01概述：29機構103款App累計下載172億
1.1 K12在線教育應用的定義
本報告所指K12在線教育應用，是指面向從幼兒園到高中階段3-18歲幼兒園、小學、中學，以啟蒙、語言學習、作業輔助、提分為主要目的移動應用產品。本報告「下載量」指某款應用在應用分發平臺自應用上傳後累計下載量，包括使用這些應用硬體終端下載及其後的應用更新下載。
1.2 K12在線教育應用覆蓋範圍
由於蘋果應用商店並未明示入駐應用的累計下載數量，只有評分人數一項可供參考，因此本報告所列K12在線教育應用均來自安卓市場。
學研智庫選取華為、小米、OPPO、vivo等手機品牌應用商店，和應用寶、360手機助手、百度手機助手等第三方應用商店，合計共7個安卓應用商店，該7個移動應用商店基本能代表移動應用分發市場格局，覆蓋絕大多數k12在線教育人群。
ios版本的2020中國k12在線教育應用下載分析將另外單獨組文發布。
1.3報告統計時間
本報告對各應用下載累計總量的統計時間均為2020年10月15日，為方便計算起見，對於部分在某一應用商店累計下載數量不足10000次者，統一以1萬次計算。
1.4調查機構範圍
本報告數據所覆蓋的範圍為：在中國k12在線教育市場有廣泛品牌知名度機構及公司，包括上市公司如好未來、新東方在線、跟誰學的在線教育業務，和未上市公司如作業幫、猿輔導、作業盒子的在線教育業務。所選機構覆蓋頭部、腰部上市公司，知名及新興行業創業創新企業，合計29家機構共103款k12在線教育應用。
29家機構完全名單（排名不分先後）：作業幫、猿輔導、網易有道、一起教育、快對作業、流利說、作業盒子、好未來、滬江英語、洋蔥數學、學霸君、阿卡索、阿凡提、嘰裡呱啦、跟誰學、洪恩教育、作業精靈、新東方、掌門1對1、叫叫閱讀、平安好學、vipkid、少年得到、51talk、今日頭條、噠噠英語、火花思維、豌豆思維、豆神教育。（103款應用詳見本報告最後一部分。）
1.5 核心數據
截止2020年10月15日，29家中國k12在線教育機構的103款App，在國內7大安卓應用平臺累計總下載人次為172.5億次；
103款App在華為、OPPO、小米3家手機廠商自帶應用商店累計下載次數為132.55億次，其中華為應用商店一家佔據59億次；
共有作業幫、網易有道詞典、小猿搜題等3款應用累計下載總量超過10億次，介於0.1-10億次累計下載量的應用數為36個；
作業幫、猿輔導、網易有道成為應用累計下載量最高的3家機構，3家應用合計為104.83億，佔整體的的比例為60.77%；
作業答疑題庫類工具App累計下載量最大（115.12億次），英語學習類App數量最多（30款）；
豆神教育整體表現不佳，三款應用在7大應用市場累計下載量僅為76萬人次，較累計下載量第28名機構豌豆思維少了整整124萬，僅為第一名作業幫的0.0117%。
1.6核心結論
頭部聚集的趨勢將更凸顯，主要玩家業務相互滲透，單一類型k12在線教育公司或面臨更嚴峻挑戰；
在線教育巨額融資直接推高了行業的推廣成本，ai+教育在降低成本（無論是師資成本還是學習成本）方面優勢顯著，已然成為行業巨頭的標配，但競爭激烈，有機構已將單科全年AI課降至199元，可以想像未來ai課堂競爭將更激烈；
工具類app聚集最多用戶，未來或將進一步被強化，包括題庫類、作業類、字典類、語言學習類應用；
巨頭壟斷格局初成：累計下載量TOP20中，作業幫3款應用，猿輔導5款應用，一起教育2款應用入選，3機構在TOP20中佔比剛好一半，累計下載量佔比更高達66%。
02 手機廠商應用商店成K12在線App下載主渠道
統計顯示，截止10月15日，29家中國K12在線教育機構103款App在國內7家與應用市場累計下載總量為172.5億次，其中華為應用商店以59億次居首，OPPO軟體商店以47.5億次居第二名。在172.5億次的累計下載總量中，來自華為、小米、OPPO、vivo4家手機廠商應用商店的累計下載總量為146.05億次，佔整體的比重達到85%。
03作業答疑題庫類K12應用App累計下載量最高
3.1作業答疑題庫類App下載量最大英語學習類App數量最多
學研智庫統計顯示，在29家機構103款App中，按照細分領域劃分：語言學習類App數量最多，達30款，但該30款應用累計下載量僅排各細分領域第3；作業答疑題庫類工具App數量為20款，並以115.12億次的累計下載量排名各分類第一，佔所有103款App累計下載量的比重為66.74%。
語言學習工具類App以20.62億次的累計下載量排名2，16款綜合網校類App累計下載量為12.87億次。1對1學科輔導和數理思維賽道分別有7和10款App，但累計下載量已經比排名第四的英語學習類App低了一個量級。少兒啟蒙和少兒編程本次選取樣本有限，二者累計下載量均未達到0.1億次。
3.2拍照搜題類應用最受用戶青睞
