連續兩周行情反反覆覆，但總是接二連三的向上衝擊，所以最近老揭也多方了解情況，看看各種力量對市場的反應，而其中QFII是個重點，6月大幅開倉，7月開倉數大幅萎縮，眼下是怎麼看的，我也特別關心，周末老揭請教了兩位朋友，一位美國操盤手,一位國內牛人。
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操盤手的獨門秘笈
美國操盤手朋友在電話裡也很高興，因為他說他們基金也要加大對港股的方面的投入了，他有希望從美國回香港工作。至於A股，那朋友跟我說他們正在構建一個全證券化率的模型，也屬於量化模型的一種。證券化率經歷過上輪06、07年行情的人都應該清楚，是指證券市值與GDP的比值，比值100%以上那就是泡沫，上次6000點的時候達到過135%，然後泡沫破了，熊到現在也6年多了。
而全證券化率是那朋友他們公司專門針對中國股市專門設計的模型，因為我國和其他國家不同，人家好公司基本都在本國股市，但我們能賺錢的很多都是不在A股市場，比如中移動、電信、百度、騰訊等等，所以我們證券化率再低，也不能表示我們股市就都是白菜價。他們把香港的國企股、美國的中概股一併計算入市值之後，發現證券化率這個模型的作用要比此前大了許多，那朋友還說，根據中國多層次資本市場的特點，日後隨著三板市場的成熟，還會加入一些交投活躍的新三板股票，正真推出使用，暫定在馬雲的阿里巴巴上市的那天。
可能確實是遊子要回家，他的心情特別好，我也和他多聊了一些時間，原本很少聊具體操作的，但這次聊的不少，他說幾年前在國內操作的時候，往往到牛市裡每天把自己股票池裡的股票，在看盤的時候做記錄，凡是自己覺得是積極的買盤就記錄下來，然後每天同一，只要一段時間裡記錄下來的買盤一直維持在一個高水平上，那這種時候是很安全的漲得也快，有空讓我也去試試。
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一副神奇對聯
還記得老揭與大家提到過的牛人嗎，昨天老揭也去拜訪過了，這位牛人和很多公募又有交情，上半年公募敢於放棄藍籌超配中小盤股票，並非只是一個炒作的心態，主要是出於兩個考慮，一是科技進步，打破壟斷。拿未來一個十萬億計的新能源汽車產業鏈來說，現有產業格局有車的朋友都清楚，30萬以上洋品牌壟斷，10萬元一樣國產品牌包攬，雙方井水不犯河水，真正有競爭的也就20萬左右的車型，大家圈地完畢的結果就是不思進取，合資了十多年，國人搞不出一個自動變速箱。而新能源車完全是新的動力系統，有利於新的資本進入，一旦續航問題和充電問題解決，電動汽車先天節能、環保、動力方面優勢將完爆傳統汽車。
最成功的投資總是產生在改變生活的大變革中，基金可能會投錯一部分股票，但只要一兩個產業鏈變革成功，所有的損失都會微不足道，就像6
年前同時買進蘋果和諾基亞，雖然諾基亞上血本無歸，但蘋果上面早就賺翻，總帳依舊是大賺。
另一方面的考慮是受高層影響，基金，尤其是公募基金對高層意圖非常了解，當前這個市場大家應該感受到各路資金都在入市，上次06、07年借股改東風，股市裡人心匯聚，財富增值、傳奇不斷，當時只要想做，沒有中國股市做不成的事情。但08年之後毀於一旦，表面上看是毀於全球金融危機，但究其根源，仍是資源錯配，發了無數個和挖礦、蓋樓相關的股票，但這些並不代表先進的生產力，於是股市本身成了落後產能、調控對象。試想當時拿中石油圈的錢轉變成發百度、騰訊、阿里巴巴、電信、移動，可能眼下上證10000點都過了。六年之後天時地利人和重聚，高層當然會吸取前車之鑑，而基金的倉位調整，就是對這種意志的具體體現。這位牛人說,所以基金不傻，大幅下降藍籌的配置比例這樣重大的決策，絕不是媒體和散戶想像那麼簡單。
再說個有趣話題，牛人的投資水平其實從他供的財神就能感受到，按說辦公室裡供財神不稀奇，但他財神旁邊還貼一副對聯，
上聯：就這幾文錢，你也求，我也求，給誰是好？
下聯：不做半點事，朝也拜，晚也拜，教我為難。
橫批：獨闢蹊徑
呵呵，很少看到有這麼供財神的吧。與各位看官共享！
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