本周要點
租賃住宅：發改委表示繼續大力發展住房租賃市場，青島鼓勵房企做長租公寓，緊跟國家政策；上海探索「三房合一」住房租賃平臺，加快整合閒置住房資源；又一國企以自持物業試水的長租公寓；多家房企住房租賃公司債動態更新。
酒店：疫情衝擊下，萬達酒店、萬豪等受損嚴重、恢復期較長；綠城中國新增酒店管理公司、錦江加速整合，積極調整企業戰略；泛海近期金融動作頻繁，8527萬港元出售和駿順澤證券，預計收益155萬港元。
行業收併購：海南三亞國賓館全部股權及債權被掛牌；上海銀行48.53億購綠地外灘中心T2幢房產。
土地投拓：成交端，本周杭州成交1宗純租賃土地，上海成交1宗含自持土地；供應端，本周無純租賃土地供應，上海供應1宗含自持土地。
01
行 業 資 訊
1-【 公 寓 篇 】
1.1 政策指導
發改委：大力發展住房租賃市場 加大城市老舊小區改造力度
5月24日，國家發展改革委副主任寧吉喆在國務院新聞辦新聞發布會上表示，要大力發展住房租賃市場，加大城市老舊小區便民化等方面的改造力度。
青島：鼓勵房企轉型、加大公積金支持力度，進一步穩定住房租賃市場
5月25日，青島市住房和城鄉建設局、發展和改革委員會等9部門下發《關於進一步促進住房租賃市場平穩健康有序發展的通知》，旨在堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，突出租賃住房民生屬性，大力發展青島市住房租賃市場，規範住房租賃市場秩序。從住房租賃市場供給側改革、需求側保障、維護住房租賃市場正常秩序以及監管合力四個方面提出了具體要求。
1.2 金融動向
朗詩合作型長租公寓REITs2期成功發行
5月28日，由朗詩集團運作的中國首單合作型長租公寓儲架式REITs「平安匯通－平安不動產朗詩租賃住房2期資產支持專項計劃」成功設立。本次類REITs產品的基金管理人為朗詩青杉資本，計劃管理人為平安匯通，公寓運營商為朗詩寓。2期REITs產品發行規模為3.26億元，其中優先檔規模2.6億元，獲得了AAA最高信用評級，產品期限18年（3+3+3+3+3+3），預期收益率3.98%；次級檔0.66億元。
華潤置地擬發行50億住房租賃公司債 債券期限不超15年
5月27日，據深交所固定收益信息平臺信息顯示，深交所受理了華潤置地控股有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券，債券類別小公募，擬發行金額50億元。
據募集說明書顯示，本次債券將採取分期發行的形式發行，債券期限為不超過15年，本次債券採用固定利率形式。
陽光城住房租賃公司債獲上交所「通過」 擬發行規模8億元
5月22日，深交所網站披露，陽光城集團股份有限公司發布2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券獲得「通過」，發行規模8億元。
據悉，該期債券名為陽光城集團股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃公司債券，類型小公募，擬發行規模8億元，承銷商/管理人為第一創業證券承銷保薦有限責任公司,中信證券股份有限公司，發行人為陽光城集團股份有限公司。
其中，8億元中的5.60億元擬用於住房租賃項目，主要用於長三角區域的土地開發；另外2.40億元擬用於補充公司營運資金。
1.3 租賃供應
深圳人才安居集團自持物業首棟封頂 將提供1190套人才房
5月23日上午10時，深圳市人才安居集團自持物業安居東灣半島花園項目首棟正式封頂，主體建築施工完成。目前，該項目精裝修工作即將進場，預計2021年上半年可全面完工，迎接首批住戶。
安居東灣半島花園項目位於大鵬新區金葵東路東側，項目總用地面積24459.9平方米，7棟住宅樓共計提供保障房1190套。據悉，深圳市大鵬人才安居有限公司目前在建項目11個，此次首棟封頂的安居東灣半島花園是市委市政府保障深圳人才安居樂業的項目之一，為深圳市人才安居集團自持物業的首個封頂項目。結合深圳市人才住房政策改革，有望接下來申請成為深圳首個在租轉在售試點項目。
