歌爾股份默認代工AirPodsMax 中金給出67%超高上行空間

2020-12-18 同花順

　　昨日，蘋果於晚間在官網發布AirPods Max頭戴耳機，音質音效、外觀設計等均有不俗表現，售價549美元/4399元，是Apple品牌首款頭戴耳機及AirPods系列最高端產品，12.15正式上市。

　　對此，有媒體報導，這款耳機是由歌爾股份（002241）獨家代工，隨後，上證報記者向接近公司人士求證，獲得其「默認」。

　　AirPods Max定位高端降噪耳機

　　作為Apple品牌首款頭戴耳機，AirPods Max定位高端降噪耳機。

　　在音質音效方面融合Beats及Apple自身優勢，AirPods Max實現高保真音質、升級主動降噪(內外8顆麥克風)、空間音頻功能(雙耳H1晶片、傳感器搭配計算音頻技術實現環繞聲)。

　　在外觀設計等方面採用記憶棉、不鏽鋼等材質，但重量控制在384g，獨立旋轉耳罩、人體工學設計，續航達20小時。

　　從市場反響及官網預訂情況看，發布一小時官網發貨周期已來到10-12周，中金公司（601995）預計明年銷量有望達到數百萬，考慮到出貨價數倍於現款AirPods，明年對歌爾貢獻可期。

　　蘋果採用AirPods戰略，歌爾明後年高成長可期

　　相比此前AirPods Studio的命名預期，中金公司認為AirPods Max更能體現蘋果對AirPods產品線的重視，明年AirPods的全面更新，以及後年有望部分取消充電接口以完全無線化，均有利於AirPods普及率上行，同時，蘋果更加重視Siri的應用，用於信息播報、虛擬助理等，未來語音助手功能的普及，有望成為刺激AirPods銷量新的動能。

　　從近期蘋果與供應鏈溝通來看，中金公司樂觀看待明年AirPods備貨量。歌爾2H20起接連突破AirPods Pro、AirPods Max、HomePod mini等組裝，且產能、良率爬坡順利，體現出強勁的競爭力，中金公司認為歌爾明年表現有望優於目前市場預期。

　　機構觀點

　　中金公司維持歌爾股份2020/21eEPS0.89/1.43元，對應當前41.9/25.9x2020/21年P/E。維持跑贏行業評級及目標價62.0元，對應2021年43.3xP/E，對應當前仍有67%上升空間。

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責任編輯：lsz

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