中國移動網際網路的紅利,真的結束了?

2020-12-23 數讀財金

2009年,吳曉波在其年終秀上表示,到2017年底時,中國的網際網路人口已達10.85億,2018年是11.3億,2019年11.4億。「意味著其實從2017年的四季度開始,中國移動網際網路的紅利就已經吃完了。很多人說2019年我們並沒有看到很多發生變化,因為它已經是一個停滯的產業了。」

所以,中國移動網際網路的紅利,真的結束了?

北京大學網際網路研究院院長彭波等日前發表論文認為,當前的中國社會已經被網際網路「隔離」成兩個群體:一個是數位化的群體,另一個是非數位化的群體。從「淘寶鎮」到拼多多,儘管網際網路已經下沉到農村,但這還遠遠不夠,網際網路紅利仍廣泛存在於三四五線城市和廣大農村地區。「農業信息化,人工智慧融入現代農業,網際網路與農村產銷銜接,隨著網際網路與三農的深度融合,在一定程度上將加速消弭數字鴻溝」。

吳曉波也表示:在手機的模組行業我們中國企業大幅的崛起,產生了像立訊、瑞聲、歌爾、信維通信、藍思、京東方、TCL,在各個領域中都是幾百億上千億市值的公司,當某種產業崛起之後,我們往縱向看,模組的上遊就是材料、設備、晶片會迎來一個新的發展機會。

7月1日,天風證券副總裁、研究所所長趙曉光在線上天弘基金主辦的直播中指出:移動網際網路浪潮並沒有結束,它還給我們留下來幾大紅利。

5G帶來最大變化就是什麼?它會變成一個雲化。舉個例子,到了5G時代,你花1000塊錢買一個5G手機,你會發現它玩遊戲的速度,遠遠超出了你在4G時代1萬塊錢買的手機,因為它把存儲計算都放在雲端,所以雲遊戲就是一個非常典型的應用。手機的5G化,耳機的智能化,手錶的服務化,電視的社交化跟AR的加速化,是移動網際網路之後,在智能硬體的新的「五化」和新的機會,也即將會帶來一些新的公司成長爆發的機會。移動網際網路過去主要在幹一個事情,通過電商把渠道替代,我們把它叫作去渠道化的過程。未來移動網際網路還有下一個機會,就是一個去品牌化的過程,我們看到直播電商它本質就是什麼?在解決品牌,由於產品當中信息不對稱,在消滅品牌。移動網際網路下一步的機會就是什麼?有人說是5G,有人說是物聯網,有人說是人工智慧,有人說是雲計算……它本質上是一個什麼體系,我把它定為精準數據體系。Mini LED確實在加速到來,這個趨勢是值得重視的,而且MiniLED到來又會加速LED行業供需結構的改變,行業可能會重新進入漲價的狀態。這個時點大概是在四季度開始。

如果看未來的5~10年,或者未來的幾年,科技行業的機會在哪裡?

移動網際網路還給我們留下了三大紅利——

第一個,製造紅利。在手機的模組行業我們中國企業大幅的崛起,產生了像立訊、瑞聲、歌爾、信維通信、藍思、京東方、TCL,在各個領域中都是幾百億上千億市值的公司。當某種產業崛起之後,我們往縱向看,模組的上遊就是材料、設備、晶片會迎來一個新的發展機會我們對晶片行業關注非常高,但晶片之外的材料設備行業也在比較快速崛起。

最近我看一個公司,過去我們主要用的是日本的法拉克(FANUC)的設備,而這個公司正在替代日本的公司,成為蘋果的供應商,在業界進行爆發。

在材料領域我們也可以看到,無論是電子材料、半導體材料、顯示材料,也有一個非常好的成長,所以這是一個縱向的邏輯。

同時在移動網際網路手機上形成了一個非常強的製造能力,它橫向就往汽車——不僅是新能源汽車,往汽車的零部件、汽車的製造,往軍民融合,往大製造方向發展。我們可以看到,中國全球汽車零部件前100強,有7萬億的收入,還有6萬9千多億是由歐洲日本企業所佔據,中國企業在製造領域中完全是大有可為的。

