千億PC巨頭要來科創板!中金「保駕」 融資近100億

2021-01-17 東方財富網

摘要

【千億PC巨頭要來科創板！中金「保駕」 融資近100億】A股或將再迎來一家千億巨頭。1月12日晚間，聯想集團有限公司(下稱「聯想集團」)發布公告稱，計劃以發行中國存託憑證(CDR)方式申請在上交所科創板上市，或將選定中金公司作為保薦機構。

　　A股或將再迎來一家千億巨頭。

　　1月12日晚間，聯想集團有限公司(下稱「聯想集團」)發布公告稱，計劃以發行中國存託憑證(CDR)方式申請在上交所科創板上市，或將選定中金公司作為保薦機構。

　　受上述消息影響，聯想集團港股1月13日開盤股價大漲超15%。截至收盤，公司股價收報8.83港元，漲幅縮窄至9.69%，總市值突破千億大關(1063.28億港元)。

　　01「官宣」赴科創板

　　根據公告，聯想集團董事會已批准了公司發行中國存託憑證(CDR)、並向上海證券交易所科創板申請CDR上市及買賣的初步建議。

　　據悉，《上交所科創板股票發行上市審核規則》中指出，允許符合相關規定的紅籌企業申請發行股票或存託憑證並在科創板上市。

　　2020年10月，科創板「CDR第一股」九號有限公司上市，發行價格為18.94元；近日，AI獨角獸曠視科技已向北京證監局遞交輔導文件，擬發行CDR並在科創板上市；如今，隨著聯想的「官宣」，科創板或在不久的將來再添一家CDR企業。

　　此次申請上市，聯想集團計劃發行新股不超過發行後總股本的10%。公開信息顯示，聯想集團目前已發行的普通股為120.42億股，按照上限來看，公司本次最多發行13.38億股的新股。

　　參考公告前一交易日的收盤價(7.39元/股)，經IPO日報粗略計算，聯想集團此次申請在科創板IPO的融資額約98.88億元。

　　對於此次上市的募集資金用途，聯想集團表示將所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業的戰略性投資，及補充本公司的營運資金。

　　公司還提示稱，此次計劃發行CDR及在科創板上市還須取決及受限於多項因素，包括市場狀況、取得股東批准及證監會、上交所、港交所等監管機構的批准方可實施。

　　1月13日，聯想集團董事長兼CEO楊元慶公開表示，「回A股上市計劃將有助於增強公司戰略與國內蓬勃發展的資本市場的緊密連接，提升內地投資人投資聯想的便利性，從而進一步釋放聯想的價值。」

　　02收入破3500億

　　公開信息顯示，聯想集團系1984年中國科學院計算技術研究所投資20萬元，由11名科技人員創辦的企業。

　　作為全球智能設備的領導廠商，聯想集團每年為全球用戶提供數以億計的智能終端設備，包括電腦、平板、智慧型手機等，2018年PC銷售量全球第一。1994年2月，聯想集團在港交所上市。

　　記者從公司官網了解到，聯想集團旗下包括智能設備集團(IDG)、數據中心業務集團(DCG)、聯想創投集團(LCIG)、數據智能業務集團(DIBG)等四大業務集團，在全球約有6.3萬名員工，業務遍布180多個國家和地區。

　　根據財報，2018財年及2019財年(每個財年指當年4月1日至次年3月31日)，公司實現營業收入510.38億美元、507.16億美元(約為3531億元)，對應淨利潤分別為6.57億美元、8.05億美元；2020財年上半年(即2020年4月-9月)，公司總收入為278.67億美元，同比增長7%；實現淨利5.96億美元，較此前同期大幅增長43.5%。

　　從具體收入構成上看，2020財年上半年，公司個人電腦和智能設備業務收入為220.65億美元，在當期營業收入中佔比約79%；遊戲本收入同比增長66%，電子商務收入也同比增加了47%。需要指出的是，2020財年第二季度，聯想集團的個人電腦和智能設備業務重獲全球第一的位置。

　　03緣何回歸？

　　近兩年，有多家企業選擇回歸A股市場。

　　2020年7月，在港股上市的中芯國際登陸上交所科創板，實現了二次上市；醫藥企業諸如君實生物、康希諾生物等已順利回歸A股，投入了科創板的「懷抱」。2021年伊始，聯想集團也加入了回A的「大軍」。

　　前海開源基金首席經濟學家楊德龍對記者表示，「一些巨頭回歸A股，一方面是為了募集更多的資金支持公司業務發展，另一方面，這些企業大多數的業務在國內，因此在A股上市可以提高其客戶知名度以及影響力。此外，一些科技企業的回歸也反過來壯大了A股的力量，增加了可投資性。」

　　而對於聯想來說，除了政策提供的利好之外，其此時選擇回歸也帶有自身特殊的原因。

　　在財務數據上，自2018財年邁上500億美元的收入「大關」，公司2019財年的營收卻小幅下滑了0.63個百分點。對此，上海小鬱資產總經理左劍明對IPO日報表示，近年「停滯」在500億(美元)營收體量，聯想需要在新業務版圖中尋求突圍，以募集資金來打造新增長點。

　　「在全球流動性釋放的大背景下，聯想港股估值大幅攀升，此時籌備融資是以股本稀釋最小化、融資最大化的有利窗口期；此外，A股上市更容易提升品牌識別度，未來以國內大循環為主基調，提前布局搶佔國內巨大消費市場」，左劍明說。

　　市場分析人士認為，估值或也系聯想重要的考量因素之一。

　　IDC統計數據顯示，在2020年全球PC廠商排名上，聯想以7266.9萬臺的出貨量、全球24%的市佔率位列第一，排名第二的則是惠普(市佔率為22.4%)。在收入上，以2019年財年的數據來看，惠普實現的營業收入為587.56億美元，比聯想高出約16%；但從最新市值數據上看，前者的總市值(334.14億美元)則約為聯想的兩倍。

　　市場分析人士認為，聯想回歸(A股市場)後，其經營模式更容易被投資者了解，信息透明度更高，有利於企業充分享受A股帶來的估值溢價。

（文章來源：IPO日報）

(責任編輯：DF515)

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