2017年是直播行業洗牌年，直播行業已經走到了新的十字路口，本報告主要從平臺、主播、公會、直播內容製作、贊助商等方面做深入分析，力求全面、客觀、準確的反映2017年直播行業發展情況，並對2018年行業發展做出相關推測。
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主筆：Janice ，主編&版面設計:Alan
數據分析師：Luke、Fog、Ellen
校對&素材整理:Vivian、Cathy
出品人：Dake、Odin
2018 年 1 月
第一章 研究設計
一、報告說明
二、術語說明
第二章 2017年直播行業發展概況
一、2017年直播行業政治發展環境
二、2017年直播行業經濟發展環境
三、2017年直播行業對社會發展影響
1、直播成為新聞事件重要宣傳渠道
2、直播帶動文化消費、促進創業、就業
3、倡導社會正能量直播
四、2017年直播行業科技發展環境
1、CDN技術突破，價值減半
2、直播與AR開始結合
3、直播相關硬體全面升級
第三章 2017年直播平臺數據分析
一、直播平臺分類
1、垂直類直播平臺
2、遊戲直播平臺
3、泛娛樂（包括秀場）直播平臺
4、出海直播平臺
二、直播平臺數據統計分析
3.2.1、全直播平臺數據分析
3.2.2、泛娛樂（秀場）直播平臺分析
3.2.3、遊戲直播平臺數據分析
第四章 主播篇
一、遊戲直播平臺十大風雲主播
二、泛娛樂（秀場）直播平臺十大風雲主播
第五章 公會篇
一、2017年公會信息匯總
1、公會與主播、平臺之間的關係
2、2017年公會融資信息匯總
3、各大平臺知名公會舉例
第六章、內容製作商篇
一、PGC介紹
二、PGC的優勢
三、PGC的挑戰
第七章 自製主播評選及線下頒獎禮
第八章 展望2018未來直播
一、平臺尋求資本市場結果
二、資本投資更為謹慎
三、直播監管內容加大補全
四、尋求新的場景
五、主播數量過剩，優質主播稀缺
一、直播平臺分類
目前直播平臺主要4大分類：垂直類直播平臺、 遊戲直播平臺、 泛娛樂（包括秀場）直播平臺 、出海直播平臺。
1、垂直類直播平臺
（圖10）
2、遊戲直播平臺
（圖11）
3、泛娛樂（包括秀場）直播平臺
（圖12）
4、出海直播平臺
在國內競爭白熱化、市場飽和的基礎上，越來越多的直播公司選擇走出去，尋找新興的網際網路市場，利用已經積累的成熟的產品、運營、商業模式經驗，實現對其他國家地區的文化輸出和資本逆襲，複製新的奇蹟。
（圖13）
上述8個直播平臺是目前做到跨國跨地區成績比較突出的海外直播平臺。
二、直播平臺數據統計分析
1、全直播平臺數據分析
統計平臺：虎牙、鬥魚、熊貓、觸手、龍珠、全民、戰旗、網易CC、火貓、美拍、酷狗等30個平臺，在2017年，全網有2000萬人參與直播，平均每個月有192萬人參與直播，主播流動性高。
1） 主播和用戶活躍時間段
如圖直播的房間數和直播人氣基本重合，在晚間7-8點開播的主播最多，這也剛好吻合了人們下班後的休閒時間。
（圖14）
2） 直播時長分布圖
我們統計了1.3億場直播，發現57%的直播場次時間保持在2小時內，這也符合大部分人精力集中時間。一次直播5-6小時似乎是主播直播時長的一個臨界值。
（圖15）
我們統計了各個平臺全年所有直播場次，整理出各個平臺主播直播時長佔比分布圖。企鵝直播主打體育賽事，24小時不間斷播比賽的房間多，因此19%的直播場次時長超過6小時，這個佔比在所有平臺中排名第一。
美拍直播是一個依附美拍短視頻社區的直播平臺，因為短視頻屬性，所有主播一次直播時間也控制在2小時內，在美拍93%的直播場次時長在2小時以內，時長大於6小時的直播場次佔比是0.2%，全平臺最低。
（圖16）
3） 主播關注分布圖
人人都能做主播的時代，但是成名主播其實不多，如下圖，儘管這麼多人直播過，但是87%的主播關注都是低於500，百萬關注主播只有0.1%，是主播中的「人中龍鳳」了。（此數據無法排除主播給自己刷關注的情況）
（圖17）
2、泛娛樂（秀場）直播平臺分析
分析平臺：花椒、映客、一直播、美拍、來瘋
參照對應平臺算法，主播收入計算如下（不考慮充值優惠及個別主播特殊分成）
