(上接D5版)
(三)中建二局
姓名 | 職務 | 國籍 | 長期居住地 | 是否取得其他國家或地區居留權 |
陳建光 | 董事長 | 中國 | 北京 | 否 |
程貴堂 | 董事、總經理 | 中國 | 北京 | 否 |
鄧小林 | 監事、工會主席 | 中國 | 北京 | 否 |
王秋山 | 董事、副總經理 | 中國 | 北京 | 否 |
蘇憲齡 | 董事、總會計師 | 中國 | 北京 | 否 |
盧彥斌 | 副總經理 | 中國 | 北京 | 否 |
王立傑 | 總經濟師 | 中國 | 北京 | 否 |
陳學然 | 副總經理 | 中國 | 北京 | 否 |
石 雨 | 副總經理 | 中國 | 北京 | 否 |
張志明 | 副總經理、總工程師 | 中國 | 北京 | 否 |
朱文匯 | 副總經理 | 中國 | 北京 | 否 |
劉冬 | 副總經理 | 中國 | 北京 | 否 |
(四)中建三局
姓名 | 職務 | 國籍 | 長期居住地 | 是否取得其他國家或地區居留權 |
陳華元 | 董事長 | 中國 | 武漢 | 否 |
易文權 | 董事、總經理 | 中國 | 武漢 | 否 |
張 琨 | 董事、副總經理 | 中國 | 武漢 | 否 |
鄢良軍 | 董事、總會計師 | 中國 | 武漢 | 否 |
張明鐵 | 工會主席、董事會秘書 | 中國 | 武漢 | 否 |
胡金國 | 監事會主席 | 中國 | 武漢 | 否 |
侯 勇 | 副總經理 | 中國 | 武漢 | 否 |
李 勇 | 副總經理 | 中國 | 武漢 | 否 |
(五)中建四局
姓名 | 職務 | 國籍 | 長期居住地 | 是否取得其他國家或地區居留權 |
葉浩文 | 董事長 | 中國 | 廣州 | 否 |
盧遵榮 | 董事、總經理 | 中國 | 廣州 | 否 |
馬義俊 | 董事、副總經理 | 中國 | 廣州 | 否 |
虢明躍 | 董事、副總經理 | 中國 | 廣州 | 否 |
吳平建 | 董事、總會計師 | 中國 | 廣州 | 否 |
陳天雪 | 工會主席 | 中國 | 廣州 | 否 |
鮑國慶 | 副總經理 | 中國 | 廣州 | 否 |
楊 林 | 副總經理 | 中國 | 廣州 | 否 |
周中原 | 副總經理 | 中國 | 廣州 | 否 |
鄒 超 | 副總經理、董事會秘書 | 中國 | 廣州 | 否 |
(六)中建五局
姓名 | 職務 | 國籍 | 長期居住地 | 是否取得其他國家或地區居留權 |
魯貴卿 | 董事長 | 中國 | 長沙 | 否 |
張志遠 | 董事、副總經理 | 中國 | 長沙 | 否 |
史如明 | 董事、副總經理 | 中國 | 長沙 | 否 |
周 湘 | 董事、總會計師 | 中國 | 長沙 | 否 |
江 森 | 監事會主席、工會主席 | 中國 | 長沙 | 否 |
譚立新 | 副總經理、總工程師 | 中國 | 長沙 | 否 |
黃 剛 | 總經濟師 | 中國 | 長沙 | 否 |
鄧尤東 | 副總經理 | 中國 | 長沙 | 否 |
誾 軍 | 副總經理 | 中國 | 長沙 | 否 |
(七)中建六局
姓名 | 職務 | 國籍 | 長期居住地 | 是否取得其他國家或地區居留權 |
吳春軍 | 董事長、總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
李 義 | 董事、副總經理、總會計師 | 中國 | 天津 | 否 |
呂小剛 | 董事、副總經理、工會主席 | 中國 | 天津 | 否 |
張愛民 | 董事、副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
孫立新 | 董事、副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
羅 超 | 外部董事 | 中國 | 天津 | 否 |
信 群 | 監事會主席 | 中國 | 天津 | 否 |
王存貴 | 總工程師 | 中國 | 天津 | 否 |
張成才 | 副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
黃澤林 | 副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
王文貴 | 副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
姜 旭 | 副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
王文東 | 副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
王 俊 | 副總經理 | 中國 | 天津 | 否 |
(八)中建八局
姓名 | 職務 | 國籍 | 長期居住地 | 是否取得其他國家或地區居留權 |
黃克斯 | 董事長 | 中國 | 上海 | 否 |
校榮春 | 總經理 | 中國 | 上海 | 否 |
董勤順 | 監事會主席 | 中國 | 上海 | 否 |
呂寶成 | 總會計師、董事 | 中國 | 上海 | 否 |
史志強 | 副總經理、董事 | 中國 | 上海 | 否 |
裴正強 | 副總經理、董事 | 中國 | 上海 | 否 |
於金偉 | 工會主席、董事 | 中國 | 上海 | 否 |
六、信息披露義務人擁有的其他上市公司、金融機構股份情形
截至本報告書籤署日,中建股份旗下企業中海集團分別持有在香港上市公司——中國海外發展有限公司(簡稱「中國海外發展」,0688.HK)53.18%的股份和中國建築國際集團有限公司(簡稱「中國建築國際」,3311.HK)57.08%的股份。中國海外發展持有中國海外宏洋集團有限公司(簡稱「中國海外宏洋」,0081.HK)37.98%的股份。中國建築國際間接持有遠東環球集團有限公司(簡稱「遠東環球」,0830.HK)74.06%的股份。
中建股份旗下企業中海投資管理有限公司持有安徽國元信託有限責任公司40.375%的股份,安徽國元信託有限責任公司持有上市公司國元證券股份有限公司(簡稱「國元證券」,000728.SZ)15.69%的股份。
第三節 本次權益變動的目的及決定
一、本次權益變動的目的
(一)擴大上市公司規模,增強盈利能力
本次交易前,西部建設經營區域主要集中在新疆地區。本次西部建設擬收購的商品混凝土企業經營區域包括天津、湖北、貴州、湖南、四川及山東等省市。本次交易完成後,西部建設將從區域性的企業一躍成為全國性的商品混凝土生產、銷售企業,業務規模將得到顯著擴大。
本次交易完成前後,西部建設反映盈利能力的主要財務指標變化情況如下表所示:
財務指標 | 2011年度 | |
交易前 | 交易後(備考) | |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.74 |
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.71 |
加權平均淨資產收益率 | 10.66% | 13.10% |
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率 | 10.59% | 12.61% |
本次交易完成前後,西部建設每股收益和淨資產收益率均有較大提升。2011年基本每股收益由交易前的0.53元增加至0.74元;加權平均淨資產收益率由交易前的10.66%增加至13.10%。本次交易後西部建設盈利能力顯著增強。
根據各標的公司2012 年度及2013年度的盈利預測報告,中建商混、中建雙元、五局混凝土公司、天津新紀元及山東建澤五家標的公司2012年度及2013年度合併口徑歸屬母公司股東淨利潤合計分別為18,297.50萬元及21,202.25萬元。
(二)增強公司在商混業務領域的技術優勢
本次交易標的公司之一中建商混擁有專門的研發中心,目前已經獲得58項與混凝土業務相關的專利,這些專利在新產品開發、泵送工藝的提升以及生產成本的降低方面發揮作用。相關專利的應用包括:「混凝土產品高性能化及利用綠色原材料生產高性能混凝土」、「聚羧酸母液合成工藝的破解」以及「超緩凝高保塑自密實混凝土的應用技術」等。
本次交易完成後,西部建設將藉助收購標的的技術優勢,進一步提升工藝水平、降低成本、豐富產品結構。
(三)解決西部建設與中建股份在商品混凝土業務領域的同業競爭問題
本次交易前,中建股份除西部建設外,另外控制從事商品混凝土業務的下屬單位包括中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司、天津新紀元、中建二局下屬的瓊海中建陽光商品混凝土有限公司,及中建一局集團第二建築有限公司北京混凝土分公司。
瓊海中建陽光商品混凝土有限公司系中建二局下屬企業,原在海南省博鰲市從事商品混凝土業務,該公司目前已進入清算狀態。
中建一局二建混凝土分公司在北京市大興區從事商品混凝土業務,2011年實現的混凝土銷量為24萬立方米,實現營業收入約8,300萬元。2012年4月,中建一局二建混凝土分公司接到北京市大興區京良路項目拆遷指揮部的通知,通知顯示中建一局二建混凝土分公司經營所在地被納入京良路的改擴建範圍,需要進行拆遷,目前拆遷相關工作正在進行中。鑑於上述拆遷事項給中建一局二建混凝土分公司的經營帶來重大不確定性,目前中建一局二建混凝土分公司所擁有資產、業務、人員無法直接由西部建設進行收購。為了避免同業競爭,相關方已經開始採取措施,並在符合法律、法規和規範性文件的情況下,根據進展情況,選擇合適時機最終將中建一局二建混凝土分公司的相關設備、人員整合至西部建設。
本次交易後,中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀元這五家從事商品混凝土生產、銷售的企業將進入西部建設,西部建設將成為中建股份唯一的商品混凝土業務平臺,西部建設與中建股份的同業競爭問題將得到徹底有效解決。
二、未來股份增減持計劃
除本次以所擁有商品混凝土公司股權認購西部建設股份之外,截至本報告書籤署之日,信息披露義務人尚不存在未來12個月內繼續增持或處置西部建設的計劃。
三、本次權益變動決定及所履行的相關程序
(一)信息披露義務人決策過程