進一步的複製,進一步的強者恆強。

第二個紅利就是在智能終端方面。我們可以看到移動網際網路的時代主要的數據終端載體是手機,我們認為在移動網際網路的下一個浪潮,自動終端應該百花齊放,我個人簡單把它總結為自動終端的「五化」,就是手機的5G化,耳機的智能化,手錶的服務化,電視的社交化以及AR的加速化。它不是一個簡單的速度快,當速度足夠快的時候,我的存儲、計算就可以到雲端。

5G帶來最大變化就是雲化。舉個例子,到了5G時代,你花1000塊錢買一個5G手機,你會發現它玩遊戲的速度遠遠超出了你在4G時代1萬塊錢買的手機,因為它把存儲計算都放在雲端。所以雲遊戲就是一個非常典型的應用。這些應用的展開,就會推動消費者的換機,所以5G帶來的整個換機的浪潮是不應該被低估的。

我們可以看到5G整個產業鏈已經開始蠢蠢欲動,像美國的Skyworks這類典型的5G做視頻晶片的公司,股價近期表現很好,已經是在吹響了前奏曲。

耳機的智能化。去年以來整個消費電子最熱的一個機會就是以AirPods為代表的無線耳機,但是大家知道AirPods只是讓你的耳機無線化。

未來的耳機是什麼?就是在手機裡裝更多的功能,可以監測你的睡眠、監測你的健康、監測你的運動,這就叫耳機的智能化。

本身我們對蘋果AirPods為代表的無線耳機的需求是比較樂觀的,因為我們預測蘋果今年開始會取消傳統的有線耳機,無線耳機的銷量肯定會有一個比較好的增長,我們預測明年大概1.2億部,但未來這應該是一個更快的過程。

手錶的服務化。我們反覆強調在移動網際網路中最核心的關鍵詞是兩個,第一個就是服務,第二就是社交。

從今年開始,隨著5G的到來,隨著大數據能力的加強,假設我們帶一個手錶,它能根據我的心跳,根據我的血糖數據告訴我未來發糖尿病的風險,未來犯心臟病的風險,讓我要好好休息;在我血糖特別高,心跳特別快的情況下,能給我提供急救的服務。像這樣的服務,它是會很受消費者歡迎的,所以我們認為今年開始到明年的智能手錶,就是像去年的耳機一樣,它應該會爆發。

電視的社交化。我們可以看到從華為的智慧屏開始電視上做一個攝像頭,也就是電視過去從一個媒體終端開始變成一個社交終端。

當變成一個社交終端的時候它的空間就非常大,我們在移動網際網路上看到這些典型的應用,就是衣食住行、吃喝玩樂、教育、健康、醫療、社交都會在電視端有個非常好的複製,所以我們可以看到華為的電視比較早期的爆款應用,就是遠程的類瑜伽,遠程的健身這樣子。

AR的加速化。我們可以看到美國科技巨頭,它要推出的眼鏡有16個攝像頭,那就會對周圍環境和我們個人進行一個全景的掃描。舉個例子,未來當我們能夠進行全景的掃描之後,在遊戲裡就可以生成一個我,我就可以控制我自己來踢球、來玩遊戲,這是一種全新的體驗。

第三個紅利,去品牌化。我們看到直播電商它本質就是什麼?在解決品牌,由於產品當中信息不對稱,在消滅品牌。所以你們看到李佳琦火它帶來是國產化妝品品牌的崛起。

移動網際網路下一步的機會是什麼?有人說是5G。有人說是物聯網,有人說是人工智慧,有人說是雲計算……它本質上是一個什麼體系,我把它定為精準數據體系。

舉個例子:最早移動網際網路的應用是搜索,最早做搜索的是微軟,在微軟眼中,它覺得搜索是一個經驗的活。工程師根據自己的經驗,比如說我們都搜天弘基金,分析師就覺得我應該搞一個算法,把哪個新聞哪個網頁放在第一個,哪個新聞哪個網頁放在第二個。

但谷歌認為搜索不是一個經驗的活,而是一個數據的活,我要看100萬人搜索天弘基金,天弘基金今天有個新基金的發行,我把它放到第一個,天弘基金最近有個招聘放到第二個,天弘基金最近又投資了哪些優勢的公司放第三個……它認為是一個大數據的活。

