| 時間：2020年03月08日 16:50:25 中財網 |
原標題:
百達精工:公開發行可轉換
公司債券發行公告
證券代碼：603331 證券簡稱：
百達精工公告編號：2020-008
浙江
百達精工股份有限公司
公開發行可轉換
公司債券發行公告
保薦機構（主承銷商）：
中泰證券股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示
浙江
百達精工股份有限公司（以下簡稱「
百達精工」或「發行人」）和中泰
證券股份有限公司（以下簡稱「保薦機構（主承銷商）」或「
中泰證券」）根據
《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承
銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《上海證券交易所證券發行上市業務指引》
（上證發[2018]42號）、《上海證券交易所上市公司可轉換
公司債券發行實施細
則（2018年修訂）》（上證發[2018]115號）（以下簡稱「《實施細則》」）、
《上海證券交易所上市公司可轉換
公司債券發行上市業務辦理指南（2018年修
訂）》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱「
可轉債」
或「百達轉債」。
本次發行的
可轉債向發行人在股權登記日收市後中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司（以下簡稱「中國結算上海分公司」）登記在冊的原股東優先配
售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交
易所（以下簡稱「上交所」）交易系統網上向社會公眾投資者發行（以下簡稱
「網上發行」）。參與本次申購的投資者請認真閱讀本公告及上交所網站
（www.sse.com.cn）公布的《實施細則》。
敬請投資者重點關注本次
可轉債發行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等
方面，具體內容如下：
1、本次
可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年3月11日
（T日），網上申購時間為2020年3月11日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
原股東參與優先配售時，需在其優先配售額度之內根據優先配售的
可轉債數量足
額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售後餘額部分的網上申購時無
需繳付申購資金。
2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購
金額。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規
模或資金規模申購的，將認定該投資者的申購無效。參與網上申購的投資者應自
主表達申購意向，不得全權委託
證券公司代為申購。對於參與網上申購的投資者，
證券公司在中籤認購資金交收日前（含T+3日），不得為其申報撤銷指定交易以
及註銷相應證券帳戶。
3、網上投資者申購
可轉債中籤後，應根據《浙江
百達精工股份有限公司公開
發行可轉換
公司債券網上中籤結果公告》（以下簡稱「《網上中籤結果公告》」）
履行資金交收義務，確保其資金帳戶在2020年3月13日（T+2日）日終有足額的
認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關規定。投資者認購
資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，由投資
者自行承擔。根據中國結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。
網上投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
4、當原股東優先認購和網上投資者申購的
可轉債數量合計不足本次發行數量
的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的
可轉債數量合計不足本
次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商是否採取中止發行
措施，並及時向中國證監會報告，如果中止發行，將就中止發行的原因和後續安
排進行信息披露。
本次發行認購金額不足28,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。包
銷基數為28,000萬元，保薦機構（主承銷商）根據原股東優先認購和網上資金到
帳情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不
超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為8,400萬元。當包銷比例超
過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，
並與發行人協商一致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並及時向中國證
監會報告。
5、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自
結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含
次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券的網上申
購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券的次數合併計算。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷，即投資者持有多個證券帳戶的，其
名下任何一個證券帳戶（含不合格、註銷證券帳戶）發生放棄認購情形的，均納
入該投資者放棄認購次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳
戶，證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」
相同的，按不同投資者進行統計。
6、本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與本次申購。
7、投資者須充分了解有關可轉換
公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本
公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換
