第五層山界的回覆讓多惡達大為光火，他的怒火讓創界山各處都發生了異變，魔界四天王在他面前顫顫巍巍地發誓一定會解決小渡一行人，來到第六層山界的小渡等人發現這裡因為多惡達的詛咒變成了魔法的世界，而支配這層老巫婆早已在殘兄弟的指示下開始行動了。來到一個男性受到詛咒而沉睡的村子了解到大家遇上的問題後，大家決定參加王子舉辦的舞會。來到城堡的小渡等人因為是男性的關係而無法參加舞會，這時老巫婆跑來用魔法給他們換上了女裝，帶走了大家的武器，並強調魔法在00:00的時候會被解除。王子對女裝的武一郎一見鍾情，小渡在火美子的幫助下取回了寶劍，龍王丸與巨象號的戰鬥最後連同城堡也一起破壞了。村子的詛咒被解除了，但是大家對解救第六界層還是毫無頭緒，在老巫婆的建議下大家決定向獅子瀑布進發。
小渡等人來到了獅子瀑布，更讓人奇怪的是連木筏也準備好了，就在大家乘著木筏順流而下的時候遇上了為了火美子而出現的虎王，兩路人馬為了爭奪火美子而鬧得不可開交，這時他們看到木筏不知為何來到了瀑布前，原本想離開的虎王被火美子的鉤爪拖下了水。瀑布的獅子石像發出光芒將大家變成了動物，原來這一切都是老巫婆的陰謀。悄悄離開的虎王被東哥羅斥責教訓，而小渡和武一郎卻因為變成了動物而無法喚出魔神，大家在火美子的忍術下僥倖逃走，不甘被隸役的小渡和變成動物的村民打算一起去討伐斯斯加巴布。火美子將幻龍齋當成炮彈打中了斯斯加巴布，最後喚出幻神丸把魔神帶到獅子瀑布將斯斯加巴布變成了動物，他說出的解除咒文將大家都變回了人類，一直把村民變成動物戲耍的壞蛋最終受到了懲罰，小渡一行人也朝著下遊的目的地的進發。
順流而下的小渡一行人看到了長著臉的森林，原來這的村民因為居住在魔神墓場的聖傑馬卓而變成了無法行動的樹木，大家來到陰森恐怖的魔神墓場，本想讓小渡大吃一驚的聖傑馬卓反倒因為火美子的忍術笑到差點動彈不得，惱羞成怒的聖傑馬卓決定使出自己的底牌。曾經被小渡打敗的魔神怨靈被聖傑馬卓一一喚醒，實體的武器無法對幽靈造成傷害小渡喚來了龍神丸，召喚出魔神的聖傑馬卓利用魔神的魔力增幅機能讓原本已經死去的魔神們合而為一，合體魔神擁有極為恐怖的力量，幻神丸和戰神丸在瞬間就被打倒在地。小渡在龍王丸的提醒下衝進合體魔神內部與巨象2號交戰，分離成2臺魔神在鳳凰的攻擊下被打敗。還未享受勝利的喜悅小渡等人卻被老巫婆變成了樹，被封印的蟻婆婆突然出現解開了魔法高數大家只要奪走老巫婆身上的千光手鐲就能讓第六層山界恢復原狀。
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