記者 賀向軍 實習記者 李欣彤 報導
零售轉型已經成為行業的共識，信用卡業務是各家銀行轉型的重要抓手。
2017年-2018年國有大行、股份制銀行的信用卡業務爆發，零售轉型初顯成效，此外，上海銀行、寧波銀行、江蘇銀行等城商行在信用卡業務方面也一直保持領先，姍姍來遲的盛京銀行為了跟上轉型的步伐，在2019年重點發力信用卡業務，僅一年時間發卡量增加83.12萬張，漲幅高達305.35%。
猛然發力難免後勁不足。日前，盛京銀行發布半年報顯示，該行上半年新增信用卡33.1萬張，較去年末漲幅驟降至30.0%，同期該行信用卡不良貸款率攀升，由2019年底的2.10%升至3.11%，在上市銀行中居於高位，對應不良貸款餘額飆升121.32%。
"上半年，發卡規模在前十幾位的銀行，其信用卡業務大多出現了增速放緩、甚至縮減的跡象，信用卡的市場份額已經達到了近乎飽和的狀態。"資深信用卡研究人士董崢告訴記者，城商行作為信用卡業務的後來者，一方面面臨著大型銀行信用卡業務的市場擠壓，另一方面受到自身觀念、獲客渠道、地域性、風險管理等諸多因素限制，想要後發制人、搶佔市場份額難上加難。
信用卡業務狂奔一年後降速
盛京銀行總部位於遼寧省瀋陽市，前身是瀋陽市商業銀行，2007年2月經中國銀監會批准更名為盛京銀行。作為東北地區成立最早、規模最大的城商行，截至今年6月末，盛京銀行的資產規模創下歷史新高，達到10583.89億元，在全國134家城商行中位居前列。
為了搶佔零售市場，2019年信用卡業務成為盛京銀行發力的新方向，該行信用卡中心先後在北京、上海、天津、長春、大連等城市設立了12家分行信用卡部，以完善發卡機制、營銷渠道的布局。此外，盛京銀行在2019年初，與網際網路巨頭京東合作，推出聯名信用卡，通過線上獲客的渠道推動該行信用卡業務的發展。
在網際網路機構的助力下，2019年盛京銀行信用卡業務迅速駛入快車道。財報顯示，截至2019年底，該行信用卡累計發卡達到110.35萬張，較2018年增加了83.12萬張，增幅高達305.25%，這一增速在上市城商行中名列前茅。存量信用卡貸款餘額人民幣35.68億元，比年初增長27.69億元，增幅達到346.20%。
欲速則不達，野蠻生長一年之後，盛京銀行的信用卡業務便顯疲態。財報顯示，今年上半年，盛京銀行的信用卡累計發卡143.45萬張，較年初增加33.1萬張，增幅降至30.0%；存量信用卡貸款餘額人民幣53.19億元，比年初增長人民幣17.51億元，增幅降至49.1%。
相比之下，零售轉型的後起之秀長沙銀行，其資產總額不足盛京銀行的7成，但在信用卡業務方面採取"細水長流、穩紮穩打"的策略，2018年-2019年，信用卡新增發卡量分別為53.97萬張、63.57萬張，今年上半年新增29.86萬張，即便受到疫情影響，但整體保持穩定。
"現在銀行信用卡新增獲客難，主要是信用卡市場已經相對比較飽和。我國適合開卡的人群規模約5億人左右，現在除了少部分待開發人群外，大部分目標客戶群都已持有信用卡，銀行新增獲客主要是跨行爭取他行存量客戶。"董崢告訴記者，銀行業零售轉型的口號已經喊了多年，從大型銀行到股份制銀行、再到城商行，信用卡的市場份額已經被不斷侵蝕，加之疫情影響，今年銀行業信用卡發卡及交易等業務均出現明顯下滑。
對於起步較晚的城商行而言，想要從"虎口"搶食，與網際網路機構合作轉戰線上成為了救命稻草，但風險也如影隨形。
"與網際網路機構合作能夠打通獲客渠道，增加發卡量，彌補城商行區域經營的短板，快速以規模取勝。但短期內瘋狂衝量，則會推高信用風險，此外，網際網路端以年輕客戶、資金饑渴型客戶為主，信貸風險比線下渠道更濃。"業內人士告訴記者，信用卡的發卡量也能從側面反映出銀行的風險偏好程度，前期放慢腳步，對客群的選擇相對謹慎的銀行，才能保持較低的風險。
信用卡不良貸款激增121.32% 資產質量承壓
一路狂奔卻無奈遭遇疫情黑天鵝，在持卡人收入下降、還款能力降低、還款意願減弱的背景下，今年上半年，盛京銀行信用卡資產質量出現明顯下滑。
財報數據顯示，2019年末該行信用卡不良貸款率為2.10%，不良貸款餘額尚不足0.75億元，今年上半年，該行信用卡不良率升至3.11%，不良貸款餘額飆升121.32%至1.66億元。
今年6月9日，中國人民銀行發布的支付體系運行總體情況數據顯示，截至今年3月末，信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元，佔信用卡應償信貸餘額的1.27%，二季度末，信用卡逾期半年未償信貸總額854.28億元，環比下降了7.02%。
"考慮到帳單周期因素，1月份消費，到3月份產生逾期，最終要在6月份才形成不良，存量風險會在年中爆發。"業內人士告訴記者，不過，由於監管層面要求信用卡貸款延期還本付息的政策，上半年借的錢可以再延期三個月償還，所以預計今年三季度，信用卡的不良率會小幅下滑，但依舊維持在高位。
除信用卡不良上漲明顯外，記者注意到，今年上半年盛京銀行整體資產質量正在加速下滑，風險抵補能力弱化。
財報數據顯示，2017年-2019年，盛京銀行的不良貸款率持續攀升，分別為1.49%、1.71%、1.75%，不良貸款規模依次為41.56億元、64.42億元、80.05億元，同期該行撥備覆蓋率依次為186.02%、160.81%、160.90%。進入2020年，該行不良率較去年末上漲了0.74個百分點至2.49%，在上市銀行中，不良率"名列前茅"，不良貸款規模達到127.58億元，較2019年底增長了59.38%，撥備覆蓋率降至130.07%，比年初下降30.83個百分點，上市銀行中排名倒數。
此前，銀保監會公布的2020年二季度銀行業保險業主要監管指標數據情況顯示，我國商業銀行平均不良貸款率1.94%，撥備覆蓋率為182.4%。
對此，聯合資信發布的盛京銀行評級報告指出，在監管政策要求引導商業銀行業務"回歸本源"的背景下，盛京銀行的資產結構進一步向傳統信貸業務傾斜，但受到區域經濟增長承壓以及產業轉型升級陣痛效應的影響，該行不良貸款規模及不良貸款率均有所上升，信貸資產質量面臨一定壓力，撥備覆蓋水平仍待提升。
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