11月19日行業要聞早餐

國際動態

1、商務部：金磚國家第十二次領導人會晤在經貿領域取得四方面成果

商務部國際司負責同志解讀金磚國家領導人第十二次會晤經貿成果稱，本次領導人會晤在經貿領域主要取得了以下四方面重要成果：一是就加強國際抗疫合作達成共識；二是承諾維護多邊貿易體制；三是在深化經貿務實合作方面取得新成果；四是制訂《金磚國家經濟夥伴戰略2025》。

2、全國最大陸路口岸站滿洲裡站中歐班列年開行量超3000列

截至11月17日，全國最大陸路口岸站滿洲裡站，今年開行中歐班列數量已達3073列，首次實現年開行量突破3000列，同比增長30.3%。目前，返程貨櫃貨物裝載達到90%以上，助力外貿企業良性循環。

3、詹森：英國能否與歐盟達成貿易協議還遠未確定

距離英國結束脫歐過渡期僅剩六周多時間，英歐仍在對貿易協議進行磋商，雙方在公平競爭保障和漁業方面還有分歧。英國首相詹森17日表示，仍不能確定是否可以與歐盟達成協議。如果英國脫歐以「無協議」結局收場，將衝擊金融市場，破壞整個歐洲乃至歐洲以外的供應鏈，加劇新冠疫情造成的經濟衝擊。

4、歐洲媒體關注全球最大自貿區誕生

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的籤署，標誌著全球規模最大且沒有美國參與的亞太經貿集團形成，此事引起歐洲媒體廣泛關注，各媒體評論認為，世界經濟重心將繼續向亞洲移動。

5、法國下調明年經濟增長預期

法國經濟、財政與振興部長布魯諾·勒梅爾17日表示，受10月底開始的第二次封禁措施影響，預計明年法國經濟增長率將為6%，低於之前8%的預期。勒梅爾表示，這是建立在「未來幾個月裡仍然採取嚴格限制措施，但不再實施第三次封禁」基礎之上的。他同時表示，預計法國經濟在2022年底恢復到疫情前水平。

6、日本10月出口降速為近兩年最慢

日本財務省今日公布數據顯示，10月出口同比下降0.2%，分析師預估中值為減少4.5%。儘管日本連續23個月出現出口萎縮，但這是最低降幅，前月為下降4.9%。日本10月對關鍵市場美國的出口較上年同期增長2.5%，為連續第二個月增長且2019年7月以來最大增幅，受汽車和汽車零部件需求提振。日本10月對最大貿易夥伴中國的出口同比增加10.2%。日本10月對亞洲出口增加4.4%，為八個月來首次增加。

7、日本9月份美債減持規模創2018年2月以來最高

據美國財政部最新數據，日本投資者9月份美債減持規模為2018年2月以來最高。日本基金淨賣出134億美元美國債券，且連續第三個月淨賣出。相對於10年期美國國債，超長期日本國債的收益率仍保持較高水平，從而抑制了對美國證券的需求。

8、歐盟官員：達成脫歐貿易協議的實際截止日期可能是11月23日

一位歐盟高級官員表示，達成脫歐後貿易協定的最後期限是11月23日。該官員表示「如果政治或法律接受任意的貿易協定，那麼將多給我們留出幾周時間。到目前為止還沒有這樣的決定」。目前還沒有看到將達成各方滿意結果的跡象。歐盟和英國之間的三個主要政策分歧（公平競爭，漁業，治理）仍然存在。

9、比利時首都將延長宵禁措施至12月中旬

比利時首都布魯塞爾大區首席大臣韋爾沃特18日宣布，布魯塞爾將延長當前的宵禁措施至12月中旬。布魯塞爾從10月底開始執行宵禁措施，原計劃於11月19日結束。根據宵禁規定，除非有必要理由，所有人在晚10時至次日早6時不得外出。

10、惠譽：預計巴西經濟在2020年萎縮5%

惠譽：預計巴西經濟在2020年萎縮5%，2022年增長3.2%。預計在2021年，巴西經濟將受益於全球經濟復甦、中國經濟增長加快和具有競爭力的匯率水平。預計巴西政府債務負擔佔GDP比重在2020年將增加到近95%。

