故事講述了一對天使和惡魔，由於喜愛人間，竟然聯手默默黑掉了上級第三次世界大戰計劃。一切始於《聖經》創世紀時代。話說，上帝7天創造了萬物，亞當和夏娃被惡魔克魯利化身的蛇引誘，偷吃了「明辨善惡」之果，被逐出了伊甸園。隨後的6000多年裡，亞當和夏娃的後人創造了繁榮的人類文明。天使亞茨拉菲爾和惡魔克魯利，作為天堂和地獄的外派人員，在人間過的好不自在。不過，上帝和撒旦的比試從來就沒有停止過。人類是上帝的作品，但是上帝對這個「次品「不滿意，經常想用洪水把人類從地球上衝刷掉。撒旦更是欲除人類為後快…有一天，他們各自接到了旨令：天堂和地獄一場終極大戰在即，兩人要監督對方在人間的行動，準備迎戰。克魯利被指派，把撒旦之子，一個嬰兒，交給人類的外交官撫養，這個嬰兒未來是第三次世界大戰的發動者。亞茨和克魯利，這一對好基友，都是渾水摸魚之輩，不免惺惺相惜，平時沒事就約飯喝酒聊天，甚至幫對方跑個腿代辦點事。他們都不受上司和同事待見，述職時，難免誇大業績、報喜不報憂。又因對方的存在，經常交換情報，借對方導演一場恪盡職守的好戲。地球這麼好，他們才不想毀滅呢。但是，上級也不能抗逆的。於是，兩人像特工一樣，跑到公園，裝作餵鴨子，私下密謀著：怎麼黑掉這個計劃……克魯利甚至慫恿亞茨：要不然，你殺了撒旦之子？他們眼見著亞當和夏娃被放逐，猛獸虎視眈眈，人類能不能生存下去還是個問題……讓他們沒想到的是，兩腳的生物竟然從叢林走到了城市，從愚昧中創造文明。毀滅地球，多可惜啊！況且，亞茨喜歡壽司，對紅酒很有心得，還開了一間收藏古董書籍的書店，不過志趣不在於賺錢，他只收藏那些出了錯的聖經，以及絕版書籍。克魯利熱愛飆車、搖滾樂，享用一切獨一無二的定製，開一輛1926年產黑色賓利古董車，會炒股，喜歡像個凡人一樣睡懶覺、養綠植。於是，他們既不想讓天堂贏，也不想讓地獄贏。因為對於亞茨，天堂只有天音，沒有貝多芬、蕭邦。對於克魯利，人類那富有想像力、邪惡的大腦，還要偽裝成高雅正經的樣子，簡直比他克魯利還要惡毒1000倍，這個世界多麼妙趣橫生。失去了人間，連天使和惡魔都感覺無趣：只有無盡的天堂或是無盡的地獄，在這兩個地方你都沒法好好喝一杯。在天堂產生的無聊感和在地獄產生的興奮感一樣恐怖。喜歡人類，對天使和惡魔來說，真是極大的墮落。好不容易，末日審判將近，戰爭、饑荒、汙染、死亡，天啟四騎士雲集，兩軍對壘，大戰一觸即發……但是，誰也沒有想，四大騎士竟然被四個小屁孩一言挫敗，真是弱爆了啊，難怪他們碎碎叨叨：奔馳100多公裡難道是為了這個？死亡、戰爭、饑荒、汙染天啟四騎士。更有意思的是，由於換子事件變成了烏龍，擁有撒旦基因的惡魔之子，既沒有受到天堂善的教導，也沒有受地獄惡的培植，更沒有外交官家庭的精英式教育。他和很多普通人一樣，在普通家庭長大，有幾個出身普通的好朋友。並且，連兇猛的地獄犬都被變成了普通小狗。這樣看來，天堂和地獄非要爭個輸贏就顯得很沒意思。世界有多正經，末日就有多荒誕。或者對於我等凡人來說，正邪從來都不那麼涇渭分明，黑白之間尚有一個灰色地帶。天堂的管理者們，也不都是清流。比如，亞茨的上司加百農看見他吃壽司，說我可不能讓這些東西汙染我的聖體。面對亞茨匯報工作，同事們諷刺的說：反正你也是要失敗的。並且，天堂和地獄都有策反的臥底。至於那些地獄伯爵，臉上生瘡，蠅蟲飛繞，就更加不討喜了，但是似乎也惡不到哪裡去，而且各種暗黑的點子總是陰差陽錯、漏洞百出，顯得蠢萌無比。這樣，外派到人間的天使和惡魔反到因為有了人味而更加可愛。軟萌的亞茨，被克魯利問到火焰刀為什麼丟失時，馬上露出委屈的表情，急急解釋：他們會碰到野獸啊……這個我已經糾結了一下午了。純粹的善或者惡，都不如人類在善惡之間搖擺更加有趣。也許，世界就是平衡的，有善就有惡，而只有人類這樣能夠藏汙納垢、兼容並蓄，才讓人類文明在辯證中存續。就如原著所說：歷史上的大多數的輝煌勝利和恐怖災難，都不是因為人們本性善良或本性邪惡，而是因為人們本性是人。畢竟，還有什麼比看著人類不斷的變化，看著人類在善惡之間轉換更有意思呢？