在一片茂密的樹林裡，住著一隻馬，一隻狐狸，一隻老鼠和一隻大獅子。馬和狐狸十分驕傲，老是喜歡誇耀自己。
有一天，馬和狐狸又跟小老鼠見面了，他們又開始誇耀自己了，馬兒說：「狐狸朋友，你看看這隻小老鼠，瘦巴巴的，力氣又小，好像跟沒吃過飯一樣，看看我，跑得又快，跟風一樣，還有，我力氣也大，我用蹄子一踢，就能讓你飛到樹林外面去！」「對呀對呀！像你這種弱小的動物，一點兒用都沒有！哪像我呀，狡猾極了，我能騙過任何動物！」狐狸很看不起老鼠。就在這時，那隻兇暴的大獅子從樹叢中跳了出來，把他們嚇了一大跳，獅子說：「哼，我倒要看看是誰最厲害！」說完，他用那巨大無比的獅掌拍了一下旁邊的一棵樹，那顆樹一下子就攔腰折斷，樹葉散落了一地。馬、狐狸和老鼠嚇出一身冷汗，呆住了。獅子轉過身來問馬：「我嘴裡的氣味好不好聞？」馬說：「獅……獅子大王，你每天吃肉，太難聞了！」獅子生氣了，一巴掌把馬給打死了，他又問狐狸，狐狸說：「您嘴巴裡的氣味實在是太好聞了！」「哼，一個馬屁精！」獅子說完，把狐狸也打死了。只剩小老鼠了，小老鼠說：「我感冒了，聞不出味道了，請允許我明天再來吧！」獅子答應了，小老鼠逃到洞裡，想：「哈哈，在獅子離開這個樹林之前，我的感冒是好不了了！」