11、滙豐：投資收益及新一輪開放舉措吸引全球投資者湧入中國資本市場

根據滙豐前海證券最新調查顯示，超過六成（62%）的頂級國際機構投資者和大型企業計劃在未來12個月內進一步擴大其中國投資組合的規模，平均增幅達24.5%。在全球極低利率的大環境下，有吸引力的收益率是海外投資者加大對中國市場的參與的關注重點。

12、歐盟10月汽車註冊量同比下降7.8%至95.4萬輛

歐洲汽車製造商協會(ACEA)公布，歐盟10月汽車註冊量同比下降7.8%至95.4萬輛；歐洲（歐盟+歐洲自由貿易聯盟+英國）汽車註冊量同比下降7.1%，至112.9萬輛。

13、美股創新高后兩連跌

道指與標普500指數創新高后連續第二個交易日下滑。儘管疫苗研發頻傳利好，但美國疫情形勢惡化仍導致新的抗疫限制措施出臺。美銀稱疫苗消息使美股進入「極端牛市」，做空美股時機已到。道指跌344.93點，或1.16%，報29438.42點；納指跌97.74點，或0.82%，報11801.60點；標普500指數跌41.74點，或1.16%，報3567.79點。

14、周三美油期貨收高0.9%

原油期貨價格周三收高。最新疫苗研究方面的樂觀消息，提振了投資者對經濟和能源需求改善的信心，使原油價格得到支撐。紐約商業交易所12月份交割的西德克薩斯中質原油（WTI）期貨價格上漲39美分，漲幅為0.9%，報收於每桶41.82美元。根據FactSet的數據，這是自9月1日以來近月合約的最高收盤價。

15、周三黃金期貨價格收跌0.6%

黃金期貨價格周三收跌。關於冠狀病毒疫苗療法及預防疫苗的最新消息，使作為避險投資對象的黃金期貨承壓。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收跌11.20美元，跌幅0.6%，收於每盎司1873.90美元。12月交割的白銀期貨價格下跌20美分，跌幅0.8%，收於每盎司24.448美元。

16、股市及外匯行情一覽表

名稱	最新值	漲跌額	漲跌幅
上證指數	3347.30	+7.41	+0.22%
深證成指	13658.20	-74.32	-0.54%
創業板指	2620.67	-37.42	-1.41%
道瓊	29438.42	-344.93	-1.16%
納斯達克	11801.60	-97.74	-0.82%
英國富時100指數	6385.24	+19.91	+0.31%
德國DAX30指數	13201.89	+68.42	+0.52%
法國CAC40指數	5511.45	+28.45	+0.52%
Shibor利率	1.72(%)	-7.80(BP)	——
美元指數	92.39	-0.06	-0.06%
美元人民幣（USDCNY）	6.5590	+0.0015	+0.02%

國內財經

1、李克強主持召開國務院常務會議

李克強主持召開國務院常務會議，會議指出，要擴大汽車消費，鼓勵各地增加號牌指標投放。要求開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車，給予補貼。（央視新聞）

2、10月中國財政收入同比增長3%

中國財政部18日公布，1-10月累計，全國一般公共預算收入158533億元，同比下降5.5%。其中，全國稅收收入135044億元，同比下降4.6%；非稅收入23489億元，同比下降10.3%。1-10月累計，全國一般公共預算收入158533億元，同比下降5.5%。印花稅2786億元，同比增長29.1%。其中，證券交易印花稅1707億元，同比增長50.9%。

3、多地出臺年底促消費新舉措

近期，各地政府陸續發布新舉措，拉開年底促消費大幕。升級類消費和汽車等大宗商品消費成為政策發力重點。其中，為進一步挖掘免稅消費潛力，海口明確爭取今年年底前新增和擴建4處離島免稅店，還將擴大奢侈品牌營業面積。此外，海南、湖北、新疆、北京等多地陸續推出包括發放補貼、汽車下鄉、以舊換新在內的多重支持舉措，進一步推動汽車市場潛力釋放。

4、國內油價或迎年內第五次上調

從多家社會監測機構了解到，近期國際油價震蕩上漲，重新站上40美元的水平。受此影響，國內油價調整參考的原油變化率正值區間不斷上揚，11月19日24時國內油價或迎來年內第五次上調。

5、經參頭版：MLF量增價穩，凸顯央行「穩貨幣」意圖

隨著經濟復甦進一步延續，貨幣政策大概率會維持當前的中性狀態，即通過公開市場操作和MLF等常規工具保持狹義流動性的合理充裕，通過政策引導和監管加強避免廣義流動性過快增長和槓桿率過快攀升，同時繼續引導金融機構加大對實體經濟的支持力度。