按照教育App不同主要應用方向劃分，作業答疑題庫類工具App又可以劃分為拍搜題庫類App、智能批改類App和電子作業類App，其中拍搜題庫類App累計總下載量為77.55億次，佔作業答疑題庫類工具App115.12億次總下載量的67.36%，並且作業答疑題庫類工具App總下載量前2名均為拍搜題庫類App，第一名為作業幫的59.92億次，第二名為小猿搜題的13.18億次，也預示拍照搜題是K12用戶最看重剛需之一。
作業答疑題庫類工具App各細分領域統計
3.3語言培訓賽道持續受追捧
在本次統計中，語言學習類App數量達到39款（英語學習類30款，語言學習工具9款），佔全部103款App總量的38%，顯示該賽道產品持續受到用戶的關注和使用。
對比學研智庫8月份《2020上半年中國教育培訓產業投融資報告》發現，在該報告中，語言培訓類創業項目以15例投融資事件位居所有細分賽道首位。在融資額度方面，15個語言培訓類項目以21.48億元人民幣總融資額僅次於被投融資熱捧的在線教育領域。
此外，少兒編程、AI+教育、數理思維等與K12在線教育高度相關的領域同樣被投資人熱捧，但和網校、作業輔助工具和語言學習等傳統應用相比，少兒編程、AI+教育、數理思維用戶規模尚小，也預示未來發展空間廣闊。
04各細分賽道排名首位App優勢明顯
數據顯示，在103款App所劃分的11個細分領域中，各細分領域累計下載量排名第一的App優勢明顯：作業幫、作業幫口算/小猿口算、快對作業、學而思網校、網易有道詞典、英語流利說、學霸君、洋蔥學院、斑馬AI課、洪恩故事、有道卡搭等11個各細分領域累計下載量排名第一的App，其累計下載量總和高達93.19億次，佔103款應用累計下載總量的54.02%。
除少兒編程賽道選取樣本有限之外，其他10個細分賽道入選App數量最少為3個。累計下載量最多也是競爭最激烈的拍搜題庫類應用，作業幫佔比超過77%穩居第一。細分領域累計下載量第一佔整體比重最低的為綜合網校類工具的學而思網校，佔比為22.27%，作業幫直播課和猿輔導綜合網校分列2/3位，但與第一名差距並不大。
05上市機構旗下App累計下載量佔整體不足22%
本報告所列29家K12在線教育機構中，上市公司僅有8家，分別為網易有道、流利說、好未來、跟誰學、洪恩教育、新東方、51talk、豆神教育，8家公司旗下App累計下載總量為36.18億次，佔整體的比重為21%，其中網易有道以18.07億次排名上市公司累計下載量第一，流利說和好未來以8.35億次、4.67億次分列第2、3位。
值得一提的是，上市8家機構在七大安卓應用市場的應用累計下載之和，尚不足未上市機構排名第一的作業幫65.14億次的累計下載量。未上市機構第二、三名猿輔導、一起教育旗下App累計下載之和36.57億次，也超過上市8家公司旗下App累計下載總量。顯示未上市機構在旗下App網絡推廣方面的巨大優勢。
06 3款K12在線教育App累計下載量超10億
統計顯示，累計超過10億次下載的應用共3款，分別為：作業幫（59.92億次）、網易有道詞典（16.28億次）、小猿搜題（13.18億次），三者合計89.37億次，佔103款本報告所統計的K12在線教育App累計下載總量的51.94%。
另外，累計1-10億次下載應用有23款，累計0.1-10億次下載有36款，另有41款統計到的應用累計下載不足0.1億次。
7 K12在線教育應用市場巨頭壟斷格局初成
7.1 3巨頭旗下App在TOP20中佔比過半
作業幫以59.92億次累計下載量成為本報告單應用累計下載量最多的應用。此外，該數據也預示，中國K12在線教育應用市場巨頭壟斷格局初成：累計下載量TOP20中，作業幫3款應用，猿輔導5款應用，一起教育2款應用入選，3機構在TOP20中佔比剛好一半，累計下載量佔比更高達66%。
7.2前10機構佔29機構累計下載總量近9成
統計數據顯示，作業幫、猿輔導、網易有道、一起教育、快對作業、流利說、作業盒子、好未來、滬江英語、洋蔥數學等10家機構旗下的App累計下載量為153.76億次，佔本本報告103款App172.5億次中累計下載量的89.14%，而前10機構中，僅網易有道、流利說和好未來3家已上市公司。
學研智庫認為，由於新冠疫情助推，2020年成為中國在線教育全面爆發之年，熱錢持續湧入，尤其是頭部K12在線教育機構，備受熱錢追捧，K12市場推廣成本被急速拉高，市場或將呈現強者恆強局面。
08大語文App式微
豆神大語文App在各平臺下載量
學研智庫發現，作為國內大語文教育培訓的先行者，豆神教育旗下各App表現一般，在七大應用商店其3款App累計下載總量僅0.00755億次，這還是學研智庫在處理數據時，為方便計算統計，將低於10000次下載量的App統一按照0.0001億次計算的結果。在所有29家機構中應用下載總量排名墊底。
學研智庫認為，作為國內大語文教育培訓領域的先行者，豆神教育旗下App如此表現，一個主要原因應該就是機構方並未將公司的重心向學而思一樣向線上轉移，另一個主要原因是K12在線教育巨頭業務彼此滲透，諸如作業幫、猿輔導、好未來均在自身App中嵌入大語文教學內容，讓公眾對一獨立大語文App需求降低。
09 29家K12在線教育機構103應用完全名單