觸手:主播人民幣收入=觸手幣/1000*50%
花椒:主播人民幣收入=花椒幣*0.07
美拍:主播人民幣收入=美拍豆*0.04
映客:主播人民幣收入=映票數/32
來瘋:主播人民幣收入=星豆*75%/1000
一直播:主播人民幣收入=金幣數*0.003
（圖18）
泛娛樂直播起源於傳統秀場，隨著網際網路時代慢慢發展，直播門檻降低，以花椒、映客、一直播為代表的移動直播成為了新的直播方式，來瘋在16年押注PGC綜藝失敗後重新回歸傳統秀場，美拍作為短視頻的負載體有自然反哺流量。
1）平臺主播人數和平臺流水分析
（圖19）
上圖，有短視頻社區哺餵流量的美拍從不缺乏主播，月均有19.1萬主播在APP裡分享自己的動態，花椒映客的主播人數規模差不多，月均分別有8.0萬個和7.5萬人直播，一直播雖然深度依附微博但主播人數不高，最近一直播繼映客、花椒後，也開始做手遊直播，希望用遊戲直播來提高用戶黏性。
來瘋經歷16年「20億做綜藝」的失敗後，沉澱自己回歸傳統秀場，以公會培養主播，平臺吸引流量的方式繼續前進，主播人數偏少，月均活躍3千主播，但勝在主播穩定性高，每個月能堅持直播60小時以上的主播佔了三分之一。
（圖20）
這5個平臺每個月主播收入總和（可以理解為平臺月流水）都超過千萬！其中花椒的主播收入最高為1.2億，美拍最低為1.5千萬。
2）主播收入分布圖和月均收入破10萬主播人數
（圖21）
除了來瘋，其他幾個主流移動泛娛樂平臺，90%主播平均每月收入不到500元，主播收入分布呈現大「L」形，絕大部分主播不能依賴直播獲得基本生存工資。
在這5個平臺中，有7669名主播月均收入超過1萬人民幣，月收入超過10萬有706名主播，但是能到這個收入的主播也是鳳毛麟角，只有處於頭部的少部分主播才能夠實現外界傳言的高收入，大部分主播的直播收入都處於低收入水平。
3、遊戲直播平臺數據分析
分析平臺：虎牙、鬥魚、熊貓、觸手、龍珠、全民、戰旗、嗶哩嗶哩、火貓、企鵝電競、網易CC
1）遊戲直播平臺劃分規模
（圖22）
根據主播規模和頭部主播數量，我們綜合給上述遊戲平臺做了規模等級分類。A類直播平臺為：虎牙、鬥魚；B類直播平臺為：嗶哩嗶哩、企鵝電競、觸手、熊貓、龍珠；C類直播平臺為：全民、獅吼、網易CC、火貓、戰旗
2） 遊戲直播平臺主要主播數據
（圖23）
目前遊戲直播平臺領頭之爭還在繼續，但平臺規模層次已經非常清晰明了。「虎牙」、「鬥魚」為A類直播平臺，月均活躍主播數都在30萬人左右，國內第一遊戲直播平臺之爭也將會在這兩個平臺中產生，18年的上市誰將率先上市將會是兩家平臺的看點之一。
嗶哩嗶哩直播是由依附B站主站的直播平臺，用戶年齡多為「90後」和「00」後，直播「商業化」發展慢，從主播數據上我們解讀出，B站儘管「主播多」，但真正「全職主播」-以主播為職業，每月直播時長超過60小時的主播非常少，這些主播更多出於興趣而直播，B站的弱「商業化」經營模式導致17年間接流失了納豆、少寒、404等一眾優秀主播。
企鵝電競和觸手同定位「手遊直播」，兩個平臺所有主播規模不相上下，企鵝電競作為騰訊「真」親兒子直播平臺，而觸手剛剛拿到谷歌1.2億美元D輪融資，明年的「手遊直播平臺爭奪大戰」變得有趣起來 。
4） 遊戲直播平臺主播流動情況
（圖24）
一般一個月主播能夠直播60h或者90h以上的人成為「全職主播」，月均直播時長>60h或者90h佔比越高，代表該平臺的主播流動性月底，靠著籤約主播來維持平臺活躍度。一般傳統秀場直播平臺這個佔比數據較高。
上表可以看出，平臺規模越小的直播平臺，「全職主播」佔比越高。遊戲直播行業的馬太效應本來就很明顯，越是大直播平臺更容易吸引流量，流量越多，願意留在該平臺的主播就也越多，這也是各大平臺不惜千金爭奪頭部有引流能力主播的原因。這裡直觀預測小平臺18年的生存環境會更惡劣，面臨轉型或者被收購。
日前獅吼直播拿到了億元A輪融資，而該平臺因為版權和主播的持續投入而形成的高額運營成本已經轉型為陪玩興趣社交。
5） 遊戲直播平臺直播內容分析
2017年直播平臺最瘋狂的就是最火遊戲從「LOL」易主「吃雞」，《絕地求生：大逃生》成為17年最受直播平臺歡迎遊戲、主播增長最快遊戲、最容易誕生大主播的遊戲。
直觀指數：