2012年5月10日,中建股份董事長常務會議審議通過了以下決議,同意中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局以其各自持有的中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀元和山東建澤的股權認購西部建設非公開發行的股票。
中建商混召開股東會通過決議,同意中建股份、中建三局將其持有的公司股權轉讓給新疆西部建設股份有限公司。
中建四局作出股東決定,同意將其持有的中建雙元股權轉讓給新疆西部建設股份有限公司。
五局混凝土公司召開股東會通過決議,同意中建一局、中建二局、中建五局將其持有的公司股權轉讓給新疆西部建設股份有限公司。
中建六局作出股東決定,同意將其持有的中建新紀元股權轉讓給新疆西部建設股份有限公司。
山東建澤召開股東會通過決議,同意中建八局將其持有的公司股權轉讓給新疆西部建設股份有限公司。
(二)西部建設決策過程
2012年6月14日,西部建設召開第四屆董事會第二十四次會議,審議通過了本次重組預案等相關議案,關聯董事就相關議案迴避表決,獨立董事就本次重組發表了獨立董事意見。
2012年9月13日,西部建設召開第四屆董事會第二十九次會議,審議通過了本次重組正式方案等相關議案,關聯董事就相關議案迴避表決,獨立董事就本次重組發表了獨立董事意見。
2012年10月9日,西部建設召開2012年度第二次臨時股東大會,審議通過了本次重組方案等相關議案,關聯股東就相關議案迴避表決。
(三)所履行的外部審批程序
國務院國資委出具了關於擬購買資產評估結果的《國有資產評估項目備案表》。
2012年9月26日,國務院國資委出具了《關於新疆西部建設股份有限公司資產重組有關問題的批覆》(國資產權[2012]927號),批覆同意本次重組的總體方案。
第四節 本次權益變動方式
一、權益變動前後信息披露義務人持有上市公司股份情況
本次交易前,中建股份通過新疆建工間接持有西部建設50.79%股份,在不考慮配套融資的情況下,本次發行股份購買資產完成後,中建股份預計將直接持有西部建設60,131,732股股份,間接持有198,512,618股股份,合計持股比例達到71.45%。
在不考慮配套融資的情況下,本次交易前後西部建設股權結構變化如下表所示:
交易前 | 交易後 | |||
持有股數(股) | 股比 | 持有股數(股) | 股比 | |
新疆建工 | 106,654,425 | 50.79% | 106,654,425 | 29.46% |
中建股份 | 0 | 0.00% | 60,131,732 | 16.61% |
中建一局 | 0 | 0.00% | 1,895,497 | 0.52% |
中建二局 | 0 | 0.00% | 1,895,497 | 0.52% |
中建三局 | 0 | 0.00% | 60,131,732 | 16.61% |
中建四局 | 0 | 0.00% | 8,261,340 | 2.28% |
中建五局 | 0 | 0.00% | 15,079,133 | 4.17% |
中建六局 | 0 | 0.00% | 2,040,580 | 0.56% |
中建八局 | 0 | 0.00% | 2,554,414 | 0.71% |
其他股東合計 | 103,345,575 | 49.21% | 103,345,575 | 28.55% |
總股本 | 210,000,000 | 100.00% | 361,989,925 | 100.00% |
二、本次權益變動方案
(一)本次交易方案
本次重組包括兩項交易:(1)發行股份購買資產,西部建設向中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局收購其持有商品混凝土業務的相關資產;(2)非公開發行股票募集配套資金,西部建設向不超過10名投資者發行股份募集配套資金,募集資金總額不超過本次交易總額的25%。
1、發行股份購買資產
西部建設擬向中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局發行股份購買其持有的商品混凝土業務的相關資產,包括:
(1)西部建設向中建股份發行股份購買其持有的中建商混50%股權,向中建三局發行股份購買其持有的中建商混50%股權。
(2)西部建設向中建一局發行股份購買其持有的五局混凝土公司10.04%股權,向中建二局發行股份購買其持有的五局混凝土公司10.04%股權,向中建五局發行股份購買其持有的五局混凝土公司79.92%股權。
(3)西部建設向中建四局發行股份購買其持有的中建雙元100%股權。
(4)西部建設向中建六局發行股份購買其持有的天津新紀元100%股權。
(5)西部建設向中建八局發行股份購買其持有的山東建澤55%股權。
2、非公開發行股票募集配套資金
在本次交易獲得中國證監會核准後,西部建設將通過詢價方式向除本次交易對方之外的不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易總額的25%。本次募集的配套資金將用於補充公司流動資金,並提高重組效率。
(二)標的資產的估值及交易價格
根據資產評估準則的要求,以持續經營為前提的企業價值評估採用兩種評估方法。本次評估結合被評估企業的資產、經營狀況等因素最終採用資產基礎法和收益法進行了評估。本次天健興業以2012年4月30日為評估基準日,對中建商混、五局混凝土公司、中建雙元、天津新紀元及山東建澤進行了評估,並出具了評估報告(天興評報字[2012]第315號、第316號、第317號、第318號、第319號)。
根據大華出具的大華審字[2012]4898號審計報告,截至2012年4月30日,中建商混歸屬於母公司股東權益為86,742.72萬元,經評估,收益法評估價值為188,452.85萬元,增值額101,710.13萬元,增值率117.25%。
根據大華出具的大華審字[2012]4899號審計報告,截至2012年4月30日,中建雙元歸屬於母公司股東權益為4,103.75萬元,經評估,收益法評估價值為12,945.52萬元,增值額8,841.77萬元,增值率215.46%。
根據大華出具的大華審字[2012]4900號審計報告,截至2012年4月30日,五局混凝土公司歸屬於母公司股東權益為16,869.98萬元,經評估,收益法評估價值為29,569.49萬元,增值額12,699.51萬元,增值率75.28%。
根據大華出具的大華審字[2012]4902號審計報告,截至2012年4月30日,天津新紀元歸屬於母公司股東權益為2,380.21萬元,經評估,收益法評估價值為3,197.59萬元,增值額817.38萬元,增值率34.34%。
根據大華出具的大華審字[2012]4901號審計報告,截至2012年4月30日,山東建澤歸屬於母公司股東權益為4,089.41萬元,經評估,山東建澤55%股權收益法評估價值為4,002.77萬元,增值額1,753.59萬元,增值率77.97%。
本次交易的評估以收益法評估值為最終評估結論,合計評估值為238,168.22萬元。
(三)發行股票定價的依據
本次交易向中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局發行股份購買資產和通過詢價方式向除本次交易對方之外的不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易總額的25%。定價基準日均為西部建設第四屆董事會第二十四次會議決議公告日。
本次發行股份購買資產的發行價格為定價基準日前20個交易日股票交易均價,即15.77元/股。非公開發行股票募集配套資金的發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價,即15.77元/股。
根據西部建設2012 年5 月11 日召開的2011 年度股東大會審議通過的2011年度利潤分配的議案,公司以2011年 12月31日公司總股本210,000,000股為基數,向全體股東實施每 10股派發現金紅利 1元(含稅),權益分派股權登記日為2012 年7月5 日,除息日為2012年7月6 日。按照《發行股份及支付現金購買資產協議》約定,定價基準日至本次發行期間,西部建設如有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項,本次發行價格亦將作相應調整。因此,本次發行股份購買資產的發行價格調整為15.67元/股,非公開發行股票募集配套資金的發行價格不低於15.67元/股,最終發行價格將在本次交易獲得中國證監會核准後,由西部建設董事會根據股東大會的授權,按照相關法律、行政法規及規範性文件的規定,依據發行對象申購報價的情況確定。
(四)發行股票數量
1、發行股份購買資產的發行股份數量
本次交易之標的資產的合計交易價格為238,168.22萬元,以15.67元/股發行價格計算,西部建設擬發行股份購買資產的股份數量為151,989,925 股,最終發行數量以經中國證監會核准的數額為準。
在定價基準日至發行日期間,西部建設如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項,上述發行股份數量將根據有關交易規則進行相應調整。
2、非公開發行股票募集配套資金的發行股份數量
西部建設將通過詢價方式向除本次交易對方之外的不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過本次交易總額的25%。發行價格按照現行相關規定辦理,具體發行數量提請股東大會授權董事會與獨立財務顧問協商確定。
在定價基準日至發行日期間,公司如有派發股利、送股、轉增股本等除權除息事項,上述發行股份數量將根據有關交易規則進行相應調整。
三、《發行股份購買資產協議》及《補充協議》主要內容
(一)發行股份購買資產協議及其補充協議的主要內容
1、合同主體及籤訂時間
2012年6月14日,西部建設與中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局就本次交易籤訂了附條件生效的《發行股份購買資產協議》。
2、交易價格及定價依據
本次發行股份購買的資產為中建商混100%股權、五局商混100%股權、中建雙元100%股權、天津新紀元100%股權和山東建澤55%股權。
本次發行股份購買資產的審計基準日、評估基準日,為2012年4月30日。上述資產的最終價格以具有從事證券相關業務資格的資產評估機構所出具的經國務院國有資產監督管理委員會備案確認的《資產評估報告》所顯示的在基準日的評估結果為準。
