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蔚來擬發行13億美元可轉換優先票據 盤後跌超3%
2021-01-12 07:47:40 來源: 網易財經綜合 舉報
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禹洲5.62億美元綠色優先票據將於1月14日或前後生效
來源：觀點地產新媒體觀點地產網訊：1月13日，禹洲集團控股有限公司發布公告表示，於2027年到期金額為5.62億美元的6.35%綠色優先票據，預期票據的上市及買賣將於2021年1月14日或前後生效。據觀點地產新媒體此前報導，禹洲集團稱，此次發行票據預計將籌得款項淨額5.56億美元，主要用於其將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。近期，禹洲集團還發布2020年未經審核營運數據，2020年全年，禹洲集團實現累計銷售金額為人民幣1049.67億元，同比增長近40%，完成全年目標105%；累計銷售面積為626.46萬平方米；平均銷售價格為每平方米16，756元。
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蔚來將在美國發售13億美元可轉換優先票據
中國電動汽車製造商蔚來汽車將於近日對外發售了13億美元的可轉換優先票據，這些可轉換優先票據可與蔚來汽車美國存託股票進行交換。周一，蔚來汽車在紐約證券交易所發行的存託憑證創下每股62.70美元的歷史收盤高點，當日上漲6.42%。
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蔚來汽車擬發行13億美元可轉換優先票據 盤後股價跌超4%
來源：新浪科技北京時間1月12日凌晨消息，周一美股盤中，蔚來汽車一度漲超13%，市值突破1000億美元。截止收盤，蔚來股價上漲6.42%，報62.7美元。蔚來汽車周一美股盤後宣布，計劃發行6.5億美元2026年到期可轉換優先票據和6.5億美元2027年可轉換優先票據。有意向最初的購買者授予30天期的選擇權，以便對2026年和2027年可轉換優先票據分別購買1億美元的額外票據。消息公布後，蔚來汽車股價盤後下跌逾4%。蔚來上周末推出首款轎車NIO ET7，最大續航超1000公裡。
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中梁控股(2772.HK)增發2億美元優先票據 逾十倍超額認購
來源：東方財富網原標題：中梁控股(2772.HK)增發2億美元優先票據 逾十倍超額認購 來源：格隆匯2021年1月6日，中梁控股(2772.HK)公告稱，成功增發2億美元於2022年7月到期票面利率為9.5%的優先票據。
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泛海19天斥資4.4億元購買恆大美元債,最多折價超30%
泛海集團稱，由於購買通過公開市場進行，泛海國際及匯漢（泛海國際母公司）並不知道賣家身份是中國恆大。具體來看，3月16日，泛海購買了恆大2024年到期的400萬美元債，年利率12%；3月18日購買了2023年到期的710萬美元債，年利率12%；3月19日購買了2023年到期的580萬美元債，年利率11.5%。
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蔚來(NIO.US)擬發行13億美元可轉換優先票據,盤後跌超4%
來源：智通財經網智通財經APP獲悉，周一美股收盤後，蔚來(NIO.US)宣布擬發行2026年到期的6.5億美元可轉換優先債券，及2027年到期的6.5億美元可轉換優先債券。該消息公布後，蔚來盤後下跌超4%。
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勇敢者遊戲:「泛海系」內房企美元債利差的套利交易
這2280萬美元票據分別為面值為500萬美元的債券在2022年到期，年利率11.5%，代價約為443萬美元；總面值為1600萬美元，年利率12%，2023年到期，總代價約為1400萬美元；面值為500萬美元，年利率12%，2024年到期，總代價約為438萬美元。這是3月份開啟一系列「抄底」後，泛海系又開始在市場上「買買買」。
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又缺錢了 蔚來汽車將發行13億美元可轉換票據
1月12日，蔚來汽車宣布，將發行13億美元的可轉換票據，其中包括2026年到期的6.5億美元可轉換優先債券，及2027年到期的6.5億美元可轉換優先債券。 同時公司授予債券的初始購買者提供30天的選擇權，以購買發行總額以外的1億美元2026年債券和1億美元2027債券。受到這一消息影響，蔚來汽車當日的股價一度狂跌。 值得注意的是，就在上周六，蔚來汽車在成都舉行年度「Nio Day」活動，發布新車ET7，補貼前起售價44.8萬元人民幣（69,193美元），2022年第一季度開始交付。這是該公司第一款電動轎車。
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最前線丨微博擬發行優先票據增強流動性,穆迪給予高級無抵押評級
