共駭群龍水上遊，不知原是木蘭舟。雲旗獵獵翻青漢，雷鼓嘈嘈殷碧流。（《午日觀競渡》邊貢）
每年五月五日，吳越有龍舟競渡的風俗。船頭用木頭雕成龍頭的形狀，畫上鱗甲，飾以金碧，上面是雕甍朱檻，掛著錦繡旗幟。船尾雕成成龍尾，高丈餘，下面垂著一塊木板，有一個童子坐在木板上，顛倒滾跌，做出各種巧妙的姿勢。周圍鼓聲震天，岸上觀者如堵，那童子卻下臨深淵，如履薄冰。汗水漸漸浸溼了身上的舞衣，他卻覺得心中發涼，動作也慢了下來。
這塊木板長不過三尺，對於已經十六歲的他來說，委實是太小了。他八歲時就因長相俊俏，身段靈活被選為龍神童子，每年都會得到一筆豐厚的收入。只是家中只有孤兒寡母相依為命，他想著再演最後一次，就可以用幾年來攢下的銀錢娶上一房媳婦，一起好好孝敬母親。
只不過這麼一分神，他已經滾到了木板邊上，身體騰空，再也無處著力，耳畔傳來岸上人們的驚呼聲。
「阿端！」
「母親……」
下一秒他便沉入了冰冷的江水中。
阿端再醒來的時候，躺在一個陌生的地方。有侍者打扮的人在旁，帶他去拜見龍窩君。他半夢半醒地跟著侍者來到了金碧輝煌的大殿上。只見一個面容慈祥的老者金冠黃袍，坐在上方寶座上。
是來到龍宮了嗎？阿端模模糊糊想。
龍窩君和藹地說：「是阿端呀，我看過你的表演。」阿端有些惶恐，低頭伏拜。龍窩君說：「你的技藝，可去柳條部。」
旁邊侍者讓阿端再次行禮，引著他來到了一處寬廣的所在。這裡有許多十三四歲的少年郎，看到阿端來了，有的上前見禮，有的站在那裡好奇地打量。這時一個穿著黑衣的老婦人走出來，眾人都向她行禮，口中稱「解姥」。
解姥打量著阿端，見少年纖瘦中帶著柔韌，恰似一枝春天的柳條，眼裡就帶了些笑意：「阿端，試著舞一曲吧！」阿端應諾，揀平日拿手的舞了一段。
解姥點頭，命眾人演習「錢塘飛霆」之舞，「洞庭和風」之樂。她擔心阿端新來，不能立刻嫻熟，將他叫到身邊細細點撥，發現阿端一經過目，殊已了了，大喜道：「這個孩子的技藝，絕不遜於晚霞！」
阿端心裡不由得想：不知道這個晚霞，是個什麼樣的人。
第二日，龍窩君召集各部，按次序演練。首先上場的是「夜叉部」。只見他們個個面若惡鬼，穿著魚皮做的衣服，敲起四尺闊的青銅大鐘，捶起四人才能合抱的牛皮大鼓，聲如雷霆，波濤洶湧，地動宮搖。龍窩君連忙揮手讓他們停下，傳令「乳鶯部」上前表演。
這乳鶯部都是年方二八的絕色佳人，但聽得笙簫齊奏，聲音柔細悅耳，一時間清風習習，波聲俱靜，江水一動不動，竟凝結成一個水晶世界，上下通明。阿端覺得自己的心也沉靜，那些惶恐不安似乎都隨著曲聲煙消雲散了。
接著「燕子部」上場獻舞，她們都是些垂髫少女。其中有一個十四五歲的女郎，高鬟長袖，表演「散花舞」。她翩翩起舞之時，五彩繽紛的花朵，從她的襟上、袖間、鞋襪中飄落，隨風而下，落滿庭前。阿端目迷神馳，眼睛一直追隨著她的身影。他問同部少年：「那散花女郎是誰？」同伴笑著說：「你新來，怪不得不知道，她就是晚霞，是宮中最出色的舞姬。」
一時上面又喚「柳條部」出場，龍窩君有心要看看阿端的舞藝，便讓他自己上前獻舞。阿端即興起舞，俯仰自如，喜怒隨心，無不精妙。龍窩君嘆道：「阿端果然穎悟。」賜下五彩衣褲，魚須做的束髮金冠，上面還嵌著一顆夜明珠。
阿端拜謝了賞賜，回到本部隊伍中，第一件事就是偷看晚霞，這一次他發現晚霞也在偷偷地看他呢，阿端的心中一蕩，甜蜜恍惚。
他偷偷地擠到柳條部的最北邊，晚霞也慢慢挪步到燕子部的最南邊，只相距幾步了。他們不敢亂了各部的順序，只能眉目傳情，心中暗許而已。
曲聲又起，「蛺蝶部」已經上場了，其中都是童男童女，雙雙起舞，每一對的身量、年齡以及衣服的顏色都是一樣的。阿端已無心欣賞，一心想著怎麼與晚霞搭話。
各部演練完畢，便魚貫而出，柳條部正好在燕子部後面，晚霞走在最後，回首見阿端跟在身後，龍宮法度嚴明，二人始終不敢說一句話。晚霞裝作無意，將自己的珊瑚釵遺落在地上，阿端急忙拾起來裝進袖子中。
回去後，阿端就相思成病，不思飲食。解姥前來探視安慰了幾次，阿端仍是懨懨的，解姥大憂：吳江王的生辰已經近了，可如何是好！
一天晚上，有一個童子來找阿端，稱自己是蛺蝶部的。他見四下無人，便笑著說：「你是為了晚霞病的嗎？」阿端大驚，童子又悄聲說：「晚霞姐姐也跟你一樣呢！」阿端心中酸楚，落下淚來，喃喃自語：「怎麼辦呢？」童子問：「你如今能走路嗎？」阿端說：「勉強可以走動。」童子便扶著他從南門慢慢出去，又折向西邊，打開兩扇門，便看見一個極大的荷塘，有幾十畝。蓮葉大如蓆子，蓮花大如車蓋，凋落的蓮瓣堆積盈尺。
童子讓阿端在此等待，自己先離開了。過了一會兒，一個美人撥開蓮花走了過來，正是晚霞。二人相見，各道別後相思，也述說了自己的生平。他們就在這碧葉連天，荷香氤氳的蓮田中，以蓮瓣為床，以荷葉為帳，幕天席地，雙宿雙飛。
這真是——金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。