公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換
公司債券申購。投資者一旦參與本
次申購，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法
律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應後果由投資者自行
承擔。
重要提示
1、浙江
百達精工股份有限公司公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱「
可轉債」
或「百達轉債」）已獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）證
監許可[2020]135號文核准。
2、本次發行的
可轉債簡稱為「百達轉債」，債券代碼為「113570」。
3、本次發行人民幣28,000萬元
可轉債，每張面值為人民幣100元，共計
2,800,000張，280,000手，按面值發行。
4、本次發行的
可轉債向發行人在股權登記日（2020年3月10日，T-1日）收
市後中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分
（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
5、原股東可優先配售的百達轉債數量為其在股權登記日（2020年3月10日，
T-1日）收市後持有的中國結算上海分公司登記在冊的發行人股份數按每股配售
2.180元面值
可轉債的比例計算可配售
可轉債的數量，並按1,000元/手的比例轉換
為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.002180手
可轉債。原股
東可根據自身情況自行決定實際認購的
可轉債數量。原股東除可參加優先配售外，
還可參加優先配售後餘額部分的網上申購。
發行人現有總股本128,432,300股，按本次發行優先配售比例計算，原股東可
優先認購百達轉債上限總額為279,981手，約佔本次發行的
可轉債總額的99.993%。
其中，原無限售條件股東持有31,813,300股，可優先配售的
可轉債上限總額為
69,352手；原有限售條件股東持有96,619,000股，可優先認購百達轉債上限總額為
210,629手。原股東參與優先配售的部分，應當在2020年3月11日（T日）申購
時繳付足額認購資金。
6、原無限售條件股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售代碼為
「753331」，配售簡稱為「百達配債」。
7、原有限售條件股東的優先配售通過網下認購的方式，在保薦機構（主承銷
商）處進行。擬參與網下優先配售的原有限售條件股東應按本公告的要求，正確填
寫《浙江
百達精工股份有限公司可轉換
公司債券有限售條件股東網下優先認購表》
（以下簡稱「《網下優先認購表》」），並將相關資料發送至保薦機構（主承銷商）
電子郵箱：kezhuanzhai@zts.com.cn。
8、社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為
「754331」，申購簡稱為「百達發債」。每個帳戶最小申購單位為1手（10張，
1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。每個帳戶申購數量上限為1,000手（1
萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。網上投資者在2020年3
月11日（T日）參與網上申購時無需繳付申購資金。
9、本次發行的百達轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的百達轉債上市首
日即可交易。
10、本次發行並非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束後將盡
快辦理有關上市手續。
11、投資者請務必注意公告中有關百達轉債的發行方式、發行對象、配售/發
行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量和認購資金繳納等
具體規定。
12、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他人
違規融資申購。投資者申購併持有百達轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關
規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
13、本公告僅對發行百達轉債的有關事宜向投資者作扼要說明，不構成本次發
行百達轉債的任何投資建議。投資者欲了解本次百達轉債的詳細情況，敬請閱讀
《浙江
百達精工股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說明書》（以下簡稱
「《募集說明書》」），該募集說明書摘要已刊登在2020年3月9日（T-2日）的
《上海證券報》。投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說
明書全文及本次發行的相關資料。
14、投資者須充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資價
值，並審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經營狀況
可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發行的可轉
債無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的
可轉債在上交所上市交易之日起開始流
通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導致
可轉債價格波動的投資風險。
15、有關本次發行的其它事宜，發行人和保薦機構（主承銷商）將視需要在上
交所網站（www.sse.com.cn）和《上海證券報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋 義
除非特別指明，以下詞語在本發行公告中具有下列含義：
發行人、
百達精工、公司
指浙江
百達精工股份有限公司
可轉換
公司債券、
可轉債、轉
債、百達轉債
指發行人本次發行的28,000萬元可轉換
公司債券
本次發行
指發行人本次發行28,000萬元可轉換
公司債券
之行為
保薦機構（主承銷商）/中泰證
券
指
中泰證券股份有限公司
中國證監會
指中國證券監督管理委員會
上交所
指上海證券交易所
中國結算上海分公司
指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
股權登記日（T-1日）
