音樂流媒體Spotify申請在美上市 估值190億美元

2020-12-17 太平洋電腦網

PConline資訊】3月1日消息,據報導,音樂流媒體商Spotify已在美國申請直接上市。在申請文件中,Spotify並未提及發行價以及股票數量。基於這份文件計算出,Spotify的估值大約為190億美元。

直接上市將把Spotify投資者和員工擁有的現有股票直接面向公眾發售,不發行新股,也不聘請銀行或代理機構擔任承銷商。

Spotify創立於2008年,業務已擴展到60多個國家,是全球最大的音樂流媒體企業,主要競爭對手有蘋果和亞馬遜。

2017年,Spotify的營收為40.9億歐元(合49.9億美元),較2016年營收(29.5億歐元)增長38.6%。相較2016年的3.49億歐元,2017年運營虧損擴大至3.78億歐元。

2016年Spotify籌得的10億美元可轉換債券被入去年的融資成本中,因此去年淨虧損增多了129%。

Spotify擁有7100萬名付費用戶,平均每月用戶數約為1.59億。

Apple Music在2015年推出,擁有3600萬名付費用戶,亞馬遜的Music Unlimited擁有1600萬名付費用戶。

Spotify的付費用戶每月需支付9.99美元。Apple Music的收費一樣,但頭三個月可免費試用。Spotify提供了基於廣告的免費服務,而蘋果沒有這樣的服務。

Spofity指出,「基於廣告的免費服務讓我們擁有發展用戶和市場份額的巨大商機。」

2月,Spotify在私募市場的普通股股價在95美元和127.5美元之間浮動,截止2月底已發行約1.78億股。照此計算,公司估值介於168億美元和225億美元之間。  

Spotify將在紐約證券交易所上市,股票代碼為SPOT。

去年12月,Spotify和QQ音樂表示將購買彼此的少數股權。根據申請文件,這次換股實際上是同持股人的一系列交易的部分內容。這些交易讓直接上市成為可能,並滿足了可轉換債券的條款。騰訊同意三年內不轉讓股票。

