新手訓練家小智從大木博士那裡獲得的是一隻勉強又喜怒無常又不喜歡進入精靈球的皮卡丘，小智離開了家鄉真新鎮，在關都地區展開他的旅程。在贏得皮卡丘的信任後，小智認真地開展他的旅程來挑戰各地的道館，參加寶可夢聯盟。在旅途中加入小智的是兩位良師益友——小剛和小霞。
參加石英大會後，小智受大木博士委託啟程前往橘子群島，從內木博士那裡取得GS球，小剛暫時留在內木博士那裡。旅途中小智參賽橘子聯盟，還遇到寶可夢觀察家小建，便與他一同旅行。回到真新鎮後，大木博士無法理解怎麼樣把GS球打開，所以就把小建留下做助手，派小智、小霞、小剛前往城都地區，把GS球交給檜皮鎮的鋼鐵先生。後參加了寶可夢聯盟－城都聯盟的白銀大會。
金黃市的道館訓練家是娜姿，她的神奇寶貝凱西會用超能力，把皮卡丘耍得團團轉。慘敗的小智等人還差點被變成娃娃囚禁起來，幸虧被一個老人救起，那個人指點小智獲勝的方法。
為了打敗娜姿的超能力神奇寶貝，小智按照老人指示來到聳立在霧中的神奇寶貝塔，想收服這裡的幽靈神奇寶貝。最後雖然沒收服成功，但是離開時有隻鬼斯通自願跟上來，也算是小有收穫吧。
小智有了鬼斯通跟蹤，又壯起膽子去向娜姿挑戰。可是臨陣時鬼斯通又不見影，跟在一旁的小剛與小霞成了代替小智受罰的倒黴鬼，被變成娃娃，小智忍無可忍，再度挑戰……
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