華潤金控拿下地方AMC牌照,耗資35億入主重慶渝康資產

2020-12-22 金融界

來源:證券時報網

重慶首家地方AMC(資產管理公司)混改即將收官!

5月21日晚間,重慶燃氣公告稱,已接公司第三大股東——重慶渝康資產經營管理有限公司(即「重慶渝康」)通知,華潤金控已成為後者54%股權的受讓方。

這意味著,在後續完成合同籤署、工商變更等程序後,華潤金控將成為重慶渝康的控股股東。

拿下這張地方AMC牌照後,華潤金控旗下的金融牌照資源也進一步充實,業務範圍覆蓋銀行、信託、資管、融資租賃、保險經紀、股權投資、公募基金、不良資產收購及處置等領域。

華潤金控入主重慶渝康

據重慶燃氣公告,公司收到重慶渝康通知,後者54%股權轉讓事項已收到重慶聯交所出具的《交易結果通知書》,確定華潤金控投資有限公司為項目受讓方。

該項目還需完成《產權交易合同》籤署等程序,最終完成具有一定的不確定性。若《產權交易合同》籤署並生效後,華潤金控成為重慶渝康的控股股東。

成立於2016年6月的重慶渝康,是經重慶市政府授權、財政部備案、銀保監會核准的重慶首家地方AMC,已取得金融機構不良資產批量收購處置業務資質。

該公司目前註冊資本50億元,為重慶市屬國有重點企業。其中重慶渝富、重慶水務資產、重慶市城投集團、重慶市地產集團分別持股25%。

去年底,重慶聯交所發布公告稱,重慶渝康四大股東擬聯合轉讓54%股權,以引進有實力的大型企業集團作為戰略投資者。

根據公告,前述54%股權的聯合轉讓底價為35億元。「引戰」完成後,重慶渝富的持股比例將降至7%,其餘三家老股東持股比例均降至13%。

財務數據顯示,2018年,重慶渝康實現營業收入約3.2億元,淨利潤5217.4萬元;2019年1至11月,該公司實現營業收入2.7億元,實現淨利潤4300萬元。

值得注意的是,由於此次混改規模較大,掛牌公告也對意向受讓方的資格條件有所限制,並要求意向受讓方在報名參與時就做出多項承諾。

其中,重點提及「承諾標的企業註冊地、納稅地不搬離重慶,保留『渝康』核心字號」、「承諾持續補充資本,根據業務發展需要開展增資擴股,五年內實現標的企業註冊資本、資產規模、盈利水平進入全國地方AMC前列」。

同時,五年內,受讓方未經重慶渝康其他股東一致同意,不得向其他股東或任何第三方轉讓、出售、贈與、合資、合作、收購、兼併或以其他方式處置或變相處置其持有的標的企業股權;

而在年度盈利情況下,公司每年以現金形式分配的利潤不低於當年可實現分配利潤的30%;重慶渝康其他股東合計委派至的董事人數應高於董事會總人數的三分之一,委派的監事人數應不低於監事會總人數的三分之一。

華潤旗下金融牌照再增加

事實上,早在2017年,重慶渝康就啟動了引戰改制上市的工作。

隨著新一輪國企國資改革的不斷深化,重慶市委、重慶市政府及重慶市國資委又將重慶渝康列為2019年市屬國有重點企業引戰改革試點企業,旨在通過引進具有協同優勢的戰略投資者,放大國有資本效益,進一步優勢互補,做強做優做大重慶渝康,將其發展成為全國一流地方金融AMC,進一步提升服務區域經濟發展的實力和能力。

啟動以來,重慶渝康混改項目吸引了眾多意向投資人,並持續推進接洽溝通工作。

值得注意的是,無論是在重慶渝康官網,還是重慶市國資委網站,均已出現多篇關於華潤有意參與重慶渝康混改的文章,雙方頻頻互訪,並討論重慶渝康混改事宜。

其中,重慶渝康2018年12月官網發布的《華潤集團與重慶市國資委洽談參與渝康改革》就顯示,華潤多位領導在洽談中分別介紹了華潤集團的基本情況和投資思路、參與重慶渝康引戰混改的的主要想法,希望通過與重慶渝康的合作為新的起點,加大對重慶的投資布局、對重慶國企國資改革的支持力度。

雙方最近的一次相關探討是在2019年10月中旬,重慶市國資委主任胡際權主持專題會議,研究重慶渝康引戰混改合作相關工作。華潤集團、華潤資產、華潤燃氣、重慶渝康等多位領導均參加會議。

據了解,華潤集團是國務院國資委直接監管的國有重點骨幹企業。其中,成立於2009年的華潤金控負責整合、管理華潤集團旗下的金融資產。

而在拿下這塊地方AMC牌照後,華潤旗下的金融牌照得到進一步豐富,業務範圍覆蓋銀行、信託、公募基金、資產管理、融資租賃、保險經紀、股權投資、不良資產處置等領域。

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