首創置業擬發行4億美元債券 年利率4.65釐

2021-01-13 金融界

來源：觀點地產網

1月12日，首創置業股份有限公司發布公告稱，該公司擬發行4億美元債券，年利率4.65釐。

董事會欣然宣布，於2021年1月11日，首創置業的全資子公司Central Plaza Development Ltd.（作為發行人）、全資子公司首創華星國際投資有限公司（作為擔保人）、首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議發行本金總額為4億美元的債券，該等發行獲豁免並無須受限於美國證券法的註冊規定。

據觀點地產新媒體獲悉，上述債券的發行規模為4億美元，期限為5年，發行價為本金總額的100%，年利率4.65釐，發行日為2021年1月19日，到期日為2026年1月19日。

債券的聯席全球協調人為香港上海滙豐銀行有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及中信銀行(國際)有限公司，聯席牽頭經辦人包括中信建投(國際)融資有限公司、、中國國際金融香港證券有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司等

同日，據上海證券交易所顯示，首創置業股面向專業投資者公開發行2021年公司債券的項目狀態由「已受理」變更為「提交註冊」，其首次受理時間顯示為去年12月16日，註冊稿時間為2021年1月5日。

該筆債券品種為小公募，擬發行金額由原本的不超過50億元（含50億元）調整為不超過45.39億元（含45.39億元），採用分期發行方式。債券期限不超過10年，可以為單一品種或數個不同的品種。