6、財政部：已下達2000億元新增專項債券支持化解地方中小銀行風險

從財政部獲悉，2020年，全國人大批准安排新增專項債券額度3.75萬億元。經國務院批准，11月11日，已下達用於支持化解地方中小銀行風險的新增專項債券額度2000億元，目前分地區額度已全部下達。

7、交通運輸部：加強綜合交通運輸體系建設

18日，交通運輸部部長李小鵬主持召開部務會，會議指出，加強綜合交通運輸體系建設，研究提出一批重大項目，進一步提升幹線航道通航能力，強化鐵路、公路、航空運輸網絡。

8、住建部：全國新開工改造小區數已經完成年度計劃任務的94.6%

住建部網站獲悉，根據各地上報數據，2020年1-10月份，全國新開工改造城鎮老舊小區3.7萬個，涉及居民687.35萬戶。新開工改造小區數已經完成年度計劃任務的94.6%。

9、中銀協：前十個月金融系統已向實體經濟讓利約1.25萬億

在第六屆中國普惠金融國際論壇上，據中國銀行業協會黨委書記、專職副會長潘光偉介紹，今年前10個月金融系統通過降低利率、中小微企業延期還本付息和普惠小微信用貸款等項直達工具、減少收費、支持企業進行重組和債轉股等渠道，已向實體經濟讓利約1.25萬億元，全年可實現讓利1.5萬億元的目標。

10、1-10月份國家鐵路貨運量同比增長4.9%

據中國國家鐵路集團有限公司統計數據顯示，2020年1-10月，國家鐵路貨物發送量完成29.46億噸，同比增加1.37億噸，增長4.9％。

11、專家認為當前降息空間有限

在11月18日召開的中國宏觀經濟論壇宏觀經濟熱點問題研討會上，專家表示，隨著經濟復甦勢頭穩固，前期應急式的、非常規貨幣政策到了回歸正常化的階段。當前並無多少降息空間，政策在調整過程中要避免大幅轉向和形成單向預期。

12、汽車流通協會會長：預計未來一段時期汽車市場將保持低速運行

2020中國汽車流通行業年會暨博覽會17日-19日在江蘇蘇州舉辦，中國汽車流通協會會長沈進軍在年會上發表主旨演講時預計，未來一段時期汽車市場仍將保持低速運行。沈進軍表示，汽車市場存量特徵明顯，儘管中長期看市場的空間和潛力很大，但現階段市場結構調整和動能轉換的問題仍很突出。

13、中汽協：1-10月汽車出口量排名居首的為上汽

中汽協發布數據，2020年1-10月，汽車出口量排名前十位的企業依次是：上汽、奇瑞、長安、長城、吉利、東風、北汽、大慶沃爾沃、江淮和重汽。與上年同期相比，長安出口量增速超過20%，奇瑞呈小幅增長，大慶沃爾沃、上汽、長城和吉利降幅略低，其他企業均呈較快下降。1-10月，上述十家企業共出口65.1萬輛，佔汽車出口總量的89.4%。

14、253億債券取消或推遲發行

由於債市近期波動較大，有企業叫停發債。根據記者對Wind數據的統計，11月第二周「推遲或發行失敗」的債券規模達到190億，環比暴增近180%，發債主體不少為地方平臺。11月16日仍有部分債券取消發行，規模63億，其中包括來自河南的「20豫交運MTN007」，發行金額18億。

15、四川與國內外投資者集中簽約近9000億元項目

在四川省人民政府主辦的2020中外知名企業四川行活動上，四川與海內外投資者籤約879個項目，籤約項目金額達到8931.5億元，涉及電子信息、裝備製造、先進材料、數字經濟等。據四川省經濟合作局提供的資料，第二產業和第三產業分別佔籤約投資金額的52%和42%。

16、11月全國首套房貸款平均利率5.24%

融360大數據研究院11月18日發布的《2020年11月中國房貸市場報告》稱，對全國41個重點城市674家銀行分支機構房貸利率的監測數據顯示，2020年11月（數據監測期為2020年10月20日-2020年11月18日），全國首套房貸款平均利率為5.24%，與上月持平；二套房貸款平均利率為5.54%，環比略降1BP。