指2020年3月10日
優先配售日、申購日（T日）
指2020年3月11日，即本次發行向原股東優
先配售、投資者網上申購的日期
原股東
指於本次發行股權登記日上交所收市後在中國
結算上海分公司登記在冊的發行人所有普通股
股東
原有限售條件股東
指於本次發行股權登記日上交所收市後在中國
結算上海分公司登記在冊的發行人有限售條件
的股東
原無限售條件股東
指於本次發行股權登記日上交所收市後在中國
結算上海分公司登記在冊的發行人無限售條件
的股東
有效申購
指符合本次發行的發行公告中有關申購規定的
申購，包括按照規定的程序、申購數量符合規
定等
網下優先認購表
指《浙江
百達精工股份有限公司可轉換
公司債券有限售條件股東網下優先認購表》
精確算法
指原無限售條件股東網上優先配售轉債可認購
數量不足1手的部分按照精確算法原則處理，
即先按照配售比例和每個帳戶股數計算出可認
購數量的整數部分，對於計算出不足1手的部
分（尾數保留三位小數），將所有帳戶按照尾
數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排
序），直至每個帳戶獲得的可認購轉債加總與
原股東可配售總量一致
元、萬元、億元
指人民幣元、萬元、億元
一、本次發行基本情況
1、發行證券的種類
本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換
公司債券。該
可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。
2、發行規模
本次擬發行
可轉債募集資金總額為人民幣28,000萬元，發行數量為280萬張
（28萬手）。
3、票面金額和發行價格
本次發行的
可轉債按面值發行，每張面值為人民幣100元。
4、
可轉債基本情況
（1）債券期限：本次發行的
可轉債期限為發行之日起六年，即自2020年3月
11日至2026年3月10日。
（2）票面利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%、第四年1.5%、第
五年1.8%、第六年2.0%。
（3）還本付息的期限和方式：
本次發行的可轉換
公司債券採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最
後一年利息。
1）年利息計算
年利息指可轉換
公司債券持有人按持有的可轉換
公司債券票面總金額自可轉換
公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：
I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或
「每年」）付息債權登記日持有的可轉換
公司債券票面總金額；
i：可轉換
公司債券的當年票面利率。
2）付息方式
本次發行的
可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為
可轉債發行首
日，即2020年3月11日。
付息日：每年的付息日為本次發行的可轉換
公司債券發行首日起每滿一年的當
日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。
每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將
在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息
債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換
公司債券，公司不再向其持有人支付本
計息年度及以後計息年度的利息。
在本次可轉換
公司債券到期日之後的五個交易日內，公司將償還所有到期未轉
股的可轉換
公司債券本金及最後一年利息。
可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
（4）初始轉股價格：16.39元/股（不低於募集說明書公告日前二十個交易日
公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價）。
（5）轉股起止日期：本次發行的
可轉債轉股期自
可轉債發行結束之日（2020
年3月17日）起滿6個月後的第一個交易日起至
可轉債到期日止，即2020年9月
17日至2026年3月10日。
（6）信用評級：主體信用級別評級為A+，本次
可轉債的信用級別評級為A+。
（7）信用評級機構：遠東資信評估有限公司。
（8）擔保事項：本次可轉換
公司債券採用股份質押的擔保方式，公司控股股
東百達控股作為出質人將其合法擁有的公司股票作為質押資產進行質押擔保。擔保
範圍為公司經中國證監會核准發行的
可轉債的本金及利息、發行人違約而應支付的
違約金、損害賠償金、投資者實現債權而產生的合理費用，擔保的受益人為全體債
券持有人，以保障本次
可轉債的本息按照約定如期足額兌付。
5、發行時間
本次發行原股東優先配售日和網上申購日為2020年3月11日（T日）。
6、發行對象
（1）向原股東優先配售：本發行公告公布的股權登記日（即2020年3月10
日，T-1日）收市後中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。
（2）社會公眾投資者：在上交所開立證券帳戶的境內自然人、法人、證券投
資基金以及符合法律法規規定的其他投資者（法律法規禁止購買者除外）。
（3）本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與本次申購。
7、發行方式
本次發行的
可轉債向發行人在股權登記日收市後中國結算上海分公司登記在冊
的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通
過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
（1）向原股東優先配售
原股東可優先配售的百達轉債數量為其在股權登記日（2020年3月10日，T-
1日）收市後持有的中國結算上海分公司登記在冊的發行人股份數按每股配售
2.180元面值
可轉債的比例計算可配售
可轉債的數量，並按1,000元/手的比例轉換
為手數，每1手（10張）為一個申購單位，即每股配售0.002180手
可轉債。發行
人現有總股本128,432,300股，按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售
的
可轉債上限總額為279,981手，約佔本次發行的
可轉債總額的99.993%；其中，
原無限售條件股東持有31,813,300股，可優先配售的
可轉債上限總額為69,352手，
原有限售條件股東持有96,619,000股，可優先認購百達轉債上限總額為210,629手。
原無限售條件股東的優先配售通過上交所交易系統進行，配售代碼為
「753331」，配售簡稱為「百達配債」。原無限售條件股東網上優先配售轉債可認
購數量不足1手的部分按照精確算法原則處理。
