恆逸石化:公開發行可轉換公司債券網上中籤結果公告

    證券代碼：000703 證券簡稱：恆逸石化 公告編號：2020-115

    

    恆逸石化股份有限公司    

    公開發行可轉換公司債券網上中籤結果公告    

    保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司    

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。    

    特別提示    

    恆逸石化股份有限公司（以下簡稱「恆逸石化」或「發行人」、「公司」、「本公司」）和中信證券股份有限公司（以下簡稱「中信證券」、「保薦機構（主承銷商）」或「主承銷商」）根據《中華人民共和國證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券發行實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱「《實施細則》」）、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第 5 號——向不特定對象發行可轉換公司債券（深證上〔2020〕543號）》等相關規定組織實施公開發行可轉換公司債券（以下簡稱「可轉債」或「恆逸轉債」）。    

    本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（2020 年 10 月15日，T-1日）收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中國結算深圳分公司」）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）交易系統向社會公眾投資者發行，請投資者認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。    

    本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：    

    1、網上投資者申購可轉債中籤後，應根據《網上中籤結果公告》履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2020年10月20日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資者自行承擔。網上投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。    

    2、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的 70%時，發行人及主承銷商將協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告，如果中止發行，將就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。    

    本次發行認購金額不足 200,000 萬元的部分由主承銷商包銷。包銷基數為200,000 萬元，主承銷商根據網上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的 30%，即原則上最大包銷金額為60,000萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。    

    3、投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉債、可交債的申購。    

    放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、可轉債、可交債累計計算；投資者持有多個證券帳戶的，其任何一個證券帳戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。    

    不合格、註銷證券帳戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。    

    證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按不同投資者進行統計。    

        根據《恆逸石化股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，恆逸石

    化及本次發行保薦機構（主承銷商）於2020年10月19日（T+1日）主持了恆

    逸轉債網上發行中籤搖號儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則在有關單

    位代表的監督下進行，搖號結果經廣東省深圳市羅湖公證處公證。現將中籤結果

    公告如下：

       末尾位數                               中籤號碼

       末五位數     42326、02326、22326、62326、82326、15448

       末六位數     080529、280529、480529、680529、880529、381440

       末七位數     5004738、1004738、3004738、7004738、9004738、2276446、7276446

       末八位數     32835964

                   4419044875、2566677661、5512457041、0456077820、7270765090、356

       末十位數

                   7681789、6908994051        

    凡參與恆逸轉債網上申購的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中籤號碼。中籤號碼共有557,593個，每個中籤號碼只能認購10張（1,000元）恆逸轉債。    

    特此公告。    

    發行人：恆逸石化股份有限公司    

    保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司    

    2020年10月20日    

    （此頁無正文，為《恆逸石化股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中籤結    

    果公告》蓋章頁）    

    發行人：恆逸石化股份有限公司    

    年 月 日    

    （此頁無正文，為《恆逸石化股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中籤結    

    果公告》蓋章頁）    

    保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司    

    年 月 日

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