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8月份國內乙二醇平均開工負荷約為 57.5%，其中煤制乙二醇開工負荷在 35.4%，煤制乙二醇產量達到年內最低點。
煤制乙二醇在進入上中下遊全產業鏈完全一體化、規模化競爭階段後，技術、規模構築的堡壘都弱化了!
煤制乙二醇工藝路線示意圖
其實,在4月份,煤制乙二醇在產能激增、上遊價格擠壓、低價石油基乙二醇衝擊等因素影響下，煤制乙二醇就跌破了盈虧線，4月份部分廠家報出2800元/噸的極限價，而行業平均成本在4500元/噸左右，生產每噸虧損2000元左右，部分企業被迫停車，4月份國內煤制乙二醇開工率就降至50%。
已經進入全產業鏈競爭時代
PX、PTA、乙二醇、聚酯的價格行情並不孤立，PET聚酯上中下遊之間相互傳導，並與原油、聚酯等市場行情休戚相關，上中下遊任何一個產品競爭，都是整條產業鏈的競爭，聚酯產業鏈上的PX、 PTA、乙二醇、聚酯價格一體化、規模化可以抵禦景氣周期波動，平滑盈利的波動性，帶來持續的、穩定的、成長性好的盈利。
新鳳鳴、福建百宏等聚酯生產企業向上遊原料延伸產業鏈，形成了PTA-聚酯產業鏈一體化，可以節省PTA的運費和聚合預熱的能耗物耗。
恆力、榮盛、桐昆、恆逸聚酯四巨頭，從聚酯向上遊延伸，構建起原油-PX-PTA-PET聚酯-紡織一體化全產業鏈，產業鏈「從一滴油到一匹布」延伸，國內最大的聚酯生產企業桐昆聚酯產能將達到640萬噸的超大規模，桐昆參股了浙江石化20%的股權，按照權益折算有104萬噸的PX和28萬噸的乙烯產能，部分解決其PX和乙二醇原料，桐昆生產經營目標是延伸優化產業鏈、打造全產業鏈經營，今年1月2日桐昆年產500萬噸PTA、240萬噸聚酯長絲的聚酯一體化項目在南通開工，聚酯產業鏈規模化優勢進一步放大，恆力在大連長興島，建設了2000萬噸煉油，450萬噸PX、167萬噸乙二醇的上遊產能，形成了產業鏈整體競爭優勢，抗周期波動風險能力進一步提升。
聚酯上下遊產業鏈完全一體化已經成了在產能過剩階段的最大競爭力，恆力、榮盛等已經受益於一體化，去年5月，恆力石化2000萬噸/年煉化一體化項目全面投產，該公司去年實現營收破千億、淨利增兩倍。榮盛去年盈利增長了近四成。桐昆參股的浙石化一期全面投產，一體化支撐盈利，桐昆股份發布的2019 年年報，實現歸屬淨利潤28.8 億元，同比增長36%。
這些聚酯生產企業完整的全產業鏈布局具備了全產業鏈競爭能力，造就了核心競爭優勢。
煤制乙二醇已無PET全產業鏈布局機會
我國乙二醇90%以上應用於聚酯領域,聚酯生產企業逆流而上延伸產業鏈，煤制乙二醇企業能否順流而下，向下遊PET聚酯延伸，或縱向延伸?
PET聚酯已經經過充分競爭，產業集中度進一步提升，聚酯長絲前六家企業產能從2010的29.9%達到了2019年的50%左右，近年來國內新增聚酯產能多以龍頭企業產能擴張為主，2019年國內聚酯產業共計增加359萬噸產能，而產能排名前十的企業內新增產能達240萬噸，佔年內新增產能的近70%。聚酯未來兩年 200萬噸的增量市場，業內人士指出，200萬噸增量市場，並不是所有生產企業平均分配，而是以桐昆、恆逸、新鳳鳴和盛虹等為代表的聚酯龍頭為主。
從原油、煤到面料的全產業鏈
PET聚酯另一個重要原料PTA也已經過剩，目前，國內PTA產能將達1億噸，PTA行業已呈現寡頭壟斷格局，前三大龍頭企業逸盛石化、恆力和福化福海創產能，佔有行業總產能的約50%。隨著今年6月份恆力第四套250萬噸PTA裝置投產，恆力PTA總產能達到了910萬噸。
聚酯企業構築起的一體化、規模化壁壘，讓煤制乙二醇生產企業沒有能力往下遊延伸，煤制乙二醇本是高油價下的產物，更是帶著「上中下遊產業鏈一體化」的天然屬性，只不過，煤制乙二醇企業在認識到這個天然屬性後，也沒有了上下遊產業鏈發展的機會，沒有一家企業具有鳥瞰全產業鏈的能力!
新型聚酯或有突圍機會
煤制乙二醇往下遊PET產業鏈布局已經沒有可能，PEN、PETG、PCTG等新型聚酯是否有機會?
