重慶第二家A+H銀行要來了！
12月22日，重慶銀行在上交所披露招股書，根據招股書，重慶銀行本次A股發行數量將不超過3.47億股，約佔發行後總股本的比例為10%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。募集資金扣除發行費用後全部用於補充該行核心一級資本。發行前，重慶銀行每股淨資產為10.8245 元(以截至2020年6月30日經審計的歸屬於重慶銀行普通股股東淨資產除以發行前總股本計算)。
重慶銀行表示，本次公開發行A股所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於補充重慶銀行核心一級資本。本次發行後，重慶銀行淨資產規模將大幅增加，雖短時間內可能對重慶銀行淨資產收益率產生一定程度的攤薄，但隨著募集資金逐步產生收益，將對重慶銀行提高盈利水平產生積極的影響。
重慶銀行將於12月25日初步詢價，以確定發行價格，發行規模具有不確定性。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，該行將另行發出公告。
截至2020年9月30日，重慶銀行的資產總額為5469.41億元。 今年1至9 月，重慶銀行的營業收入為98.87億元，同比增長12.75%；淨利潤為40.06億元，同比增長5.13%；歸屬於本行股東的淨利潤為38.94億元，同比增長4.6%。不良貸款率為1.23%，撥備覆蓋率為322.91%。截至2020年6月30日，重慶銀行的資本充足率為12.84%，一級資本充足率為9.76%，核心一級資本充足率為8.52%。
股東方面，重慶渝富、大新銀行、力帆股份、上汽集團、富德生命人壽、重慶路橋目前皆持5%以上的股份，持股比例分別為14.96%、14.66%、9.43%、7.69%、6.96%、5.48%。
值得注意的是，其第三大股東力帆股份和第九大股東北大方正皆在今年進入破產重整程序。
2020年6月30日，力帆股份發布《關於債權人向法院申請公司破產重整的公告》，其後，力帆股份陸續發布其控股股東及其子公司被申請司法重整及被法院裁定受理重整申請的公告。隨後法院裁定受理債權人重慶嘉利建橋燈具有限公司對力帆股份的重整申請，並指定力帆系企業清算組擔任力帆股份管理人。法院認為，力帆已不能清償到期債務，且當前貨幣資金4300萬元，到期債務11.96億元，其他財產流動性差、無法變現，依法應予認定其明顯缺乏清償能力。目前公司涉及訴訟(仲裁)1178件，涉及金額50.37億元。訴訟事項將對公司後續生產經營產生重大影響。從數據來看，*ST力帆2020年3月31日的負債率已達85.93%。
2020年2月19日，北大方正在上海證券交易所發布《關於法院裁定受理債權人對公司提出重整申請的公告》，北京一中院做出《決定書》([2020]京 01 破 13 號)，指定北大方正清算組擔任北大方正管理人，北大方正清算組由人民銀行、教育部、相關金融監管機構及北京市有關職能部門組成。
對此，重慶銀行回應，力帆股份和北大方正進入破產重整程序對本行的整體權屬清晰不存在重大不利影響，不會對本次發行造成實質法律障礙。
對於為何要轉回A股，有業內人士表示，相比H股，A股的估值相對較高，但是排隊難。因此一些機構會選擇先去上市便捷的H股，後期再回A。而今年中小銀行資本補充問題作為監管重點，商業銀行A股IPO進程有所提速，不失為一個機遇。
（文章來源：國際金融報）