3、支付方式
西部建設以非公開發行股份的方式向中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局發行股份支付對價。
本次發行股份的價格為西部建設第四屆二十四次董事會決議公告日前20個交易日公司股票的交易均價,即15.77元/股,如協議籤署日至交割日的過渡期間,西部建設發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為,則本次發行的股份的價格和數量將進行相應調整。
4、資產交付或過戶的時間安排
本協議書生效後,中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局應分別配合西部建設儘快辦理完畢標的資產過戶至西部建設名下的工商變更登記手續。
交割完畢後,西部建設將聘請會計師事務所出具驗資報告。中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局依據協議書的約定分別取得的股份,依據相關規定辦理股份登記手續。
5、過渡期間安排
過渡期間是指本協議籤訂之日起至交割日。在過渡期間內,中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局應分別負責維持標的公司生產經營的穩定,除正常經營所需或者各方另有約定的以外,應分別保證標的公司:
(1)不進行利潤分配、借款、資產處置等行為;
(2)不得為其股東或其他關聯方、第三人提供資金、資源或擔保;
(3)不得從事任何導致標的公司的財務狀況、經營狀況發生任何不利變化的任何交易、行為。
同時,中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局不得處置標的資產或在標的資產之上設定任何形式的他項權利。
6、標的資產自基準日至交割日期間損益的歸屬
標的資產自基準日至交割日期間產生的盈利由西部建設享有,如產生虧損的,則由中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局承擔,並按虧損總額以現金向西部建設補足。前述盈利或虧損是指標的資產整體盈利或虧損;前述中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局承擔的虧損補足義務由各方對西部建設承擔連帶責任。
7、合同的生效條件和生效時間
《發行股份購買資產暨關聯交易協議書》在以下條件全部滿足後生效:
(1)本次交易的標的資產的資產評估報告經國務院國有資產監督管理委員會備案;
(2)西部建設董事會、股東大會分別批准本次發行和同意中建股份免於以要約方式增持西部建設股份;
(3)中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局按內部審批程序批准以標的資產認購西部建設本次發行的股份;
(4)本次發行獲國務院國資委核准;
(5)本次交易獲中國證監會核准。
本協議自各方法定代表人或授權代表籤字並加蓋公章之日起成立,自上述條件全部成就且其中最晚成就之日起生效。
8、違約責任條款
協議中任何一方違反本協議書項下的義務或其所作出的聲明或承諾失實或嚴重有誤,給其他方造成損失的,應承擔全部賠償責任。因不可抗力致使本協議書不能履行的,各方互不負違約責任。
(二)發行股份購買資產協議之補充協議的主要內容
1、合同主體及籤訂時間
2012年9月13日,西部建設與中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局就本次交易籤訂了附條件生效的《補充協議》。
2、目標資產的交易價格
根據由天健興業出具且經國務院國資委會備案的《資產評估報告》(天興評報字[2012]第315號、第316號、第317號、第318號、第319號),中建商混100%股權、五局商混100%股權、中建雙元100%股權、天津新紀元100%股權、山東建澤55%股權截至評估基準日的評估值為238,168.22萬元。據此,本次目標資產的交易價格為238,168.22萬元。
3、發行價格和數量
本次非公開發行股份的價格為15.77元/股,西部建設於2012年7月6日實施了2011年年度權益分配方案, 向全體股東每10股派1.00元人民幣現金(含稅),在扣除2011年年度每股現金紅利0.1元(含稅),本次非公開發行股份的價格相應調整為15.67元/股。
本次發行實施前,如西部建設發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為,本次發行價格亦將作相應調整。
根據前述標的資產的最終價值和發行價格,本次發行的股份數量為151,989,925股,其中向中建股份發行的股份數量為60,131,732股,向中建一局發行的股份數量為1,895,497股,向中建二局發行的股份數量為1,895,497股,向中建三局發行的股份數量為60,131,732股,向中建四局發行的股份數量為8,261,340股,向中建五局發行的股份數量為15,079,133股,向中建六局發行的股份數量為2,040,580股,向中建八局發行的股份數量為2,554,414股。其中不足一股所對應的應支付對價由西部建設以現金方式向交易對方補足。
本次發行股份的最終數量由股東大會授權董事會根據實際情況確定。
4、本次發行前的滾存未分配利潤安排
本次發行前西部建設的滾存未分配利潤由本次發行完成後的新老股東按持股比例共同享有。
5、瑕疵資產及或有風險的承擔
交易對方確認各標的公司的主要資產(包括但不限於土地、房產、設備、車輛等資產)不存在產權糾紛或潛在糾紛,確認標的公司中正在辦理及擬辦理權屬證書手續的主要資產取得完備權屬證書不存在法律障礙,確認標的公司中存在任何瑕疵的資產(如有)不會影響標的公司的正常使用。交易對方保證及承諾,如前述聲明被證明為不真實或因標的公司的主要資產存在任何瑕疵而導致本次交易完成後的西部建設及/或標的公司遭受任何經濟損失的,則作為標的公司原股東的交易對方將等額補償西部建設及/或標的公司因此受到的全部經濟損失,各交易對方對其他交易對方履行前述補償義務的行為承擔連帶責任。
如西部建設及/或標的公司因標的公司在本次交易完成前形成的所有潛在債務(或有負債)及責任(包括但不限於違反稅務、環保、勞動和社會保證等方面的法律法規而可能受到的處罰、索賠或損失,以及對外擔保、任何第三方的索賠等)而遭受任何經濟損失的,則作為標的公司原股東的交易對方應等額補償西部建設及/或標的公司因此受到的全部經濟損失,各交易對方對其他交易對方履行前述補償義務的行為承擔連帶責任。
交易對方確認其以持有的標的資產認購西部建設發行的股份不涉及自身及標的公司的債權債務處理、人員安置,交易對方保證其自身及標的公司將會妥善處理任何可能影響本次重組的與任何第三方之間的權利、義務關係,包括根據本次交易的進程及時對相關債權人履行通知義務及/或取得相關債權人同意(如需要)。
四、本次權益變動所涉股份性質及轉讓限制情況
信息披露義務人承諾本次認購的股份自上市之日起36個月內不轉讓。
第五節 資金來源
根據西部建設與交易對方籤訂的《發行股份購買資產協議》,信息披露義務人以所持有的商品混凝土公司股權作為對價認購西部建設發行的A股股份,該部分交易不涉及現金支付。
第六節 本次權益變動完成後的後續計劃
一、信息披露義務人關於本次權益變動完成後12個月對上市公司主營業務的調整計劃
本次權益變動完成後的12個月內,信息披露義務人對西部建設的主營業務沒有調整計劃。
二、信息披露義務人關於本次權益變動完成後12個月內對上市公司主要資產重組計劃
本次權益變動完成後的12個月內,如果本次交易獲得相關批准,則上市公司將完成本次交易。
三、信息披露義務人關於本次權益變動完成後上市公司董事會及高級管理人員變更計劃
信息披露義務人與上市公司其他股東之間沒有就董事、高級管理人員的任免存在任何合同或者默契。
四、信息披露義務人關於對可能阻礙收購上市公司控制權的公司章程條款進行修改的計劃
西部建設《公司章程》中不存在阻礙收購上市公司控制權的條款,信息披露義務人暫未正式提出修改該部分相關條款的草案。
五、信息披露義務人關於本次權益變動完成後上市公司現有員工安置計劃
本次重組不涉及西部建設現有合同制職工的勞動關係變更。
六、信息披露義務人關於本次權益變動完成後上市公司分紅政策的重大變化計劃
截至本報告書籤署日,信息披露義務人暫無在本次權益變動完成後對上市公司分紅政策進行重大調整的計劃。
七、信息披露義務人關於本次權益變動完成後影響上市公司業務和組織結構的其他重大計劃
截至本報告書籤署日,信息披露義務人暫無在本次權益變動完成後影響上市公司業務和組織結構的計劃。
第七節 對上市公司影響的分析
一、上市公司獨立性
本次交易前,西部建設已經按照有關法律法規的規定建立了規範的運營體系,在業務、資產、財務、人員和機構等方面獨立於實際控制人及其關聯方,本次交易標的公司在業務、資產、財務、人員和機構等方面也獨立於公司實際控制人及其關聯方。本次重組實施完成後,西部建設實際控制人及其關聯方將繼續維護存續公司的獨立規範運作。針對本次交易,西部建設實際控制人中建總公司已出具承諾,本次重組完成,確保西部建設在資產、人員、財務、業務和機構等方面的獨立性。
二、同業競爭的影響
(一)本次交易前同業競爭情況
本次交易前,中建股份除西部建設外,另外控制從事商品混凝土業務的下屬單位包括中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司、天津新紀元、中建二局下屬的瓊海中建陽光商品混凝土有限公司,及中建一局集團第二建築有限公司北京混凝土分公司。
瓊海中建陽光商品混凝土有限公司系中建二局下屬企業,原在海南省博鰲市從事商品混凝土業務,該公司目前已進入清算狀態。
此外,中建一局集團第五建築有限公司(以下簡稱「中建一局五公司」)參股北京市中超混凝土有限責任公司。2001年中建總公司實施建築行業主輔分離時,為支持所剝離的輔業企業發展,中建一局五公司以參股方式與自然人股東於2001年10月17日共同出資設立中超混凝土。自中超混凝土設立至今,中建一局五公司持有中超混凝土股權僅作為其一項財務投資,其並未參與該公司的實際經營管理且未來也沒有改變該狀況的計劃,中建一局五公司的持股比例從未超過30%,其餘股東為該公司的員工股東;中超混凝土董事會目前由五名董事組成,其中中建一局五公司僅提名一名董事;並且,中超混凝土的總經理、財務負責人等高級管理人員均由自然人股東推薦。此外,基於前述背景,中超混凝土也未納入中建一局五公司的合併報表範圍。中建一局五公司對中超混凝土沒有控制權,其繼續持有該公司股權不構成與西部建設的同業競爭。