但實際上搜索是一個精準數據的活,就是每個人去搜天弘基金的想法是不一樣的,假如我是個學生,我可能在找一個工作,看看天弘基金有什麼工作的機會;我如果是一個投資人,我看一看天弘基金都有什麼新產品;我如果是一個上市公司,我看天弘基金最近有沒有一些投資的活動,我最近要融資。

所以未來的搜索一定是根據用戶個性化的需求,給他提供精準化的服務。

以搜索行業為例子,就可以看到這個行業是從泛數據(也就是經驗)到大數據(也就是平均的樣本數據)到未來的精準數據。

所以,未來在ToC領域,衣食住行、吃喝玩樂、健康、教育、醫療,都會進入一個從泛數據到大數據到精準數據的過程。

在這些應用中,過去商業模式最成熟的就是「行」,因為與「行」相關的信息就是你在哪裡,到哪裡去,你幹別的我都不管,由於手機有一個GPS傳感器,非常好地實現了你在哪裡,到哪裡去,所以「行」這個商業模式不管是滴滴打車還是共享單車,它整體還是比較成熟的,產生了非常巨無霸的公司,而像美團像這些外賣也是依託於「行」產生的。

而在其他的行業像衣食住、吃喝玩樂、教育健康,也將會通過獲取精準數據,重構原有的商業模式體系。

我們可以看到移動網際網路的時代主要的數據終端載體是手機,我們認為在移動網際網路的下一個浪潮,自動終端應該百花齊放,我個人簡單把它總結為自動終端的「五化」,就是手機的5G化,耳機的智能化,手錶的服務化,電視的社交化。

