陸家嘴財經早餐20200310
08:25來自Wind資訊
重要經濟日程
1、7:50 日本2月M2貨幣供應
2、8:30澳大利亞2月NAB商業景氣指數
3、9:30 中國2月CPI、PPI
4、10:00 國新辦就參與疫情防控，服務復工復產有關情況舉行發布會
5、15:00 國務院聯防聯控機制就推進農村疫情防控和脫貧攻堅工作有關情況舉行發布會
6、15:00 德國2019年第四季度勞工成本
7、15:45 法國1月工業產出
8、17:00 義大利1月未季調工業產出
9、18:00 歐元區2019年第四季度季調後GDP
宏觀
1、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議要求，繼續拓展向好勢頭，抓好分區分級精準防控，堅決防止疫情反彈。面對境外新冠肺炎疫情快速擴散帶來的新挑戰，要加強國際合作，嚴格實施出入境人員口岸衛生檢疫和防控工作。
2、湖北省省委書記應勇：推動中低風險地區人員憑「健康碼」安全有序流動。
3、由鍾南山院士團隊與瀋陽自動化研究所聯合發起的新型智能化咽拭子採樣機器人系統研發完成，並在首期臨床試驗中實現對受試者的有效採樣且採樣力度均勻，取得階段性進展。
4、央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，周一不開展逆回購操作。當日無逆回購到期。Shibor短端品種明顯上行，隔夜品種上行22.6bp報1.5880%。
5、民政部表示，截至3月8日24:00，全國各級慈善組織紅十字會接受社會捐贈的資金約293億元，全國各級慈善組織紅十字會累計撥付捐贈資金約239.78億元；這次疫情檢驗慈善組織的運作能力，還有待改善和提高，政府監管慈善的能力，通過這次事件證明還有待於提高。
6、博鰲亞洲論壇發布聲明稱，為支持和配合各國政府防疫措施，本著對參會代表健康和安全負責的精神，在與東道國中國政府協商的基礎上，經理事會批准，論壇決定推遲舉行2020年年會，論壇堅信疫情終將被戰勝。
7、上海市委書記李強走訪喜馬拉雅、B站、餓了麼、小紅書，共話防疫新機遇新經濟新模式。李強指出，疫情對產業發展既是挑戰也是機遇，特別是智能製造、在線消費等新興產業展現出強大成長潛力，非接觸式經濟正在迅速崛起。要培育壯大新興產業，積極打造新的經濟增長點。
8、據經參，業內機構分析認為，國際油價從技術上已經進入熊市，不排除短期仍存在進一步下行的風險，國內成品油價「地板價」機制或觸發，屆時煉廠將迎來政策性套利機會。
國內股市
1、A股低開低走，兩市成交額再破萬億元。上證指數收盤跌3.01%報2943.29點；深成指跌4.09%；創業板指跌4.55%。兩市成交額再破萬億元，上日成交額接近萬億。北向資金單邊淨流出143.19億元，單日淨流出額創歷史新高。中國平安遭淨賣出15.79億元居首，創去年2月以來最大淨賣出，貴州茅臺、招商銀行分別遭9.92億元、9.37億元。寧德時代逆市獲淨買入1.03億元。
2、恒生指數收盤跌4.23%報25040.46點，險守25000點關口，創2018年2月以來最大單日跌幅；國企指數跌4.52%，紅籌指數跌5.78%。全日大市成交1696億港元，上日成交1194.6億港元。中國臺灣加權指數收盤跌3.04%，報10977.64點，刷新2019年10月中旬以來低位。
3、中證協召開第一季度證券基金行業首席經濟學家例會，與會專家建議進一步推動資本市場高水平開放，引導國際資本加大A股價值投資，增強A股市場韌性，同時積極防範境外市場波動對國內市場的影響。
4、據上證報，投資大佬陳光明旗下「爆款」基金睿遠均衡價值三年持有混合基金已快速建倉。多隻成立於2月的次新權益基金淨值也出現明顯波動，證明其也已快速建倉。