相關焦點

  • 首創置業:擬發行4億美元有擔保債券 年利率4.65釐
    樂居財經訊 凱越 1月12日，首創置業股份有限公司發布公告稱，擬發行4億美元2026年到期的有擔保債券，年利率為4.65釐。於2021年1月11日，發行人、擔保人、首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議發行本金總額為400,000,000美元的債券，該等發行獲豁免並無須受限於美國證券法的註冊規定。債券由擔保人無條件及不可撤回地擔保， 並享有由首創集團提供維好及流動性支持契約及股權購買承諾契約之利益。債券以美元為貨幣單位。債券已獲得原則上批准於新加坡證券交易所有限公司上市及報價。
  • 全力融資的首創置業:差錢 or不差錢?
    據首創置業發布的相關公告顯示：2020年1月8日，首創置業宣布擬發行4.5億美元的「提取票據」，票據的票息率為每年3.85%，年限為5.5年，發行價為總票面值的100%；2020年1月22日，首創置業再透過折價配股的方式融資近25億元。
  • 當代置業發行1.5億美元四年期綠債
    香港訊：2020年2月26日，當代置業（中國）有限公司（「當代置業」、「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，股份編號：1107.HK）欣然宣布成功發行1.5億美元2024年到期的票面利率11.95%的綠色優先票據。
  • 最前線 | 百度擬發行美元債券,以應對未來一年投資需求
    36氪獲悉，北京時間4月1日，百度向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，宣布擬發行債券，承銷商為高盛和美國銀行。百度稱，此次發債的所得收益將用於償還部分現有債務和日常公司用途，文件中百度未披露債券規模和利率。 百度在公告中披露，2019年，公司總收入為1074億元（貨幣單位為人民幣，下同），同比增長5%；營業利潤為63億元，同比下降59%。
  • 龍湖集團前10月銷售額2143.5億;華潤萬象生活通過港交所聆訊
    股權融資 碧桂園地產2020年面向專業投資者公開發行公司債券獲深交所受理。擬發行金額139億元，發行人為碧桂園地產集團，承銷商/管理人為中信建投證券、光大證券、申港證券。募集資金擬用於償還到期或回售債券。
  • 關於境外間接全資子公司美元債券發行情況的公告
    證券簡稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號：臨2020-208 華夏幸福基業股份有限公司關於境外間接全資子公司美元債券發行情況的公告 2020-12-19 來源： 作者：   一、本次債券審議情況  華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年4月26日召開第六屆董事會第六十七次會議並於2019年5月21日召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於下屬公司擬發行境外債券及公司為其提供擔保的議案》，公司間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.
  • 百度發行的10億美元兩批次新債券定價
    PingWest品玩4月2日訊，據新浪美股消息，百度發行的10億美元兩批次新債券定價，4億美元10年期固定利率債券定價為+285個基點。最終價格指引為+285個基點（整），初步價格指引為+325個基點區域，3個月平價贖回，提前贖回權。證券信息：10年期固定利率。6億美元5年期固定利率債券（2025年4月7日到期）定價為+275個基點。
  • 達美航空發行12.5億美元債券 預計收入將暴跌90%
    原標題：達美航空自曝收入將跌90% 周三再發12.5億美元債券救急達美航空公司(Delta Air Lines Inc。)在上次發債後的幾周內重返債券市場，希望藉此支持其流動性並償還存量債務。據彭博報導，該公司周三發行了12.5億美元的5年期無擔保債券，收益率為7.375%。這些債券最初發行時的收益率約為8%，擁有高收益評級，但發行由投資級債務財團負責。
  • 大劉港股鋤大D 增持恆大後這次豪擲12億美元再投郭英成
    9月20日，佳兆業宣布發行第二批8.15億美元額外票據後不久，港媒披露出更為詳盡的個人及機構投資者名單：香港女首富甘比（陳凱韻）牽頭華人置業、劉氏家族及數名「投資好友」，認購了其中將近6億美元債券，佔比74%。加上數月前認購的6億美元債券，公司及劉氏家族持有12億美元佳兆業債券，其中劉家佔有逾9成，預計每年債息收入逾8.7億港元，折合利率約在9.29%。
  • 首創集團換帥當下,首創置業領跌4月銷售榜
    與之形成鮮明對比的是，萬科、綠地、時代中國、首創置業、當代置業等房企仍舊未能扭轉4月銷售業績同比下降的局面。其中，首創置業以將近1/3的跌幅位列前茅。5月11日晚間，首創置業發布的2020年4月銷售業績顯示，公司實現單月籤約金額約33.1億元，同比下跌32%。前4個月累計籤約金額約108.6億元，同比下跌42%。
  • 造5艘船後,塞斯潘計劃發行2億美元債券丨航運界
    航運界網獲悉，獨立船東塞斯潘（Seaspan）母公司Atlas表示，塞斯潘計劃籌集數百萬美元，用於船舶收購等用途。 詳細來說，這筆資金將給通過私募籌集，預計達到2億美元。
  • 勇敢者遊戲:「泛海系」內房企美元債利差的套利交易
    這2280萬美元票據分別為面值為500萬美元的債券在2022年到期，年利率11.5%，代價約為443萬美元；總面值為1600萬美元，年利率12%，2023年到期，總代價約為1400萬美元；面值為500萬美元，年利率12%，2024年到期，總代價約為438萬美元。這是3月份開啟一系列「抄底」後，泛海系又開始在市場上「買買買」。
  • 招商蛇口擬發行10.4億元公司債券,預設利率最低3.2%
    新京報快訊（見習記者 饒舒瑋）11月11日晚間，據深交所信息披露，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（簡稱「招商蛇口」）發布2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。
  • 資本圈|碧桂園擬發13.6億公司債 時代、寶龍均融資3億美元
    碧桂園擬發行第二期13.6億公司債 利率未定、期限5年6月30日，碧桂園控股有限公司發布公告表示，建議公開發行第二期國內公司債券，發行規模不超過人民幣13.6億元。此前披露信息顯示，今年4月2日，碧桂園第一期公司債券發行工作已於2020年4月1日結束，實際發行規模為34億元，票面利率為4.2%。
  • 拿地周報|深圳四宗地收金49.4億元,新世界擬100億建深圳太子灣項目
    新城控股完成18.18億元公司債券回售 並擬進行轉售 10月14日，新城控股集團股份有限公司發布公告披露其2018年公開發行公司債券（第一期）（品種二）的2020年債券回售實施結果。
  • 拿地周報 | 深圳四宗地收金49.4億元,新世界擬100億建深圳太子灣項目
    新城控股完成18.18億元公司債券回售 並擬進行轉售10月14日，新城控股集團股份有限公司發布公告披露其2018年公開發行公司債券（第一期）（品種二）的2020年債券回售實施結果。融創80億元公司債項目狀態變更為「已反饋」10月12日，據深交所披露，融創房地產集團有限公司一筆公司債券項目狀態變更為「已反饋」。該債券為小公募債，擬發行金額為80億元，債券期限不超過7年（含7年）。
  • 話企|信用評級展望負面 為何首創置業不被看好?
    6月24日，標普確認首創置業「BB+」長期發行人信用評級，展望為「負面」。  對於負債超千億、淨負債率連續攀升的首創置業來說，無疑是一舉重擊。為何信用評級機構對首創置業並不看好？槓桿率居高不下億翰智庫表示，評級機構下調房企評級，會從槓桿率、財務結構、土地儲備、 盈利能力和規模等多種因素綜合考慮。
  • 韓國Kakao將在新加坡發行3億美元海外債券
    韓聯社10月21日報導，韓國知名網絡軟體企業Kakao21日發布公告稱，決定在新加坡證券交易所發行3億美元的外幣海外可交換債券，交換對象為Kakao的75.34萬股自有股份，相當於Kakao總發行股份的0.9%。債券定價為當天韓國綜合股價指數市場上Kakao股價(35.35萬韓元)的127.5%，每股45.713韓元，利率為0%。
  • 首創置業淨利潤下滑28% 千億遲遲難破 原地踏步三年?
    今天蜜姐就以前不久發布中報的首創置業為例，看看財務數據會給我們什麼樣的答案。 01 首創置業最近一年的股價在一塊多到兩塊多港元每股。 截至9月2日收盤，首創置業的股價為1.43港元/股，市值為62.39億港元。而2019年，其營業收入為207.86億元。與寶龍地產的情況似乎有幾分相似（詳見《寶龍地產，10年市值不到300億，未來5年要翻3倍！可行嗎？》）。