一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。
本文為IPO早知道原創
作者｜C叔
微信公眾號｜ipozaozhidao
泡泡瑪特
港股｜12月11日港交所掛牌
據IPO早知道消息，泡泡瑪特國際集團有限公司（下稱「泡泡瑪特」）於12月11日正式以9992為股票代碼在香港聯合交易所主板掛牌上市，成為國內「潮玩文化第一股」。泡泡瑪特在本次IPO中總計發行1.357億股股份，且在發行過程中頗受投資者青睞，香港公開發售部分終獲356.74倍超額認購，國際發售部分則同樣獲約44倍超額認購，每股38.5港元的發行價亦位於招股區間頂部。以此發行價計算，泡泡瑪特的IPO募資淨額為50.25億港元（未計超額配股權）。
上市首日泡泡瑪特高開超過100%，盤中最高上衝81.75港元，最終報收於69港元，仍較發行價上漲79.22%，市值達到93.29億港元。
泡泡瑪特成立於2010年，目前已建立覆蓋潮流玩具全產業鏈的一體化平臺，包括藝術家發掘、IP 運營、消費者觸達、以及潮流玩具文化的推廣。泡泡瑪特的粉絲群主要覆蓋15至35歲、擁有高消費力、熱衷分享和展示的人群。截至2020年6月30日，泡泡瑪特共運營93個IP，包括12個自有IP、25個獨家IP以及56個非獨家IP。其中，泡泡瑪特上半年推出16個新IP，預計下半年推出14個或以上IP。為增強粉絲黏性，泡泡瑪特選擇推出會員計劃，截至2020年6月30日的註冊會員數為360萬。2019年，泡泡瑪特註冊會員的整體復購率為58%，高於中國潮流玩具零售市場十大玩家平均約為50.4%的整體復購率。
財務數據方面，2017年至2019年，泡泡瑪特的營收分別為1.58億元、5.15億元和16.83億元，複合年增長率為226.3%；同期利潤分別為160萬元、9950萬元和4.51億元。而在2020上半年，泡泡瑪特的營收為8.18億元、淨利潤為1.41億元，同比增長分別為50.5%、24.7%。
更多詳情：泡泡瑪特上市首日市值破千億：盲盒不代表全部，未來想像力在於精神需求載體
大唐集團控股
港股｜12月11日港交所掛牌
據IPO早知道消息，大唐集團控股有限公司（下稱「大唐集團控股」）12月11日正式在港交所掛牌，股票代碼為02117.HK，工銀國際擔任獨家保薦人。本次大唐集團控股共在全球發售3.334億股，釐定每股發行價為4.56港元，介於招股區間3.60港元至4.60港元的上端；經扣除就全球發售應付的包銷佣金以及估計開支後，大唐集團控股將從全球發售獲得的所得款項淨額約為14.363億港元。
上市首日大唐集團控股表現不甚理想，開盤後幾分鐘一路下挫，最高跌幅超過16%，隨後快速反彈，最終以4.59港元報收，全天上漲0.66%，市值達到61.20億港元。
大唐集團控股前身為廈門大唐，由廈門女首富黃晞家族於2010年接盤，過去主要在海西經濟區重點發展物業開發業務，現已將業務擴展至中國主要六大經濟區，包括海西經濟區、北部灣經濟區及周邊城市、京津冀經濟區、長江中遊經濟區、長三角經濟區及成渝經濟區。針對住宅物業，大唐集團控股開發出大唐果系、世家系及印象系三個產品體系，分別面向具有首套房以及首套及第二套改善型住房需求的客戶。截至2020年8月31日，大唐集團控股擁有105個由附屬公司以及合營企業及聯營公司開發且處於不同開發階段的物業項目，涉及總土地儲備1117.62萬平米。
財務數據方面，2017-2019年大唐集團控股的收益由40.19億元增至81.08億元，複合年增長率約為42.0%；同期純利由4.13億元增至6.27億元，複合年增長率為23.2%。而在2020上半年，大唐集團控股實現收益17.85億元、純利約9000萬元，分別較2019年上半年的25.26億元及3.69億元驟降29.3%及75.6%。
