人物：
費文諾：意為「火之魂魄」，芬威的長子（與彌瑞爾的獨子），芬國昐與菲約芬的同父異母哥哥，最偉大的諾多族精靈，領導了他們的反叛；精靈寶鑽的創造者；最終在星下之戰中死於米林。
雅凡娜：「賜予白果者」維麗（神靈中的女性），掌控生物（主要是植物）
阿拉塔：（八大主神之一）奧為之妻。
曼威：維拉（神靈男性）之首，阿爾達的統治者與大君王，萬神之首，「阿爾達氣息的主宰」，掌控風。
託卡斯：「勇者」，維拉之中最晚到達阿爾達的；好戰，力大。
奧力：維拉，阿拉塔之一，金屬匠與工藝大師；喜創造，創造了矮人。
曼督斯：「亡者的殿堂」的掌管者，被殺亡靈召喚者；維拉中命運仲裁者。
菲約芬：芬威第三個兒子，費艾諾的同父異母弟弟中年輕的一位，諾多族流亡後留在阿們洲，統治提力安餘下的諾多族。
前情簡介：
費艾諾與芬國昐不和，曼威在慶典之時將二人喚來講和，不想米爾寇（埃爾達的黑暗大敵，最強大的維拉之一，卻喜於統治，奴役和破壞，後稱魔苟斯---世界的黑暗大敵，）聯合烏苟立安特（米爾寇爪牙之一，蜘蛛外形，喜吞噬，不是很重要）襲擊了雙聖樹（遠古時代不落的太陽和月亮）。吸乾了樹汁，光明隨之消亡，並在逃亡的路上隨手殺死了費艾諾遠在佛米諾斯要塞的父親芬威，並拿走了那裡僅有的三顆精靈寶鑽，精靈寶鑽為費爾諾打造，是雙聖樹光明最後僅存的地方。
基本知識簡介
這是一個與希臘神話十分相似世界，人神共存，首先來到這世界的是精靈，他們長生不死卻不能主宰自己的命運，然後是人類和矮人，矮人活得比人類更久，不能主宰自己的命運，但人類能主宰自己的命運，以上故事發生在人類到來之前，精靈大部分生活在維拉生活的蒙福之地，（下文中的維林諾）未接觸過大部分中洲大陸----也是人類即將達到之地。
諾多的出走
場景描述：近景:兩顆聖樹都放出光芒，他柔光交織，寂靜的維爾瑪城灑滿了銀色與金色的光輝，眾神和精靈聚在城中的審判之環周圍，五彩的果實和作物放在各個盤子中，盛宴正在進行著
另一邊，米爾寇和烏苟利安特穿過維林諾原野，仿佛一團烏雲乘風而行，又仿佛一顆流星無聲划過夜空，不過這顆星是黑色的，夜空則是白色的（畫圖展示，時間不夠）這團陰影略過陽光照耀的大地，直奔雙聖樹撲去，（略寫摧毀雙聖樹，烏苟利安特把聖樹的汁液吸乾，米爾寇與其他精靈逃之夭夭。）
遠景：龐大的雙聖樹佇立在天邊，突然一絲慘澹的灰白色似煙霧從充滿生機綠色的樹根暈染了上來，漸漸灰白漫開，所及之處樹幹乾癟，暗淡，樹枝萎縮，枯落，樹葉枯萎，片片墜下，花兒也凋零，紛飛而下，樹上原本那無數綻放著光明的花，像迎接黎明的群星一朵朵閉上了眼睛，當最後一朵花凋謝後時，光明熄滅了，但接踵而至的黑暗，卻並非缺乏光，而是擁有似乎致命的力量，好似能刺透眼睛，直抵心靈，入侵思想，絞殺意志。
黑暗的魔影猶如幢幢突如其來的幽暗高塔，拔地而起，威爾瑪城已淪陷在一片暗夜的深海中，不久只剩下聖山孤零零地矗立，如同被淹沒的世界裡最後一座島嶼，所有歌聲都停止了，維林諾一片死寂，不聞任何聲音，唯餘泰勒瑞族（背靠大山，居住在海邊，星光之下的精靈）遠遠的哭泣，仿佛海鷗冰冷悽厲的鳴叫，穿過山脈的隘口，乘風而來。