36氪獲悉，微博宣布建議發行優先票據，並已向美國證券交易委員會提交初步募集說明書補充文件。微博表示，打算將所得款項淨額用於一般企業用途。此次發行交易的獨家帳簿管理人為高盛亞洲，聯席管理人是中國國際金融香港證券。
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華盛證券助力易居企業集團(2048.HK)成功發行2億高級美元票據
來源：華盛資訊華盛證券助力易居(中國)企業控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，簡稱「易居企業集團」，股票代碼：2048.HK）於12月3日成功發行2億美元票息7.6%於2023
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蔚來汽車宣布發行13億美元可轉換票據 盤後股價跌逾3%
北京時間1月12日消息，周一美股盤後，蔚來汽車宣布將發行13億美元的可轉換票據，其中包括2026年到期的6.5億美元可轉換優先債券，及2027年到期的6.5億美元可轉換優先債券。蔚來股價周一盤後下跌2.39%報61.20美元。
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這屆地產打工人太難了
進入下半年，富力地產更是在「開源」上下了功夫。11月9日，富力以44.1億元的對價，把廣州國際機場富力綜合物流園70%的股權賣給了黑石集團。黑石樂了，富力哭了。公告裡也坦白了，這筆錢是要拿來還債的。目前，富力共有境內存續債券 14 只，規模 338.99 億元，境外存續債券 10 只，規模 54.25億美元。未來三年，富力也將面臨債券集中到期的償付壓力，其中一年內到期境內債 96.6億元，境外債 15 億美元。
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富力大裁員,這屆地產打工人太難了
11月9日，富力以44.1億元的對價，把廣州國際機場富力綜合物流園70%的股權賣給了黑石集團。黑石樂了，富力哭了。公告裡也坦白了，這筆錢是要拿來還債的。不僅如此，關於富力出售廣發證券總部大樓40%股權、向平安不動產轉讓廣州黃埔舊改項目股權等等賣資產還債的消息層出不窮。富力究竟背了多少債，需要通過不停地裁裁裁和賣賣賣來填窟窿？
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騰訊向全球領先的時尚精品購物平臺Farfetch投資1.25億美元
1月30日，全球領先的時尚精品科技平臺——Farfch公司 (紐約證券交易所代碼:FTCH)，同意通過配售發行和出售本金總額為2.5億美元的可轉換高級票據，分別售予騰訊和總部位於舊金山的投資公司Dragoneer，各同意購買價值1.25億美元的票據。
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綠城中國收盤日報:12月11日收盤跌2.65% 成交10.35萬手
來源： 風財訊風財訊消息 北京時間2020年12月11日，綠城中國（03900）開盤報價10.19元（人民幣，下同），收盤於9.92元，相比上一個交易日的收盤價10.19元，下跌2.65%。綠城中國相關資訊：綠城中國：前11月總合同銷售2310億元12月4日晚間，綠城中國披露11月銷售簡報。公告顯示，2020年11月，綠城集團自投項目取得銷售8776套，銷售面積約107萬平方米，當月銷售金額約為人民幣294億元，銷售均價約為每平方米人民幣27437元。
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高層震蕩後,力高地產迎80後新總裁!股價為何不漲反跌?
目前總部深圳，以地產開發為主，集康養、商業、科技、物業、文旅、教育等多元化產業於一體。2014年1月，力高集團在香港聯交所主板上市。 現階段，力高的控股股東主要有三個，分別是環宇國際控股有限公司、時代國際發展有限公司、Power RayInvestment Development Limited。
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大發地產高息發債:踩三條紅線 銷售額增長權益佔比不斷下滑
近日，大發地產發行一筆票面利率為12.375%的8000萬美元優先票據，與今年7月份和10月份發行的兩筆合併，用途為現有債務再融資。根據Wind數據，截至今年上半年，大發地產剔除預收款後的資產負債率為71%，淨負債率為112.8%，帳面現金28.26億元，而短期有息負債達到48.71億元，現金短債比0.58。
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中國軟體國際(00354):Tangkula及Kunlun合共兌換9億港元可換股票據
智通財經APP訊，中國軟體國際(00354)發布公告，於2020年12月14日，該公司已經接獲票據持有人Dan Capital Tangkula Limited Partnership(Tangkula)(其持有本公司2.54億港元的可換股票據)及Dan Capital Kunlun Limited Partnership(Kunlun)(其持有本公司6.46億港元的可換股票據