更多詳情：大唐集團控股今日在港上市：2020上半年純利同比驟降超七成，廈門國貿(600755,股吧)參與基石
和鉑醫藥
港股｜12月10日港交所掛牌
據IPO早知道消息，臨床階段生物製藥公司「和鉑醫藥」於12月10日正式以2142為股票代碼在港交所掛牌上市，摩根史坦利、美銀和中信證券(600030,股吧)擔任聯席保薦人。和鉑醫藥本次總計發行1.38億股股份，每股12.38港元的發行價亦位於招股區間高端，共有9家投資機構以基石投資者的身份參與IPO認購，合計認購金額9700萬美元。
上市首日和鉑醫藥低開11.1%，隨後繼續下跌，盤中一度跌至9.66港元，最終報收於10.02港元，市值為76.95億港元。
和鉑醫藥創立於2016年末，主要從事研究及開發免疫與腫瘤疾病領域的差異化抗體療法。截至最後實際可行日期，和鉑醫藥共擁有具備超過十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線，其中巴託利單抗、特那西普等核心產品正處於臨床開發階段。2020年6月，和鉑醫藥獲國家藥監局批准，可進行特那西普的三期註冊試驗設計及策略，並僅以病徵的獲改善程度(TCSS)作為主要終點；8月，和鉑醫藥已開展三期註冊試驗。除研發管線外，和鉑醫藥通過旗下三大抗體發現技術平臺（HCAb平臺、HBICETM平臺及H2L2平臺)構成在發現新一代全人源抗體療法方面的全面可用技術解決方案。
財務數據方面，和鉑醫藥至今未盈利，截至2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月，公司經營虧損分別為3460萬美元、6750萬美元及4840萬美元。
更多詳情：和鉑醫藥今日在港上市：高瓴貝萊德參與基石，多款研發管線前景廣闊
領地控股
港股｜12月10日港交所掛牌
據IPO早知道消息，領地控股集團有限公司（下稱「領地控股」）12月10日正式在港交所掛牌，股票代碼為06999.HK，建銀國際擔任獨家保薦人。本次領地控股共在全球發售2.5億股，釐定每股發行價為5.69港元，介於招股區間4.5港元至6港元的上端；經扣除就全球發售應付的包銷佣金以及估計開支後，領地控股將從全球發售獲得的所得款項淨額約為13.19億港元。
上市首日領地控股以平價開盤，盤中最高觸及5.75港元，最終仍以平盤結束，市值為56.90億港元。
領地控股於1999年在四川成立，主要為改善居住環境的客戶提供優質住宅物業，除此之外，其亦發展辦公樓、購物大樓、商業綜合體及公寓等商業物業以及營運酒店。歷經20餘年的發展，領地控股現已形成著眼於成渝經濟帶及四川省、華中、京津冀地區及粵港澳大灣區的全國化布局，項目分布於全國20多個城市。為滿足客戶的多樣化需求，領地控股開發出豐富的產品組合，包括中心系、觀字系、蘭字系及天字系、凱旋系、文旅系、悅字系、商業系、公寓系、產城系及特色小鎮十一個產品系列。截至2020年9月30日，領地控股應佔的總土地儲備為1656.77萬平方米，包括應佔的可作銷售而仍未出售的建築面積及已售但未交付的建築面積61.67萬平方米、應佔的開發中物業總規劃建築面積959.64萬平方米及應佔的持作未來開發物業估計總建築面積635.77萬平方米。按綜合實力計，領地控股自2017年起連續四年獲選為「中國房地產百強企業」，並於2020年排名第72位。
財務數據方面，2017-2019年領地控股的收益由53.39億元增至75.68億元，複合年增長率為19.1%，同期利潤淨額分別為6.49億元、5.18億元、6.72億元。而在2020年前五月，領地控股實現收益30.28億元、實現利潤1.66億元。
更多詳情：領地控股今香港上市：市值57億港元，近七成項目位於四川