商品混凝土市場具有容量巨大、參與企業數量繁多、市場化競爭程度較高、集中度較低等特點。中建股份下屬從事混凝土預拌業務的公司經營區域並未涉及新疆地區,而上市公司目前主要在新疆地區的烏魯木齊市、庫爾勒市、奎屯市等地開展業務,雙方在業務區域上沒有重合,但隨著未來本次交易標的公司及西部建設的發展,雙方業務區域發生拓展,可能出現雙方業務區域交叉的情況,將帶來同業競爭的問題。
(二)本次交易對同業競爭的影響及本次交易後同業競爭情況
本次交易內容為西部建設以非公開發行股票的方式收購中建股份等八家法人股東持有的中建商混等五家標的公司股權。
中建一局二建混凝土分公司在北京市大興區從事商品混凝土業務,2011年實現的混凝土銷量為24萬立方米,實現營業收入約8,300萬元。2012年4月,中建一局二建混凝土分公司接到北京市大興區京良路項目拆遷指揮部的通知,通知顯示中建一局二建混凝土分公司經營所在地被納入京良路的改擴建範圍,需要進行拆遷,目前拆遷相關工作正在進行中。鑑於上述拆遷事項給中建一局二建混凝土分公司的經營帶來重大不確定性,目前中建一局二建混凝土分公司所擁有資產、業務、人員無法直接由西部建設進行收購。為了避免同業競爭,相關方已經開始採取措施,並在符合法律、法規和規範性文件的情況下,根據進展情況,選擇合適時機最終將中建一局二建混凝土分公司的相關設備、人員整合至上市公司。目前相關方採取措施如下:
1、西部建設及本次擬收購標的公司目前已經在北京尋找合適的混凝土業務經營地址以自建混凝土業務,或合適的已建成的混凝土業務進行收購,以開拓北京地區的業務。在西部建設及本次擬收購標的公司具備在北京地區開展業務的條件之時,將立即收購中建一局二建混凝土分公司的資產,並承繼其商品混凝土業務和人員的勞動關係,以實現對其業務和人員的整合,之後中建一局集團第二建築有限公司將不再從事商品混凝土業務;
2、在上述收購中建一局二建混凝土分公司的資產並承繼人員之前,為了避免同業競爭,中建一局二建混凝土分公司將僅在目前已有業務的商品混凝土有效銷售半徑開展業務,不再拓展業務區域。如西部建設、中建商混或其他交易標的公司進入北京市場,則願意配合將自身的資產、業務、人員整合至西部建設、中建商混或其他交易標的公司中。
本次交易後,中建商混、山東建澤、中建雙元、五局混凝土公司以及天津新紀元五家從事商品混凝土生產、銷售的企業將進入西部建設,重組相關方針對中建一局二建混凝土分公司提出了具體可行的處理方案,最終可以實現中建一局二建混凝土分公司和西部建設進行整合,在最終整合前,由於業務區域的不同,中建一局二建混凝土分公司與西部建設及交易標的公司不會產生競爭。本次交易完成後,西部建設將成為中建股份唯一的商品混凝土業務平臺。通過本次交易,西部建設與中建股份的同業競爭問題將得到徹底有效解決。
三、關聯交易的影響
(一)本次交易完成後西部建設關聯方變化情況
1、存在控制關係的關聯方變化情況
公司名稱 | 本次交易前與西部建設關係 | 本次交易後與西部建設關係 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 控股股東 | 控股股東 |
昌吉西部建設有限責任公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
新疆西建科研檢測有限責任公司 | 控股子公司 | 控股子公司 |
新疆西建青松建設有限責任公司 | 控股子公司 | 控股子公司 |
阜康市西部建設有限責任公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
哈密西部建設有限責任公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
伊犁西部建設有限責任公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
喀什西部建設有限責任公司 | 控股子公司 | 控股子公司 |
甘肅西部建材有限責任公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
奎屯西部建設有限責任公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
新疆西部卓越建材有限公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
吉木薩爾縣天宇華鑫水泥開發有限公司 | 全資子公司 | 全資子公司 |
焉耆西青繼元有限責任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 控股子公司的控股子公司 |
和靜西青繼元有限責任公司 | 控股子公司的控股子公司 | 控股子公司的控股子公司 |
吉木薩爾縣西部建設有限責任公司 | 全資子公司的全資子公司 | 全資子公司的全資子公司 |
奇臺縣西部建設有限責任公司 | 全資子公司的全資子公司 | 全資子公司的全資子公司 |
察布查爾錫伯自治縣西部建設有限責任公司 | 全資子公司的全資子公司 | 全資子公司的全資子公司 |
中建商混 | 不存在控制關係 | 全資子公司 |
中建商品混凝土成都有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的全資子公司 |
中建商品混凝土天津有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的全資子公司 |
中建三局陽新建材有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的全資子公司 |
湖北亞東混凝土有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的控股子公司 |
中建商品混凝土湖南有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的全資子公司 |
中建商品混凝土西安有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的全資子公司 |
中建商品混凝土重慶有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的全資子公司 |
中建長通(福州)商品混凝土有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司的控股子公司 |
貴州中建雙元建材有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司 |
湖南中建五局混凝土有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司 |
天津中建新紀元商品混凝土有限公司 | 不存在控制關係 | 全資子公司 |
山東建澤混凝土有限公司 | 不存在控制關係 | 控股子公司 |
2、不存在控制關係的關聯方情況
其他關聯方名稱 | 其他關聯方與西部建設的關係 |
中國建築股份有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築一局(集團)有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建一局集團第三建築有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建一局集團第五建築有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建一局集團建設發展有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築第二工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建二局第二建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建二局第三建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建二局第四建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建保華建築有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築第三工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建三局建設工程股份有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建三局第一建設工程有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建三局第二建設工程有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建三局第三建設工程有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建三局第四建設工程有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建三局建隆工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築第四工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建四局安裝工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築第五工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建五局第三建設有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建五局土木工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築第六工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建六局第三建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建六局土木工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建六局土木橋梁有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