（大軍追擊米爾寇失敗略）
雅凡娜起身，用雙手撫摸聖樹，枝條早已哭死紛紛剝落，周圍眾人發出哀悼之聲，
雅凡那轉身，面對眾維拉和精靈：「光明已然消逝，如今只存活在費艾諾的精靈寶鑽中，創造雙聖樹的光明，身為大能者的我無法複製，但只要有原先的一點光亮，我便能讓聖樹在腐朽中復活。」
曼威：「芬威之子費艾諾，你可聽到雅凡娜所言？可願答應他的請求？」
費艾諾於黑暗中沉默不語，但群星映襯在他眼中，隱隱發著光，
託卡斯（吼）：「諾多啊，說，願意還是不願？但誰能拒絕雅凡娜？精靈寶鑽中蘊藏的光輝本就是她的造物。」
奧力：「不要急躁，這比我們想像得還關係重大，容他在想想。」
費艾諾（痛苦的）：「微渺者跟大能者一樣，有些功績只能完成一次，無法重複，我的心亦當寄託其中，我或許可以打碎我的寶石，但再也無法做出來類似的寶石，而我的心也將與其同碎，我將成為阿們洲第一個死於非命的埃爾達。」
曼督斯：「不是第一個」
……..沉默良久………
費艾諾：「我不會心甘情願交出這些寶石，但如果維拉奮力搶奪，那我就明白了，他們果真是和米爾寇屬於同一族類。」
曼督斯：「汝出此言，覆水難收。」
涅娜（哀傷女神，用淚水和哀歌教會人們憐憫，和懷著希望恆久忍耐）起身。用淚水洗盡傷痛，開口歌唱，為阿爾達的傷毀哀悼。
黑暗中人影晃動，有人擠過人群，來到審判之環前。
信使：「佛米諾斯要塞大門被米爾寇打破，裡面的寶石悉數被奪走，我們諾多族的王芬威為了守護寶鑽已經.」
長久的沉默，黑暗中唯有星光依舊。
費艾諾（突然地滿腔悲憤並舉起手，憤怒的）「米爾寇！你這陰險狡詐的盜賊！邪惡卑鄙的惡魔！（聲音顫抖著）心狠毒辣的暴君！米爾寇！（原意：對力而生的強者）不，你應該被叫做「魔苟斯（世界的黑暗大敵）」，我詛咒這名字；我詛咒你的軀體必將腐朽敗壞，化為灰燼；我詛咒你的命運，你必將亡於戰爭和痛苦，敗於刀劍之下；我詛咒你的靈魂，願其在烈焰中掙扎消散，永不得再世。還有你，曼威！我詛咒你召喚我來塔尼魁提爾這黑暗的時辰，我若留在佛米諾斯，我本可以拿起刀劍同父親一起禦敵，我本可以擊退他們，我才可以守住那些珍寶，我的父親本不用藏身於佛米諾斯，我.」
語畢，如開始時一樣突然，費艾諾轉身，拔腿奔離審判之環，他的身影沒入了黑暗之中。
（魔苟斯逃跑，駐進安格班廢墟，將精靈寶鑽鑲嵌在自己的鐵王冠上，略）
信使來報，追擊失敗。
眾維拉與黑暗中久久靜坐在審判之環中，眾邁雅與凡雅族（精靈一族）於其身邊垂淚，諾多族早已散盡，返回提力安，為自己陷入了黑暗的城市哀悼。
黑暗的城市中，突然閃起點點螢光，漸漸光點聚集，聚在了圖娜山頂王宮的高庭前，人群在聚集，人們手中都拿著火把，光輝照亮了所有的階梯與街道，費爾諾站在人群中央，他又回來了。
費爾諾，：「為什麼啊？諾多族的子民啊，為什麼我們還要繼續服侍那些嫉妒的維拉？他們非但不能保護我們，甚至不能保護他們自己的國度捕手大敵的侵害！而且，儘管他現在是他們的敵人，但雙方豈非同出一源的手足？因此復仇召喚著我，但即便不是這樣，我也不會再跟弒我父親，奪我珍寶者的同類住在同一片土地上。然而我並不是這支英勇的子民中唯一英勇之人，你們豈非聖都失去了你們的君王？你們被拘禁在這片夾在高山與大海之間的狹窄土地上，還有什麼未曾失去？」