相關焦點

  • 阿里閱文蜂巢相繼被罰,移動網際網路的紅利是不是徹底結束了
    可惜的是,自從2017年後,市面上關於平臺型經濟的網際網路獨角獸難以尋覓,走到如今,再加上《反壟斷法》的意見收集,我們不禁反問:移動網際網路的紅利真的徹底結束了嗎?反壟斷法初現我們知道,《反壟斷法》的出現,目的是在於防止資本無序擴張,強化反壟斷意識。
  • 天風證券趙曉光:下個科技浪潮到來前,移動網際網路還有三大紅利
    天風證券副總裁、研究所所長趙曉光在「第14屆中國投資年會·年度峰會」演講中表示,目前移動網際網路仍有三大紅利。第一大紅利在智能硬體端的「五化」,第二大紅利在終端上遊的精密製造,第三大紅在應用端的去品牌化,網紅帶貨是一座巨大的「金礦」。
  • 視頻|趙曉光:移動網際網路十年,還有3大紅利,智能終端有「五化」
    視頻|趙曉光:移動網際網路十年,還有3大紅利,智能終端有「五化」   移動網際網路浪潮結束了嗎?是不是還留給我們什麼可以把握的機會?趙曉光認為,移動網際網路還有三大紅利,第一,網際網路終端從智慧型手機,到更多的智能終端;第二,各行各業的深度信息化,精準信息化;第三,模組產業,例如當前的蘋果產業鏈、新能源車產業鏈等。  趙曉光指出,智能終端有「五化」,包括:第一塊,手機雲化,第二就是耳機智能化,第三手錶的服務化,第四是電視社交化。
  • 趙曉光:2021年全球科技行業趨勢展望 移動網際網路的三大紅利_基金...
    移動網際網路的機會貫穿了過去整個12年,從通訊到硬體到軟體到應用,它是一個非常清晰的邏輯。那如果回顧過去移動網際網路的發展,我們主要有幾個大的總結和經驗。  移動網際網路紅利&精準數據時代來臨  第一個就是我們認為整個移動網際網路時代,我們重塑了全球的產業格局,以美國和中國為代表的兩大巨頭,幾乎壟斷了在移動網際網路從硬體到晶片到軟體到製造整個產業的環節。
  • ...研究所所長趙曉光:未來科技投資兩大主線 移動網際網路紅利和精準...
    移動網際網路留下的三大紅利回顧過去十年,趙曉光表示,整個科技行業只有一個邏輯,即移動網際網路。至今,移動網際網路周期留下了三大紅利。第一大紅利是智慧型手機作為一個龐大的專業和體系,從晶片、硬體到整個系統、軟體應用,形成了非常成熟的體系,該體系為5G時代的智能終端迅速產生、普及、應用奠定了非常好的基礎。
  • 網際網路三大紅利消失,新周期下中國企業的增長邏輯是什麼?
    原題目《中國企業2020網際網路新周期下的增長邏輯》 在過去這17年,網際網路已經進行了兩輪的迭代。今天我們又站在了一個網際網路新的周期下,今天的網際網路是什麼樣子的?有什麼不一樣的增長邏輯? 以下分享來自阿里雲研究中心高級戰略專家崔昊在阿里雲研究中心首席增長官內容平臺的直播分享整理。
  • 移動網際網路大限將至 小程序成「救世主」?
    移動網際網路大限將至?這並非危言聳聽,根據大數據公司QuestMobile近日發布的《中國移動網際網路2019半年大報告》,2019年Q2,中國移動網際網路月活躍用戶數淨下降193萬,用戶使用時長增速已降至個位數。儘管一百多萬的月活用戶相較於11億的基數而言不過九牛一毛,但其實這一數字在11.3億左右已浮動了接近半年。
  • 野心、選擇、絕地逢生,解碼移動網際網路的N個分叉口
    根據最新數據,2019年中國數字經濟增加值規模超17萬億,名義和實際增長率分別為13.1%和11.3%,在同期GDP中的佔比達17.2%。可供對比的一個維度是:1993年至2019年,中國GDP年增長率為9.1%,數字經濟整體年均增長率為16.6%。一連串數據背後,是中國數字經濟快速發展的現實。在數字經濟大浪潮湧的背景下,移動網際網路是其中最為關鍵的變量。
  • 從中國到印度,流量紅利是不是一個偽命題?
    壹中國移動網際網路「人口流量紅利」已經走向終結。2018年4月中國移動網際網路用戶總數達到13.2億,已接近中國人口總規模。工信部旗下的中國信息通信研究院發布的另一個數據顯示:2017年國內手機市場出貨4.91億,同比下滑12.3%,2018年第一季度國內手機市場出貨量近8737萬部,下滑幅度更是達26.1%。
  • 2016巴西移動網際網路報告:中國公司的機會在哪兒?
    作者:容榮 楊洲剛剛結束的裡約奧運會已經為我們生動展示了巴西這個神奇的國家,盛名之下其實難副。而擁有廣闊的用戶規模和市場的巴西移動網際網路市場,也同樣令許多行業大廠折戟其中:基礎設施建設仍不完備,通訊資費常居世界最貴行列,火遍世界的iPhone在巴西難覓蹤影……獵豹全球智庫通過appinsight的大數據分析,結合對巴西市場的洞見,從宏觀市場觀察、作業系統分布、運營商格局、App分類及榜單進行了深度研究,解讀巴西移動網際網路市場的現狀、發展與機遇,帶你領略最真實的巴西移動網際網路市場