天津益正達材料設備貿易公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築第七工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建七局第三建築有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國建築第八工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建八局第四建設有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
貴州中建建築科研設計院有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
貴州正和加氣混凝土有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
深圳中海建築有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建城市建設發展有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中國海外集團有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
湖北亞東水泥有限公司 | 子公司少數股東 |
日本高見澤株式會社 | 子公司少數股東 |
寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 主要股東 |
新疆天山水泥股份有限公司 | 主要股東 |
新疆電信實業(集團)有限責任公司 | 主要股東 |
中建新疆建工集團第一建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 |
中建新疆建工集團第二建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 |
中建新疆建工集團第三建設工程有限公司 | 受母公司同一控制 |
中建新疆建工集團第五建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 |
中建新疆工業設備安裝有限公司 | 受中建總公司同一控制 |
中建新疆建工路橋工程有限公司 | 受母公司同一控制 |
新疆建工集團建設工程有限責任公司 | 母公司參股公司 |
新疆建工集團新建建築工程有限責任公司 | 母公司參股公司 |
中建新疆建工(集團)地啟建築安裝工程有限公司 | 母公司參股公司 |
新疆建工集團永祥門窗幕牆有限責任公司 | 母公司參股公司 |
新疆和靜天山水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 |
新疆屯河水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 |
新疆巴州天山水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 |
新疆和靜天山金特礦微粉有限公司 | 子公司主要股東 |
哈密天山水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 |
新疆八鋼鋼結構有限公司 | 子公司主要股東 |
新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 子公司主要股東 |
新疆建築科學研究院(有限責任公司) | 受母公司同一控制 |
新疆米東天山水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 |
(二)本次交易前關聯交易情況
根據立信出具的西部建設《2011年度審計報告》(信會師報字[2012]第111322號)以及大華以大華審字[2012]4897號《審計報告》審定的西部建設2011年度、2012年1-4月的備考財務報表及附註,本次交易前,西部建設的控股股東為新疆建工,西部建設與控股股東及其關聯方之間存在一定的關聯交易,具體如下:
1、購買商品、接受勞務的關聯交易
金額:萬元
關聯方名稱 | 與西部建設關係 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價方式 | 2012年1-4月 | 2011年 |
寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 175.09 | 1,260.09 |
新疆天山水泥股份有限公司 | 主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 224.37 | 11,243.56 |
新疆和靜天山水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 174.23 | - |
新疆和靜天山金特礦微粉有限公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 97.10 | - |
哈密天山水泥公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 208.10 | - |
新疆屯河水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 2,756.09 | |
中建新疆工業設備安裝有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 建築工程服務 | 市場價 | 625.00 | 741.00 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 控股股東 | 建築工程服務 | 市場價 | - | 1,804.53 |
新疆建工集團第二建築工程有限責任公司 | 受母公司同一控制 | 建築工程服務 | 市場價 | 127.82 | 1,595,60 |
新疆建築科學研究院(有限責任公司) | 受母公司同一控制 | 建築工程服務 | 市場價 | - | 13.37 |
2、銷售商品、提供勞務的關聯交易
金額:萬元
關聯方名稱 | 與西部建設關係 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價方式 | 2012年1-4月 | 2011年 |
新疆建工集團建設工程有限責任公司 | 母公司參股公司 | 商品砼 | 市場價 | 116.02 | 758.99 |
新疆建工路橋工程有限責任公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 35.36 | 189.45 |
中國建築第二工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 19.04 | 97.53 |
中國建築一局(集團)有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 17.23 | 146.45 |
中國建築第三工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 579.94 | 5,070.80 |
中建新疆工業設備安裝有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 118.42 | 1.83 |
中建新疆建工(集團)地啟建築安裝工程有限公司 | 母公司參股公司 | 商品砼 | 市場價 | 148.52 | 1,030.13 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 控股股東 | 商品砼 | 市場價 | 1,561.49 | 10,170.07 |
中建新疆建工集團第二建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 117.72 | 5,267.40 |
中建新疆建工集團第三建設工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 191.19 | 2,307.85 |
中建新疆建工集團第五建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 86.40 | 3,384.80 |
中建新疆建工集團第一建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,181.77 | 10,896.92 |
新疆建工集團新建建築工程有限責任公司 | 母公司參股公司 | 商品砼 | 市場價 | 494.13 | |
中國建築第六工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 380.06 | |
合計 | 4,173.10 | 40,196.41 |
3、關聯租賃
單位:元
出租方名稱 | 承租方名稱 | 租賃資產種類 | 租賃起始日 | 租賃終止日 | 租賃費定價依據 | 2012年1-4月確認的租賃費 |
中建新疆建工集團第一建築工程有限責任公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 土地使用權 | 2007.1.1 | 2017.12.31 | 同地區市場價 | 20,000.00 |
4、關聯擔保