上海基層探索建立「三房合一」住房租賃平臺
5月21日，上海市徐匯區新近率先探索，建立集公租房、廉租房、社會租賃房「三房合一」的住房租賃平臺。按常規，公租房由政府相關機構運作，廉租房由住房保障部門操作，社會租賃房則是通過市場運作。上海徐匯「三房合一」的住房租賃平臺則是通過政府授權，將三種房源按照不同屬性進行租賃服務的基礎上，對價格、房型合適的社會租賃房，通過評估、認證的程序，收儲為公租房，以彌補公租房源的不足。
浙能集團試水長租公寓
浙能尚悅」長租公寓坐落於杭州下沙錢塘新區經濟技術開發區，是浙能集團旗下浙江省浙能房地產有限公司（「浙能房產」）的自持自營項目，共有40-80平方不等4種戶型，空調、冰箱、洗衣機、灶具、床、書桌等家電家具設施一應俱全，租客可直接拎包入住。該公寓總建築面積達6萬平方米，共計890套精裝修房源，首批657套預計今年7月將以長租的方式投入市場。
2-【 酒 店 篇 】
2.1 業績披露
萬達酒店預計2020年上半年出現顯著淨虧損
5月28日，萬達酒店(00169.HK)公布，集團預期與2019年同期錄得淨溢利相比，截至2020年6月30日的六個月內，預計將錄得顯著淨虧損。
顯著淨虧損主要是基於自2020年首季新型冠狀病毒爆發，針對中國的旅遊警示或限制引致集團酒店營運及管理業務預期收益的顯著下跌所致。
萬達酒店指出，集團管理主要位於中國的酒店的入住率於期間大幅度下跌。這影響了集團主要位於中國的酒店營運及管理業務，其收入主要源自其管理的酒店的總營運收益。
2.2 行業動態
海天地悅旅斥資3270萬美元翻新關島酒店 將由皇冠假日酒店方運營
5月28日，海天地悅旅集團有限公司披露公告稱，為進行資產優化計劃下一階段的翻新及升級工程（包括客房翻新、園藝升級及接待設施優化），關島酒店會暫停營運直至翻新及升級工程完成為止。
同時，為籌備關島酒店以新的品牌名稱「Crowne Plaza Resort Guam」重開，酒店管理協議所載的品牌重塑工程亦會在資產優化計劃的下一階段執行期間進行。
品牌重塑後，關島酒店將由酒店經辦人根據「Crowne Plaza」的品牌制度營運，並且體現全球「Crowne Plaza」酒店的質量標準和共同經營手法。
萬豪國際：業務恢復至疫前水平需到2021年後
5月27日，萬豪國際集團發布對公司全球員工崗位安排的更新信息。萬豪國際預計，公司及同行業的業務恢復至疫情之前水平，需到2021年之後。今年下半年，萬豪國際或將大幅壓縮辦公室工作崗位。萬豪國際表示，目前無法預估有多少員工會受到崗位壓縮的影響以及由此產生的費用或成本節省情況。
綠城中國在杭州新成立1家酒店管理公司
5月26日，獲悉，綠城資產管理集團有限公司對外投資企業新增杭州尊藍酒店管理有限公司。據查閱，杭州尊藍酒店管理有限公司為新成立公司，成立日期2020年5月22日，註冊資本為300萬元人民幣，法人代表周衛三，綠城資產100%持股。
錦江酒店加速整合，成立中國區公司
日前，錦江國際全球酒店管理委員會中國區會議召開，宣布錦江酒店中國區公司正式成立。明確了中國區公司的戰略定位、發展目標和組織架構，確定了公司以品牌為導向，後臺職能整合共享。
據悉，中國區公司的成立，是錦江國際集團積極應對疫情和全球大勢變化，化危為機推進「深耕國內、全球布局、跨國經營」戰略的重要舉措。目前，錦江正因時因勢、統籌推動全球「五大區域」建設，即：中國區、亞太區、歐洲區、美洲區、中東非洲區，計劃打造世界級酒店集團。
2.3 金融動向
魯能13.84億元上海艾迪遜酒店ABS顯示為「已受理」
5月26日，據上交所債券項目信息顯示，「魯能集團-中金公司-上海艾迪遜酒店資產支持專項計劃」項目狀態更新為「已受理」。
據悉，上述債券品種為ABS，擬發行金額為13.84億元，發行人為上海魯能酒店管理有限公司，承銷商/管理人為中國國際金融股份有限公司。
泛海酒店8572萬港元出售藍光票據 預計收益155萬港元
