夏天第一聲蟬鳴響起時，馬戲團像往年一樣迎來了淡季。難得空閒，大鬍子團長把自己六歲的小女兒布布接來身邊照顧。
一天晚上，月光格外明亮，整個房間都被窗口傾瀉進來的月光籠罩著。布布睜著水靈靈的大眼睛盯著天花板看，因為白天的時候，魔術師開玩笑跟她說，天花板上住著能給人製造夢境的小精靈。
「咣當」，不大不小的一聲，好像有什麼砸在了玻璃窗上。「是小精靈？」布布小心翼翼掀開被子，躡手躡腳地往窗邊移動。
窗下的草叢裡一陣響動。布布循聲低下頭，她看到了一對毛茸茸的長耳朵。「小兔子？」那雙長耳朵倏地不見了，布布眨了眨眼，一個白色的影子從半開著的窗戶走了進來，跳到桌上「我可不是兔子。」
借著月光，布布才看清，眼前是一隻純白色的貓，它耳朵可真長！「你會說話？」布布驚喜的喊出來，她湊到貓的跟前。「噓！你會吵醒別人。」「哇，這太神奇了，你真的會說話。」布布伸出手想要摸一下白貓的頭，卻被它躲了過去。
「我並不想說話，我討厭會說話！」它舔了舔自己的爪子，繼續說道，「我的同類們都在排擠我，說我是個怪胎。」「你的朋友們不喜歡你嗎？」布布同情地看著白貓，她低下頭看著自己的小拖鞋，雙手攪在一起，嘆了口氣，「我也沒有朋友，也沒見過自己的媽媽！」
「嘿！嘿！我只是路過，不是來惹你不開心的！你看，咱們不都好好的嗎？」白貓撓了撓耳朵，「書裡是這麼說的，時間會幫你找出真正的朋友。」「哪本書？」布布吸了下鼻子。「我也不知道，吃下它之前沒看清它的名字，差一點就被噎死了！」「你吃了一本書？」布布倒吸了一口涼氣。「嗯！很厚的一本書。」「你為什麼要吃掉一本書？」
「這是前之前的事。」白貓看向窗外，「有幾個調皮的小孩子，說要教我看書，一開始，他們把我的頭按在紙上，後來乾脆把整本書都塞進了我的肚子！」「啊？」布布驚訝地大叫起來，「太可惡了!」「那本書裡還夾著一些錢，好像是他家的大人偷偷藏進去的。為了懲罰我，他把我的耳朵夾在晾衣繩上掛了三天，我就長成這樣了。」白貓說著豎起耳朵給布布看。「疼嗎？」布布小聲問，她伸出手想去摸一下那雙長耳朵，又被白貓躲了過去。「應該很疼吧，我忘的差不多了，書上說不要總回憶傷心的事，，這樣只會更難過！」
白貓點頭笑了笑，又撓了撓耳朵，「吃了那本書之後，我就會說話了，那本書帶給我很大的困擾，我甚至開始思考貓生，我以前的朋友們都認為我瘋了，我只能四處流浪。」「從現在起，我們就是朋友了，你給我講講這一路上的故事吧！」
就這樣，布布和這只會說話的貓聊呀聊，他們聊了一晚上，迷迷糊糊中，布布睡著了！第二天，布布把昨天晚上的事欣喜地告訴大鬍子團長。「也許，我該給你找個老師了，教你讀書，怎麼樣？」團長只把布布的話全當作小孩子的奇思妙想。「老師會把書塞進我的肚子裡嗎？」布布驚恐的瞪大了眼睛，「你也會把我晾在繩子上掛三天嗎？」「你在胡說什麼？」「長耳朵貓說的！」「世界上沒有會說話的貓！」團長不理會布布，又開始低頭算起帳來。
當天晚上，布布躺在床上等著長耳朵貓，她知道它是真實存在的！睡眼朦朧時，窗子又被輕輕敲響，「我來給你講故事了」……