提綱：印尼國內現金使用量巨大，持卡人數少，而且網絡開始普及，數字支付正在興起，政府也鼓勵無現金社會提出QR標準。這些就導致印尼電子錢包處於風口地位，天時地利人和。國內電子錢包和國外入局者一起攪動印尼的電子支付領域，融資，合併非常火熱。這些對於老百姓來說，這些入局這導致市場分成分散，而且各種促銷帶來的收益很難支持企業長期運營。政府也在為規範市場而努力，對於一些在印尼沒有實體的企業進入市場是就需要多加考慮了。
印尼是電子錢包的新戰場嗎？
長期以來，現金一直是在印尼國內佔據支付領域的主導地位，這個世界最大的島國還是是世界第二大現金優先經濟體。在摩根大通最近的一份調查中發現，印尼人口中仍有約52％的人沒有銀行帳戶，而信用卡普及率僅為每人0.07張。
同時，印度尼西亞還是世界第四大智慧型手機市場。受到智慧型手機在該國快速普及，印尼跳出了發達國家以往的金融發展模式（現金→銀行帳戶→數字錢包的模式），大部分居民將直接從現金支付轉向基於智慧型手機的數字支付。
數字支付中最引人注目的是電子錢包，據印尼銀行的數據，到2018年底，電子錢包交易量激增209.8％，達到29億筆，而2017年僅為9.43億筆。特別是2020年以來，在一份來自調查機構ResearchAndMarkets的報告中顯示，在疫情出現以來印尼的電子錢包的普及率大大提升。
此外，近些年印度尼西亞政府倡導發起了全國非現金運動，以逐步建立一個無現金的社會，並且隨著時間的推移，越來越多的參與者加入這種運動。但是，根據印尼銀行的數據，在印尼社會中仍然有超過460億美元的現金在流通，由此看來電子支付服務的天花板還遠遠未觸及。
這些情況看來印尼似乎正經歷一個風口，線下巨額交易往線上轉移，支付方式改變催生體量驚人的網際網路商業巨頭。
面對這個誘人的商業大蛋糕，印尼國內外的投資者紛紛入局。經過數年發展，目前在印尼有接近四十種本地支付方式（LPM），如此分散的市場在世界範圍內實屬不多見。
這些平臺之間為了獲得足夠的市場份額擴充實力，融資燒錢促銷，甚至是合併的消息不絕於耳。
Gopay是基於Gojek內部的支付方式，Gojek目前在印尼擁有數量巨大的用戶，Gopay因此也獲得了巨量的支付業務，目前憑用戶數量而言是暫居印尼市場首位，但不出色的支付體驗度是它的劣勢。幸運的是在獲得Facebook和PayPal的融資後，Gopay有望跳出Gojek生態獲得更大的發展空間。
Ps：上圖排名數據中並未列出Gopay,目前Gopay僅僅是基於Gojek內部應用，所以Gopay實際上的使用量還有待商榷
Grab和Tokopedia先後投資OVO，OVO開始接入在印尼很熱門的出行和電商兩大場景場景，使得ovo的應用場景更豐富。Grab在出行和生活服務已經可以和GoJek同臺競技，而Tokopedia帶來大量線上電商交易給ovo帶來了更多訂單，更大的交易額度。雖然目前活躍度暫居市場第二，最近一份由印尼央行統計的電子錢包交易金額佔比表明。OVO已經佔據印尼電子錢包交易金額佔比第一。
2018年由螞蟻金服和印尼本地媒體巨頭Emtek聯合推出的電子錢包Dana，這個後入局者藉助螞蟻金服在支付技術領先於印尼其他競爭者，操作更便捷，更智能，更安全。面對已經飽和的城市區域，Dana採取一種比較明智的方法，布局印尼不發達的偏遠地區，迎合農村地區的需求，尤其是中小企業這塊細分市場進行業務拓展。在線上獲客方面，接入Lazada和BukaLapak，並且Dana利用阿里在中國的各種促銷手段，僅僅利用雙十一購物節，Dana的下載量就暴增到榜首。
除了由印尼國內外眾多投資者推出的各種類型的電子錢包外，印尼多家國有資產也聯合推出LinkAja。LinkAja繼承T-Cash、e-cash的用戶以及市場份額，使得LinkAja推出後就成為黑馬迅速登上電子錢包市場份額第四，LinkAja推出後也加入燒錢促銷的行列。
市場上關於電子錢包之間合併和收購的消息也是不斷。OVO背後的Grab的投資人是日本財團軟銀，Dana也從阿里獲得融資和技術，而軟銀正是阿里的主要投資人，兩者相似的背景導致合併消息持續不斷，但目前仍然沒有跨出實質性的一步，但可以確定的是兩者的合併對印尼市場的影響是深遠的，對於Gopay來說，甚至具有很大的壓迫感。Gopay目前也投資一億美金入股LinkAja,成為其股東，將來兩者的走向也有待觀察。
對於來很多投資者而言，像Dana開拓偏遠市場是需要勇氣，在已經形成線上支付習慣的大都市瓜分市場似乎觸手可及，所以在競爭初期的各種低價促銷廣告鋪天蓋地，但投資人都明白這些低價促銷不是長久經營策略，但是確實能加速將一些實力較弱的投資者擠出市場，加快市場份額集中。事實上，產業集中對整合優勢資源，提高產業效率，避免相互競爭帶來的消耗對整個社會來說有一定意義。
就整體而言，Dana和OVO的長遠優勢是明顯，DANA有很大的技術優勢，ovo有產業優勢，而對於Gopay和LinkAja而言，能否跳出原有的模式獲得整體市場的認可，抓住技術創新轉化競爭力非常關鍵，但這些需要決策人大膽的決策。
印尼政府也在為規範市場做出努力。今年1月，該國中央銀行宣布，所有行動支付提供商都將用標準化QRIS（印度尼西亞標準QR代碼）代替QR代碼，從而為跨多個電子錢包提供商使用QR代碼進行的所有交易提供一個集成平臺，避免市場支付缺乏標準而各自為戰。
而且涉及電子商務的新法規將於2021年11月生效，對於那些寄希望於在風口獲得投機收益的投資者來說不是好消息，但對於印尼電子市場的長遠發展來說是個不錯開端。
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