5、據21世紀經濟報導，新三板精選層承銷規範即將出臺。一位接近中證協人士表示，此次《規範》起草，主要為適應新三版改革對股票承銷業務的要求，而此次規範在框架體系和基本制度上與此前的《科創板首次公開發行股票承銷業務規範》趨於一致。
6、物業管理公司燁星集團最後的散戶認購數近2000倍，成為港股IPO市場新「認購王」，定價接近上限，但是並未超過最高定價每股1.58港元。
7、兩隻新股周二申購。科創板佳華科技申購代碼787051，發行價50.81元，發行市盈率65.17倍，申購上限5500股。建科機械申購代碼300823，發行價16.58元，申購上限9000股。
8、【上市公司重要公告】鴻達興業擬定增募資不超過49.85億元，中利集團擬募資不超15.75億元，博濟醫藥擬募資不超3.43億元；雪浪環境籌劃收購上海長盈72%股權；吉利汽車2月汽車總銷量同比減少約75%；紅陽能源控股股東擬變更為遼寧能源；海容冷鏈擬10轉4派6元；美的集團首次回購59.5萬股；中通國脈尚未開展5G相關業務；大北農、唐人神等銷售收入大增；克明面業、永和智控、古鰲科技等擬遭大比例減持；中色股份擬73.62億元購買中國有色礦業股權。
金融
1、國務院辦公廳近日公布《國有金融資本出資人職責暫行規定》。財政部表示，將推動做實國有金融資本經營預算，平衡好分紅和資本補充需要；合理調整國有金融資本在銀行、證券、保險等行業比重，推動國有金融資本向重要行業和關鍵領域、重要基礎設施和重點金融機構集中，提高資本配置效率；同時按立法程序加快制定國有金融資本管理條例。
2、央行發文加強存款利率管理，要求各存款類金融機構嚴格執行存款利率和計結息管理有關規定，按規定要求整改定期存款提前支取靠檔計息等不規範存款「創新」產品。央行將存款類金融機構執行存款利率管理規定和自律要求情況納入宏觀審慎評估（MPA）。
3、中基協公布數據顯示，截至2月底，協會存續登記私募基金管理人24527家，環比增長0.16%；存續備案私募基金83381隻，增長0.95%；管理基金規模13.89萬億元，增長0.50%。
4、據中國基金報，多款權益基金3月9日扎堆發行，成為近期發行量一個小高潮。匯添富中盤積極成長混合基金受到百億市場追捧，提前結束募集。而其他公司新基金髮行也非常平穩。
5、原定於3月13日結束募集的易方達中證科技50基金提前結束募集。易方達基金此前公告，易方達中證科技50首次募集規模上限為15億元。
6、支付寶首頁即將進行大改版，增設幾大生活服務板塊，並將採取「千人千面」智能推薦機制，部分第三方服務會透出在首頁。支付寶還將進行平臺升級，對商家和服務商發布一系列激勵計劃。
樓市
1、據經參，今年前兩月，受疫情影響，一些城市的土拍市場停止交易或者延期，部分房企的資金鍊面臨壓力。綜合來看，1月至2月全國300城土地市場供需兩端同時回落。
2、招商蛇口2月實現籤約銷售金額25.31億元，同比減少69.52%；實現籤約銷售面積11.08萬平方米，同比減少71.33%。
產業
1、交通運輸部、發改委發布《關於階段性降低港口收費標準等事項的通知》，決定將貨物港務費、港口設施保安費兩項港口經營服務性收費標準分別降低20%；取消非油輪貨船強制應急響應服務及收費。鼓勵各地結合本地實際，疫情防控期間加大收費優惠力度。
2、民航局發布通知，降低境內、港澳臺地區及外國航空公司機場、空管收費標準。一類、二類機場起降費收費標準基準價降低10%，免收停場費；航路費（飛越飛行除外）收費標準降低10%。境內航空公司境內航班航空煤油進銷差價基準價降低8%。
