在明末之時，淄川南山下一座古廟裡，住著一個老和尚。
老和尚小時候是附近村裡的一個孤兒，無依無靠，就靠在廟裡打掃衛生為活，時間一久，也就落髮為僧，慢慢的，寺廟漸次落敗，廟裡的和尚死的死，走的走，最後只剩下了老和尚一個人。
老和尚雖然是和尚，但並不會讀什麼經文，甚至上香還願都不會，就會種種廟裡的幾分薄田，勉強維持生活。
寺裡的老方丈臨死的時候，曾經教給了他一招，那就是如果身邊有鬼，他有本事能聽到鬼與鬼之間的談話，老方丈本想讓他靠這個本事維持寺廟的發展，可這又有什麼用處呢，還不如種田來的實惠。
有一年冬天的傍晚，天寒地凍，老和尚到院子後邊的柴房取柴，正巧聽到了兩個鬼在聊天。
其中一個說：「你怎麼在我這裡，來幹什麼？」
另一個說：「我還沒到投胎的時候，偶爾到這裡閒逛，天太冷了，來避避。你呢？你怎麼住在這裡？」
前一個說：「我好多年前吊死的，是個吊死鬼，一隻在附近等著找替身，可找來找去，就是找不到，只好住在這裡，繼續等著。」
後一個問：「哦，那你等幾年了？」
前一個答：「還幾年，都十幾年了呢。」
又問：「都十幾年了，你怎麼還沒找到替身呢，我聽其它鬼說，這不難的。」
答：「我也不知道，那些人一見到我就害怕，就都被我嚇跑了，我也是實在沒有辦法。」
後一個笑了起來，說：「你哦，還真是一個笨鬼，你現出怪相去嚇唬人，人哪有不被你嚇跑的道理？你不知道麼？善於攻擊者總是暗藏殺機，匕首在出袖之前，必須仍然要神情坦然，這才有成功的把握。你若是幻化成塗脂抹粉的美女去迷惑那些人，甚至摟著他們上床去睡覺，讓他們高興，然後再乘機行事，那必定可以得手。」
後一個聽了，沉思半響，突然冒出了一句：「你說的太對了，我現在終於明白了，謝謝！」
老和尚聽完他們的談話，大聲咳嗽了一聲，那兩個鬼就不再說了。
老和尚聽了，也沒在意，繼續取柴去燒火。
到了第二天，還沒到太陽落山的時候，老和尚就看到附近村裡的人，都往寺廟一邊的樹林裡跑。他上前問發生了事，有人告訴他，原來是村裡的一位中年人昨晚想不開，跑到樹林裡上吊自殺了。
老和尚這才想起聽到的那兩個鬼的談話，就想，那個鬼可能是學會怎麼去誘惑人了，一下就成功了。
老和尚就想，那得跟村裡人說一下，免得以後再上當受騙，結果還沒等他說完，村裡人就抱怨他怎麼不早說，人死了才說，甚至還被罵了一頓，氣得老和尚病倒在床，沒幾天也去世了。