佳源服務
港股｜12月9日港交所掛牌
據IPO早知道消息，佳源服務控股有限公司（下稱「佳源服務」）12月9日正式在港交所掛牌，股票代碼為01153.HK，海通國際和國泰君安國際擔任聯席保薦人。本次佳源服務共在全球發售1.5億股，釐定發行價為3.86港元，介於招股區間3.15-4.05港元的上端；經扣除就全球發售應付的包銷費用及佣金及其他估計開支後，佳源服務將從全球發售獲得的所得款項淨額約為5.18億港元。
上市首日佳源服務微幅高開，隨後一路下行，最低下探3.7港元，最終報收於3.88港元，市值為23.28億港元。
佳源服務於2005年在浙江嘉興成立，上市前由佳源國際全資控股。通過逾15年的運營，佳源服務已從一家地區物業管理供應商成長為具有全國性業務的綜合物業管理服務供應商。截至2020年6月30日，佳源服務的合約總建築面積約為4030萬平方米，涵蓋中國42個城市及16個省份，涉及在管項目154個，在管總建築面積約2760萬平方米。其中，約84.5%的在管面積位於長江三角洲地區。根據中指院的資料，於2019年，在總部位於浙江省及長江三角洲地區的中國物業服務百強企業中，按在管建築面積計，佳源服務分別排名第五及第14；同時在2020中國物業服務百強企業中排名第35及在2020中國物業服務百強企業成長性領先企業中排名第13。
財務數據方面，佳源服務收入由2017年的2.10億元增至2019年的4.55億元，複合年增長率為47.2%；同期淨利潤由約1830萬元增至5020萬元，複合年增長率為65.4%。而在2020上半年，佳源服務取得收入2.80億元、取得淨利潤3630萬元，分別較去年同期增長33.0%及27.0%。
更多詳情：佳源服務今港股上市：市值23億港元，獲嘉實國際基石投資
京東健康
港股｜12月8日港交所掛牌
據IPO早知道消息，京東健康12月8日正式於港交所掛牌上市，股票代碼為6618.HK，美銀證券、海通證券(600837,股吧)、瑞銀為本次IPO的聯席保薦人，華興資本在此次交易中擔任獨家財務顧問。此次IPO前，京東健康曾引入高瓴資本、老虎環球基金、新加坡政府投資基金、貝萊德等投資機構作為基石投資者。
上市首日京東健康股價大漲，最高上探122.2港元，最終以每股110港元收盤，全天上漲55.9%，市值達到3439.7億港元。
京東健康是中國最大的在線醫療健康平臺及最大的在線零售藥房，其的零售藥房業務主打B2C（自營）、POP（平臺）和O2O（全渠道）相結合的運營模式。其中，自營業務主要通過京東大藥房經營。截至2020年6月30日，京東大藥房已設有11個藥品倉庫和超過230個其他倉庫，具有較快的履約服務能力；而線上平臺則主要利用京東健康的品牌知名度、用戶群以及專有技術平臺，提供更為豐富的產品品類，與京東大藥房形成良性互補。截至2020年6月30日，線上平臺上擁有超過9,000家第三方商家，SKU超過1000萬。此外，京東健康的全渠道布局則指按需求為用戶提供當日達、次日達、30分鐘、7*24快速送達服務，現已覆蓋超過200個城市。此外，京東健康亦通過在線問診和處方續籤、慢性病管理、家庭醫生和消費醫療健康等方式提供服務等在線醫療健康服務。
財務數據方面，2017年至2019年，京東健康的營業收入分別為56億元、82億元和108億元（人民幣，下同），同期經調整淨利潤分別為2.09億元、2.48億元、3.44億元。而在2020年上半年，京東健康的營收和經調整淨利潤分別為88億元和3.71億元。
更多詳情：京東健康今日香港上市：開盤上漲44%，欲打造「國民健康首席管家」
確成股份
A股｜12月7日主板掛牌
據IPO早知道消息，國內高分散二氧化矽行業的龍頭企業確成矽化學股份有限公司(下稱「確成股份」)於12月7日正式以605183為股票代碼在上海證券交易所掛牌上市。
