2020年中國企業採購數位化管理調研白皮書

企業採購丨白皮書

全文字數:4515字 精讀時間:12分鐘

核心摘要：

概念界定：採購數位化管理整合了大數據、雲計算、流程自動化等技術，助力傳統供應鏈中「採購」環節的數位化升級，為企業提供三位一體的綜合解決方案，並不斷拓展業務邊界，助力產業轉型。從信息化向數位化和智能化發展，關注對企業業務成果和企業價值增加。

企業採購焦點：採購流程複雜、系統不完善、周期漫長、採購成本高和供應商渠道有限是企業採購最主要的五大痛點，企業迫切需要在合規性和計劃完善度上投入更多精力。企業選擇採購產品最關注的是產品價格，其次是安全性和耦合性，現階段採購需求中，生產性物料採購仍佔大部分。

市場規模：中國採購市場在過去幾年保持較高增速，2019年市場規模為112.4億元，同比增長25.5%。雖然2020年新冠疫情對整體經濟產生較大影響，但是就企業數位化採購市場而言，預計2020年增速仍將保持在20%以上。

發展趨勢：大型企業對採購數位化的需求已逐漸從系統平臺搭建轉向物資主數據管理，需要廠商幫助其制定物資分類體系，規範產品數據標籤，由集團進行統一管理。未來企業非生產性物料的採購需求將上升，服務內容呈現多元化趨勢。採購廠商需要強加中臺建設，打通財稅業務，強化採購數位化管理能力。

企業採購數位化管理行業現狀

研究概念界定

拓展傳統採購業務邊界，深度業務洞察整合企業內外部資源

採購數位化管理是指供應商和企業用戶通過大數據、雲計算、流程自動化等技術，實現傳統供應鏈中「採購」環節的數位化升級。數位化管理涵蓋了採購管理、結算和費用報銷，為企業提供三位一體的綜合解決方案，可實現整個供應鏈環節運行效率的顯著提升。廣義的採購可以被認為是企業全支出管理，是供應鏈能力的提升，可以幫助企業實現綜合管理。在雲服務助力產業轉型的背景下，採購的邊界在不斷擴展。

中美企業採購數位化管理市場對比

對標美國廠商Ariba和Coupa，中國玩家探索創新發展之路

美國廠商布局採購數位化管理早於中國。傳統軟體廠商對採購業務給予了較多重視，如SAP通過併購Ariba補充能力模塊，同時也出現了一些較為成功的創業型SaaS廠商，如從服務中型企業的非生產性採購起家的Coupa。目前這兩家廠商都在採購賽道中佔據一席之地，並不斷向更多維度進行滲透，逐步發展成為整合採購、財稅、支付的綜合平臺。相比之下，國內的發展階段仍較為早期，暫未出現具有壟斷優勢的玩家，眾廠商紛紛借鑑美國廠商的成功經驗，並創新本土發展路徑。

中國企業數位化採購市場規模及預測

2019年市場規模超百億元，廠商能力提升成為發展源動力

中國採購市場在過去的幾年間經歷了快速增長，市場規模已經從2017年的70.8億元上升至2019年的112.4億元，市場增速也保持在20%以上的水平，預計2022年市場規模將超200億元。採購數位化管理市場的增長動力主要來自於採購SaaS廠商的快速發展，各模塊軟體間的協同能力、供應商資源的整合能力、業務場景的服務能力沉澱都成為重要因素。

產業圖譜

企業採購數位化管理偏好與應用

企業採購數位化管理調研背景

企業採購數位化管理覆蓋行業眾多，受訪者多為企業管理層

本次調研，以數位化採購平臺用戶以及潛在用戶為調研對象。根據用戶使用情況，分成數位化採購平臺用戶以及潛在用戶。本次調查，共計回收有效問卷161份，受訪者中超過82%為企業的管理層（一般管理人員、中層管理人員、高層管理人員），涵蓋接近15個行業。本報告試圖通過對樣本信息進行多維度定量分析，探尋企業用戶對數位化採購的應用情況與未來期待，為研究日後行業發展提供堅實的數據基礎。