3、國家市場監督管理總局已向浙江、江蘇等8省市市場監管局下發緊急通知，要求開展熔噴無紡布價格專項調查，確保價格穩定。熔噴無紡布，簡稱熔噴布，是口罩過濾功能關鍵材料，被稱為醫用口罩和N95口罩的「心臟」。
4、國家郵政局：目前行業復工人數近300萬人，復工率達到92.5%，日處理郵件快件穩定在1.6億件以上，復產率超過80%，順利完成前兩個階段的階段性目標。
5、國家郵政局：嚴防以消毒物品名義快遞危化品，嚴禁非法收寄野生動物及其製品。要嚴格執行實名收寄制度，杜絕由於「無接觸服務」「安全收寄」等原因，發生不實名、假實名等違法違規行為。
6、廣東率先修法禁食野生動物，面向社會徵求意見。條例明確禁止食用國家重點保護野生動物和其他陸生野生動物，包括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物，以及有關法律禁止食用的其他野生動物，並對違法食用行為大大提高處罰力度，食用者最高擬可罰款1萬元。
7、農業農村部、海關總署、國家林草局發布《沙漠蝗及國內蝗蟲監測防控預案》：總體目標是「兩個努力確保」，努力確保境外沙漠蝗不遷入造成危害。
8、交通部、財政部聯合發文，推進建立農村公路長效管養機制；省、市、縣三級公共財政資金用於農村公路日常養護的總額不得低於以下標準：縣道每年每公裡1萬元，鄉道每年每公裡5000元，村道每年每公裡3000元。
9、中國信通院發布數據顯示，2月國內手機市場總體出貨量638.4萬部，同比下降56.0%，其中4G手機396.0萬部、5G手機238.0萬部。
10、上海市交通委執法總隊集中約談滴滴、美團、享道、首汽等網約車平臺企業時強調，疫情防控期間，對發現擅自提供進出上海的城際訂單、為無運營資質的車輛提供召車信息等違法違規行為的平臺公司，將依法依規從快從嚴查處。
11、我國在西昌衛星發射中心用長徵三號乙運載火箭，成功發射北鬥系統第五十四顆導航衛星。5月份，我國將按計劃發射最後一顆地球靜止軌道衛星，屆時北鬥三號全球星座部署將全面完成。
12、福建省就進一步支持5G網絡建設和產業發展出臺十八條措施。對部分生產5G核心設備並進入基礎電信企業集中採購名錄的企業，給予一次性獎勵，鼓勵企業申報福建首臺（套）重大技術裝備認定。
13、華為發布5G服務與軟體解決方案，包括AI+大數據驅動的全流程數位化5G智敏建網解決方案、保障超可靠5G網絡的AUTIN 5G智能運維解決方案等，助力運營商實現5G時代智慧運營。
14、華為無線產品管理部部長王威：中國是全球5G建設第一大國，將引領全世界5G建設產業，中國5G基站建設佔全球五成，中國5G終端用戶佔全球七成。
海外
1、世衛組織：截至歐洲中部時間3月9日上午10時（北京時間17時），中國境外共104個國家/領地/地區確診新冠肺炎28674例（新增3949例），死亡共計686例（新增202例），新增3個國家（孟加拉國、阿爾巴尼亞、巴拉圭）上報新冠肺炎病例。
2、義大利累計確診9172例新冠肺炎病例，累計死亡463例；韓國累計確診7478例新冠肺炎病例，累計死亡53例；伊朗累計確診7161例新冠肺炎病例，累計死亡237例；法國累計確診1412例新冠肺炎病例，累計死亡25例；日本累計確診1210例新冠肺炎病例，累計死亡16例；德國累計確診1139例新冠肺炎病例，累計死亡2例。
3、世衛組織總幹事譚德賽：新冠病毒大流行的威脅已經變得非常切實了；新冠病毒將是首個可以控制的大流行病。
4、美國總統川普表示，油價下跌對消費者有利，同時他指責假新聞、沙特與俄羅斯談崩導致油價暴跌，是令股市暴跌的原因。川普和他的助手將會面，討論經濟刺激措施。
5、美聯儲上調隔夜回購和定期回購操作規模。美聯儲稱，隔夜回購操作規模至少從1000億美元增至1500億美元，本周定期回購操作將從200億美元增至450億美元。
