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更深刻理解汽車產業變革
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上周五，在某些輿論眼裡，蔚來又一次完蛋了。
這樣的「完蛋」其實在三月就已經有所徵兆。周五的爆發，則在於特斯拉發布了月銷萬輛、國產 Model 3 長續後續版 33.9 萬的售價。
「完蛋」論，大體如下：
譬如：「關鍵技術還是特斯拉強」、「特斯拉感覺更香」；
又譬如：「你的優勢是嘴炮！」、「太悲壯了」；
再譬如：「不創南牆不死心」、「說句實話目前國內電動汽車品牌蔚來算是前列的、希望能夠堅持下去……前列？前列腺還差不多」
這些發言，都是隨手摘的，都來自蔚來周五晚上的一條回應微博。
我不理解他們的情緒，但蔚來這句「承認別人的優秀，肯定自己的優勢，明確未來的方向，我是蔚來。」可以說是非常得體。
及至周一再看，發現在某些輿論眼裡，完蛋的還不僅是「蔚來」，還包括小鵬 P7，乃至所有的新造車、所有的中國電動車感覺都被說死了——沒有一家能夠在特斯拉前面活下去。
這就實在有點過分了，我想說兩句。
先從特斯拉的表現說起。
從乘聯會公布的數據來看，特斯拉國產 Model 3 拿下了中國 3 月份高端轎車、以及新能源車兩個榜單的魁首。
考慮到現在還在疫情下，這個成績的確值得吹，甚至我還武斷說三月會是中國汽車市場的分水嶺。
就特斯拉而言，這是繼北美之後，又一個被它攻陷的全球主要、最大的汽車市場。
即使在「轎車」這一個更大目錄下，國產 Model 3 的銷量也排在了第 11 位。前 10 中沒有一臺的售價超過 25 萬，絕大多數更只在 15 萬左右。
這是特斯拉苦心奮鬥 17 年應得的，也是顛覆性的汽車產品——Model 3 應該有的市場表現。
跟很多特吹一樣，我們也很興奮。
我們興奮不僅因為特斯拉超牛皮的表現，還因為潛藏在這一萬多臺銷量背後的轉變——消費觀念的轉變，對電動汽車從無法接受、少數接受向大眾接受的消費者轉變。
這曾是電動汽車最難以逾越的關口！
過去兩三年間，電動車和燃油車的品類之爭日趨激烈。但電動汽車一直缺少一個真正意義上面向 C 端的爆款，以證明電動汽車趨勢的成立。
而現在，有了特斯拉 Model 3。不僅在美國，而且在中國。
當路上的特斯拉或者 Model 3 越來越多時，電動汽車也會越來越成為大家的大眾選擇。
即使他們的第一選擇還是特斯拉。但從智慧型手機的發展歷程來看，我們卻也很容易得出樂觀結論——iPhone 的大賣催生了新的品類，而新的品類給了新品牌快速成長的空間。
2009年，全球智慧型手機的銷量是 1.742 億臺。排名第一依然還是諾基亞，此後分別是黑莓、蘋果、HTC和三星。而到了 2019 年，智慧型手機一個季度的銷量已經達到了3.583 億臺。TOP 5 分別是三星、華為、蘋果、小米和 OPPO。
其中，華為、小米、OPPO 完全是中國品牌，完全是全新的品牌（功能機時代沒有的品牌）。
現在是不是電動汽車的 2009 ？
我們先不爭論，但汽車行業相較於手機行業更複雜、更細分、更多面、更長鏈條，作為全新品類——智能電動汽車開創者的特斯拉，也會更難以在市場份額上佔據大的份額。
更何況特斯拉也不是無懈可擊、完美無缺的。
等等黨的勝利，在路上飛奔的韭菜、「老車主不如狗」等等是一類。
特斯拉車主慣常的自嘲，現在看來親切，甚至短期內不影響銷量，但一旦成為「標籤」對特斯拉而言也絕非幸事。