企業年度採購金額分析

採購、商旅、福利成為費用支出重點，工業領域採購金額較高

有接近35%的企業，採購、商旅、福利等支出在總支出的佔比已經超過50%。在人力密集型、資源密集型、技術密集型為主的產業中，大中型企業的年度採購金額大多超過1億元。尤其是在重工業及輕工業行業，超過30%的企業的年度採購金額在10億元以上。因此，隨著採購、商旅、福利等支出在企業費用支出佔比的提升，以及支出規模的擴大，勢必需要企業投入更多的精力對支出進行科學管理，保證各項支出的科學性以及合理性。

企業採購支出分布

生產性物料支出佔主導，千萬級支出已成常態

在企業採購支出中，與生產緊密相連的生產性物料支出佔據絕對的主導地位。生產性物料支出規模龐大，約有57%的企業，年均生產性物料支出在1000萬元以上。而非生產性物料支出，一般約為生產性物料支出比重的1/2，接近50%的企業，平均非生產性物料支出規模在500萬元以上。因此，確保對企業生產直接相關的生產性物料採購環節穩定高效，和與生產間接相關的採購活動管控合理，將是企業在採購管理中的重點。

企業採購管理資源分配

企業有望引入數位化採購平臺改善「人企」比例失衡現狀

當前，接近50%的企業，對接的供應商數量在100家及以上。同時，有超過50%的企業採購負責人數量在10人以上。從比例上看，採購負責人與供應商的比例關係，約為1：10。當對接的供應商數量較少、採購負責人數適中時，企業可以有效保證採購效果和效率。但是，對於更多大中型企業，過多的企業採購負責人以及供應商，將會造成管理交叉、信息不對稱等現象。為避免上述問題，企業有望考慮引入數位化採購平臺等方式，實現降本增效。

企業採購關注焦點

採購流程複雜成主要痛點，安全合規、計劃完善是主要訴求

當前，採購流程複雜是企業採購環節中面對的主要痛點，有超過50%的受訪者認為複雜的採購流程是影響公司採購效果的主要因素。其次，不完善的採購系統也是企業採購中面臨的主要局限之一。面對上述痛點，完善、合規的採購計劃成為企業採購的主要需求，有接近40%的受訪者認為，所屬企業應該在合規性以及規劃性上花費更多的精力。

企業採購偏好

企業採購周期隨機性強，採購渠道多依賴個人開拓

當前，企業採購周期隨機性強，採購頻率高。有41%的企業，一般採用不定期採購的方式，約有25%的企業採用每月定期採購的方式。此外，多數企業的採購渠道，仍然依賴採購經理獨立挖掘，或者行業內供應商相互推薦。這往往帶來兩方面後果：一是信息渠道並不豐富；二是企業的採購效果將會「因人而異」。因此，數位化採購平臺、數位化採購產品需要滿足企業更靈活多樣的需求，隨時能夠提供豐富、有效的採購信息保證企業順利完成採購任務。

企業採購數位化意願

網際網路採購滲透率高，多數企業對引入網際網路採購態度樂觀

當前，網際網路採購方式已經逐步滲透到多個行業，其中在教育、科技、零售、金融、醫療、物流等行業，已經對接了網際網路電商資源。而在傳統行業，如重工業、地產等，也有強烈意願引入網際網路採購體驗，只是在是否應用電商資源上存在不同態度。總體而言，多數行業對網際網路採購整體態度樂觀。

企業數位化採購用戶調研

採購數位化已滲透多種行業，市場前景廣闊

超過64%的企業，涵蓋10+個行業，已經使用了數位化採購產品。其中，IT/通訊行業佔比最高，接近20%。其次，商業/貿易/批發/零售業緊隨其後，佔據14%。最後，製造業（包括輕工業及重工業）佔比約10%。以上按行業分布特徵，反映出數位化採購，在網際網路背景企業滲透迅速。同時，在採購頻率高、採購種類多的行業，以及生產性物料支出佔比較高的行業獲得普遍應用。

數位化採購管理SaaS投入提升，近半數企業投入超100萬元

有接近50%的企業，在企業數位化採購管理SaaS的投入超過100萬。企業在採購SaaS的支出反映出，企業對能有效提升採購管理效果的SaaS產品，具有較強支付意願。此外，在採用數位化採購平臺的企業中，有超過66%的企業，採用ERP模塊作為主要的採購管理系統，採購雲當前佔比約為11%。但是，隨著企業在SaaS領域的投入擴大，以及雲計算在傳統企業數位化轉型中的應用比重不斷提升，採購雲佔比日後有望提升。

