郵儲銀行成功發行72.5億美元境外優先股

2020-12-24 人民網

9月21日，中國郵政儲蓄銀行（股票代碼：1658.HK）成功發行72.5億美元境外優先股，全球資本市場反響熱烈，投資者認購踴躍。本次標杆性交易在國際資本市場上創下多個記錄，系2010年以來全球融資規模最大的金融機構優先股發行，亦是迄今為止亞洲融資規模最大的金融機構優先股發行。

郵儲銀行本次境外非累積永續優先股，發行規模為72.5億美元，無到期日，附5年後發行人有條件的贖回權,股息率為4.500％。本次發行的投資者類型多元、地域分布廣泛，國際投資機構佔比達30%，包括眾多全球知名投資機構，充分體現了國際資本市場對於郵儲銀行經營實力的高度認可。

本次發行是郵儲銀行繼2016年於香港上市後，在國際資本市場上的又一次重大融資活動，進一步提升了郵儲銀行的國際影響力。郵儲銀行充分利用自身資信優勢，通過發行境外優先股，有效增強資本實力，優化資本結構，助力銀行持續發展，致力於更好地服務社區、服務中小企業、服務「三農」，滿足中國經濟轉型中最具活力的客戶群體的金融服務需求。

郵儲銀行成立於2007年，作為中國領先的大型零售銀行，擁有中國商業銀行中最大的分銷網絡、龐大的客戶基礎、優異的資產質量和顯著的成長潛力。截至2017年6月末，郵儲銀行擁有營業網點近4萬個，服務個人客戶達5.39億戶，資產總額、存款餘額和貸款餘額分別達人民幣8.54萬億元、7.81萬億元和3.34萬億元。根據英國《銀行家》雜誌「2017年全球銀行1000強排名」，郵儲銀行以2016年末總資產位居第21位。在2017年《福布斯》「全球上市公司2000強」排名中，郵儲銀行首次入榜，位居第55位。

未來，在中國經濟轉型升級、金融改革縱深推進、信息技術蓬勃發展的大背景下，郵儲銀行將緊抓戰略新機遇，充分發揮自身優勢，不斷豐富業務品種、拓寬服務渠道、提升服務能力，為廣大客戶提供更加全面、便捷的金融服務，致力於成為最受信賴、最具價值的一流大型零售銀行。

（註：此文屬於人民網登載的商業信息，文章內容不代表本網觀點，僅供參考。）

(責編：朱江、趙爽)

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