這裡曾經存過維拉吝惜給予中洲的光明，但如今，黑暗讓一切歸於平等。難道我們要在這裡永遠無所作為的哀悼？我們是做一群陰影中的子民，被迷霧縈繞左右，將無用的淚水灑盡無情的大海，還是要返回自己的家園？在奎維耶能（精靈在相應維拉號召來到蒙福之地之前所居住之地）晴朗的星空下流淌著醇美的甘泉，四周的大地廣闊無邊，那裡是自由的子民可以行走的地方。那一切都還在那裡等著我們，我們何其愚蠢地拋棄了它們，動身上路吧！讓懦夫保有這城市！」
「諾多的子民啊！君王已逝，新王萬歲！來吧，跟隨我！趁著為時不晚，靠自己的勇敢去贏得自由，爭得東方那片土地上的廣闊國度。為什麼要聽信維拉甜蜜的謊言，是他們將我們軟禁於此，以便次生兒女（人類）到來時能夠統治中洲，隨我踏上徵途吧！路途固然遙遠而艱苦，但美好在終點靜候！告別束縛吧！告別安逸吧！告別那些弱者！告別你們所有的珍寶，我們還會將它們再造！輕裝簡行，但別忘了攜帶你們的刀劍！我們將前行到比歐洛米（維拉，阿拉塔之一，偉大的獵手）」更遠，堅持得比託卡斯更久，我們將永不放棄追擊。讓我們緊追時間的黑暗大敵，直到大地的盡頭！他必要面對永無休止的戰爭和永不消逝的仇恨，但當我們得勝，重新奪回精靈寶鑽，那時，我們，唯獨我們，將成為那無暇之光的主人，成為美麗福樂的阿爾達的主宰。別的種族休想驅逐我們！」
語畢，轉身，拔劍，劍指聖山塔尼奎提（曼威與瓦爾坦星辰之後的居住地）出鞘的利劍被諾多火把映襯的通紅，仿佛染滿鮮血。
費艾諾：「我以伊露維塔（創世神）之名，曼威，瓦爾坦，塔尼奎提爾為證，立下此誓言。」
費艾諾七子穿過人群，來到父親身邊，同樣拔劍起誓。
「我們以伊露維塔之名，曼威，瓦爾坦，塔尼奎提爾為證，立下此誓言」
費艾諾：「若誰敢持有，奪取或阻止我們佔有的精靈寶鑽，」
七子「若誰敢持有，奪取或阻止我們佔有的精靈寶鑽」
費艾諾：「無論對方是維拉，惡魔，精靈還是尚未問世的人類，」
七子：「無論對方是維拉，惡魔，精靈還是尚未問世的人類，」
費爾諾：「無論對方時間終結前出現的何種生靈，」
七子：「無論對方時間終結前出現的何種生靈，」
費爾諾：「無論偉大還是渺小，」
七子：「無論偉大還是渺小」
費爾諾：「無論是善還是惡，」
七子：「無論是善還是惡，」
費爾諾：「我們都將懷著復仇憎恨之心追擊到天涯海角！」
七子：「我們都將懷著復仇憎恨之心追擊到天涯海角！」
費爾諾：「以伊露維塔之名！」
七子：「以伊露維塔之名！」
費爾諾：「如違此誓，」
七子：「如違此誓，」
費爾諾：「就讓永恆的黑暗降臨己身！」
七子：「就讓永恆的黑暗降臨己身！」
語畢，收劍，入鞘，眾人惶恐。
芬國昐（對著人群）：「不必聽信費爾諾的讒言，也不必讓你們自己的命運與這可怕的誓言糾纏，維拉的權依舊，縱使沒有精靈寶鑽，大能者依然會修復魔苟斯帶來的傷痛，黑夜將會過去，嶄新的黎明必要來臨。」