原有限售條件股東的優先配售通過網下認購的方式，在保薦機構（主承銷商）
處進行。擬參與網下優先配售的原有限售條件股東應按本公告的要求，正確填寫
《浙江
百達精工股份有限公司可轉換
公司債券有限售條件股東網下優先認購表》
（以下簡稱「《網下優先認購表》」），並將相關資料發送至保薦機構（主承銷商）
電子郵箱：kezhuanzhai@zts.com.cn。
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。
（2）網上向社會公眾投資者發行
社會公眾投資者通過上交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼為
「754331」，申購簡稱為「百達發債」。每個帳戶最小申購單位為1手（10張，
1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。每個帳戶申購上限為1,000手（1萬張，
100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。
當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的
可轉債數量合計不足本次公開發行
數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將協商是否採取中止發行措施。
如果中止發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時向中國證監會報告，在
2020年3月16日（T+3日）當日17:00前向上交所提出申請，並就中止發行的原
因和後續安排進行信息披露。
8、發行地點
（1）原無限售條件股東優先配售、網上向社會公眾投資者發行地點：全國所
有與上交所交易系統聯網的證券交易網點。
（2）原有限售條件股東優先配售地點：保薦機構（主承銷商）
中泰證券股份
有限公司。
9、鎖定期
本次發行的百達轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的百達轉債上市首日即
可交易。
10、承銷方式
本次發行認購金額不足28,000萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。包
銷基數為28,000萬元，保薦機構（主承銷商）根據原股東優先認購和網上資金到
帳情況確定最終配售結果和包銷金額，保薦機構（主承銷商）包銷比例原則上不超
過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為8,400萬元。當包銷比例超過本
次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並
與發行人協商一致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並及時向中國證監會
報告。
11、上市安排
發行人將在本次發行結束後儘快向上交所申請上市，辦理有關上市手續，具體
上市時間將另行公告。
12、轉股價格的確定及其調整
（1）初始轉股價格的確定依據
本次發行的
可轉債初始轉股價格為16.39元/股，不低於募集說明書公告日前
20個交易日公司A股股票交易均價（若在該20個交易日內發生過因除權、除息引
起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整後的
價格計算）和前1個交易日公司A股股票交易均價。
前二十個交易日公司A股股票交易均價=前二十個交易日公司A股股票交易總
額/該二十個交易日公司A股股票交易總量。
前一個交易日公司A股股票交易均價=前一個交易日公司A股股票交易總額/
該日公司A股股票交易總量。
（2）轉股價格的調整方式及計算公式
在本次發行之後，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次
發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況，將按
下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1為調整後轉股價，P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，A
為增發新股價或配股價，k為增發新股或配股率，D為每股派送現金股利。
當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，
並在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，並於公
告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調整日
為本次發行的可轉換
公司債券持有人轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，則
該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。
當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量
和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換
公司債券持有人的債權利
益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保
護本次發行的可轉換
公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整
內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
13、轉股價格向下修正條款
（1）修正權限與修正幅度
在本次發行的可轉換
公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個
交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會
有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。
上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東
大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換
公司債券的股東應當迴避。修正後的
轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和
前一交易日公司A股股票的交易均價之間的較高者。同時修正後的轉股價格不得
低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日