5月25日，泛海國際集團有限公司及泛海酒店集團有限公司、匯漢控股有限公司發布聯合公告，披露關於出售持有和駿順澤證券事項。
據悉，於5月21日，出售人Greatime Limited即泛海酒店的間接全資附屬公司在公開市場上出售和駿順澤證券，總代價約為1106萬美元，相當於約8572萬港元，駿順澤證券的買方及彼等各自的最終實益擁有人均為泛海酒店的獨立第三方。泛海酒店集團預期將因出售事項錄得除稅前及非控股權益前的收益約為155萬港元。
3-【 行 業 收 並 購 篇 】
海南三亞國賓館全部股權及債權被掛牌 底價16.49億元
5月25日，北京產權交易所最新消息顯示，海南三亞國賓館有限責任公司（標的企業）100%股權及相關債權被掛牌轉讓，轉讓底價16.49億元，信息披露結束日期為今年6月19日。
據悉，本項目掛牌價格由標的企業100%股權及14.61億元債權組成，本次掛牌轉讓的債權中14.48億元為借款本金，1316.69萬元為截至去年5月31日前產生的利息。
此次轉讓方包括華龍旅遊實業發展有限公司、北京首旅置業集團有限公司以及海南首旅投資控股有限公司，上述三方分別持有海南三亞國賓館股權51%、39%以及10%。
上海銀行48.53億購綠地外灘中心T2幢房產
5月29日，據上海銀行公告稱，公司與中民外灘房地產開發有限公司於2020年5月29日籤訂了購房協議，標的物為綠地外灘中心T2幢辦公樓項目，總價款48.53億元（待權屬實測報告出具後按實調整）。該標的類別為商辦用房，辦公物業建築面積約為5.29萬平方米。
02
土 地 投 拓 動 態
【 供 應 篇 】
上海：嘉定區 2020年104號公告嘉定區江橋鎮北社區K1-01地塊
5月29日，嘉定區決定出讓一宗商住地塊，地塊名稱為2020年104號公告嘉定區江橋鎮北社區K1-01地塊，出讓面積40330.7㎡，容積率2.2，出讓底價214721萬元，掛牌截止及現場競價時間為7月9日。
土地名稱：2020年104號公告嘉定區江橋鎮北社區K1-01地塊
所屬城市：上海
用地面積：40330.7㎡
土地屬性：商住
所屬區域：嘉定區
總建面積：88727.54㎡
自持比例：16%
容積率：2.2
土地四至：東至:界涇,南至:海藍路,西至:樂秀路,北至:海波路
出讓方式：招拍掛土地
出讓底價：214721萬元
公告日期：2020-05-29
【 成 交 篇 】
1、杭州：江幹區 杭錢塘儲出[2020]3號
5月25日，杭州江幹區成功出讓一宗人才專項租賃用房土地，名稱為杭錢塘儲出[2020]3號，土地總建築面積1.99萬平方米，成交樓面價678.22元/㎡。
土地名稱：杭錢塘儲出[2020]3號
所屬城市：杭州
用地面積：7962㎡
土地屬性：純住宅
所屬區域：江幹區
總建面積：47380.14㎡
土地用途：人才專項租賃用房
容積率：2.5
土地四至：東至:規劃前進商貿周邊縱向支路,南至:規劃前進商貿周邊橫向支路,西至:梅林大道,北至:杭州城遇投資管理有限公司
出讓方式：招拍掛土地
成交總價：1350萬元
成交日期：2020-05-25
成交樓板價：678.22元/㎡
成交方：杭州錢塘新區城市發展集團有限公司
溢價率：0%
2、上海：金山區 2020年76號公告金山區金山工業區JSS3-0402單元03-04地塊
5月28日，復地（海南復傑實業發展有限公司）以5.4億元拍得金山區金山工業區JSS3-0402單元03-04地塊，出讓總面積約49054平方米，容積率約1.8，成交樓板價約6086元/平，溢價率0%。
土地名稱：2020年76號公告金山區金山工業區JSS3-0402單元03-04地塊
所屬城市：上海
用地面積：49054㎡
土地屬性：商住
所屬區域：金山區
總建面積：88298.64㎡
自持比例：28%
容積率：1.8
土地四至：東至:志誠路,南至:九工路,西至:宏仁路,北至:黃汶涇
出讓方式：招拍掛土地
成交總價：53738萬元
成交日期：2020-05-28
成交樓板價：6085.93元/㎡
成交方：復地(集團)股份有限公司
溢價率：0%
／End.