單位:元
擔保方 | 被擔保方 | 擔保金額 | 擔保起始日 | 擔保到期日 | 擔保是否已經履行完畢 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.5.6 | 2012.5.6 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2010.11.25 | 2013.5.25 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2010.4.27 | 2013.4.27 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.6.29 | 2013.6.28 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2011.4.22 | 2014.4.10 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 44,000,000.00 | 2011.4.18 | 2014.4.10 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.10.29 | 2013.10.29 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 14,000,000.00 | 2010.9.27 | 2013.9.27 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009.6.26 | 2012.6.26 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009.6.10 | 2012.6.9 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009.7.14 | 2012.7.13 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.10.28 | 2014.8.28 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012.4.28 | 2015.4.19 | 否 |
5、關聯方應收應付款項
(1)公司應收關聯方款項
單位:元
項目 名稱 | 關聯方 | 2012.4.30 | 2011.12.31 | ||
帳面餘額 | 壞帳準備 | 帳面餘額 | 壞帳準備 | ||
應收帳款 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 27,426,133.82 | 1,545,178.49 | 14,317,734.84 | 870,022.61 |
中建新疆建工集團第三建設工程有限公司 | 5,258,960.73 | 794,428.49 | 4,563,602.71 | 624,986.13 | |
中國建築一局(集團)有限公司 | 172,295.00 | 8,614.75 | 952,320.00 | 47,616.00 | |
中建三局建設工程股份有限公司 | 14,015,958.10 | 724,478.33 | 9,253,210.10 | 486,340.93 | |
中建新疆建工集團第一建築工程有限公司 | 44,719,260.59 | 8,438,784.70 | 40,025,022.63 | 8,149,118.26 | |
中建新疆建工集團第二建築工程有限公司 | 32,177,207.79 | 4,483,679.92 | 33,265,973.69 | 4,296,231.80 | |
中建新疆建工集團第五建築工程有限公司 | 6,188,862.78 | 903,161.22 | 6,563,221.88 | 921,901.68 | |
中國建築第二工程局有限公司 | 284,802.45 | 14,240.12 | 99,321.00 | 4,966.05 | |
新疆建工集團建設工程有限責任公司 | 1,397,553.70 | 77,835.33 | 874,885.30 | 51,701.91 | |
新疆建工集團新建建築工程有限責任公司 | 2,640,656.65 | 273,631.01 | 3,040,656.65 | 227,000.66 | |
新疆建工安裝工程有限責任公司 | 18,250.00 | 912.50 | 18,250.00 | 912.50 | |
中建新疆建工(集團)地啟建築安裝工程有限公司 | 3,651,864.80 | 182,593.24 | 2,215,504.80 | 110,775.24 | |
中國建築第六工程局有限公司 | 968,105.00 | 48,405.25 | |||
中建新疆建工路橋工程有限公司 | 468,567.50 | 93,713.50 | |||
應收票據 | 中國建築第三工程局有限公司 | 16,500,000.00 | |||
中建新疆建工集團第二建築工程有限公司 | 650,000.00 | ||||
預付帳款 | 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 33,065.00 | |||
新疆天山水泥股份有限公司 | 26,344.00 | ||||
新疆建工集團第二建築工程有限公司 | 805,692.00 | ||||
中建新疆工業設備安裝有限公司 | 2,550,000.00 |
(2)公司應付關聯方款項
單位:元
項目名稱 | 關聯方 | 2012.4.30 | 2011.12.31 |
帳面餘額 | 帳面餘額 | ||
應付帳款 | 中建新疆工業設備安裝有限公司 | 932,304.00 | 1,756,174.00 |
哈密天山水泥有限公司 | 1,499,717.20 | ||
中建新疆建工集團第二建築工程公司 | 1,562,663.00 | 1,562,663.00 | |
新疆青松建材化工(集團)股份公司 | 1,046,278.10 | ||
巴州青松綠源建材有限責任公司 | 4,144,259.40 | ||
新疆和靜天山金特礦微粉有限公司 | 971,036.80 | 3,885.00 | |
新疆建工集團建設工程有限責任公司 | 512,983.53 | 512,983.53 | |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 3,804,318.36 | 1,211,963.53 | |
新疆天山水泥股份有限公司 | 3,972,047.42 | 1,363,901.16 | |
寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 87,858.00 | ||
新疆建築科學研究院(有限責任公司) | 78,000.00 | ||
預收款項 | 中建新疆建工集團第一建築工程公司 | 6,894,229.10 | 4,462,441.55 |
中建新疆建工路橋工程有限公司 | 898,632.55 | 1,252,232.55 | |
中建新疆建工集團第五建築工程公司 | 1,333,594.25 | 202,656.75 | |
中國建築一局(集團)有限公司 | 190.00 | 190.00 | |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 900,661.10 | 1,816,405.75 | |
中建新疆建工集團第三建設工程有限公司 | 434,565.35 | ||
其他應付款 | 中建新疆工業設備安裝有限公司 | 310,000.00 | 310,000.00 |
中建新疆建工集團第二建築工程公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
新疆青松建材化工(集團)股份有限公司 | 1,922.50 |
(三)本次交易後關聯交易情況
根據大華以大華審字[2012]4897號《審計報告》審定的西部建設2011年度、2012年1-4月的備考財務報表及附註,假設本次重組已於2011 年1 月1 日完成,則西部建設2011 年度及2012年1-4月的關聯交易情況如下:
1、購買商品、接受勞務的關聯交易
關聯方名稱 | 與西部建設關係 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價方式 | 2012年1-4月 | 2011年度 | ||
金額 (萬元) | 佔同類交易金額的比例(%) | 金額 (萬元) | 佔同類交易金額的比例(%) | ||||
中建三局建設工程股份有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 設計服務 | 市場價 | 13.8 | 100 | ||
湖北亞東水泥有限公司 | 子公司少數股東 | 採購原料 | 市場價 | 1,029.83 | 0.76 | 1,770.45 | 0.36 |
寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司 | 主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 175.09 | 0.13 | 1,260.09 | 0.26 |
新疆天山水泥股份有限公司 | 主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 224.37 | 0.17 | 11,243.56 | 2.29 |
新疆和靜天山水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 174.23 | 0.13 | ||
新疆和靜天山金特礦微粉有限公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 97.1 | 0.07 | ||