採購數位化管理產品需覆蓋企業採購全周期

當前，超過50%的企業，主要將數位化採購管理產品，應用在生產性物料採購領域，尤其是傳統行業、零售業、科技行業，佔比均接近60%。此外，在涉及企業費用支出的不同環節，企業也不同程度地引入數位化採購產品。由此可見，數位化採購管理產品正逐步滲透進企業費用支出的全流程，能提供更全面管理功能的數位化採購產品是行業的普遍需求。

企業數位化採購產品應用效果

生產性物料管理改善明顯，供應商管理受關注

已應用數位化採購產品的企業中，超過35%的企業認為數位化採購產品能有效改善其最為關注的生產性物料採購問題。同時，數位化採購產品對於生產活動間接相關的其他費用支出，也能在事前、事中、事後的各個環節提供必要管理支持。而對所有受訪企業，供應商管理及招投標管理仍是企業聚焦的重點，也將成為數位化採購產品助力企業實現數位化轉型時的切入點與突破點。

企業採購數位化管理市場趨勢

企業採購管理市場需求趨勢洞察

大型企業對物資規範化管理需求提升，強調主數據管理能力

現階段大型企業普遍已完成採購管理系統的搭建，需求逐漸轉向物資管理能力的提升，即物資主數據管理。當前企業的採購管理普遍存在的三大痛點：第一是數據不夠規範，使得內部採購需求統計和計劃提報難以完成；第二是傳統的主數據管理模式難以滿足電商化採購下海量商品數據的管理需求，出現難以比價、難以分析價格和趨勢變化；第三是物料規範不夠統一，使得企業無法同時向大量供應商準確詢價，供應商也很難及時、準確地報價，造成資源難以有效利用。基於上述問題，物資主數據管理成為企業「新寵」，可根據企業物資的分類和特性，如編碼、描述、計量單位等信息，制定分類體系並編纂入庫，對企業生產經營物料、供應商和倉庫數據等進行統一管理，為企業實現採購數位化提供支撐。

企業採購管理市場變化趨勢

非生產性物料採購需求增加，服務內容多元化成為趨勢

在採購的供給層面，企業所需服務內容愈發多元化，不僅僅是供應鏈採購產品，也包括與財稅業務、制度規範制定的結合，廠商要提升幫助企業「節流」的服務能力，以價值為導向。在企業的需求層面，現在有越來越多的企業開始從宏觀層面布局採購業務，對企業採購的關注從生產性物料發展到對非生產性物料支出也給予同等重視的階段。目前，以中大型企業為代表的企業用戶逐漸對供應鏈中的採購環節給予越來越多關注，傳統的軟體廠商和創業型SaaS廠商都成為可選的實踐，未來企業的需求將更加細化，廠商需提供包括軟體平臺、供應資源池和運營的一站式採購解決方案，才能真正實現軟體加運營的雲端一體化。

逐步向中臺化發展，以通用能力幫助企業實現數位化採購

隨著企業採購業務對數位化需求的不斷增加，增強中臺能力將成為採購管理廠商的發展方向。採購中臺通常可分為業務中臺、數據中臺和技術中臺三部分，技術中臺用於對接外部需求，數據中臺用於分析業務數據，業務中臺用於快速響應前臺需求。中臺能力的增強能夠幫助企業進一步降本增效，助力企業數位化轉型中的技術應用升級，技術與業務管理進一步融合，以及組織重構。

行業發展前瞻

打通財稅業務模塊，實現企業採購的全面數位化發展

隨著企業全面數位化轉型步伐加快，採購數位化管理的邊界將逐步擴展。廠商會進一步發掘採購數位化的落地場景，與外部資源供應商合作，依託業務數據和技術能力沉澱，為企業提供靈活的SaaS解決方案。採購模塊將包括供應鏈的生命周期管理和業務的智能分析，作為中間層對接標準電商平臺和企業內部ERP、CRM等系統，實現採購協同，並聯結財務平臺實現業務整體數位化，將採購與差旅管理、稅務、支付融合，為客戶提供一站式服務。這需要SaaS廠商有較強的業務洞察能力和系統性規劃的行業解決方案，使得產品有更廣的戰略視野，更符合企業用戶的使用邏輯。

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