6、日本政府基本決定，關於圍繞新型冠狀病毒感染症的應對，擬最快10日通過內閣會議將其指定為徹底做好公文管理工作的「歷史性緊急事態」。如果指定，將成為首例。日本央行行長黑田東彥表示，在經濟前景不明朗、市場動蕩的情況下，日本央行努力實現市場穩定。
7、葡萄牙總統府發表聲明稱，葡總統德索薩因曾接見的學生所在學校出現新冠肺炎確診病例，將主動接受兩周隔離，取消所有原定公務活動。
8、澳大利亞政府計劃撥款約100億澳元（約合66億美元），以應對新型冠狀病毒疫情對經濟的影響，並放棄本財年實現預算盈餘的計劃。
9、歐元區3月Sentix投資者信心指數為-17.1，預期為-11.1，前值為5.2。
10、德國1月季調後工業產出環比增3%，預期增1.7%，前值降3.5%修正為降2.2%。
11、日本2月經濟觀察家前景指數為24.6，預期為37.5，前值為41.8；2月經濟觀察家現況指數為27.4，預期為35.7，前值為41.9。
國際股市
1、美國三大股指均收跌逾7%，盤中史上第二次觸發熔斷。道指狂瀉逾2000點，收跌7.8%，創2008年以來最大單日跌幅。標普500指數跌7.61%，納指跌7.29%。石油股遭重挫，雪佛龍跌超15%，領跌道指。摩根大通跌13.7%，波音跌13.4%，蘋果跌近8%。截至收盤，道指跌7.79%報23851.02點，標普500指數跌7.61%報2746.56點，納指跌7.29%報7950.68點。沙特發起價格戰使油價暴跌，令近來遭受新冠病毒疫情打擊的全球金融市場更加動蕩。
2、熱門中概股多數收跌，阿里巴巴跌3.45%，京東跌5.34%，百度跌6.23%；華富教育跌46.94%，中海油跌15.11%，微博跌5.27%，拼多多跌0.68%，蔚來汽車跌7.04%，網易跌4.45%；唯品會逆市上漲3.79%。
3、美國大型科技股全線走低，蘋果跌7.91%，亞馬遜跌5.29%，奈飛跌6.09%，谷歌跌6.17%，Facebook跌6.4%，微軟跌6.78%，特斯拉跌13.57%。
4、巴西IBOVESPA指數收跌逾12%，進入技術性熊市，創21年來最大單日跌幅。
5、加拿大股市重挫10%，創1987年10月黑色星期一以來最大跌幅。加元走低，政府債券收益率暴跌至紀錄新低。
6、亞太股市收盤全線大跌，韓國綜合指數跌4.19%，報1954.78點，刷新2019年8月末以來低位；日經225指數收盤跌5.07%，報19698.76點，刷新2019年1月初以來低位；澳大利亞ASX200指數跌7.9%，報5760.6點；紐西蘭NZX50指數跌2.94%，報11091.81點。
7、標普500指數期貨周一暴跌並觸發交易限制，標普500指數距離下跌20%這一傳統熊市定義只差不到4%。倘若在4月1日之前標普500指數完成20%的下跌，那將是史上以最快速度從紀錄高位跌入熊市。在1929年大蕭條時期，牛市終結用了42天。
8、義大利市場監管機構表示，根據歐盟規定，當股指下跌超過10%的時候，可能會出臺做空禁令。
9、日本財務省、日本金融廳和日本央行就市場緊張波動進行討論，市場過度波動不是一件好事情，3月10日將宣布更多支持細節。
10、沙特阿美稱，沙特阿美運營仍在正常進行。同時，公司正在採取一切必要措施來確保員工和運營的安全。而對於國際油價及公司下一步計劃，沙特阿美則稱不予置評。
11、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司退出對加拿大魁北克省Saguenay液化天然氣項目的計劃投資，該項目總投資預算為71億美元。
