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一隻狐狸，肚子餓得咕咕叫，它東奔西跑地找東西吃，看見一隻青蛙正在捉害蟲，心裡想，先拿這隻青蛙當點心，填填肚子也好。
狐狸一步一步輕輕地跑過去，再跑上兩步就要抓到青蛙了，可是，青蛙正在捉害蟲，一點兒也不知道。
這事兒讓烏龜看見了，他急忙伸長脖子，一口咬住狐狸的尾巴。
「哎喲，哎喲，誰咬我的尾巴？」狐狸叫了起來。
烏龜回答了嗎？沒有。它張嘴說話，不是就放了狐狸嗎？烏龜不說話，一個勁兒地咬住狐狸的尾巴不放。
青蛙聽見背後狐狸在叫，就連蹦帶跳地跑到池塘邊，「撲通」一聲跳到水裡去了。
狐狸沒吃到青蛙，氣壞了，回過頭來一看：「啊，原來是一隻烏龜，我沒吃到青蛙，就吃烏龜也行。」
烏龜可聰明了，把頭一縮，縮到硬殼裡去了。狐狸沒咬著它的頭，就去咬它的腿，烏龜又把四條腿一縮，縮到硬殼裡去。狐狸沒咬著它的腿，一看，還有條小尾巴呢，就去咬它的小尾巴，烏龜再把小尾巴一縮，也縮到小硬殼裡去了。
狐狸實在餓慌了，就去咬烏龜的硬殼殼，「格崩，格崩」，咬得牙齒都發酸了，還是咬不動。
狐狸說：「烏龜，烏龜，我要把你扔到天上去，`啪嗒`一下摔死你。」
烏龜說：「謝謝你，謝謝你，你扔吧，我正想到天上去玩玩呢！」
狐狸說：「烏龜，烏龜，我要把你扔到火盆裡去，`呼啦`一下燒死你。」
烏龜說：「謝謝你，謝謝你，你扔吧，我身上發冷，正想找個火盆來烤烤火呢！」
狐狸說：「烏龜，烏龜，我要把你扔到池塘裡去，`撲通`一下淹死你。」
烏龜聽到狐狸這麼一說，「哇」地一聲哭了：「狐狸，狐狸，你行行好，千萬別把我扔到池塘裡去，我最怕水，掉在水裡就沒命了！」
狐狸才不理它呢，抓起它的硬殼殼，走到池塘旁邊，「撲通」一聲，把烏龜扔到水裡去了。
烏龜下了水，就伸出四條腿來，劃呀，劃呀，一直劃到青蛙身邊。兩個好朋友，一邊笑，一邊說：「狐狸，狐狸，你還想吃我們嗎？說呀，說呀！」
狐狸氣昏了，身子一縱，向青蛙和烏龜撲去，「撲通」一聲，掉到池塘裡去了。青蛙和烏龜看見水面上冒了一陣子氣泡，再沒看見狐狸露出水面來。
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