哈密天山水泥公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 208.1 | 0.15 | ||
中建新疆工業設備安裝有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 建築工程服務 | 市場價 | 625 | 9.1 | 741 | 2.2 |
新疆建工集團第二建築工程有限責任公司 | 受母公司同一控制 | 建築工程服務 | 市場價 | 127.82 | 1.86 | 1,595,60 | 4.73 |
新疆屯河水泥有限責任公司 | 子公司主要股東 | 採購原料 | 市場價 | 2,756.09 | 0.56 | ||
中建新疆建工(集團)有限公司 | 控股股東 | 建築工程服務 | 市場價 | 1,804.53 | 5.35 | ||
新疆建築科學研究院(有限責任公司) | 受母公司同一控制 | 建築工程服務 | 市場價 | 13.37 | 0.04 |
2、銷售商品、提供勞務的關聯交易
關聯方名稱 | 與西部建設關係 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價方式 | 2012年1-4月 | 2011年度 | ||
金額 (萬元) | 佔同類交易金額的比例(%) | 金額 (萬元) | 佔同類交易金額的比例(%) | ||||
深圳中海建築有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 507.85 | 0.3 | 352.48 | 0.06 |
新疆建工集團建設工程有限責任公司 | 母公司參股公司 | 商品砼 | 市場價 | 116.02 | 0.07 | 758.99 | 0.13 |
新疆建工路橋工程有限責任公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 35.36 | 0.02 | 189.45 | 0.03 |
中國建築第八工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 3,047.19 | 1.82 | 8,544.18 | 1.5 |
中國建築第二工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 3,472.34 | 2.07 | 8,891.81 | 1.56 |
中國建築第六工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,414.32 | 0.85 | 1,583.52 | 0.28 |
中國建築第七工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,034.75 | 0.62 | 765.51 | 0.13 |
中國建築第四工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 10,878.91 | 6.5 | 19,648.86 | 3.45 |
中國建築第五工程局有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 2,584.01 | 1.54 | 6,462.46 | 1.13 |
中國建築股份有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 29.68 | 0.02 | 1,413.32 | 0.25 |
中國建築五局鐵路公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 451.86 | 0.08 | ||
中國建築一局(集團)有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,403.84 | 0.84 | 3,704.88 | 0.65 |
中建八局第二建設有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 149.15 | 0.09 | 1,661.24 | 0.29 |
中建八局第四建設有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 56.86 | 0.03 | 902.83 | 0.16 |
中建八局第一建設有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,056.89 | 0.63 | 1,878.70 | 0.33 |
中建保華建築有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 2,088.30 | 1.25 | 333.06 | 0.06 |
中建城市建設發展有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 77.22 | 0.05 | 80.15 | 0.01 |
中建二局第二建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 25.95 | 0.02 | ||
中建二局第三建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,446.63 | 0.86 | 3,925.69 | 0.69 |
中建二局第四建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 151.21 | 0.03 | ||
中建六局第三建築工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 2,839.46 | 1.7 | ||
中建六局建設發展有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 27.67 | 0.02 | 132.99 | 0.02 |
中建六局土木工程有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 24.11 | 0.01 | 69.15 | 0.01 |
中建六局土木橋梁有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 145.92 | 0.09 | ||
中建三局第二建設工程有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 5,099.25 | 3.05 | 9,714.50 | 1.7 |
中建三局第三建設工程有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 3,551.11 | 2.12 | 14,110.76 | 2.47 |
中建三局第一建設工程有限責任公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 5,089.84 | 3.04 | 5,773.60 | 1.01 |
中建三局建設工程股份有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 30,641.89 | 18.31 | 62,962.15 | 11.04 |
中建五局第三建設有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 7,965.83 | 4.76 | 14,326.92 | 2.51 |
中建新疆工業設備安裝有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 118.42 | 0.07 | 1.83 | 0 |
中建新疆建工(集團)地啟建築安裝工程有限公司 | 母公司參股公司 | 商品砼 | 市場價 | 148.52 | 0.09 | 1,030.13 | 0.18 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 控股股東 | 商品砼 | 市場價 | 1,561.49 | 0.93 | 10,170.07 | 1.78 |
中建新疆建工集團第二建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 117.72 | 0.07 | 5,267.40 | 0.92 |
中建新疆建工集團第三建設工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 191.19 | 0.11 | 2,307.85 | 0.4 |
中建新疆建工集團第五建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 86.4 | 0.05 | 3,384.80 | 0.59 |
中建新疆建工集團第一建築工程有限公司 | 受母公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,181.77 | 0.71 | 10,896.92 | 1.91 |
中建一局集團第三建築有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,945.21 | 1.16 | 1,658.78 | 0.29 |
中建一局集團第五建築有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 1,844.21 | 0.32 | ||
中建一局集團建設發展有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 612.06 | 0.37 | 5.85 | 0 |
中建築港集團有限公司 | 受中建總公司同一控制 | 商品砼 | 市場價 | 548.8 | 0.1 | ||
新疆建工集團新建建築工程有限責任公司 | 母公司參股公司 | 商品砼 | 市場價 | 494.13 | 0.09 | ||
合計 | 90,773.13 | 54.24 | 206,401.04 | 36.16 |
3、關聯租賃
單位:元