12、搜狐2019年四季度淨虧損1800萬美元，去年同期虧損2300萬美元；營收4.9億美元，同比增長5%。
13、搜狗2019年四季度GAAP每ADS盈利0.09美元，淨利潤3500萬美元，同比增長33%；四季度總營收3.01億美元，同比增長1%。
14、美國生物技術公司Moderna宣稱，美國食品藥品監督管理局已完成對該公司研製的新型冠狀病毒mRNA疫苗的審查，批准其進入臨床試驗。公司已開始招募45名健康志願者進行藥物測試，具體結果或將於7月或8月宣布。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌26.74%報30.24美元/桶，創2016年2月以來新低；布油收跌26.18%報33.42美元/桶。兩者均創1991年海灣戰爭以來最大單日跌幅。沙特發動全球價格戰，降低出口油價的同時還要大幅增產。
2、COMEX黃金期貨收漲0.49%報1680.6美元/盎司，續創七年以來新高；COMEX白銀期貨收跌1.47%報17.01美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅跌1.65%報5514.5美元/噸，LME期鋅跌0.2%報1980美元/噸，LME期鎳跌1.91%報12595美元/噸，LME期鋁漲0.33%報1690.5美元/噸，LME期錫跌0.59%報16775美元/噸，LME期鉛跌2.54%報1806美元/噸。
4、國內期市收盤多數下跌，能化品跌幅居前，燃油、瀝青、原油、PTA、甲醇、乙二醇封死跌停。黑色系多數下跌，不鏽鋼跌逾3%；滬鎳跌逾3%，滬鋅、滬銅跌逾2%，滬銀跌逾4%；農產品多數下挫，棕櫚油、菜油跌逾4%。
5、據經濟觀察網，有期貨公司表示，原油暴跌導致多個客戶巨虧，目前持倉為多單客戶都非常著急，但上期所原油多隻品種跌停，客戶根本無法進行平倉處理，只能等著。分析指出，後市關注OPEC與俄羅斯的談判，如無法達成協議則價格將持續低迷，伴隨新冠疫情的蔓延，原油價格可能將跌破30美元。
6、無懼價格戰，俄羅斯財政部稱，俄羅斯能夠承受石油價格在6-10年內維持在25-30美元/桶的水平，國家財富基金超過1500億美元，可以在長期低油價的情況下動用。消息人士此前稱，俄羅斯石油公司預計4月起增加石油產量。
7、外交部回應全球原油價格遭遇暴跌稱，中國是世界能源進口和消費大國，希望國際能源市場能夠保持穩定；在疫情影響下，各方對世界經濟的前景有很多預測，在這個時候，國際能源市場保持穩定有著特殊的意義。
8、交銀國際董事總經理洪灝：石油暴跌會引起一系列連鎖反應，最直接的反應就是做石油期貨和有石油倉位的資產可能爆倉；石油危機帶來的影響首先體現在美國垃圾債價格將暴跌、美國金融系統穩定性風險上升、通縮預期上升增加貨幣政策難度等。
9、高盛：將2020年第二季度和第三季度布倫特原油價格預期下調至30美元/桶；2021年布倫特原油四個季度價格預期分別為45美元/桶、50美元/桶、55美元/桶和60美元/桶；沙特大幅削減官方售價及俄羅斯不願被迫接受減產協議的事實表明，歐佩克+立即達成協議可能性很低。
10、美銀美林預計，布倫特原油價格將在未來幾周跌至20美元-30美元/桶水平；將2020年布油均價預期從54美元/桶下調至45美元/桶，WTI原油均價預期從49美元/桶下調至41美元/桶。
11、IEA月報：今年原油需求出現下降，為2009年以來首次；第一季度原油需求將同比大幅減少249萬桶/日；將全年原油需求增長預期下調至99.9萬桶/日；在政府無法控制疫情極端情況下，今年需求可能會下降73萬桶/日；預計明年原油需求增速將大幅反彈至210萬桶/日。