17、西安計劃三年新增租賃房超12萬套

11月17日，西安市人民政府網站正式發布了《西安市住房租賃試點工作實施方案》，其中提出，引導「先租後買」的住房消費觀，按房價收入比、租金收入比等住房支付能力衡量指標，來確定租金價格指數合理區間。《方案》計劃2020年至2022年新增高品質租賃住房不低於12萬套（間）。

18、海口再推「買房新規」 海口購房者需申請資格碼

根據海口市房屋交易管理與產權管理中心於11月16日發布的《關於規範申請購房資格的通知》，購房人在購買新房和二手房前，須具備購房資格碼；同時，房產企業、存量房（二手房）出賣人不得收取無購房資格意向購房人任何費用，否則視為違規交易。在業內人士看來，此舉是補政策漏洞，收緊購房資格的管理，避免購房資格方面的審核流於形式，出現違規造假的現象，最終實現精確打擊炒房。

證券期貨

1、指數呈滬強深弱格局 有機矽概念持續拉升

11月18日，指數延續分化，呈滬強深弱格局，創業板指跌近1.5%，兩市個股漲多跌少，漲幅超9%個股逾50隻，市場總體賺錢效應一般。截至收盤，滬指漲0.22%，報收3347點；深成指跌0.54%，報收13658點；創業板指跌1.41%，報收2620點。北向資金全天實際淨賣出1418萬元，其中滬股通淨買入6.13億元，深股通淨賣出6.27億元。

2、A股月度成交金額連續12個月突破10萬億元

中國結算最新數據顯示，10月當月新增投資者數量達112.01萬，同比增長41.11%，這已經是連續8個月新增投資者數量突破百萬。年初至今，新增投資者已經達到1487萬。投資者的湧入也提升了A股市場的活躍度。自去年12月截至今年11月，A股月度成交金額連續12個月突破10萬億元。

3、北向資金累計總成交額逾37萬億元

經過六年的發展，互聯互通中的北向資金(包括滬股通和深股通)在A股中的角色越來越重要。近年來，北向資金在A股中的成交佔比逐年提升。記者據數據統計，截至11月17日，今年以來，北向資金在A股累計成交額中佔比已超10%，北向資金淨流入1270.21萬億元。而自滬港通實施以來，北向資金累計淨流入1.12萬億元。

4、中國證券業協會發布證券公司2020年前三季度經營數據

據統計，截至2020年9月30日，135家證券公司總資產為8.57萬億元，淨資產為2.24萬億元，淨資本為1.79萬億元，客戶交易結算資金餘額（含信用交易資金）1.56萬億元，受託管理資金本金總額11.23萬億元。

5、今年以來21隻基金髮行失敗 超去年全年

截至11月18日，今年以來發行失敗的基金數量達21隻，超過2019年全年的數量20隻。具體看，21隻發行失敗的基金中有10隻是純債基金，佔比接近50%；此外還有4隻靈活配置型基金、3隻被動指數基金、2隻偏債混合基金、1隻偏股混合基金和1隻普通股票基金。

1、動力煤價小漲三周

從秦皇島煤炭網獲悉，作為國內煤市風向標，最新一期環渤海動力煤指數報收於566元/噸，環比上行1元/噸，這是該指數連續第三周小幅上漲。分析認為，進入供暖季全國尤其是東北地區煤炭需求激增，但暢銷煤種嚴重缺貨，市場再現上漲動力。在此之下，多方增供預防「煤超瘋」。

2、方大鋼鐵投近10億元推進超低排放

日前，記者從方大鋼鐵獲悉，方大鋼鐵在投資30多億元全面建設生態森林旅遊式工廠、打造工業景區的基礎上，今年初以來投入近10億元實施燒結機頭煙氣除塵、脫硫和脫硝治理等10多項超低排放工程項目，穩步推進超低排放改造。

3、中冶賽迪石鋼新基地優特鋼大棒全線熱試成功

11月15日，由中冶賽迪承擔工藝技術總負責、全線設備成套供貨的石家莊鋼鐵環保搬遷產品升級改造項目優特鋼大棒生產線全線一次熱試成功。該優特鋼大棒生產線設計年產量80萬噸，採用了中冶賽迪全自動大壓下BDCD開坯軋機、高剛度NHCD短應力線軋機、FSCD大噸位飛剪等多項核心技術和產品。

