01
上半年拿地規模同比基本持平，6月拿地處高位
2020年1-6月，TOP100企業拿地總額15169.8億元，拿地規模同比基本持平。TOP100門檻值升至40億元，環比增長21.2%。
圖：2020年1-6月50家代表房企每月拿地總額
數據來源：CREIS中指數據，中指地主
1-6月過半數房企拿地不輸去年。50家代表房企1-6月月均拿地均值為1716.3億元，略高於2019年月度均值（1706.9億元）。其中，27家房企2020年1-6月月均拿地金額超過2019年月度均值，奧園、龍光、首開前6個月月均拿地金額較去年增加一倍以上，逆勢拿地擴儲；23家房企1-6月月均拿地金額不及去年，其中萬科前6個月月均拿地金額較去年減少60%以上。
6月房企拿地規模處上半年高位。1-3月，受疫情影響50家代表房企拿地謹慎；4月起拿地力度顯著回升，達到近半年最高點，5月略有回調後6月又有所回升。50家代表房企中30家企業6月拿地金額較1-5月均值有所增加，8家企業單月拿地額超過100億元，其中濱江、佳兆業6月拿地額佔前6月總額之比超過50%，華夏幸福、金地、藍光發展等7家企業在40%以上。
50家代表房企中，19家6月拿地金額較前5個月均值出現下滑，龍湖、龍光下滑超過50%，中海下降超過40%。這部分企業主要由於投資節奏調整，前5個月投資較多，土儲充足，後期減輕投資力度。
02
拿地銷售比回升，第二陣營企業拿地更積極
圖：2020年1-6月50家代表房企各陣營拿地銷售比
數據來源：CREIS中指數據，中指地主
拿地數據範圍：包含招拍掛權益土地及收併購土地
銷售數據範圍：權益銷售額
1-6月，房企拿地熱度略有回暖，50家代表房企拿地銷售比為38.3%，高於2019年水平（32.7%）。疫情影響下，房企銷售額同比下降，在融資邊際改善和政府部門推地力度加大的背景下，房企拿地仍保持一定積極性，因此拿地銷售比較上年有所提升。
分陣營來看，TOP11-20房企投資最積極。前10房企規模持續領先，土儲充足，發展更趨穩健，拿地強度最保守，拿地銷售比僅有28.4%；而其他三個陣營企業對規模的適度增長仍存在需求，部分企業拿地意願仍較為積極。其中，TOP11-20房企拿地銷售比達55.2%，為各陣營最高，綠城拿地銷售比超過100%，旭輝接近70%；TOP21-30房企拿地銷售比也顯著高於平均值，達49.1%，濱江和藍光發展均高於80%；TOP31-50房企拿地銷售比顯著低於平均值，為28.9%。
03
合作拿地權益佔比上升，收併購機會仍存
圖：2020年1-6月50家代表房企各陣營拿地權益金額佔比
數據來源：CREIS中指數據，中指地主
房企合作拿地權益金額佔比上升。2020年上半年，50家代表房企拿地權益金額佔比均值為79.9%，較2019年上升3個百分點。TOP10與TOP11-20陣營企業拿地權益佔比較上年基本持平，TOP21-30、TOP31-50陣營企業權益金額佔比均顯著上升，遠洋、中駿和華發漲幅均高於20個百分點；綠城、佳兆業和仁恆置地下降超過20個百分點。
部分房企通過收併購增加土地儲備。2020年3月，金茂以68.5億元收購中化集團下屬武漢化資100%股權，獲取青島、天津、武漢3宗資產，其中天津和武漢項目為已達到預售條件的在建工程。4月以來，綠城以41億元向新湖中寶發起3起收購，獲取位於上海、瀋陽、南通的多個項目。
04
布局重點聚焦二線，長三角仍為熱點
圖：2020年1-6月50家代表房企拿地面積城市等級、區域分布情況
數據來源：CREIS中指數據，中指地主
1-6月，二線城市是房企布局重點，城市群以長三角熱度最高。從城市等級來看，50家代表房企1-6月二線城市拿地佔比為51.5%，三四線為44%，一線佔比為4.5%。從區域來看，企業更傾向於在京津冀、粵港澳大灣區、長三角、長江中遊和成渝五大城市群拿地，佔比之和為58.6%，其中長三角熱度最高，佔比為29%，粵港澳大灣區和長江中遊緊隨其後，佔比分別為9.2%和9.1%。
圖：2020年1-6月50家代表房企拿地面積TOP10城市
數據來源：CREIS中指數據，中指地主
杭州熱度最高，中西部省會城市與城市群內熱點城市頗受青睞。1-6月，50家代表房企拿地TOP10城市中，中西部省會城市佔5席，其中西安拿地面積達565.4萬平方米，位列第三，重慶位居第六，長沙與鄭州也較受歡迎；長三角與粵港澳大灣區城市群各有兩個城市上榜，杭州位居第一，蘇州、佛山均超過450萬平方米，廣州近400萬平方米，是前十城市中唯一的一線城市。
從各城市群拿地金額來看，長三角熱力不減。1-6月，長三角TOP10企業拿地金額2329億元，依舊位居四區域首位；中西部TOP10企業拿地金額1430億元，位列第二。拿地面積來看，中西部TOP10企業拿地面積以4212萬平方米位居四區域首位，繼續領跑。值得關注的是，香港置地今年2月以311億元拿下上海徐匯區地塊，刷新了全國總價地王記錄，並憑藉該地塊摘下上半年長三角拿地金額亞軍。
從重點城市拿地金額TOP10房企來看，龍頭房企多城發力。綠城中國在多個城市齊發力，分別出現在3個城市1-6月拿地總額TOP10榜單中，與企業的全國化戰略布局相契合。濱江集團持續深耕大本營、合生創展深耕北京，分別拿下了杭州和北京1-6月拿地總額冠軍；金地重倉長三角核心城市，分別拿下1-6月南京拿地冠軍和上海拿地亞軍。
從全國住宅用地成交總價TOP10來看，6月份入榜地塊主要集中於一二線城市，成交金額門檻為40億元。入榜地塊中，武漢入榜3宗地塊，總成交金額為211億元，其中漢陽區濱江大道以西地塊以總價78億元佔據榜首；杭州入榜2宗地塊，總成交金額為112億元；一線城市中，廣州、深圳和上海各入榜1宗地塊。另外，三線城市中東莞有1宗地塊入榜。
數據時間：截至2020年6月30日18:00；
區域範疇：
京津冀：北京、天津、河北等15個重點城市；
長三角：上海、江蘇、浙江、安徽等41個重點城市；
粵港澳大灣區：深圳、廣州、珠海等9個重點城市；
中西部：武漢、長沙、南昌、西安等190個重點城市；
50家代表企業：
碧桂園、中國恆大、萬科、保利發展、融創中國、中海地產、綠地控股、龍湖集團、世茂集團、華潤置地、招商蛇口、新城控股、金地集團、中國金茂、陽光城、綠城中國、金科集團、旭輝集團、中南置地、正榮集團、融信集團、龍光集團、濱江集團、雅居樂、富力集團、藍光發展、祥生集團、佳兆業集團、美的置業、新力控股、榮盛發展、奧園集團、遠洋集團、中駿集團、禹洲集團、華發股份、首開股份、華夏幸福、泰禾集團、合景泰富集團、新希望地產、金輝集團、越秀地產、時代中國、仁恆置地、建業地產、寶龍地產、弘陽地產、海倫堡、首創置業