按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露
媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等有關信息。從
股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請並執行
修正後的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，
該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。
14、轉股股數確定方式
本次發行的可轉換
公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量=可轉換
公司債券持有人申請轉股的可轉換
公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的轉股
價格，並以去尾法取一股的整數倍。
轉股時不足轉換為一股的可轉換
公司債券餘額，公司將按照上海證券交易所等
部門的有關規定，在可轉換
公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付
該可轉換
公司債券餘額及該餘額所對應的當期應計利息。
15、贖回條款
（1）到期贖回條款
在本次發行的可轉換
公司債券期滿後五個交易日內，公司將以本次
可轉債票面
面值上浮10%（含最後一期利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的
可轉債。
（2）有條件贖回條款
在本次發行的可轉換
公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，
公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換
公司債券：
1）如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不
低於當期轉股價格的130%（含130%），或者2）當本次發行的可轉換
公司債券未
轉股餘額不足3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全
部或部分未轉股的可轉換
公司債券。
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的可轉換
公司債券持有人持有的可轉換
公司債券票面總金額；
i：指可轉換
公司債券當年票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天數
（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之後的交易日
按調整後的轉股價格和收盤價格計算。
16、回售條款
（1）有條件回售條款
本次發行的可轉換
公司債券最後兩個計息年度，如果公司A股股票在任何連
續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉換
公司債券持有人
有權將其持有的可轉換
公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的價格回
售給公司。
若在上述連續三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、轉增股本、增
發新股（不包括因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發
現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價
格計算，在調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價
格向下修正的情況，則上述連續三十個交易日須從轉股價格調整之後的第一個交易
日起重新計算。
本次發行的可轉換
公司債券最後兩個計息年度起，可轉換
公司債券持有人在每
年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件
而可轉換
公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該
計息年度不應再行使回售權，可轉換
公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
（2）附加回售條款
在本次發行的可轉換
公司債券存續期內，若本次發行可轉換
公司債券募集資金
運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現變化，且該變化被中國證監
會認定為改變募集資金用途的，可轉換
公司債券持有人享有一次以面值加上當期應
計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換
公司債券的權利。持有人在附
加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，本次附加回
售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權（當期應計利息的計算方式參見
第十五條贖回條款的相關內容）。
17、轉股年度有關股利的歸屬
因本次發行的可轉換
公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，
在利潤分配股權登記日下午收市後登記在冊的所有股東均參與當期利潤分配，享有
同等權益。
18、與本次發行有關的時間安排
時間
發行安排
2020年3月9日 周一
T-2日
刊登募集說明書及其摘要、《發行公告》、《網上路演公
告》
2020年3月10日 周二
T-1日
網上路演
原股東優先配售股權登記日
2020年3月11日 周三
T日
刊登《發行提示性公告》
原無限售條件股東優先配售認購日（繳付足額資金）
原有限售條件股東優先配售認購日（11:30點前提交認購
資料並繳納認購資金）
網上申購日（無需繳付申購資金）
確定網上中籤率
2020年3月12日 周四
T+1日
刊登《網上中籤率及優先配售結果公告》
網上申購搖號抽籤
2020年3月13日 周五
T+2日
刊登《網上中籤結果公告》
網上申購中籤繳款(投資者確保資金帳戶在T+2日日終有
足額的
可轉債認購資金）
2020年3月16日 周一
T+3日
保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配
售結果和包銷金額
2020年3月17日 周二
T+4日
刊登《發行結果公告》
註：上述日期為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件影響發行，保薦機構
（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
二、向原股東優先配售
