豐臣秀吉原名木下藤吉郎，出生於尾張國愛知郡，父親木下彌又衛門是織田信長父親織田信秀的鐵炮足輕，因在一場戰鬥中受傷致殘，無法再上戰場而回家務農，不久就因傷重去世。母親改嫁同村的竹阿彌，繼父對秀吉很不友好，秀吉難以忍受被迫流浪江湖。命運的苦難可以毀滅一個人，也能成就一個人。弱者只會在苦難中自怨自艾、自甘沉淪。強者卻不會把精力和光陰都耗費在哀嘆、彷徨、詛咒上，他會想辦法去奮鬥、去抗爭。
豐臣秀吉流浪期間幾經坎坷，不僅養活了自己，還結識了幾位朋友。1554年，二十二歲的豐臣秀吉回到尾張國，以僕役的身份投奔了織田信長。在伺候織田信長的日子裡，由於手腳麻利，善解人意，很受織田信長的喜愛，以開玩笑的口吻稱秀吉為「猴子」，逐漸地把領地內的瑣事交予秀吉。1560年，升格成為武士的豐臣秀吉參加了著名的桶狹間合戰，戰後因其功績信長將淺野長勝的養女寧寧許配給他。1566年，豐臣秀吉臨危授命修築墨俁城，實地考察地形之後，秀吉找來了流浪時期的好友蜂須賀小六，在好友幫助下一夜築就墨俁城。由此，秀吉在織田信長的家臣中站穩了地位。
1568年，豐臣秀吉改木下藤吉郎為木下秀吉。2年後，織田信長以違抗將軍命令為由出兵越前國朝倉家，織田軍一路勢如破竹，眼看就要滅亡朝倉家吞併越前國。四月二十七日晚間，突然得知淺井長政背叛，當下情況危急萬分，信長立即下令後撤，在安排殿後將領之時，眾人皆默不作聲，唯有秀吉挺身而出，自薦充當阻擊任務。在秀吉磕頭送別信長時，當時被稱為第六天魔王的信長也流下了難得的眼淚。信長只在少年時，其老師平手政秀為規勸其不規行為而切腹自盡時流過一次淚。
1573年，織田信長擊敗了淺井長政，淺井長政自盡，三十七歲的豐臣秀吉因軍功受封近江國今濱城城主，為了慶賀功勳同時也向信長和其他家老表達忠心和善意，他取織田家名將柴田勝家與丹羽長秀名字中各一字創造出一個新名字--羽柴，稱羽柴秀吉。並先後結識了竹中半兵衛和黑田官兵衛，羽柴秀吉羽翼漸豐。
1582年，本能寺之變爆發，事變發生的次日，秀吉得到了消息與黑田官兵衛商議，黑田官兵衛暗示秀吉取得天下的時機到來了。之後，秀吉封鎖了事變的消息，與對面正在敵對作戰的毛利家講和。一路率軍疾行，6月13日抵達山崎，在秀吉與明智光秀作戰時，黑田官兵衛在軍中打出許多別家大名的軍旗，營造出一種眾多大名聯合討伐明智光秀的假象，使得本就軍心浮動的明智光秀軍迅速落敗。打敗了明智光秀使得秀吉在織田家大大增加了話語權，最終秀吉在清洲會議上得到多數織田族人與家臣支持，成為織田家的實際掌權人，開啟了爭天下之路。