這兩天，微博上已經不斷爆出相關的抗議。而這樣的衝突，已經是特斯拉國產以來的第三次，在短短幾個月內。
有人不忿，說國產品牌更長續航版本突然上線，一些人和媒體大肆抨擊，當成重大醜聞來爆；而特斯拉長續航版本同樣上線時，也同樣是這些人和媒體，卻馬上洗地說要有契約精神。雙標不要太明顯！
拉回到產品力上。新品類、新品牌，與特斯拉的差距其實也不如想像中那麼巨大。
譬如，電池與電機電控。
在電池領域，松下電池已經在全球供貨，國產 Model 3 也已經在使用 LG 的電池，並將在今年夏季開始使用寧德時代的。
如果說特斯拉早期通過與松下合作，在高能量密度電池領域絕對領先，那麼現在來看，這樣的絕對領先已經很難保證。這一點，大家去翻翻工信部的新產品公告，尤其是系統能量密度這一塊就能看得很清楚了。
這是電化學的特性所決定的，也是汽車行業在看到手機行業翻天覆地變化後奮勇直追的結果。
電動電控領域不說其他，只說 IGBT ——絕緣柵雙極型電晶體。
作為逆變器的核心部件，IGBT 可以看成是電機電控的 CPU，負責控制功率輸出，車輛的加速與加速，決定了電動汽車的能耗、效率與續航，具有「與發動機同等重要的地位。」
但特斯拉的 IGBT 部件並不是自研的，而是採購自英飛凌、ST 意法半導體等半導體巨頭。
我們也看到，蔚來 ES8 上搭載 IGBT 模塊同樣來自英飛凌。上汽甚至還與英飛凌成立了車用 IGBT 合資公司。
三電毫無疑問是純電動汽車核心部件，在技術上趨同的最終結果是關鍵指標的接近。
百公裡加速：國產 Model 3 標準續航升級版，百公裡加速最高 5.6 秒；蔚來 ES6 ，百公裡加速最高 4.7 秒；
真實續航：根據我們今年 1 月的長途測試——高速測試完整復盤：小鵬G3 520/蔚來ES6 84KWh/特斯拉Model 3誰更好？好在哪？即使是進口雙電機長續航版本的 Model 3，其高速真實巡航表現也並未與蔚來拉開明顯差距。即使不考慮車重與車型等問題。
在特斯拉最值得誇耀的高級輔助駕駛領域，在可使用的功能上，蔚來、小鵬等新造車與特斯拉的差距同樣不是那麼明顯。
雖然在一些極限工況下、在某些功能的易用性上（譬如打轉向燈變道）、在更前沿的功能研發上，特斯拉依然處於絕對領先地位，但在可感知、可使用的功能上，卻已經並不是有與無、可用與不可用的差異。
甚至在智能網聯、智能生態上，特斯拉還有明顯的劣勢。譬如，車載導航地圖的可用性、車載應用的豐富度、車載的語音交互的成熟度等等。
就蔚來而言，它的產品力早已被用戶所感知。蔚來車主 hellopbs 就曾這樣說：
「你說花5000多塊錢買個手機彰顯一下「愛國情懷」這我信，但要說花50萬買輛車，結果這車本身不行的話，打死我也沒那「情懷」。誰的錢也不是大風颳來的。」
正因為如此，蔚來 ES6 3月的上險數進而也達到了 1504 輛，位居中國豪華中型 SUV 榜第八位 ，也是 ES6 連續第 7 個月拿下中國豪華電動 SUV 銷冠。
作為對比，英菲尼迪 QX50 是 906 臺，Model X 的上險數是 650 臺；奔馳 EQC 是 37 臺。
回到文章的開頭，我想說什麼？
不慌，Don’t Panic！對蔚來，也對所有的新造車，所有的中國電動車。
新的時代變革才剛剛拉開帷幕！全球智能電動汽車 TOP 5 榜單中會有特斯拉，但同樣也會有中國品牌一席之地。
（完）
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