1、優先配售數量
原股東可優先配售的
可轉債數量上限為其在股權登記日（2020年3月10日）
收市後登記在冊的持有的
百達精工股份數量按每股配售2.180元面值
可轉債的比例
計算可配售
可轉債金額，再按1,000元/手的比例轉換成手數，每1手為一個申購單
位。（具體參見本公告「一、本次發行基本情況7、發行方式（1）向原股東優先
配售」）
2、原無限售條件股東的優先認購方法
（1）原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，配售代碼為
「753331」，配售簡稱為「百達配債」。
①股權登記日：2020年3月10日（T-1日）。
②原無限售條件股東優先配售認購時間：2020年3月11日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00，逾期視為自動放棄優先配售權。
③原無限售條件股東優先配售繳款時間：2020年3月11日（T日）。
（2）認購1手「百達配債」的認購價格為1,000元，每個帳戶最小認購單位
為1手（1,000元），超過1手必須是1手的整數倍。
（3）若原無限售條件股東的有效認購數量小於或等於其可優先認購總額，則
可按其實際認購量獲購百達轉債，請原股東仔細查看證券帳戶內「百達配債」的可
配餘額。
（4）認購程序
①投資者應根據自己的認購量於認購前存入足額的認購資金，不足部分視為放
棄認購。
②投資者當面委託時，填寫好認購委託單的各項內容，持本人身份證或法人營
業執照、證券帳戶卡和資金帳戶卡（確認資金存款額必須大於或等於認購所需的款
項）到認購者開戶的與上交所聯網的證券交易網點，辦理委託手續。櫃檯經辦人員
查驗投資者交付的各項憑證，覆核無誤後即可接受委託。
③投資者通過電話委託或其他自動委託方式委託的，應按各證券交易網點規定
辦理委託手續。
④投資者的委託一經接受，不得撤單。
3、原有限售條件股東的優先認購方法
（1）原有限售條件股東的優先認購方式
原有限售條件股東的優先認購通過網下認購的方式，在保薦機構（主承銷商）
處進行。
①股權登記日：2020年3月10日（T-1日）。
②原有限售條件股東優先配售認購時間：2020年3月11日（T日）11:30前，
逾期視為自動放棄優先配售權。
③原有限售條件股東優先配售繳款時間：2020年3月11日（T日）11:30前。
（2）發送認購文件
原有限售條件股東參與本次發行的優先認購，應在申購日2020年3月11日
（T日）11:30前，將認購文件發送至保薦機構（主承銷商）指定的電子郵箱，具
體情況如下：
郵箱地址：kezhuanzhai@zts.com.cn
郵件標題為：百達轉債限售股東+投資者全稱
全套認購文件包括：
①《網下優先認購表》掃描件（股東籤字或蓋章）及EXCEL電子版（請確保
掃描件與電子版內容一致）
②股東身份證明掃描件（營業執照或身份證）
③上交所證券帳戶卡掃描件或開戶證明（如有）
④股東授權委託書掃描件（如有）
⑤經辦人身份證掃描件（如有）
《網下優先認購表》見本公告附件，《網下優先認購表》的Excel文件模板可
在
中泰證券股份有限公司網站www.zts.com.cn—機構服務—
可轉債網下申購專區欄
目下載。
郵件是否成功發送請以回覆郵件確認為準。若在發送郵件30分鐘內未收到回
復郵件確認，請撥打諮詢電話010-59013948、010-59013949進行確認。已獲得回
復郵件確認的，請勿重複發送郵件。郵件收悉以收到時間為準，若多次發送，以截
止時間前收到的最後一封為準。原有限售條件股東的《網下優先認購表》一經完整
填寫，且由股東（或授權代表）籤章後發送至保薦機構（主承銷商）指定電子郵箱，
即被視為保薦機構（主承銷商）發出的不可撤銷的正式申購要約，具有法律效力，
不得撤回。
原無限售條件股東的優先認購通過上交所交易系統進行，保薦機構（主承銷商）
不接受原無限售條件股東在保薦機構（主承銷商）處通過網下認購的方式進行優先
認購。
（3）繳納認購資金
參與優先配售的原有限售條件股東必須在2020年3月11日（T日）11:30前
（指資金到帳時間）從股東自有資金帳戶向保薦機構（主承銷商）指定的以下收款
帳戶足額繳納認購資金，未按規定及時繳納認購資金或繳納認購資金的不足部分均
為無效認購，請原有限售條件股東留意款項在途時間，以免延誤。匯款時請原有限
售條件股東務必在匯款用途或備註中註明「A123456789百達轉債」，其中
「A123456789」為原有限售條件股東的上海證券帳戶號碼，請勿填寫其他任何信
息。未按要求繳納認購資金的，保薦機構（主承銷商）有權確認其認購無效。
保薦機構（主承銷商）收款帳戶信息：
收款帳戶名稱
中泰證券股份有限公司
帳號
37050161630800000441
開戶行
中國
建設銀行股份有限公司濟南市中支行
匯款摘要及備註
（務必註明）
A123456789百達轉債
開戶行大額支付系統號
105451000137
銀行聯繫人及查詢電話
徐暢，0531-82089573
認購資金將直接作為認購款。扣除實際的認購金額後，認購資金若有剩餘，則
餘額部分將於2020年3月13日（T+2日）按匯入路徑返還。認購資金在認購凍結
期的資金利息按國家有關規定歸證券投資者保護基金所有。
（4）驗資
天健會計師事務所（特殊普通合夥）將對原有限售條件股東優先配售認購資金
的到帳情況進行審驗，並出具驗資報告。
（5）律師見證
國浩律師（杭州）事務所將對本次原有限售條件股東優先配售過程進行見證，
並出具見證意見。
4、原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的網上申購。
5、原股東參與優先配售的部分，應當在2020年3月11日（T日）申購時繳
付足額資金。原股東參與優先配售後的餘額網上申購部分無需繳付申購資金。
三、網上向社會公眾投資者發售
1、發行對象
中華人民共和國境內持有上交所證券帳戶的自然人、法人、證券投資基金、符
合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
2、發行數量
本次百達轉債發行總額為人民幣28,000萬元，網上向社會公眾投資者發售的
具體數量可參見本公告「一、本次發行基本情況7、發行方式」。
3、申購時間
2020年3月11日（T日），在上交所交易系統的正常交易時間，即9:30-
11:30、13:00-15:00進行。
4、申購方式
投資者應在指定的時間內通過與上交所聯網的證券交易網點，以確定的發行價
格和符合本公告規定的申購數量進行申購委託。一經申報，不得撤單。
5、申購辦法
（1）申購代碼為「754331」，申購簡稱為「百達發債」。
（2）申購價格為100元/張。
（3）參與本次網上發行的每個證券帳戶的最低申購數量為1手（10張，1,000
元），每1手為一個申購單位，超過1手必須是1手的整數倍。每個帳戶申購數量
上限為1千手（1萬張，100萬元），如超過該申購上限，則該筆申購無效。投資
者各自具體的申購併持有可轉換
公司債券數量應遵照相關法律法規及中國證監會的
有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。投資者應結合行業監管要求及相應的
