中央紅軍長徵後，留在南方八省打遊擊的紅軍日子不好過，雖然「西安事變」的爆發讓老蔣消停了一點兒，授意國民政府跟陝北紅軍進行談判，暫時停止了進攻，但他對南方的紅軍遊擊隊的敵意從來沒有減輕。
老蔣奉行「北和南剿」的策略，在跟北方紅軍談判的同時，用重兵圍攻南方紅軍遊擊隊，這讓各個遊擊區陷入了前所未有的困境。
由於外在的壓力太大，遊擊隊內部也出現了忠誠問題，不少意志動搖的戰士要麼主動投敵，要麼被俘後立刻投降，當年在粵贛邊的根據地，一名與陳毅和項英聯絡的接頭人叛變，差點連累二人被抓……
1937年中旬，紅軍遊擊隊越打越小，物資也無法補充，最要命的一點是跟中央聯繫不上，其他都好說，跟中央失去聯絡最傷士氣，很多人因此陷入絕望。
陳毅想方設法跟中央重新取得聯繫，他用化名給上海的魯迅和茅盾等作家寫信，希望通過左翼作家當中間人，獲得中央的聯絡渠道，但因為國民黨要審查這些信件，他只能隱晦地表達自己的想法，或許寫作內容過於曲折，他一封信都沒收到。
陳毅不甘心，於是冒了一次險，他又給魯迅寫了一封信，說：我是史鐵兒的朋友，史鐵兒在病死前，我跟他是一起的，我很關心他的家屬，不知能不能費神幫忙打探一下，告訴我們。
史鐵兒是瞿秋白在上海時曾用過的筆名，瞿秋白和魯迅是好朋友，所有人都知道瞿秋白因為是共產黨員而被殺害，陳毅的信幾乎已經明示了身份，這封信發出後，陳毅還是沒有得到魯迅的回信，但一個帶著希望的人出現了。
不久之後，下山的交通員帶來一封信，寫信的人叫陳海，他自稱是從陝北來的，而且拿著中央的重要指示，要求當面向遊擊隊負責人匯報。
這個叫陳海的人身份可疑，行蹤蹊蹺，無法相信，可是項英、陳毅始終相信中央肯定會派人來，他們決定冒一次險。在派人跟蹤考察了兩個星期後，沒有發現陳海的異常，最終他們決定和他見面。
見面之後，陳海卻改口說不是中央派來的，他是紅六軍團的一個幹部。紅六軍團長徵的時候自己迷了路，掉了隊後流落在此地，依靠給人修馬路為生。他在修馬路的時候，跟國民黨軍隊一個連長混得比較熟悉，可以策動這個連的士兵起義上山，擔心遊擊隊領導不見自己，所以才假冒中央特派員來求得見面機會。
當時遊擊隊缺槍、缺人，士氣低落，最希望的就是能夠策劃國民黨部隊起義，這樣不僅槍和人有了，士氣也起來。
項英、陳毅起初對陳海還有戒心，談了幾次話後，發現國民黨並沒有派人搜山，可以暫時確定他不是敵人，就給了他一些錢作為活動經費。
過了一段時間，陳海上山來報告，說那個準備起義的連被調到廣東去了，起義被迫中斷，不過還可以在別的連隊裡想辦法，為了方便工作，他在贛州的大庾（今江西大餘縣）開了個糖鋪作為地下交通站。下山時，陳海把糖鋪的店名、街名和門牌號碼都寫下來，不斷強調說普通戰士和交通員可以在糖鋪落腳，但遊擊隊負責人不能去，因為當地的情況過於複雜，充滿危險。
就在陳海離開的當天下午，他突然派人送信上山，說中央來了代表，人已經到了大庾，請示下一步怎麼辦，是帶代表上山，還是遊擊隊派人下山去接。
陳海的行為不可捉摸，飄忽不定，陳毅和項英都有些猶豫，到底該不該相信他。
