蔚來(NIO.US)擬發行13億美元可轉換優先票據,盤後跌超4%

2021-01-13 金融界

來源：智通財經網

智通財經APP獲悉，周一美股收盤後，蔚來(NIO.US)宣布擬發行2026年到期的6.5億美元可轉換優先債券，及2027年到期的6.5億美元可轉換優先債券。該消息公布後，蔚來盤後下跌超4%。

公司打算授予票據發售的初始購買者30天的選擇權，以額外購買本金總額最多為1億美元的2026年票據和本金總額最多為1億美元的2027年票據。蔚來計劃將票據發行所得款項淨額主要用於一般企業用途，並進一步加強其現金及資產負債表狀況。

票據發行後，將成為蔚來的優先、無擔保義務。2026年票據將於2026年2月1日到期，而2027年票據將於2027年2月1日到期，除非在該日期前根據其條款回購、贖回或轉換。

在2025年8月1日(就2026年票據而言)及2026年8月1日(就2027年票據而言)之前，票據將僅在滿足若干條件及若干期間內由持有人選擇轉換。持有人可於2025年8月1日(就2026年票據而言)或2026年8月1日(就2027年票據而言)或之後的任何時間選擇轉換其票據，直至相關到期日前第二個預定交易日的營業時間結束。

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