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約書亞延續摩西的使命，帶領以色列人到「應許之地」，攻下了耶利哥城。在多年後，不同的部族亦覬覦這片肥沃土地，而當中最兇悍的對手就是非利士人。上帝差派不同的領袖和戰士到以色列人中間，參孫就是其中一位。上帝使他力大無窮，能以一敵百，但他的愛人黛利拉卻背叛他，使計令他的力氣消失；參孫最終靠著對神的信心取勝。以色列人對長年不斷的戰事感到惶恐不安，請求先知撒母耳立一位國王，好讓以色列國強盛起來。撒母耳知道這並不是上帝的心意，但別無他法，只好立人民所擁戴的戰士掃羅為王。隨後，撒母耳在上帝的指示下立年輕的牧羊人大衛為王，這令掃羅非常憤怒，內戰一觸即發……
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以色列人的國王掃羅後悔與先知撒母耳爭執，他知道王位可能隨時不保，並逐漸陷入瘋狂狀態。而在大衛戰勝非利士人哥利亞後，得到更多民眾擁戴，引起掃羅的嫉妒，並相信大衛意圖奪去他的王位，於是把大衛驅逐出宮，更一路追殺他。以色列發生內戰，非利士人乘虛而入；掃羅和他的兒子約拿單在戰爭中被殺，大衛順利登上王位。以色列國自此進入了由大衛統治的黃金時期，日漸興盛。但大衛亦逃不過凡人面對的試探，他愛上好友、軍官烏利亞的妻子拔示巴，當拔示巴懷了孕，大衛更使計殺死烏利亞。神為了懲罰大衛，奪去了他兒子的性命。在大衛真心悔改後，神寬恕了他，並再次賜他一個兒子所羅門，一位將會在耶路撒冷為上帝興建聖殿的國王。
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四百年後，猶太王國沒落，西底家王拒絕聆聽先知耶利米的警告，耶路撒冷終於被巴比倫王奪去。猶太人痛失家園，並在巴比倫作奴隸。在那兒，他們的信心受到試煉──他們被迫要拜巴比倫王的雕像。但以理的三位朋友因為拒絕拜偶像而被國王扔到烈火中，但神卻派天使保護他們，使他們毫髮無損，巴比倫王亦因此相信上帝。隨後，波斯王古列統治巴比倫，下令所有人在一個月內不得敬拜上帝。但猶太人的領袖但以理對神的信心非常堅定，仍然堅持每天敬拜上帝，亦因此被扔到獅子坑內。上帝保守但以理，令飢餓的獅子沒有吃掉他，古列王看見但以理竟然能保存性命，令他相信但以理的神是真神，更願意釋放猶太人回到耶路撒冷。
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-THE BIBLE-
羅馬人以高壓手段統治地中海一帶，猶太人渴望救世主彌賽亞的出現。在希律王的統治下，苛徵稅款，人民生活艱苦，包括居住在加利利的馬利亞和約瑟。天使加百利向馬利亞顯現，並指示她將會懷一嬰孩──神的兒子耶穌。約瑟憑著對神的信心，娶了懷孕的馬利亞為妻，併到伯利恆去作戶口登記。三位從東方來的博士到訪希律王，向他打聽這位預言中猶太人的王將會誕生的消息；而他們亦在嬰孩耶穌出生時送上珍貴的禮物。希律王生怕王位不保，下令把在伯利恆出生的所有嬰孩殺光，但約瑟一家在神的指引下順利逃離。當他們再次回到猶太時，耶穌已長大成人，而統治猶太的羅馬人變得更不仁。在曠野中，施洗約翰向猶太人宣告他們要悔改、預備自己的心去受洗。耶穌接受施洗約翰為祂施浸，正式展開祂的使命。耶穌在曠野中勝過撒旦的試探後，親自揀選十二門徒，與祂一同展開傳道的工作。
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耶穌在加利利行神跡，傳講天國的福音。法利賽人相信，惟有遵從摩西留下的律法，才能親近上帝。但耶穌打破這些固有的看法，「觸犯」了不少猶太人的傳統規條，引起法利賽人和文士的不滿。耶穌用五餅二魚餵飽五千人後，群眾擁戴祂，而門徒則對這位導師的能力感到詫異；但耶穌選擇退到山上去祈禱。門徒彼得雖然對耶穌的能力和權柄毫不質疑，但當他看見耶穌在水上行走，嘗試走出水上到耶穌身旁，卻因信心不足而差點掉進水中。而耶穌在一次醫治中，令死去的拉撒路復活，門徒因此更認識祂的能力，亦更相信祂。下一站，耶穌與門徒將要到耶路撒冷去……
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在逾越節前一周，朝聖者都到耶路撒冷去，預備慶祝他們的祖先多年前脫離埃及人的統治；同時他們亦渴望能脫離羅馬人的高壓統治。耶穌騎著驢子進城，代表著他就是救主彌賽亞，群眾都歡喜迎接祂，但大祭司該亞法卻擔憂群眾會乘機作亂。進城後，耶穌指控假冒偽善的信徒，在聖殿內驅趕那些買賣賺錢的人。憤怒的該亞法想到一個方法捉拿耶穌──引誘他的門徒猶大出賣耶穌。耶穌在逾越節的晚餐中，向門徒表示這是最後的晚餐，祂將會被殺，有一位門徒將會出賣祂，更預言彼得亦會背棄祂，令門徒都非常震驚。飯後，耶穌與門徒一同到客西馬尼園禱告，猶大領人來捉拿耶穌，門徒都落荒而逃，但耶穌卻隨捉拿祂的人離開。猶太人的長老和文士審判耶穌，指控祂說了褻瀆上帝的話，因此要接受釘十字架的死刑。
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在逾越節的清晨，門徒彼得在害怕又絕望的情況下，拒絕承認他認識耶穌，然後赫然發現耶穌的預言成真；而猶大亦因為出賣耶穌感到內疚而上吊自殺。另一邊廂，彼拉多的妻子夢見耶穌是無辜的，但大祭司該亞法向彼拉多施壓，表示必須處死耶穌，社會才會安定。彼拉多讓群眾決定在耶穌或殺人犯巴拉巴中釋放一人，群眾卻高呼要將耶穌釘十字架，釋放巴拉巴。耶穌沿路被眾人凌辱和毒打，背著十字架到各各他山上被釘。耶穌的母親馬利亞看著祂在十字架上慢慢死去，在耶穌吐出最後一口氣的時候，天色都變黑，地也震動。當馬利亞到耶穌的墳墓時，卻發現封著墳墓的石頭滾開了，墳墓是空的，有一個身影向她走近……
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耶穌從死裡復活，並教導門徒「要往普天下去，傳福音給萬民聽」。五旬節時，門徒都聚集在一起禱告，聖靈就充滿他們。他們展開基督徒的使命傳揚福音，但同時面對非信徒的迫害；門徒司提反正因為宣講福音而被人用石頭打死。保羅得到大祭司該亞法的命令，用暴力迫害和鎖壓基督徒。他在前往大馬士革的路途上，看見耶穌顯現後馬上瞎了。事件改變了保羅的一生，他因此相信了耶穌，開始傳講神的愛和赦免，又與年輕使徒路加一同完成了新約聖經中大部分的內容。各地的使徒逐一被殺，但他們所寫的信件卻能夠流傳到各地。使徒約翰被流放到一個島上，並得到從天而來的啟示──耶穌將會再回來，能堅持信心到最後的人必得到賞賜。
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