  • 中國的紅利已經過去?可能是你看不到罷了!
    我把它稱之為中國紅利。主要有三個方面,第一個方面,就是中國作為世界的工廠,它擁有全球最大、最全的產業鏈,你想一想各位,為什麼很多領導、老闆都會喜歡看新聞聯播呢?因為政策呀,它會深度影響一個公司的發展。你比如說,阿里怎麼發展起來的呢?
  • 淺談殯葬行業的移動網際網路+
    殯葬+移動網際網路「共享資源」。對於網絡上關於殯葬的信息,我有一些想法;三年前,隨著移動網際網路在殯葬行業的實施,很多外行開始對殯葬行業充滿希望,開始網上尋找,這可以說是一條不歸路。殯葬的網際網路不等同於淘寶、阿里巴巴、京東、等網際網路企業。對方為何被市場拋棄?為什麼當年各地的承包熱,最後被群眾忽視了。其實最主要的是接受程度不高。目前正在接待客戶買賣公墓(充當中介角色);部分公墓經營良好;部分平臺處於盈虧狀態。這裡分析了目前北京幾家殯葬網際網路企業平臺存在的問題,這些平臺存在嚴重的錯誤意識;。
  • 2019年度中國網際網路八大關鍵詞,你也可以在網際網路有作為!
    中國網際網路行業用25年完成了從模仿到創新的蛻變,熱門賽道「馬太效應」凸顯,2/3細分行業用戶規模TOP1 APP覆蓋行業用戶超半。關鍵詞二:增長中國移動網際網路月活躍用戶規模達11.35億,短視頻行業流量紅利仍在,月活躍用戶規模同比增量達1.23億,在線教育持續帶動教育行業增長。用戶線上娛樂、消費軌跡更加立體,同時個人所得稅APP專項附加扣除信息填報功能的上線,帶動用戶規模的增長。
  • 目前網際網路都有哪些紅利地推項目
    廠家會通過網際網路運營團隊對接各地地推團隊。地推團隊在拿計劃書與商戶合作。說說我看到的那個短視頻吧,這條視頻是一個網際網路團隊創作的。團隊創始人叫做崔磊。熟悉網際網路的人知道是哪個團隊了吧。沒錯就是杭州的那個。視頻中他說那倆個網際網路巨頭又在打架了。這些年從外賣打到共享又到打車。而這次打的是支付。一個補貼100億。一個補貼不上限。補貼什麼那?沒錯補貼地推。
  • 2019五大關鍵詞火遍中國網際網路,你期待2020的到來嗎?
    2019年,隨著新一輪科技革命和產業變革的到來,中國網際網路領域出現幾個承上啟下的關鍵節點,5G、區塊鏈、人工智慧、下沉市場、電商直播,不僅進一步打開了行業發展的新空間,也進一步延展了網際網路賦能的邊界。下面為大家盤點一下2019年的五大關鍵詞。
  • 報告:「一老一小一低」成網際網路市場「新紅利人群」
    中新網北京9月5日電(李京澤)武漢大學媒體發展研究中心及社會科學文獻出版社5日共同發布《傳播創新藍皮書:中國傳播創新研究報告(2020)》(以下簡稱「報告」)。報告指出,隨著人口年齡結構的變化,「新紅利人群」顯現,以低幼市場、中老年市場以及低線、農村市場為代表的「一老一小一低」人群中仍有巨大紅利空間。報告顯示,2019年,網際網路核心用戶(00後、90後、80後)佔總體網際網路用戶65.1%。
  • 產品經理如何探索產業網際網路趨勢紅利
    因此,在發展產業網際網路的過程中,傳統企業要進行大膽的變革,敢於拋棄落後的商業模式,對組織架構、組織能力進行升級迭代,提高組織內部協同效率,更好更快地為數位化轉型服務。只有這樣徹底變革一次才可能真的實現「轉型」。產業網際網路的終極目標就是將傳統企業的「長鏈條」變為「數據網」。把原本冗長的鏈條打斷打碎,重構並整合為一張網。
  • QuestMobile:2020中國移動網際網路春季大報告 2461萬下沉用戶 606萬...
    言歸正傳,今天跟大家分享重磅的2020年中國移動網際網路春季大報告。如此前Mr.QM分享的,突然而至的疫情,打亂了所有的市場格局和預測,包括對移動網際網路發展縱深的判斷,原本,大家都以為移動網際網路紅利已經結束了,接下來的縱深可能得依靠精耕細作,哪怕是5G的進展,各界也態度不一。
  • 無憂傳媒創始人雷彬藝確認出席鳥哥筆記第六屆移動網際網路營銷峰會
    無憂傳媒創始人兼CEO雷彬藝先生應鳥哥筆記邀請,確認出席鳥哥筆記第六屆移動網際網路營銷峰會,擔任峰會嘉賓並作演講。
  • 中國移動河南公司胡波:工業網際網路是企業數位化轉型的核心
    來源:新浪財經9月27日,2020中國500強企業高峰論壇「工業網際網路賦能智慧企業建設」平行論壇在河南省鄭州市舉行。中國移動通信集團河南公司副總經理胡波先生出席會議並發表講話。胡波表示,工業網際網路是企業數位化轉型的核心,是綜合高智能內外網、智能終端、工業APP生態的能力體系,是為企業打造智能化工廠,實現企業數位化升級、推進經濟社會高質量發展的動力源泉。工業網際網路的深度融合發展將加速工業經濟的數位化、網絡化、智能化轉型為我們產生了深度影響。