萬達旗下影院巨頭AMC大規模增發融資自救

2020-12-17 財聯社

財聯社(上海 編輯 劉蕊)訊,美東時間周一(12月14日),由萬達控股的美國最大連鎖影院公司AMC股價暴跌,此前AMC披露稱,計劃大規模增發籌資,以求熬過新冠疫情以來的「影業寒冬」。

根據AMC上周五提交給美國證券交易委員會的文件顯示,該公司已經和高盛、B. Riley證券公司的銷售代理籤署了「股權分配協議」,計劃增發178,021,978股A類股票,可不時根據市價出售。AMC增發的A類股票數量將是目前的兩倍以上。

截止10月30日,AMC已發行86,624,174股A類股票和51,769,784股B類股票。

AMC周一開盤股價即大幅下挫,跌幅一度擴大至23.47%,最終收盤下跌18.62%,收盤價3.19美元/股。周一成交量6715萬股,是平時平均成交量的2670萬股的兩倍以上。

根據周一收盤價計算,這次增發股票最多可融資5.68億美元。而目前AMC的市值僅4.4億美元。

AMC創立於2007年6月6日,是美國最大的連鎖電影院運營商,擁有600多家分店。大連萬達集團曾在2012年以26億美元的交易金額收購AMC娛樂100%股權,其中包含AMC原有19億美元債務,萬達實際出資6億美元及1億美元設備改造費。這是萬達在海外的第一筆收購。2018年,萬達減持AMC娛樂股份,將持股比例降低至50.01%,目前仍是AMC主要控股股東。

多渠道融資

該公司在周五開盤前曾表示,已確保將獲得一筆1億美元的高利率第一留置權債務融資,並獲準將1億美元的現有債務轉換為普通股,以增強流動性。

第一留置權票據將於2026年到期,年利率將超過15%。相比之下,5年期美國國債收益率上周五收於0.37%。

今年,AMC已經多次利用資本市場籌集資金,因為在新冠疫情爆發期間,AMC旗下許多影院都面臨關閉或開放受限的困境。在AMC最近三個季度向美國證券交易委員會提交的10-Q文件中,AMC多次警告稱,「嚴重懷疑」其「持續經營能力」。

財報顯示,2020年前三季度,AMC分別淨虧損21.76億美元、27.38億美元和36.43億美元。

年初至今,AMC股價已經下跌55.76%,與此同時標普500指數上漲了12.9%。

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