PEN是聚萘二甲酸乙二醇酯的簡稱，是由2,6-萘二甲酸二甲酯(NDC)或2,6-萘二甲酸(NDA)與乙二醇(EG)縮聚而成的一種新興的優良聚酯。PEN化學結構與PET相似，不同之處在於分子鏈中PEN由剛性更大的萘環代替了PET中的苯環。萘環結構使PEN比PET具有更高的物理機械性能、氣體阻隔性能、化學穩定性及耐熱、耐紫外線、耐輻射等性能。由於其熱穩定性和低回潮率，PEN比PET更適合用於工業絲，世界薄膜生產知名大公司都進入了PEN薄膜生產領域。PEN薄膜廣泛應用於電聲振動膜片，柔性印刷線路板、高檔包裝和用於精密儀器耐衝擊包裝中，以及耐高溫的電機絕緣材料。
PEN、PETG、PCTG新型聚酯材料結構
PETG、PCTG是對苯二甲酸(TPA)、乙二醇(EG)以及環己二醇(CHDM)縮聚而成的共聚聚酯，其中加入CHDM的作用是可以防止結晶化，同時改善加工性能、提高韌性、透明度和抗化學性。CHDM含量大於50%的共聚聚酯被叫做PCTG，CHDM含量小於50%的共聚聚酯被叫做PETG。PETG/PCTG完全不含有BPA，而且在透明性和強度方面足夠媲美PC，所以在食品接觸、化妝品包裝、醫療器械和藥品包裝的應用，近年來隨著安全環保產品的升級，PCTG 、PETG應用於嬰兒、兒童製品中，如兒童玩具、童車、食品用具、飲料包裝等。
CHDM價格較高，使得基於CHDM共聚的PETG價格偏高，影響了應用。NPG(新戊二醇)市場價格僅相當於 CHDM的30%，一些企業也開始用NPG替代CHDM單體，共聚PETG，應用於熱收縮包裝薄膜等領域。
也在開始比的價格顯著比價格低本發明提供了一種主要用比較廉價的NPG(新戊二醇)對PET進行共聚改性的方法。NPG的價格顯著比CHDM 價格低，採用以NPG作為主要改性劑的工藝路線，製備透明共聚酯板材，能夠降低板材的成本，獲得性能價格比更高的產品。
PEN、PETG、PCTG無論從單體還是樹脂，都還沒開始布局，沒有形成產業鏈，。
關於舉辦首屆新型聚酯單體技術與市場論壇的通知
目前，PEN、PTT、PETG、PCT、PCTG等多種高端聚酯在國內開始應用，但是單體沒有國產化或生產成本高，制約著應用範圍和性價比。同時，隨著煤制乙二醇產能快速增長，國內煤制乙二醇產能迅速增加與乙二醇下遊消費領域過於單一的矛盾日益日益突出，煤制乙二醇生產企業開工率降低。為此，中國化工報社、石油化工眾創孵化平臺將共同組織召開首屆新型聚酯單體技術與市場論壇，論證如何聚智聚勢加快新型聚酯單體產業化與市場應用。
一
組織機構
主辦單位：
中國化工報社
石油化工眾創孵化平臺
二
論壇議題
1. 萘與甲醇烷基化合成2，6-二甲基萘
2. 芳烴和烯烴環化2,6-二甲基萘(2,6-DMN)
3. 煤焦油、催化柴油等提取2，6-二甲基萘技術
4. 2,6-萘二甲酸二甲酯(DM-2,6-NDC)與乙二醇(EG)酯交換法合成PEN技術
5. 低成本對苯二甲酸二甲酯( DMT)-1，4-環己烷二甲醇(CHDM)聯產技術
6. 四甲基環丁二醇合成技術
7. 新戊二醇(NPG)替代CHDM生產PETG技術與市場
8. 煤基乙二醇聯產聚乙醇酸提質降本技術、經濟性、市場分析
9. 環氧乙烷羰基合成1,3-丙二醇
10. 丙二酸二乙酯加氫合成1,3-丙二醇
11. 煤制乙二醇下遊延伸生產PEN、PETG 、PCTG可行性
三
閉門會
萘二甲酸二甲酯、酯交換和縮聚一體化設計、鈦與銻催化劑選擇、聚乙醇酸市場分析
四
時間和地點
時間：2020年10月28日-10月30日(10月28日報到)
地點：青島
五
會議費用
1. 每人收取會務費3800元∕人(含餐飲費、資料費、場地費等);
2. 10月25日之前報名且匯款，優惠至3600元∕人;
3. 住宿統一安排，費用自理。
匯款信息：
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六
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中國化工報社
2020年9月8日
原標題：《煤制乙二醇：沒有一家具有鳥瞰全產業鏈能力的企業》
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