騰訊控股股價再度刷新歷史新高

2020-12-26 東方財富網

摘要

騰訊控股股價刷新歷史新高，現報591.5港元。

　　騰訊控股股價刷新歷史新高，現報591.5港元。

　　相關報導：

　　騰訊Q3財報前瞻 金融業務有望重估？

　　受益於線上業務以及螞蟻集團上市利好騰訊的金融業務，券商們都十分看好騰訊的2020第三季度的業績。

　　核心觀點：

　　安信研究預計，騰訊3Q20公司收入將同比增加29%至1,259億元，主要由手遊和互金及企業服務收入驅動，調整後淨利同比增加32%至322億元，調整後淨利率為25.6%。環比來看，總收入環比提升9.6%，手遊、廣告、互金及企業服務收入將會環比提升。

　　另外，螞蟻上市市值超3000億美金，也會重新定義騰訊金融業務價值，並對騰訊業績起到一定的推動作用。

　　核心遊戲變現穩健，抵消調整上新計劃的影響

　　上一季度，騰訊遊戲業務表現強勁，成為超預期主力。

　　而Q3騰訊遊戲收入水平預計將會表現穩健，預計整體遊戲同比增長35%至482億元。

　　其中手遊列報收入同比增 54%、環比增加4%至375 億元(包含收入遞延的影響)，主要還是收益於頭部遊戲以及《荒野亂鬥》的同比增量；加上剔除 Supercell 的手遊列報收入同比增加38%；同比增速較 Q2 放緩的原因在於《和平精英》對於 3Q19 有全季的變現貢獻。

　　不過如果展望第四季度，自研的 MMORPG《天涯明月刀》已經於10月14 日上線，至今國內 iOS 流水排名維持在 TOP2 以內(App Annie)， SLG 《鴻圖之下》上線一周內國內 iOS 流水排名約在 TOP10，加上已開啟終測的《使命召喚》，因此預期全年手遊增速或接近54%，而市場期待度較高的 DNF 和 LOL手遊或要到明年才會體現流水收益。

　　媒體廣告環比反彈，社交廣告高基數效應體現

　　騰訊2020年第二季度網絡廣告業務的收入185.52億元，同比增長13%，其中第二季度媒體廣告收入32.90億元，下降25%，主要二季度宏觀環境下品牌廣告需求疲弱。

　　而預期騰訊Q3季度廣告收入將會同比增長15.5%至 212 億元，其中社交廣告收入同比增長22%有所放緩，同時媒體廣告由於同比低基數，同比跌幅將收窄至 9%，低於二季度的下滑25% 。

　　另外根據微信廣告，月活流量主在一季度已經超過 85 萬， 同比增加六成，小程序廣告流量庫存整體提升 20%；從垂直行業流量表現來看，去年遊戲廣告在暑期 7-8 月的曝光量較 6 月有近兩成增長， 主要來自小遊戲流量等主要資源位的曝光增長。

　　進入 Q4 電商大促季， 根據微信廣告的預測，朋友圈 10-11 月整體流量將明顯增長，雙十一前後預計整體會有 10%左右的流量增長；小程序流量在雙十一期間將穩中有升，公眾號流量在 10 月底之後將有明顯增長。

　　支付+服務，助力行業數位化

　　騰訊2020年第二季度的金融科技及企業服務業務的收入同比增長了30%，而預計三季度互金及企業服務收入將會同比增加 31%至 351 億元。

　　其中雲收入增速有望在後疫情階段環比提升。根據騰訊全球數字生態大會，私域業態正成為構建數位化商業生態的重要陣地，今年前 8 個月小程序商品 GMV 同比增115%，品牌商家自營 GMV 同比增加 210%。小程序 DAU已突破 4 億，覆蓋 200+細分行業。因此雲收入增速有望在後疫情階段環比提升

　　微信支付除了基礎能力外，還結合微信內其他功能將線下門店交易匯總到線上平臺集成私域流量，通過小程序和公眾號實現商戶和用戶的對接。

　　小程序已經成為私域流量運營的核心載體，比如門店掃碼購、社群直播和拼團、門店掃碼點餐等。預期商業支付將持續作為互金收入增長的關鍵動力之一，並受益於線上線下支付場景的豐富以及用戶和商戶需求的共同增長。

　　螞蟻上市，騰訊金融科技業務價值有望重估

　　螞蟻上市前，市場尚未充分認識到騰訊金融科技業務的商業化潛力，隨著螞蟻金服上市，其金融科技業務有望迎來重估，從而催化騰訊整體的股價表現。

　　艾瑞及易觀的數據顯示，2020Q1，支付寶及微信在行動支付市場的市佔率分別為55%及39%，二者合計市佔率已經連續5個季度超過94%。

　　(來源：富途資訊)

（文章來源：東方財富研究中心）

(責任編輯：DF070)

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