交通銀行完成中資銀行首單境外永續債發行

2020-12-14 財經網

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近日，交通銀行在境外市場成功完成28億美元無固定期限資本債券（永續債）發行，最終票面利率3.8%。本次發行是2019年中資銀行永續債品種推出以來的首次出海，單觸發條件和減記吸損條款真正實現與國際慣例接軌，創下2020年以來全球美元其他一級資本永續債券最大發行規模，拓展了交行多元化資本補充渠道。

此次發行窗口的選擇克服了境外疫情蔓延背景下的市場不穩定因素，抓住了美元利率處於歷史低位的有利時機，簿記訂單峰值超過40億美元。最終發行定價符合市場公允價值預期，債券上市後二級市場交投活躍，債券價格小幅走高，為後續中資銀行同業境外無固定期限債券發行創造了有益的先例。

參與本次發行的投資者超過100家機構，來自中國香港、新加坡、英國、德國、荷蘭、芬蘭、瑞士、以色列、美國離岸等多個國家和地區；投資者類型涵蓋主權基金、大型企業、資產管理公司、保險公司、基金、商業銀行、養老金、私人銀行等，成功拓展了交行的境外投資者基礎。

本次發行獲得了國際金融評論（IFR）、環球資本亞洲（GlobalCapitalAsia）、亞洲金融（FinanceAsia）等境外主流財經媒體的廣泛關注和專題報導，相關評論主要認為此次無固定期限債券發行不同於以往中資銀行境外其他一級資本工具一貫採用的優先股模式，結構上具有開創性意義，更加符合國際市場慣例；最終發行規模高於市場預期，受到了多樣化的國際投資者歡迎。

(編輯：鄭明杉)

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