費爾諾：「你這愚蠢的懦夫，一無是處的膽小鬼，你豈非沒有聽到我們之所言，黑暗讓一切歸為平等，維拉把我們禁錮在這兒，好讓次生兒女獨享中洲，現在我們卻在這裡固步自封，把自由和福樂留給人類獨霸，諾多啊！何其愚蠢？！何其悲哀？！」
圖爾鞏（芬圖昐之子）：「悲哀的應該是你才對，給自己的命運戴上枷鎖，把自己的意志強加給別人，你們只會在這條通往悲傷的道路上越走越遠，而且擁有無回首之時。」
費爾諾：「我並沒有把自己的意志強加給別人，我只是為了點醒諾多一族，在這蒙福之地，早已經沒什麼值得我們去珍惜的東西了，而在那廣袤的中洲大地之上，歡樂仍存！而我們若在這無為的坐著，等待我們的只有無盡的黑暗和永恆的悲傷。」
芬國昐：「你又如何得知中洲大陸即為自有之地？」
費艾諾：「沒有了光明的維林諾難道還有什麼值得你眷戀的東西嗎？」
芬國昐：「路遙且險，魔苟斯的黑暗扔徘徊於其中，是爾等所能抵禦的嗎？」
費爾諾：「我不屑於回答這個懦夫提出的懦弱問題，更何況是一個連殺父之仇讀不敢去報的懦夫，」
圖爾鞏手按在自己的劍鞘上，眼中閃著怒火。
芬約芬：「諾多的子民，請都先冷靜下來，讓我們在木已成舟之前暫緩行事，深思熟慮之後再做決定。」
短暫的沉默之後，激辯又開始了，在長時間的辯論後，最終是費爾諾佔了上風，他命令大多數聚集在周圍的諾多族的心中燃起了對新事物的好奇與渴望，當芬約芬再度規勸他們之時，眾聲音齊聲說道：「不！讓我們出發！」
出發前的準備，與出發時因衝突，最後諾多分成兩隊人馬，踏上了未知的路途。費爾諾帶領先鋒，芬國昐與芬約芬勉強於其後跟隨，（略）
號聲齊鳴，費爾諾走出提力安城門之時，一隻蒼鷹疾飛而至落於費艾諾面前，化作人形，開口說：「曼威的使者，我們的忠告，僅僅針對費爾諾的愚行，莫要前行！因時辰黑暗邪惡，汝等的道路通往遇見不到的悲傷，為了不會對這場遠徵施以援手，但亦不會加以阻撓。汝等須知，汝等自有來此，亦可自有離去，但芬威之子費爾諾，汝因汝之誓言將被放逐。米爾寇的謊言，汝將於苦難中忘卻。汝稱其「維拉」，剛汝所發之誓言是徒勞，因為一亞（宇宙）的疆域之內，無論現時還是未來，汝皆無法勝過任何一位維拉，哪怕汝所有指名的一如（創世神別稱）當初將汝造得強於現時數倍之多。」
費爾諾大笑，笑得坦蕩而高傲。
費爾諾（對諾多族眾人）：「好！那麼這支英勇的子民，會不會把然的王儲孤身放逐出去，只讓他的兒子們陪伴，燃骨歐全族重歸牢籠之中？但若有人願意隨我同行，我要對他們說：你們是否預見了悲傷？在阿們洲，我們已經見證了悲傷；在阿門洲，我們已經穿過了福樂，遭遇了痛苦？在我們將進行另一種嘗試——穿過悲傷去找到歡樂，或者至少找到自由。」
費爾諾轉身，對使者（威嚴的吼）：「去告訴阿爾達的大君王曼威，蘇利年，費爾諾縱使無法推翻魔苟斯，至少也毫不遲疑地區挑戰他了，而不是無為而生，空自悲傷，同我火之魂魄之名，那燃燒在我靈魂深處的熊熊烈焰，遠比你們想像之中更熾烈，我最少也會重創維拉的大敵，及時審判之環的大能者，聞之也要驚嘆。不錯，到最後，他們也得來步我後塵，永別了！」
曼威的使者鞠躬，化為蒼鷹飛去。於是費爾諾帶領著諾多一族，在群星照耀下，在迷霧之中，直奔大敵魔苟斯而去，長夜漫漫中，點點火把照亮了大地。