上市首日確成股份高開20%，隨後強勢上行，最終收報於每股20.71元，較發行價上漲超過44%，市值達到85.74億元。
確成股份成立於2003年，主要從事沉澱法二氧化矽產品的研發、製造和銷售，產品廣泛應用於橡膠工業、飼料添加劑等領域；此外，確成股份亦生產、銷售硫酸產品，現有客戶包括2019年世界輪胎行業排名前十五大公司中的十大、國內主要輪胎製造企業以及世界維生素E行業龍頭公司等。在確成股份的發展初期，創世夥伴資本就已完成對其投資。
財務數據方面，2017年至2019年確成股份的營業收入從10.66億元增至11.91億元，淨利潤則從1.90億元增長至2.70億元。
更多詳情：創世夥伴資本周煒：確成股份堅持綠色環保，CCV重視高新技術材料領域投資
華大智造
A股｜遞交科創板招股書
據IPO早知道消息，12月7日晚間上交所官網披露了深圳華大智造科技股份有限公司（下稱「華大智造」）招股說明書（申報稿），這意味著這家中國唯一、全球唯三的能夠量產臨床級別測序儀的產業公司，科創板IPO申請正式獲得受理，距離其成為國內「生命科技高端裝備第一股」再進一步。華大智造此次IPO的保薦機構為中信證券，擬計劃發行不超過4131.9475萬股，發行後總股本不超過41311萬股，最終以中國證監會同意註冊後的數量為準。
華大智造成立於2016年，始終專注於生命科學與生物技術領域，以儀器設備、試劑耗材等相關產品的研發、生產和銷售為主要業務，為精準醫療、精準農業和精準健康等行業提供實時、全景、全周期的生命數位化設備和系統解決方案。目前華大智造已形成基因測序儀業務和實驗室自動化業務兩大板塊，並圍繞全方位生命數位化布局了如遠程超聲機器人(300024,股吧)等新興領域產品。其中，公司基因測序儀業務板塊的研發和生產已處於全球領先地位，具備了獨立自主研發的能力並實現了臨床級測序儀的量產。截至2020年9月30日，華大智造已取得境內外有效授權專利364項，其中公司境內專利150項，境外專利214項。
財務數據方面，2017~2019年，華大智造實現營業收入分別為80229.68萬元、109728.21萬元、109131.2萬元，2020年1~9月，營業收入激增至173950.15萬元；2017~2019年，華大智造實現歸母淨利潤分別為-4172.29萬元、12459.46萬元、-24384.52萬元，2020年1~9月實現歸母淨利潤16537.6萬元。
更多詳情：華大智造科創板IPO獲受理：今年前9月營收激增至17.4億元，研發投入佔比始終高位
柔宇科技
A股｜完成科創板上市
據IPO早知道消息，中信證券關於深圳市柔宇科技股份有限公司（下稱「柔宇科技」）的上市輔導工作已於11月25日全部結束，預計12月中上旬即正式遞交科創板招股說明書。彭博日前援引知情人士的消息稱，柔宇科技科創板IPO的募資規模預計為120億元人民幣，估值則可達80億美元甚至更高。
柔宇科技由「天才少年」劉自鴻於2012年創辦，消費者產品包括FlexPai柔派手機、RoWrite柔記、RoTorch柔炬、柔性屏時尚衣帽、Royole Moon系列、Royole-X及配件7大類別。2014年，柔宇科技在全球第一個發布業界最薄、厚度僅0.01毫米的全柔性顯示屏；2018年，柔宇科技首條具有自主智慧財產權的全柔性顯示屏大規模量產線點亮投產；同一年，柔宇科技先後推出全柔性屏時尚套裝、全球首款柔性屏摺疊手機FlexPai 柔派、全球首棵巨無霸柔樹、與Cleer品牌聯合發布的柔性屏智能音箱Mirage、柔宇第二代智能手寫本RoWrite 2等。此外，柔宇科技近年來陸續將全柔性顯示屏、全柔性傳感技術滲透到智能行動裝置、智能交通、文娛傳媒、運動時尚、智能家居和辦公教育等六大行業，為合作企業提供垂直整合一體化解決方案，目前已擁有包括AIRBUS、LouisVuitton、豐田、京東、萬科、中國移動等500餘家合作夥伴。
