原標題：預見2020：《中國茶飲料產業全景圖譜》(附發展現狀、競爭格局、發展趨勢等)
從1993年旭日升創造了第一個全新的「冰茶」概念開始，中國茶飲料市場開始快速發展，目前其已成為軟飲料三大品類之一。2014-2019年，我國茶飲料市場規模從653億元增長至787億元，其中無糖茶飲料增長迅猛。隨著消費者健康觀念的不斷增強，消費者對茶飲料訴求不斷向「健康」、「天然」、「無糖」等方向轉移。
茶飲料，又稱即飲茶，主要分為純茶(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料以及差濃縮液4中類型。1990年代初，旭日升冰紅茶的問世正式拉開了中國內地茶飲料市場的序幕，康師傅、統一等冰紅茶的相繼推出進一步推動了紅茶飲料品類的快速發展，同時也奠定了整個茶飲料市場的基礎。
產業鏈解析
茶飲料行業上遊主要是茶葉的種植以及一些食品添加劑(氧化劑、甜味劑、酸度調節劑、護色劑等)，茶葉種植參與者主要是茶農以及一些茶葉種植園。茶葉種植生產後流通到中遊深加工，經過萃取、調配、充填以及包裝，生產出茶葉製品如立頓綠茶包以及茶飲料產品。純茶加工飲料以烏龍茶為主，是低酸性飲料，一般採用高壓殺菌和超高溫瞬時殺菌結合熱灌裝形式，以熱灌裝PET瓶三片罐為主。調味茶加工飲料則以紅茶居多。此類飲料以添加糖、酸並調以不同香型口味為主要目的，故甜酸比極為重要。調味茶是酸性飲料，採用巴氏滅菌法，包裝類型多種多樣，如二片罐、三片罐、利樂包等均有使用。下遊則通過商店、超市零售、批發或電商流通至消費者手上。
上遊茶葉種植——我國是全球茶葉大國市場總體供過於求
我國是世界上最早發現並栽培和利用茶葉的國家，茶葉種植源遠流長。經過三千多年的發展，我國已經是全球最大的茶葉種植國，同時也是茶園面積增速最快的國家。但隨著茶葉種植業的快速發展，市場逐漸飽和，目前呈現出供過於求的狀態。
具體來看，2014-2019年，我國茶葉種植面積及產量整體呈增長趨勢，2019年茶葉種植面積達到4597.87萬畝，茶葉產量達到279.34萬噸。同期，中國茶葉國內銷量為202.56萬噸，出口36.65萬噸。總體來看，內銷市場依然是拉動中國茶業經濟增長的主要動力來源，但同時市場供大於求的壓力不斷增大。但以茶飲料行業角度來看，行業上遊市場供給較為充足，有利於茶飲料行業穩定運行。
中遊行業——市場規模穩定發展三大巨頭瓜分市場
市場規模不斷增長
根據尼爾森的調查數據顯示，截至2019年，中國茶飲料市場過去三年的複合增長率約為15.2%，成為增速最快的飲料品類之一。同時，在這三年間，即飲茶市場每年的新品數量都超過100個SKU。目前，茶飲料已成為三大軟飲料之一，2019年在軟飲料中市場份額為21.1%，排名第二。同時，根據Frost & Sullivan統計，2014-2019年，2019年中國茶飲料市場規模達人民幣787億元(不含涼茶)。
無糖茶飲增長快速
從茶飲料的產品類別來看，目前含糖茶飲佔據主要地位，2019年市場份額超過90%。無糖茶飲料基數較小，但受消費者健康意識增強的驅動，無糖茶飲快速增長，比重從2014年的1.53%增加值2019年的5.21%。
康師傅、統一佔領市場農夫山泉一路追趕
從茶飲料品牌來看，去除涼茶公司後，傳統茶飲料市場由康師傅和統一佔據主導地位，2019年市場份額分別高達25.5%和23.3%。農夫山泉近年憑借突然走紅的新品茶π，佔據市場10.2%的份額，位列第三。
產品線：康師傅布局較為完善
目前，市場上的茶飲料產品主要有冰紅茶、綠茶、檸檬茶、烏龍茶、茉莉清茶等。從產品布局來看，康師傅和統一的產品線較長，其中康師傅的產品較為完善；農夫山泉則主要有茶π和東方樹葉兩種產品。
經營業績：康師傅穩居「老大」位置
