旺盛，價格上漲有望持續。
安信證券認為，2020年三季度以來，德方納米、貝特瑞、湖南裕能、湖北萬潤等鐵鋰正極龍頭企業，以及電池廠比亞迪、國軒高科等電池廠商均已滿產，對應約12萬噸需求，2020年預計鐵鋰正極有效產能約為20萬噸；2021年預計有效產能約為30萬噸。2021年不排除出現小企業實際有效產能低於理論產能的現象，行業可能處於供需緊平衡。
海內外景氣度不斷超預期
11月歐洲新能源銷量大超預期，歐洲七國（不含英國）新能源汽車銷量達到12.85 萬輛，同比增長218%。
其中德國和法國新能源車銷量為5.96、1.85 萬輛，同比分別增長442%、236%。義大利、西班牙和瑞典銷量的同比增速也達到三位數。從滲透率來看，德國、法國11 月分別達到了20.5%、8.9%。從6 月開始，德國新能源汽車滲透率以非常陡峭的斜率上升，市場預期滲透率從7%到20%需要3-5 年，而德國僅用了半年就完成了這一過程。得益於德國和法國的新能源車購車補貼，今年歐洲新能源汽車的銷量預計將超過中國，成為全球新能源車第一大車市。從歐洲規劃來看，歐洲2030 年新能源車保有量將達到3000 萬輛，這意味著每年新增新能源汽車將接近300 萬輛，行業未來高速增長無虞。
國內市場方面，比亞迪11月新能源汽車銷量26690輛，同比增長137%；奇瑞集團11月新能源汽車銷量7623輛，同比增長67.5%；理想汽車11月產量超5000；蔚來11月交付5291輛，小鵬11月交付4224輛；五菱宏光miniEV11月銷量突破33094輛。
中國佔據鋰電池產業鏈核心地位
2020年1-10月，全國電池製造業主要產品中，鋰離子電池產量146.4億隻，同比增長10.9%，10月當月，全國鋰離子電池完成產量19.7億隻，同比增長29.8%；考慮到疫情因素，這個增速已經相當給力。
2019年初，全球鋰電池製造能力達316千兆瓦時(GWh)。其中，中國鋰電池產能位居世界首位，佔73%。排名第二的美國，只有12%。具體到企業市場份額，全球十大鋰電池生產企業，中國佔據6家。
今年1-9月，寧德時代的動力電池裝機量為19.2GWh，佔全球動力電池總裝機量的23.1%，再居全球第一！LG化學電池裝機量為18.9GWh，佔比22.9%，位居第二位。
另外，排名第三到第五的企業則分別是：日本松下、三星SDI和SKI，裝機量分別為：17.6GWh（佔比21.2%）、5.1GWh（佔比6.2%）和4.6GWh（佔比5.5%）。
總的來看，今年1-9月，全球裝機量前五的企業，佔據了動力電池總裝機量大約79%的市場份額。
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