最開始，他們對陳海很警惕，跟他見面的時候都是用化名，互相稱老周和老劉，每次見面都安排在不同的地方，使對方無法猜測遊擊隊總部的位置，然而時間一長，陳海可以隨時上下山，他也沒有帶國民黨來圍剿，這讓他們認為此人可能真是紅軍戰士。
此次陳海說有中央的特派員來了，到底是真是假？商量了很久，陳毅決定自己親自下山，到大庾走一趟，拿回中央的指示，畢竟跟組織失聯這麼久，大家都很焦急，如果中央特派員身份屬實，錯過了可能會釀成無法挽回的損失。
陳毅來到大庾，沒有直接找陳海，而是在糖鋪外觀察了很久，確定安全才進去，他機警的做法，最終救了他一命。
在糖鋪外轉悠了很久，發現沒有埋伏，陳毅走進去買了點糖，他故意漫不經心地問：「掌柜的在不在？」
鋪裡的夥計說：「昨天就出去了，現在還沒回來。」
一聽這話，陳毅覺得事情不太對，他打遊擊養成一個習慣，時刻望向遠處，留心風吹草動。就在說話的當口，他發現遠處有一夥國民黨士兵出現，他以最快速度閃到糖鋪旁邊的巷子裡，兜兜轉轉了兩圈，又折回了大街，坐在離糖鋪不遠處的茶館觀望。
國民黨軍隊已經把糖鋪包圍，正在徹底搜查，看來這個交通站已經暴露了。此地不宜久留，陳毅立刻動身返回根據地，結果剛到山腳下，發現山上全是國民黨士兵，他暗叫一聲完了，項英還在山上！
原來，陳海並不是國民黨特務，確實是掉隊的紅軍戰士，只不過意志不夠堅定，就在他最後一次下山的時候被國民黨抓個正著，沒有經過拷打就叛變投敵了。
他讓人給遊擊隊帶口信說中央派人來了，完全是叛變後想出的引蛇出洞之計。雖然項英和陳毅跟他交談時都用的化名，他並不知道二人的真實身份，但從兩個人的語言用詞、儀表氣度和周圍人對他們的尊敬程度判斷，這兩個人無疑就是遊擊隊領導人。
國民黨讓陳海給遊擊隊寫信，想誘使項英和陳毅來到大庾，將二人抓住，但考慮到遲則生變，於是沒有放陳海回去，而是直接讓他帶隊搜山。
如果國民黨不心急，押著陳海回到糖鋪，設下一個八面埋伏的萬全之策，說不定真能抓住陳毅，但他們骨子裡的貪功和急躁註定無法成功，歷史有時候就是如此弔詭。
國民黨部隊剛一上山，留在山上的項英就發現了敵情，作為遊擊戰專家，他馬上讓所有人疏散隱蔽，幾百名敵兵在陳海的帶領下，包圍了遊擊隊最核心的區域，但搜了幾個小時，一個人都沒抓住，無奈之下只能放火燒山，迫使遊擊隊員現身，可「吉人自有天相」，火剛點著，大雨不期而至，敵人只能無功而返。
趁著對方離開，陳毅根據定好的聯絡方式找到了項英，他們預測敵人第二天還會捲土重來，於是集合隊伍策劃了新的遊擊方案。
第二天敵人果然又來了，這次兵力增加到四個營，還帶了不少獵狗和探照燈，白天獵狗循著氣味滿山亂跑，到了晚上探照燈又四處照射，整個梅山被攪得一片混亂。敵人的行為不僅沒有讓搜山變得簡單，反而因為驚擾了動物，野豬和山雞奪路狂飆，從而使得搜山難上加難。
遊擊戰就是這樣，敵人圍堵，戰士們躲藏，雙方比拼腦力、體力和耐力，僵持了一個月，國民黨突然撤下了山，消失得無影無蹤。
原來「七七事變」爆發，蔣軍停止了對遊擊隊的搜捕，南方八省的遊擊隊即將改組為新四軍。陳毅當年說國民黨會歡迎遊擊隊下山的預言成真了。
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