2017-2019年，3家公司的營業收入和淨利潤均呈上升趨勢，2019年康師傅、統一、農夫山泉的營業收入分別為619.78、220.2、240.21億元，康師傅穩居「老大」位置，農夫山泉則在2019年超過統一。從淨利潤來看，農夫山泉表現亮眼，持續超過康師傅和統一，2019年達到49.49億元，而同期康師傅和統一的淨利潤分別為33.31億元和13.66億元。這主要得益於農夫山泉布局的水源地、運輸成本下降以及合理的定價機制。2020年上半年，康師傅、統一、農夫山泉的營業收入分別為329.34、118.17、115.45億元。
聚焦到茶飲料業務，2017-2019年，康師傅、統一茶飲料營業收入上下波動，農夫山泉茶飲料營業收入呈明顯增加趨勢。2019年，康師傅、統一和農夫山泉茶飲料業務的收入分別為155.79、56.16、31.38億元，除了農夫山泉與上年相比有小幅上升，康師傅和統一的營收同比均有所下滑。總的來看，康師傅茶飲料銷售收入老大位置難以撼動，其次是統一，但近3年統一茶飲料營業收入有所下滑，農夫山泉在營業總收入方面已經超越統一。
2020年上半年，康師傅、統一、農夫山泉的茶飲料業務收入分別為72.41、29.00、16.00億元，與上年同期相比均有所下降，受新冠肺炎疫情衝擊較大。
新式茶飲崛起搶佔茶飲市場
伴隨著消費升級，茶飲這個細分領域內催生出一個新的消費風口——新式茶飲。2016-2019年，中國現制茶飲市場規模持續快速增長，2019年，中國現制茶飲市場規模(包括傳統奶茶、傳統茶飲、新式茶飲，咖啡現飲，其他鮮榨果汁、鮮奶酸奶等)達到1405億元。另根據《2019新式茶飲消費白皮書》數據，2020年中國新式茶飲潛在市場規模為500億元左右。在滿足消費者對飲品需求的同時，為消費者提供社交場所也成為線下茶飲店提高自身吸引力的王牌之一。相比之下，過去的瓶裝飲品正在脫離年輕人群的消費理念。
同時，資本也紛紛湧入新式茶飲賽道。2020年3月，喜茶宣布獲得Coutue與高瓴資本的戰略投資，投後估值超160億；2020年6月，奈雪完成近億美元B輪融資，投資方為深創投；2020年7月，樂樂茶獲得戰略投資。
訴求向天然、健康轉變無糖茶飲迎來春天
隨著人們的健康意識不斷提高，糖分的減少已經是整個飲料行業發展的必然趨勢。根據益普索的調查顯示，茶飲料消費者在認為茶飲料健康的工藝/成分中，無添加劑(如防腐劑、香精等)、純天然/綠色/無公害的原料、無糖/少糖/低糖/減糖排名前三。
儘管茶飲市場還處在「冰紅茶時期」，即大部分還屬於甜茶產品，但越來越多的低糖、無糖、代糖茶飲產品正在變得越來越受歡迎，無糖茶飲料的增長速度整體高於含糖飲料。具體來看，2014-2019年無糖茶飲料市場規模的CAGR(年均複合增長率)達到32.6%，而含糖茶飲料僅為3.0%。雖然無糖茶飲料目前的市場規模並不大，約為41億元，但其迅猛的發展勢頭已引起各大廠商的注意。企業也在順應這個趨勢，陸續推出無糖茶飲料產品。如銀鷺的無糖茶飲料「山雲茶畫」，主打大紅袍、正山小種、四季春三種口味，統一新出的無糖茶新品茶霸也走了相似路線，推出烏龍茶、茉莉花茶和鐵觀音三個口味。未來，這種勢頭將持續，無糖茶飲料的市場份額將持續上升，至2024年預計達到12%。
預計至2025年市場規模將接近千億
中國有悠久的茶文化歷史，茶文化的歷史積澱和消費觀念的轉變，使許多人都已經接受了茶飲料，說明中國已經有了很好的茶飲料消費基礎。中國茶飲料的發展時間很短，市場開發集中在大中城市，而小城市和農村市場的開發尚處於起步階段，未來發展前景廣闊。預計未來幾年我國茶飲料行業市場規模將以年複合增長率為3.5%的速度增長，至2025年，規模將接近千億元。
（文章來源：前瞻產業研究院）
(責任編輯：DF513)