是直播觀察根據主播的影響力指數，成長指數，人氣指數，勤奮指數、穩定指數、彈幕禮物等多維度計算出來的一種計量指標，是可以衡量主播的綜合指數。如下圖觸手劍仙直觀指數93℃，我們將根據直觀指數對主播進行分析。
（圖25）
i）直觀指數TOP1000主播所在類型分布圖
（圖26）
我們計算了當前遊戲平臺直觀指數排名1000主播所在直播類型，頭部主播主要集中在：絕地求生、英雄聯盟和王者榮耀三個板塊，其中絕地求生已經成為最易產生大主播也是目前主播出頭機會最大的板塊。
現象級的新型遊戲就會受到直播平臺的熱捧，紛紛傾斜大量資源在這些新遊戲相關的主播身上以完善自己的內容矩陣，新出現的現象級遊戲對於新人主播而言是極其重要的機遇。除此之外，主機區和二次元區也是大主播集中地比較多的地方。
ii）遊戲直播平臺TOP1000主播所在平臺分布圖
（圖27）
目前頭部主播主要還是聚集在鬥魚、虎牙和熊貓3個平臺，不過頭部主播，尤其是遊戲頭部主播自帶高流量和粉絲，目前成為了直播平臺相互爭奪的熱點，冒著千萬違約金跳槽的事情2017年沒有停止。
（圖28）
i. 王者榮耀主播數平臺佔比和按月走勢圖
（圖29）
上半年，鬥魚挖角的王者榮耀主播包括張大仙、厭世孤影、九日、遊弋等，並且迅速擴充一批王者榮耀主播以應對接下來的市場情況，創造超過最高1萬多主播在線記錄，但到了17年下半，吃雞崛起，鬥魚迅速擴招吃雞而降低王者榮耀人數，目前每日大約有4000多活躍主播數，不足上半年的一半。
歡聚時代前CFO何震宇強調，虎牙的戰略是堅持以遊戲直播作為頭部內容，抓住2016年開始的手遊爆發期，以獲得手遊直播爆發的用戶紅利。目前來看，虎牙在深耕PC端遊戲的時候也沒有放棄抓住王者榮耀。
觸手和企鵝電競在以前說過，都是手遊直播平臺，毫無疑問王者榮耀是第一大直播內容。
（圖30）
ii. 絕地求主開播數平臺佔比和按月走勢圖
2017年3月23日，《絕地求生 大逃殺》正式在Steam上架，Twitch上有超過3600名主播直播，國內各大直播平臺也都出現了不少主播試玩。從數據上看，8月27日，《絕地求生：大逃殺》在線峰值人數突破80萬後不久，即時在線人數首次超過DOTA 2，成為Steam平臺最受歡迎的遊戲。
（圖31）數據來源: Githyp
以「鬥魚」、「熊貓」等直播平臺在絕地求生上架後就囤積不少主播，但「企鵝電競」、「觸手」等直播平臺在遊戲大熱後才將該遊戲獨立成一個新的「直播分區」。從數據來看，鬥魚、虎牙和熊貓是最早布局《絕地求生》的平臺，但這個遊戲直播人數暴增還是從9月開始的，虎牙在11月超過熊貓，成為日均吃雞活躍主播數第2大的直播平臺。
（圖32）
8月，熊貓直播宣布與韓國廠商「藍洞」（Bluehole）達成獨家合作，專門為熊貓直播特製一批人物遊戲外衣，熊貓一大批知名主播在自己的日常直播活動中加入「吃雞」活動，舉例：PDD、劉殺雞、小樓、JY等等，可謂全臺「吃雞」。
（圖33）
（圖34，sy是個萌妹現已跳槽到虎牙）
iii. 英雄聯盟主播數平臺佔比和按月走勢圖
（圖35）
數據顯示，從8月份到12月這個時間，是兩款遊戲數據變化最大的階段。在這段時間中，《絕地求生》網吧遊戲啟動率從10%飆升到了40%，在線時長佔比從5%增長到30%。足以證明其在國內網吧市場發展的速度之快。
據有關調查分析，《絕地求生》的用戶結構有20.8%是來自於與《英雄聯盟》。有相當數量的玩膩了《英雄聯盟》的國內玩家被《絕地求生》「接盤」。
玩家數量衰減也體現在主播數據上，總體來看，所有平臺的LOL主播數量從2017年下半年總體開始下滑，其中鬥魚下滑趨勢最為明顯，從7月日均6000人下滑到4000多人。
（圖36）
iv. 秀場主播數平臺佔比和按月走勢圖
（圖37）
2017年，遊戲直播平臺盈利需求增強，2017年幾乎所有直播平臺都開始做秀場化，從數據來看，所有直播平臺的秀場邁步不能太大，據了解，以鬥魚秀場為例，鬥魚秀場佔了平臺超過40%的流水，但令人意外的是，遊戲直播平臺的秀場主播規模差距並不大，虎牙是所有直播平臺中秀場主播最多的，其次是鬥魚和熊貓。
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