2018年上半年全國人均可支配收入水平進一步提高，結合消費升級時代的特點，餐飲和食品行業在機遇與挑戰中前行。2018年中秋節剛過，月餅市場再度經歷一場瘋狂消費。從整個月餅消費市場來看，行業經過幾年的適應和調整，淘汰了部分落後產能，品牌集中度越來越高，月餅產品已經基本回歸傳統食品和文化的自然屬性，中秋市場也逐漸步入穩定發展態勢。
數據顯示，2012-2017年我國月餅市場規模整體擴大，年均複合增長率為2%。2013-2014年我國月餅市場出現銷售平淡、銷售高峰期縮短、品牌跨區域營銷等市場特點，眾多烘焙廠商首嘗行業困局滋味。到2015-2017年月餅市場整體回溫並且開始呈現增長態勢。2017年月餅市場規模為146億元，同比增長8.15%。預計到2018年全國月餅市場消費規模將達158億元。
數據來源：中商產業研究院整理
月餅行業競爭格局
目前月餅各大品牌具有較為顯著的區域性，依託創始地鞏固區域龍頭地位，逐步向全國擴張。廣州酒家發源廣州，逐步開拓華東、及華中地區；元祖優勢區域在江浙地區以及四川；北方則受北京稻香村輻射較廣；美心和元朗榮華依託香港市場，逐步向內地推廣。
數據來源：東吳證券、中商產業研究院
重點企業分析：
1。廣州酒家
廣州酒家是華南地區具有嶺南特色的大型食品製造及餐飲服務集團，迄今已有83年歷史的「中華老字號」企業，素有「食在廣州第一家」之美譽，並以「粵菜烹飪技藝」入選廣州市第四批市級非物質文化遺產名錄。截至目前，廣州酒家食品製造板塊擁有覆蓋珠三角地區超190家餅屋門店，產品涵蓋了月餅系列產品、速凍食品、腊味、麵包、西點、餅酥等系列產品的研發、採購、生產與銷售，同時擁有「利口福」、「秋之風」、「造酥」等多個知名品牌。2018上半年廣州酒家實行營業收入7.91億元，較上年同期增長15.14%；歸屬上市公司股東淨利潤為5835.36萬元，較上年同期增長42.09%。
數據來源：中商產業研究院整理
廣州酒家的月餅在整個月餅市場有一定的份額，且知名度較高。它依託廣州外來人口紅利，往往成為外來人口中秋佳節送禮首選禮品之一。2017年廣州酒家月餅系列產品實現營收8.98億元，佔公司總營收的41%，是公司的主要收入來源。
數據來源：中商產業研究院整理
2。元祖股份
「元祖」品牌1981年誕生於臺灣臺北市，自1993年進入大陸以來，在二十餘年的發展過程中，努力成為民俗食品的精緻名家，成為烘焙食品連鎖經營行業中綜合實力位居前列的龍頭企業之一。
2018上半年元祖股份實現了7.17億元營業收入，同比增長8.56%；淨利潤為2105.31萬元，同比增長513.76%。
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元祖股份是專業生產蛋糕、月餅、中西式糕點等烘焙產品的全國連鎖經營企業，主要產品有蛋糕、月餅、水果及其他中西式糕點四大系列，共計100多個品種。元祖中秋月餅禮盒系列有元祖雪月餅、蘇式月餅、廣式月餅、臺式月餅等系列，目標市場主要是中秋節日的伴手禮市場。2017年、2016年和2015年元祖股份月餅類產品銷售收入佔同年度營業收入比重分別為34.78%、33.33%和32.25%。2018上半年實現月餅禮盒收入4.76億元，佔比27%。
數據來源：中商產業研究院整理
元祖股份目前在國內主要城市及臺灣地區布局門店銷售網絡，截至2018年6月30日線下門店數量突破600家。遍布全國100多個一二級城市，其中上海、江蘇、浙江、湖北四川、重慶等東部及長江流域地區為公司優勢區域。
數據來源：中商產業研究院整理
3。香港美心
香港美心月餅是香港最大飲食集團——香港美心集團屬下的著名月餅品牌。香港美心集團一直致力提供優質餐飲服務，由至今，已成為香港最大最多元化之優質餐飲集團，擁有600多家分店，每天服務超過60萬人次。香港美心月餅是香港三大名牌月餅之一。除傳統雙黃黃蓮蓉及白蓮蓉月餅外，亦有低糖月餅、冰皮月餅、卡通月餅等。
美心月餅自進入內地後，已在重要城市如北京、上海、廣州、天津等地區形成了良好的銷售網絡，成為來自香港的時尚月餅品牌首選。
4。元朗榮華
香港元朗榮華的前身為香港榮華大酒樓，誕生於1950年，至今已經擁有60多年的品牌歷史。
目前，香港榮華集團分店遍布港島、九龍、新界、深圳、東莞、廣州，其自主創新研發的有月餅系列、腊味系列、中式餅食系列、禮餅系列、茶葉系列、時令食品系列產品，種類超過1000多種，深受消費者的喜愛。除了傳統的月餅及中式禮餅外，其精心研製出美味可口的曲奇餅、蛋卷、杏仁餅、芝麻餅等，遠銷海外多個國家。
5。華美月餅
華美已連續多年在全國月餅市場領先，成為名副其實的月餅龍頭企業，在東莞市場乃至全國的重點市場月餅銷量一直保持最大。華美近年來一直保持快速增長勢頭，在國內外擁有較高的品牌知名度，連續多年在全國月餅市場銷量處於領先。
「華美」品牌月餅分傳統、時尚兩個系列，除了傳統的蛋黃蓮蓉、豆沙等餡料外，橘皮紅豆蛋黃、桃山皮月餅等創新養生餡料深受中老客戶群喜愛，也是年輕人送禮首選。而「金麗沙」品牌則主打港式月餅，目標客戶群針對時尚的都市消費群，水果、乳酪等創新口味深受歡迎。
6。北京稻香村
稻香村從創始初期蘇州觀前街老店的單一店面發展到現如今已經在全國擁有9家分公司、6個現代化大型生產基地，並在山東、江蘇、雲南、內蒙等地擁有多個原料直供基地的大型集團化食品企業。北京稻香村是北京第一家生產經營南味食品的廠家，深受北京社會各界人士的喜愛。
（文章來源：中商產業研究院）