資產規模或資金規模，合理確定申購金額，保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵
守行業監管要求，則該投資者的申購無效。參與網上申購的投資者應自主表達申購
意向，不得全權委託
證券公司代為申購。
（4）投資者參與
可轉債網上申購只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多
個證券帳戶參與同一隻
可轉債申購的，或投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻
可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。
確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持
有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以2020年3
月10日（T-1日）日終為準。
（5）不合格、休眠和註銷的證券帳戶不得參與
可轉債的申購。
（6）投資者在2020年3月11日（T日）參與
可轉債網上申購時無需繳付申
購資金。
6、申購程序
（1）辦理開戶手續
凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有上交所的證券帳戶卡，尚未辦
理開戶登記手續的投資者，必須在網上申購日2020年3月11日（T日）前辦妥上
交所的證券帳戶開戶手續。
（2）申購手續
申購手續與在二級市場上買入上交所上市股票的方式相同。
投資者當面委託時，應認真、清楚地填寫買入
可轉債委託單的各項內容，持本
人身份證或法人營業執照、證券帳戶卡和資金帳戶到與上交所聯網的各證券交易網
點辦理申購委託。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，覆核各項內容無誤後，
即可接受申購委託。
投資者通過電話或其他方式委託時，應按各證券交易網點規定辦理委託手續。
7、配售規則
2020年3月11日（T日）投資者網上有效申購數量與原股東優先配售後餘額
部分（含原股東放棄優先配售部分），即網上發行總量確定後，發行人與保薦機構
（主承銷商）按照以下原則配售
可轉債：
1、當網上申購總量等於網上發行總量時，按投資者的實際申購量配售；
2、當網上申購總量小於網上發行總量時，按投資者的實際申購量配售後，餘
額部分按照
可轉債募集說明書與發行公告確定的方式處理；
3、當網上申購總量大於網上發行總量時，按投資者搖號中籤結果確定配售數
量。
8、配號與抽籤
當網上有效申購量大於本次最終確定的網上發行數量時，將採取搖號抽籤方式
確定配售數量。
（1）申購配號確認
2020年3月11日（T日），上交所根據投資者申購情況確認有效申購總量，
按每1手配一個申購號，對所有有效申購按時間順序連續配號，配號不間斷，直到
最後一筆申購，並將配號結果傳到各證券交易網點。
2020年3月12日（T+1日），向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申
購的交易網點處確認申購配號。
（2）公布中籤率
2020年3月12日（T+1日），發行人和保薦機構（主承銷商）將在《上海證
券報》刊登的《浙江
百達精工股份有限公司公開發行可轉換
公司債券網上中籤率及
優先配售結果公告》中公布網上發行中籤率。
（3）搖號抽籤、公布中籤結果
2020年3月12日（T+1日）上午在公證部門的監督下，由發行人和保薦機構
（主承銷商）主持搖號抽籤，確認搖號中籤結果，並於當日通過衛星網絡將抽籤結
果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構（主承銷商）2020年3月13日（T+2
日）將在《上海證券報》刊登的《網上中籤結果公告》中公布中籤結果。
（4）確定認購手數
2020年3月13日（T+2日）公告搖號中籤結果，投資者根據中籤號碼確定認
購數量，每一中籤號碼只能認購1手（10張，1,000元）
可轉債。
9、繳款程序
2020年3月13日（T+2日）日終，中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的認
購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承
擔。為根據中國結算上海分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1手。投資者
款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關規定。網上投資者放棄認購的部分由保
薦機構（主承銷商）包銷。
10、放棄認購
可轉債的處理方式
投資者放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參
與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不
得參與新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券的網上申購。放棄認購
的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換公司
債券的次數合併計算。
上交所根據中國結算上海分公司提供的不得參與新股、存託憑證、
可轉債和可
交換債申購的投資者名單，在申購後、配號前對相應申購做無效處理。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷，即投資者持有多個證券帳戶的，其名
下任何一個證券帳戶（含不合格、註銷證券帳戶）發生放棄認購情形的，均納入該
投資者放棄認購次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證
券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，
按不同投資者進行統計。
網上投資者中籤未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例等具體情況
詳見2020年3月17日（T+4日）刊登的《發行結果公告》。
四、中止發行安排
當原股東優先認購的
可轉債數量和網上投資者申購的
可轉債數量合計不足本次
發行數量的70%時；或當原股東優先認購的
可轉債數量和網上投資者繳款認購的
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及保薦機構（主承銷商）將
協商是否採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告，如果中止發行，將就中止
發行的原因和後續安排進行信息披露。
中止發行時，網上投資者中籤的
可轉債無效且不登記至投資者名下。
五、包銷安排