Spotify在歐洲和北美市場佔據主導地位,與QQ音樂的換股讓兩者都有機會接觸對方的核心市場。

直接上市可節約數億美元的承銷費用,還能避免凍結期(在IPO後的凍結期內,公司股東無法出售股票)。

直接上市並不會像常規IPO那樣稀釋股東權益。

相關焦點

  • Spotify申請上市:估值190億美元,騰訊持股逾7%
    美國東部時間2月28日,瑞典音樂流媒體服務平臺Spotify向紐約證券交易所正式申請直接上市,並遞交招股書,首次披露公司的財務數據和運營情況,申請股票代碼為「SPOT」。而且,直接上市不聘請銀行或券商進行保薦,可節省數億美元的承銷費用。由於Spotify公司不發行任何新股,因此沒有提供具體的IPO價格。Spotify招股書中提及,2月,Spotify在私募市場的普通股股價在95美元至127.5美元之間浮動,截至2月底已發行約1.78億股。照此計算,公司估值介於168億美元和225億美元之間。
  • 1.4億活躍用戶音樂平臺Spotify提交上市申請,估值達200億美元
    作者:呂月萱據海外媒體報導,音樂流媒體公司Spotify於2017年12月底秘密向SEC(美國證券交易委員會)提交了上市申請資料。預計在2018年第一個季度進行直接上市。據行業數據顯示,Spotify和Apple Music等流媒體服務佔據了音樂消費的大部分,2017年除廣播節目外,約有一半以上的英國人通過網際網路收聽的節目,僅12月的一個星期裡就有超過15億的人使用流量。雖然圍繞如何劃分流媒體熱潮的爭論還在繼續,流媒體公司卻已經對音樂產業產生了變革。
  • 音樂流媒體平臺Spotify提交上市申請 騰訊持有其7.5%股份
    【TechWeb報導】3月1日消息,音樂流媒體平臺Spotify周三向美國證券交易委員會(簡稱SEC)提交了上市申請文件。文件顯示,騰訊持有其7.5%股份。
  • 騰訊音樂估值達280億美元至300億美元 與Spotify相當
    【TechWeb】 8 月 20 日消息,據國外媒體報導,據四名知情人士透露,美國投資者最近同意以 280 億至 300 億美元的估值從早期股東手中購買騰訊旗下騰訊音樂的私人股票,這一估值高於去年 12 月的 115 億美元估值。
  • 流媒體音樂服務提供商Spotify即將上市,申請文件昨日公布
    作為全球規模最大的音樂流媒體平臺,目前在61個國家可以使用Spotify。據招股說明書數據顯示,截止至2017年12月,Spotify平臺擁有1.59億月度活躍用戶,年增長率為29%;7100萬付費用戶(約為AppleMusic的兩倍),年增長率為46%。
  • 值230億美元的Spotify,什麼東西?
    Spotify已經申請在紐約證券交易所上市,此舉可能實現全球最大的音樂流媒體服務上市,總價值超過230億美元。通過非常規舉措,該公司將直接在紐約證券交易所上市。蘋果,亞馬遜和谷歌也在流媒體遊戲中,而不像Spotify,它們都銷售消費者可以聽音樂的設備。
  • 消息稱Spotify已秘密向美SEC提交IPO申請文件
    騰訊證券訊 北京時間1月4日凌晨消息,據路透社報導,一名熟知內情的消息人士周三透露,音樂流媒體服務提供商Spotify已經向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交了一份IPO(首次公開招股)上市申請書,將在今年上半年進行一項直接上市交易。
  • 華納音樂申請IPO,能算全球音樂行業復甦標誌嗎?
    彼時,音樂流媒體訂閱服務(Spotify和Apple Music)的興起,唱片音樂產業獲得了長足發展,這些訂閱服務有助於抵消盜版帶來的損失。如今,音樂流媒體公司如瑞典的Spotify已通過智慧型手機和基於訂閱模式帶來的便利性超越了盜版。每月只需要9.99美元,Spotify用戶就可以訪問超過5000萬首歌曲。網際網路帶來的高產量彌補了較低的定價。
  • Spotify想盈利,專家說只有這一個辦法
    因為友商Pandora早在2011年就上市了,不過當時Pandora還不算音樂流媒體服務,而是網際網路電臺。(不能按需點播)後來,Pandora通過收購Rdio,如今已經把自己改造成了一個音樂流媒體服務平臺。當然,如果以上市時的屬性來算,說Spotify是「納斯達克音樂流媒體第一股」也沒問題。不重要。
  • 央廣《王冠紅人館》財經報告:Spotify「直接上市」 音樂平臺路在...
