來源：新浪港股
維亞生物（01873）發布公告，於2020年12月17日，該公司全資附屬Viva Biotech作為發行人、公司及經辦人訂立認購協議，據此並在達成所載若干條件的前提下，發行人已同意發行，且經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付由公司擔保的本金額2.8億美元的債券，到期日為2025年12月30日，按年利率1.00%計息。
債券可轉換為轉換股份。初步轉換價為每股轉換股份11.6370港元，其較於2020年12月17日於聯交所所報最後收市價每股股份8.62港元溢價35.0%。
假設按初步轉換價每股股份11.6370港元悉數轉換債券，債券將可轉換為1.87億股轉換股份，相當於公司已發行股本總數約9.75%。轉換股份將予悉數繳足並於所有方面與相關登記日期當時已發行股份享有同等權利。
認購債券的所得款項總額將為2.8億美元。集團擬將債券所得款項用於業務發展擴張（包括浙江朗華製藥有限公司80%股權的收購成本的再融資）以及其他營運資金及一般公司用途。