出租方名稱 | 承租方名稱 | 租賃資產種類 | 租賃起始日 | 租賃終止日 | 租賃費定價依據 | 2012年1-4月確認的租賃費 |
中建新疆建工集團第一建築工程有限責任公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 土地使用權 | 2007.1.1 | 2017.12.31 | 同地區市場價 | 20,000.00 |
4、關聯擔保
單位:元
擔保方 | 被擔保方 | 擔保金額 | 擔保起始日 | 擔保到期日 | 擔保是否已經履行完畢 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.5.6 | 2012.5.6 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2010.11.25 | 2013.5.25 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2010.4.27 | 2013.4.27 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.6.29 | 2013.6.28 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2011.4.22 | 2014.4.10 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 44,000,000.00 | 2011.4.18 | 2014.4.10 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2010.10.29 | 2013.10.29 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 14,000,000.00 | 2010.9.27 | 2013.9.27 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009.6.26 | 2012.6.26 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009.6.10 | 2012.6.9 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2009.7.14 | 2012.7.13 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2011.10.28 | 2014.8.28 | 否 |
中建新疆建工(集團)有限公司 | 新疆西部建設股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2012.4.28 | 2015.4.19 | 否 |
中國建築第五工程局有限公司 | 湖南中建五局混凝土有限公司 | 20,000,000.00 | 2012.4.9 | 2012.10.9 | 否 |
中國建築第六工程局有限公司 | 天津中建新紀元商品混凝土有限公司 | 6,000,000.00 | 2012.3.18 | 2013.3.17 | 否 |
中國建築第六工程局有限公司 | 天津中建新紀元商品混凝土有限公司 | 5,000,000.00 | 2012.4.13 | 2013.4.12. | 否 |
中國建築第八工程局有限公司 | 山東建澤混凝土有限公司 | 4,500,000.00 | 2012.9.28 | 2014.9.28 | 否 |
5、關聯方資金拆借
(1)向關聯方拆入資金
單位:元
關聯方 | 拆入金額 | 起始日 | 到期日 | 說明 |
中國建築第八工程局有限公司 | 3,000,000.00 | 無明確到期日期 | ||
日本高見澤株式會社 | 6,625,800.00 | 2004.9.7 | 無明確到期日期 |
(2)向關聯方拆出資金
單位:元
關聯方 | 拆出金額 | 起始日 | 到期日 | 說明 |
貴州正和加氣混凝土有限公司 | 12,000,000.00 | 2010.7.2 | 無明確到期日期 |
6、關聯方應收應付款項
(1)公司應收關聯方款項
項目名稱 | 關聯方 | 2012.4.30 | 2011.12.31 | ||
帳面餘額 | 壞帳準備 | 帳面餘額 | 壞帳準備 | ||
應收帳款 | 中建三局建設工程股份有限公司 | 476,566,665.11 | 26,379,569.78 | 187,943,601.87 | 9,768,467.56 |
中建五局第三建設有限公司 | 111,824,252.82 | 6,870,842.25 | 54,936,841.02 | 2,746,842.07 | |
中建三局第二建設工程有限責任公司 | 88,824,731.82 | 4,494,433.62 | 2,016,549.87 | 102,625.24 | |
中建三局第三建設工程有限責任公司 | 82,117,440.85 | 6,209,380.40 | 47,236,262.60 | 2,565,560.03 | |
中建三局第一建設工程有限責任公司 | 78,874,067.52 | 4,315,082.20 | 51,613,204.75 | 2,840,488.11 | |
中國建築第二工程局有限公司 | 70,428,229.60 | 4,234,291.54 | 36,777,966.89 | 1,838,898.35 | |
中國建築第八工程局有限公司 | 68,601,486.75 | 3,489,590.68 | 13,217,437.89 | 1,190,325.93 | |
中國建築第四工程局有限公司 | 67,883,865.01 | 3,649,677.97 | 34,455,319.00 | 1,722,765.95 | |
中國建築第五工程局有限公司 | 55,933,422.20 | 4,114,548.98 | 44,601,004.96 | 2,493,893.57 | |
中建新疆建工集團第一建築工程公司 | 44,719,260.59 | 8,438,784.70 | 40,025,022.63 | 8,149,118.26 | |
中國建築一局(集團)有限公司 | 35,853,602.10 | 1,792,680.11 | 16,548,222.21 | 827,411.11 | |
中建新疆建工集團第二建築工程公司 | 32,177,207.79 | 4,483,679.92 | 33,265,973.69 | 4,296,231.80 | |
中建六局第三建築工程有限公司 | 30,098,307.02 | 1,504,915.35 | |||
中建新疆建工(集團)有限公司 | 27,426,133.82 | 1,545,178.49 | 14,317,734.84 | 870,022.61 | |
中建二局第三建築工程有限公司 | 20,113,562.06 | 1,489,334.96 | 10,488,342.74 | 547,430.46 | |
中建一局集團第三建築有限公司 | 19,133,744.50 | 956,687.23 | 6,935,687.60 | 346,784.38 | |
中國建築第七工程局有限公司 | 15,806,562.72 | 1,032,112.78 | 6,859,289.00 | 342,964.45 | |
中建八局第一建設有限公司 | 15,443,164.60 | 826,414.63 | 7,447,450.10 | 678,958.81 | |
中國建築第六工程局有限公司 | 15,412,991.22 | 770,649.56 | 8,225,478.00 | 411,273.90 | |
中建八局第四建設有限公司 | 14,775,583.10 | 1,325,430.95 | 8,938,804.90 | 1,455,296.60 | |
中國建築第三工程局有限公司 | 14,015,958.10 | 724,478.33 | 9,253,210.10 | 486,340.93 | |
中建七局第三建築有限公司 | 11,851,810.59 | 592,590.53 | |||
中建保華建築有限責任公司 | 11,814,938.30 | 595,771.62 | 100,494.00 | 5,024.70 | |
深圳中海建築有限公司 | 6,748,225.98 | 405,663.41 | 5,142,923.80 | 327,475.58 | |
中建新疆建工集團第五建築工程公司 | 6,188,862.78 | 903,161.22 | 6,563,221.88 | 921,901.68 | |
中國建築股份有限公司 | 5,387,665.50 | 508,036.88 | 6,054,863.50 | 348,706.83 | |
中建新疆建工集團第三建設工程公司 | 5,258,960.73 | 794,428.49 | 4,563,602.71 | 624,986.13 | |
中建一局集團第五建築有限公司 | 4,958,161.60 | 279,779.43 | 7,329,316.00 | 366,465.80 | |
中建八局第二建設有限公司 | 4,549,024.16 | 265,896.94 | 4,582,102.67 | 562,463.52 | |
中建新疆建工(集團)地啟建築安裝工程有限公司 | 3,651,864.80 | 182,593.24 | 2,215,504.80 | 110,775.24 | |
中建五局土木工程有限公司 | 3,316,277.90 | 165,813.90 | 9,204,443.90 | 622,864.29 | |
中國建築五局鐵路公司 | 2,865,290.81 | 143,264.54 | 3,295,290.81 | 164,764.54 | |
新疆建工集團新建建築工程有限責任公司 | 2,640,656.65 | 273,631.01 | 3,040,656.65 | 227,000.66 |
(下轉D7版)