4、沙鋼股份：擬對重大資產重組方案作出調整

沙鋼股份公告，公司擬對重大資產重組方案作出調整，涉及新增發行股份購買資產的交易對方，預計將構成對方案的重大調整。公司股票11月19日開市起停牌。

5、平煤股份發行的5億元「18天安煤業MTN001」獲全額回售

據媒體援引知情人士，平頂山天安煤業股份有限公司發行的5億元人民幣「18天安煤業MTN001」獲全額回售，公司已將回售本息全部劃轉至發行人在主承銷行開立的結算帳戶。

6、日本制鐵新產品「FeLuce」呈現美感與功能的統一

日前，日本制鐵公司宣布，該公司的新產品「FeLuce」獲得公益財團法人日本設計振興會主辦的2020財年好設計獎。作為日本制鐵的薄板產品首次獲得該獎項。「FeLuce」是採用對具有防鏽性能的鍍層本身賦予設計性這一具有劃時代意義的方法生產出來的新型鋼板。目前，日本制鐵將家電、產業機器、鋼製家具、內部裝飾建材等領域設定為產品應用目標

7、現代鋼鐵板材產品獲EPD認證

韓國現代鋼鐵公司近日正式獲得熱軋板、冷軋板、塗鍍板、厚板等板材類產品的EPD（環境產品聲明）認證。這是該公司繼去年獲得美國UL（安全試驗所）對鋼筋、型鋼等電爐鋼產品認證後，轉爐鋼產品完成了EPD認證，從而提高了該公司產品的全球競爭力。

8、印度礦業公司NMDC上半年淨利潤下降31%

印度國有礦業公司NMDC已宣布其截至2020一21財年9月30日的第二季度和上半年的未經審計財務業績。在第二季度（截止9月30日），NMDC淨利潤為77.4億印度盧比（1.0873億美元），而上一財政年度同期的淨利潤為70.3億印度盧比，增長了10％。

9、LME期銅收漲20美元

LME期銅收漲20美元，報7088美元/噸。 LME期鋁收漲20美元，報1998美元/噸。 LME期鋅收漲58美元，報2747美元/噸。 LME期鉛收漲8美元，報1948美元/噸。 LME期鎳收跌130美元，報15809美元/噸。 LME期錫收跌180美元，報18845美元/噸。

10、周三波羅的海乾散貨運價指數上漲

波羅的海乾散貨運價指數周三漲3點或0.3%，報1115點。海岬型船運價指數跌36點或2.5%，報1414點，日均獲利減少299美元至11730美元。巴拿馬型船運價指數漲39點或3.1%，報1291點，連漲5日，日均獲利增加358美元至11622美元。超靈便型船運價指數漲12點，報900點。

11、周三國內商品期貨有色金屬漲跌不一

滬銅夜盤收漲0.44%，滬鋁收漲1.83%，滬鋅收跌0.05%，滬鉛收跌0.10%，滬鎳收跌0.08%，滬錫收跌1.54%。螺紋期貨夜盤收漲0.82%，熱卷收漲0.72%；鐵礦石期貨收漲2.16%。焦炭夜盤收跌0.04%，焦煤收平，動力煤收漲0.23%。橡膠夜盤收漲0.04%，瀝青收跌0.09%。豆粕夜盤收漲0.47%，菜粕收漲0.20%。鄭棉夜盤收漲0.11%。上期所原油期貨2101合約夜盤收漲0.62%，報261.20元人民幣/桶。 滬金夜盤收跌0.47%，滬銀收跌0.68%。

12、全球商品價格走勢一覽表

名稱	最新值	漲跌額	漲跌幅
西本鋼材指數	4410	+50	+1.15%
西本焦炭指數	1990	+50	+2.58%
西本鋼坯指數	3600	+20	+0.56%
西本廢鋼指數	2780	0	0
西本煤炭指數	566	0	0
西本水泥指數	514	+2	+0.39%
FTZ指數	830	+10	+1.22%
螺紋2101	3938	+32	+0.82%
熱卷2010	4075	+29	+0.72%
鐵礦2101	874	+18.50	+2.16%
焦煤2101	1320.50	0	0
焦炭2101	2411.50	-1	-0.04%
NYMEX原油	41.83	+0.18	+0.43%
LME銅3	7069	-5.50	-0.08%
波羅的海指數（BDI）	1115	+3	+0.27%
62%進口礦指數	127.25	+1.10	+0.87%