更多詳情：柔宇科技已完成上市輔導：最快本周衝刺科創板，估值或達80億美元
恆飛電纜
A股｜啟動上市輔導
據IPO早知道消息，恆飛電纜股份有限公司（下稱「恆飛電纜」）已同招商證券(600999,股吧)籤署上市輔導協議，並於11月30日在湖南證監局備案。
恆飛電纜前身為衡陽電線電纜廠，距今已有60年歷史，是我國大型綜合性電線電纜製造企業。早在1958年，恆飛電纜就生產出第一根電線。1988年，恆飛電纜開始面向國際，產品出口到了歐洲。作為我國最早生產電線電纜的廠家之一、中國最大的特種電纜生產基地，恆飛電纜已為中國航天服務40餘載。其長期為中國航天發射火箭承擔高精密、高技術含量的高溫控制電纜的生產，在「長徵」系列火箭、「神舟」系列宇宙飛船、「天宮一號」目標飛行器、「嫦娥」系列探月衛星的發射中作出了不小的貢獻。除此外，恆飛電纜的產品還廣泛應用於普通民用電纜及城市軌道交通方面，具體涉及高速機車電纜、地鐵輕軌、動車組配套及大型水利工程等高端市場，主要產品有軍用特種電纜、架空導線、電力電纜、架空絕緣電纜、鋁合金電纜等，覆蓋智能家居、智能電網、高端裝備製造、建築工程、新能源、海洋工程及採礦領域。
更多詳情：恆飛電纜啟動上市輔導，9月完成Pre-IPO輪融資
德斯泰
A股｜啟動上市輔導
據IPO早知道消息，浙江德斯泰新材料股份有限公司（下稱「德斯泰」）已同財通證券籤署上市輔導協議，並於近日在浙江證監局備案。此次已是德斯泰第三次進入上市輔導期。早在2017年，德斯泰曾與安信證券籤署協議，擬創業板掛牌，2019年5月完成輔導；但在2019年11月，雙方重籤輔導協議，公司轉板擬科創板掛牌上市，今年8月，安信證券還曾向浙江證監局遞交德斯泰第三期輔導報告。
德斯泰成立於2006年，是一家從事PVB玻璃中間膜生產和研發的高新技術企業，主要產品包括PVB樹脂粉和PVB玻璃中間膜。目前，德斯泰所生產的PVB中間膜廣泛應用於汽車、建築、光伏等領域，生產所需的PVA樹脂、丁醛、鹽酸和增塑劑等原材料均是從第三方供應商處採購。德斯泰採取「以銷定產+安全庫存」的生產模式，根據客戶訂單並結合市場經驗來制定未來生產計劃，以及時滿足客戶需求；並提前針對各類產品備有安全庫存，以便把握市場機會。
財務數據方面，2017年-2019年，德斯泰業績呈現穩步增長，期間分別實現營收30955.53萬元、34299.92萬元和39173.66萬元；實現淨利潤4165.53萬元、4800.35萬元和5975.58萬元。
更多詳情：PVB膜生產商德斯泰三進輔導期，有望挑戰國內「PVB中間膜第一股」
素士
A股｜啟動上市輔導
據IPO早知道消息，深圳素士科技股份有限公司（下稱「素士」）日前已與招商證券籤署上市輔導協議，並在深圳證監局備案登記，擬境內交易所掛牌上市。
素士(SOOCAS)於2015年6月成立，主打面向浴室場景的個人健康護理科技產品，目前的產品線主要分為三大類：智能聲波電動牙刷，衝牙器，高端牙膏等口腔護理產品；旋轉電動剃鬚刀，鼻毛修剪等儀容修剪產品；負離子電吹風等頭髮護理產品。其中，素士最為人熟知的品類是聲波電動牙刷。從產品屬性來看，素士最早從尋找頂尖產品的性能差異來源處著手，並通過陸續研發的磁懸浮超聲波馬達、無鏽無金屬刷毛種植技術等過往價格較高的零部件與工藝，迅速在百元以上的價位帶站穩腳跟，並成為銷量排名第一的中國品牌。在電動牙刷後，素士發力的下一個品類是電動剃鬚刀，試圖搶佔飛利浦、松下等外資廠商的市場份額。
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（責任編輯：王治強 HF013）