    美國東部時間4月3日,瑞典音樂流媒體巨頭Spotify正式在紐交所掛牌上市,成為紐約證交所史上規模最大的直接上市公司。Spotify為何選擇直接上市?存在哪些利與弊?未來發展前景如何?央廣《王冠紅人館》為您深度解析Spotify直接上市背後的那些事兒。
  • Spotify(SPOT)實現盈利,未來的路怎麼走?
    雖然Spotify隨後向部分歐洲國家推出流媒體音樂服務,但這家公司的壯志雄心在當時看來仍是不切合實際:通過讓唱片公司感到恐慌的免費和付費模式挑戰矽谷巨頭,並成為全球領先的在線音樂服務提供商。十年之後,這家來自瑞典的初創公司已經證明了自己。Spotify在全球的用戶總數達到1.57億人,其中8300萬為付費訂閱用戶。
  • Spotify上市在即,讓我們看到了國內數位音樂的未來
    但不可否認,國內在線音樂平臺的版權壁壘逐漸被打破,在線音樂行業正在一個更加開放的版權環境下走向下一個戰場。與此同時,流媒體音樂服務提供商Spotify也宣布將於4月2日在紐約證交所上市,計劃籌資10億美元,股票代碼為「SPOT」。
  • 郵儲銀行將上市估值500億美元 身價逼近阿里帝國
    湯森路透旗下IFR 6月30日報導,中國郵政儲蓄銀行已就香港首次公開發行(IPO)H股提交上市申請,最早9月進行IPO,集資料達70-100億美元。此前,中國郵政儲蓄銀行已經組建了一個龐大的投資銀行團隊就其上市做了相當長一段時間的準備工作。據路透社網站6月30日報導,郵儲銀行將可能成為兩年來全球最大宗的IPO,估值約500億美元。路透的報導稱,雖然當前新股發行市場處於全球金融危機以來最蕭條的狀態,但是中國郵政儲蓄銀行正加快推進其規模超過70億美元的首次公開募股(IPO),此次IPO的規模有可能創下今年迄今全球之最。
  • Spotify 申請上市:蘋果很厲害但我們不服
    圖片來自TechCrunch2018年3月1日,音樂流媒體服務平臺Spotify正式申請上市,並遞交申請文件。據外媒報導,這些公開文件標明,Spotify目標進行最多10億美元IPO募資,但這件事目前只是個佔位符,實際上,公司原本計劃在沒有標準籌款計劃的前提下上市。
  • Airbnb發行價上調至每股56美元至60美元 估值最高420億美元
    來源:觀點地產網12月7日媒體消息稱,愛彼迎(Airbnb)再次提高了股票發行價區間,從此前的每股44至50美元上升到56美元至60美元之間。按照最新的發行價計算,Airbnb的估值最高將達到420億美元。
  • ...億美元估值赴港上市,伊藤忠商事擬56億美元收購全家便利店(07/08)
    傳螞蟻金服計劃今年以2000億美元估值赴港上市,回應:消息不實 據外媒報導,螞蟻金服計劃最早於今年在香港上市,目標估值為2000億美元。對此,螞蟻金服方面向騰訊科技回應稱:消息不實。其母公司阿里巴巴集團沒有立即回應置評請求。
  • 流媒體音樂服務平臺Spotify下周進入俄羅斯 市值已超500億美元
    截至美國東部時間12點30分,Spotify股價270.87美元,估值超過500億美元。另一方面,Spotify也將與當地音樂流媒體平臺展開競爭,在俄羅斯,本土社交網絡平臺VKontakte運營著當地音樂流媒體服務「VK Music」。據稱,Spotify接下來打算進入韓國市場。執行長Daniel Ek曾表達過Spotify對進入俄羅斯和韓國的興趣。
  • 青年媒體Vice做對了什麼?估值驚人高達57億美元將IPO
    文/周惠寧在傳統媒體紛紛陷入低迷轉型的時期,受眾目標為千禧一代年輕人的媒體集團Vice Media的估值卻水漲船高,成為業內最大的一匹黑馬。 據彭博社消息稱,青年文化媒體Vice Media周一宣布獲得私募股權公司TPG 4.5億美元的投資,TPG早前還投資了Etsy、E.L.F化妝品 以及服飾品牌J. Crew。經過新一輪融資後, Vice Media的估值達到了57億美元,比三年前的估值翻了一番。
  • 中文網絡問答社區知乎要上市了?傳F輪融後估值35億美元
    中文網絡問答社區知乎要上市了?傳F輪融後估值35億美元 2020-12-23 18:28 來源:澎湃新聞·澎湃號·湃客
  • LINE計劃美日兩地上市 融資約83億美元
    彭博社20日援引一位不願具名的消息人士稱,LINE今年的IPO計劃和去年沒什麼差別,還是會選擇在紐約和東京兩地同時上市,由Morgan Stanly及 Nomura Holdings作為承銷方,融資總額約為1 兆日元(約合83億美元)。