原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上交所交易系
統網上向社會公眾投資者發行。本次發行認購金額不足28,000萬元的部分由保薦
機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配
售結果和包銷金額。包銷基數為28,000萬元，包銷比例原則上不超過本次發行總
額的30%，即原則上最大包銷金額為8,400萬元。當包銷比例超過本次發行總額的
30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一
致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並及時向中國證監會報告。
六、發行費用
本次發行對投資者不收取佣金、過戶費和印花稅等費用。
七、路演安排
為使投資者更好地了解本次發行和發行人的詳細情況，發行人擬於2020年3
月10日（T-1日）就本次發行在中國證券網（http://roadshow.cnstock.com/）舉行網
上路演。請廣大投資者留意。
八、風險揭示
發行人和保薦機構（主承銷商）已充分揭示已知範圍內本次發行可能涉及的風
險事項，詳細風險揭示條款參見《浙江
百達精工股份有限公司公開發行可轉換公司
債券募集說明書募集說明書》。
九、發行人、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
1、發行人：浙江
百達精工股份有限公司
地 址：台州市經中路908弄28號
電 話：0576-89007163
傳 真：0576-88488866
聯 系 人：沈文萍
2、保薦機構（主承銷商）：
中泰證券股份有限公司
地 址：濟南市市中區經七路86號
電 話：010-59013948、010-59013949（發行中心專用電話）
傳 真：010-59013930
聯 系 人：資本市場部
發行人：浙江
百達精工股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
中泰證券股份有限公司
2020年3月9日
（此頁無正文，為《浙江
百達精工股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發行公告》
之蓋章頁）
發行人：浙江
百達精工股份有限公司
年 月 日
（此頁無正文，為《浙江
百達精工股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發行公告》
之蓋章頁）
保薦機構（主承銷商）：
中泰證券股份有限公司
年 月 日
附件：浙江
百達精工股份有限公司可轉換
公司債券有限售條件股東網下優先認購表
浙江
百達精工股份有限公司可轉換
公司債券有限售條件股東網下優先認購表
1、本表僅供持有
百達精工有限售條件股份的股東在保薦機構（主承銷商）處進行網下優先認購。原無限售條件股東的優先認購應當通過上交所
交易系統進行，發送本表進行認購屬於無效認購。
2、本表一經完整填寫，且由股東（或授權代表）籤章後發送至保薦機構（主承銷商）處，即構成向保薦機構（主承銷商）發出不可撤銷的正式
申購要約，具有法律效力。
3、認購方信息、認購信息、繳款及退款銀行帳戶信息為認購及債券登記的重要信息，以上信息錯誤將導致無法辦理債券登記、債券登記有誤或
退款失敗，請參與認購的股東務必正確填寫。如因股東填報信息有誤導致債券無法登記、登記有誤或退款失敗的，由此產生的後果由股東自行承
擔。
4、郵箱地址：kezhuanzhai@zts.com.cn；諮詢電話：010-59013948、59013949。
經辦人姓名
行動電話
電子郵箱
認購方信息
認購信息
繳款及退款銀行帳戶信息
序號
股東名稱
證券帳戶名
稱（上海）
證券帳戶號
碼（上海）
身份證明號碼（營
業執照註冊號等）
持有限售股
數量（股）
認購數量
（手）
認購金額
（萬元）
銀行帳號
銀行帳戶名
稱
開戶行全稱
大額支付系
統號（12
位）
1
2
合計
--
--
--
--
股東承諾：
本《浙江
百達精工股份有限公司可轉換
公司債券有限售條件股東網下優先認購表》所填寫內容真實、準確、完整、有效，本表EXCEL電子版文
件中的相關信息，與所提供的蓋章掃描件的內容完全一致；用於認購
可轉債的資金符合有關法律法規及中國證監會的有關要求；股東所持股份不
存在影響行使本次優先認購權利的情形。
原有限售條件股東（或其法定代表人、授權代表）籤章（單位蓋章）
年 月 日
網下優先認購表填表說明（以下填表說明部分無需回傳，但填表前請仔細閱讀）：
1、證券帳戶號碼填寫：應填寫10位股東帳戶卡號碼，即滬市證券帳戶卡上的「證券帳戶號」，
或證券帳戶開戶辦理確認單中的「子帳戶號碼」。
2、身份證明號碼填寫：身份證明號碼為投資者在開立證券帳戶時提供的身份證明資料號碼，
即證券帳戶開戶辦理確認單中的「主要身份證明文件號碼」，如投資者在開立證券帳戶後已辦
理完畢修改身份證明資料號碼的，需提供修改後的身份證明資料號碼。其中一般法人填寫其營
業執照註冊號；公募基金產品填寫「基金名稱前兩字」＋「證基」＋「證監會同意設立證券投
資基金的批文號碼」（例如XX證基(XXXX)XXXX）；全國社保基金填寫「全國社保基金」+
「投資組合號碼」（例如全國社保基金XXXXXX）；企業年金基金填寫「企業年金基金監管
機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」。
3、「股東名稱」欄填寫的內容應該和加蓋的公章一致。
4、退款銀行帳號必須與實際匯款銀行帳號一致，如不一致，保薦機構（主承銷商）有權按照
實際匯款銀行帳號進行退款。
5、在保薦機構（主承銷商）處進行網下優先認購的原股東必須按照《發行公告》的要求，向
保薦機構（主承銷商）指定收款帳戶及時足額繳納認購資金。在辦理付款時，【請務必在劃款
備註欄註明】「原有限售條件股東上交所證券帳戶號碼」和「百達轉債」字樣。例如，原有限
售條件股東上海證券帳戶號碼為A123456789，則請在劃款備註欄註明：A123456789百達轉債。
6、在保薦機構（主承銷商）處進行網下優先認購的原有限售條件股東，請下載此表認真填妥
並籤字蓋章，於《發行公告》規定的時間前將本表EXCEL電子版及籤字蓋章掃描版、股東身
份證明掃描件、上交所證券帳戶卡或開戶證明文件掃描件、股東授權委託書掃描件（如有）、
經辦人身份證掃描件（如有），發送至保薦機構（主承銷商）指定的電子郵箱
kezhuanzhai@zts.com.cn。
7、本表一經填寫並加蓋公章後，發送至保薦機構（主承銷商）
中泰證券股份有限公司處，即
構成參與網下優先認購的原股東對保薦機構（主承銷商）發出的不可撤銷的正式申購要約。若
因原股東填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致申購無效或產生其他後果，由原股東自行負責。
8、參與本次優先認購的原股東應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。
中財網