12、2021年之後，原油需求增速將在2025年之前降至80萬桶/日，因交通業的能源需求放緩；預計2019-2025年原油需求將增加570萬桶/日。
13、上期所發布《關於做好市場風險控制工作的通知》稱，近日國際形勢複雜多變，影響市場運行的不確定性因素較多，風險顯著擴大，請各有關單位做好風險防範工作，理性投資，維護市場平穩運行。
14、上海國際能源交易中心今年將加快推進低硫燃料油期貨等國際化新品種，並積極推出保稅銅期貨，實現銅期貨的對外開放，同時進一步提高原油期貨、20號膠的境外投資者參與度，提升國際影響力。
15、大商所就液化石油氣（LPG）期貨、期權合約及相關規則公開徵求意見建議，標誌著LPG期貨、期權上市步伐加快。根據意見稿，LPG期貨合約交易代碼為PG，交易單位為20噸/手，最小變動價位是1元/噸，合約漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%，最低交易保證金為合約價值5%。
16、波羅的海乾散貨指數周一下跌0.16%，報616點，結束16連漲。
債券
1、避險情緒急劇升溫，國債期貨大幅收漲，10年期主力合約漲0.48%，三大主力合約盤中均創上市以來新高。銀行間現券收益率大幅下行逾10bp，10年期國債收益率創近18年新低；資金面明顯收斂，隔夜回購利率反彈逾20bp。
2、全國銀行間同業拆借中心：進一步完善標準債券遠期市場現金結算機制，3月18日起正式實施；每個品種的季月合約數量縮減至2個，即近月和次近月合約；可交割券在合約上市之初即確認，合約上市期間內不再切換。
3、證監會公告，天創時尚、永興材料、火炬電子、恆逸石化發行可轉債事項3月13日上會。
4、美債收益率全線大跌，3月期美債收益率跌23.8個基點報0.386%，2年期美債收益率跌12.7個基點報0.401%，3年期美債收益率跌13.5個基點報0.439%，5年期美債收益率跌13個基點報0.482%，10年期美債收益率跌22個基點報0.548%，30年期美債收益率跌28.6個基點報1.005%，盤中一度跌破1%，續創歷史新低。
5、【債券重大事件】「16中信國安MTN001」未能按期足額償付利息；北大方正未於破產申請受理日足額兌付「19方正MTN002」，構成實質性違約；中誠信國際下調桑德工程主體及債項信用等級；中誠信國際將新汶礦業集團主體信用等級由AA+調升至AAA；銀行間交易商協會給予靖江北辰及相關負責人誡勉談話處分；「17黃金債」持有人會議審議通過提前兌付議案；再升轉債、振德轉債盤中兩次臨時停牌。
外匯
1、周一在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.9499，較上一交易日跌99個基點。人民幣兌美元中間價調升77個基點，報6.9260，為7連升。
2、日本財務大臣麻生太郎：外匯市場出現恐慌性波動，急切地關注著外匯市場；政府應該部署財政刺激措施，貨幣政策有其作用的極限，意味著需要實施財政刺激措施；就財政政策與其他國家進行合作是可能的。
3、俄羅斯央行：作為預算規定的一部分，俄羅斯已決定30天內不在國內市場上購買外幣，將因應市場情況而修訂購買外匯的決定，可能部署更多工具維持市場穩定。
4、紐約尾盤，美元指數跌1.12%報95.0404，創2018年10月以來新低。歐元兌美元漲1.49%報1.1453，英鎊兌美元漲0.56%報1.3122，澳元兌美元跌0.77%報0.6586，美元兌日元跌2.86%報102.36，離岸人民幣兌美元跌224個基點報6.9524。
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