在商業往來客戶管理中、客戶的帳目對於中小型企業來說，需要一個明細的帳目管理方法。由於現在中小企業在財務管理方面人員配備不足、所以採用移動化實時的方法來記帳，可以更好地滿足中小企業的管理需求。
客戶往來明細如果採用電腦端表格、會出現表格內容多、帳目不清晰的現象。因為客戶的往來明細需要對每一個客戶建立獨立的來往明細，單純的表格只能統計數據，不能顯示來往明細，特別是客戶的欠款和歸還時間，包括客戶的催款的跟進內容都不能在表格中反應。
同樣客戶的銷售憑證也不能在表格中展示、所以需要採用多人同步記帳的方法來操作。比如微信小程序雲庫存表、是建立在雲端伺服器的客戶、財務和銷售明細動態表格。
由多部門協同操作和在線審批的銷售訂單管理、可以自動綁定客戶和對應的財務帳目，所以相比單純的表格實現了多維度管理。滿足當下客戶往來明細的需求。
中小企業從銷售客戶的效率上優化流程、把客戶的電話訂單方式轉變成線上直接下單，為客戶節約了下單時間，也為企業減少了客服的工作強度，更好地實現了客戶的銷售與來往明細管理。
客戶來往明細帳管理