2020-05-06 10:35:16 來源：本土零售觀察
這個春天，紡織產業可以說是「陷入寒冬」，上下遊產業鏈一損皆損。
浙江有著完備的紡織產業鏈。上遊化纖領域，桐鄉、紹興、蕭山是全國知名的化纖新材料生產基地，滌綸纖維產量超過1600萬噸，佔全國總量的二分之一；中遊印染領域，紹興柯橋的藍印時尚小鎮，集聚了108家印染企業，印染量接近全國三分之一；下遊的服裝服飾領域，全省已形成18個服裝產業集群。
「即便有龐大的下遊客戶群，我們最近的銷售也出現大幅下滑。」在家紡企業集聚的長興縣夾浦鎮，浙江科藝紡織有限公司是當地為數不多的上遊化纖企業之一，當地約八成的紡織企業處於其下遊。公司副總經理沈建明告訴記者，客戶大多都是做外貿訂單的，用他們的原絲生產坯布後再經過印染出口海外。3月下旬以來，下遊企業的新增訂單明顯減少，公司的庫存一度高達五六百噸，是平時的兩倍多。
在距離「科藝紡織」僅數公裡外，下遊企業「誠鑫紡織」的訂單已經縮減了近一半。「我們的產品都是直接或間接出口海外的，國際市場的波動對我們影響很大。」公司副總經理童毅洪說，從4月以來就不斷有國外客商來電取消或延後訂單。受此影響，他們倉庫裡的坯布存貨已經多達600多萬米，價值超過1000萬元。
「現在，最讓我擔心的不是訂單被取消，而是國外渠道商、合作夥伴會在這次疫情中倒下。」談及海外市場的風險，「鑫常紡織」副總經理張健介紹，這段時間不斷有國外客戶要求延後付款，金額超過200萬元，並且還有600多萬元「漂在海上」的貨物也可能會面臨「回款難」的問題。不僅如此，張健說目前公司只有五六十萬美元的訂單在手，僅夠維持企業20多天的生產，並且從4月以來幾乎就沒有新增的海外訂單了。
不僅在長興，紹興龍聚紡織有限公司也一樣因訂單減少而叫苦不迭。「這個春天我們往美國市場只發了兩個貨櫃，歐洲訂單更是『全軍覆沒』，至今一個貨櫃都沒發出去。」公司總經理宋佔鋒告訴記者，目前來看最多只能扛到今年8月份。浙江維藝實業股份有限公司董事長趙海鋒告訴記者，公司設備利用率現在只有六七成，加工單價還打了八折，相當於實際利用率只有一半；而紡織企業只有設備利用率達到85%才有利可圖，現在開工生產主要是維持公司運營。
外貿：歐洲紡織服裝產銷或降50%+，或影響到今年紡織服裝出口10%以上
據歐盟統計局數據顯示，儘管2019年紡織與成衣業銷售和出口額表現良好，但由於歐盟經濟衰退、英國脫歐，製造業需面臨不確定的關稅壓力，歐洲的紡織和成衣業渡過艱難的2019年。
歐洲服裝和紡織品工業協會(Euratex)表示，紡織品和成衣業的數據與總體情況相符。就業人數下降超過2%，營業額自2012-2013年以來首次出現負增長，與2018年相比，紡織品下降2%，服裝下降1.3%。
然而正在進行的一項針對Euratex成員們的問卷調查顯示，2020年3月因新型冠狀病毒，紡織品和服裝產業的信心指數已「急劇下降」，並評估影響情況只會越來越糟。
問卷調查初步結果顯示，超過一半的公司預計銷售量和產量將下降50%以上。此外90%公司在財務狀況上面臨嚴重限制，80%公司則將臨時裁員，25%公司正考慮停止營業。
Euratex表示，對於新型冠狀病毒所帶來的危機感仍存在消極心態，對內銷市場的運作感到壓力。歐盟各國對邊境的管制急劇嚴峻，導致供應延誤、訂單取消，從而加劇對經濟的影響。
據海關總署的資料顯示，今年1季度，我國與歐盟雙邊進出口貿易總值達到751.9億美元，比去年同期(下同)下降19.8%，降幅低於同期我國外貿總體降幅5.1個百分點。其中，我國對歐盟出口498.6億美元，下降22.1%；我國自歐盟進口253.3億美元，下降15.1%。
在整體歐盟出中數據中，出口服裝及衣著附件54.7億美元，下降8.8%；紡織紗線、織物及製品18億美元，下降14.8%。一季度，雖然我國同樣受疫情影響，但在3月份已基本全面復工，海外訂單也恢復正常交付，所以相比整體數據來看，紡織服裝業還算過得不錯。但雖著後期國外疫情的蔓延，海關拒收、訂單取消、回款延後等均影響到出口數據的下滑。
從全年看，海關的數據顯示，2019年，歐盟從盟外進口紡織品服裝1220.16億歐元，同比增長3.91%。其中，歐盟從中國進口紡織品服裝397.44億歐元，同比增長2.0%，佔歐盟市場份額為32.6%，進口份額比2018年下降0.6個百分點。
也就是說，中國紡織服裝佔到歐盟整體進口的32%多，如果歐盟全年產銷下降50%以上，相應的，對國內紡織服裝的出口影響較大，根據一季度的數據判斷，或影響到今年紡織服裝出口10%以上。
出口外銷訂單停滯，內需市場「江河日下」！國內首季服裝銷售暴跌32.2%人均衣著消費僅369元
3月限額以上服裝鞋帽、針紡織品類企業銷售下跌34.8%至689億元，較1-2月30.9%惡化390個基點，該行業與餐飲行業是3月份環比唯二沒有改善的行業。1-3月，整體銷售跌幅32.2%。
考慮到服裝行業在中國在線渠道的高滲透率，以及並沒有餐飲行業巨大的客觀限制，該行業的表現更加慘不忍睹，而多個國際、本土品牌公布的數據亦顯示該行業的悲觀前景。
2019年晉升為中國市場收入規模最大的日本品牌Uniqlo優衣庫母公司亞洲最大服飾零售商Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T)(6288.HK)迅銷此前公布的季度業績顯示，該集團3月份大中華市場銷售跌幅40%，考慮到香港特區市場更加低迷的數據，內地市場料好於40%跌幅，但亦至少有三成跌幅。該公司同時預計大中華市場4-5月份跌幅0-40%，6-8月銷售下滑0-10%，這意味著2020年自然年，該集團大中華市場三分之二的時間裡沒有增長。
上述預期還基於商業活動逐步恢復正常，而目前對於COVID-19大流行在今年秋冬季復發的預期還是多數科學家和醫學專家的共識。
從月中開始陸續預披露一季度業績本土品牌表現則更加難堪，除森馬服飾(002563.SZ)等極個別集團可以維持輕微盈利外，多數本土服飾集團收入暴跌的同時亦進入虧損狀態，而森馬服飾的盈利能力還主要受益於該集團主營業務為需求更強的童裝類別。該公司4月14日發布的公告稱，預計首季度盈利下滑93.66-95.68%，由3.469億元跌至1,500–2,200萬元，期內收入跌幅超過30%。另一間預計一季度可盈利的公司為深圳內衣集團匯潔股份(002763.SZ)，該公司預計一季度利潤下滑84.66%至1,750.85萬元。
規模較小的探路者(300005.SZ)一季度收入下滑55.25%至1.435億元，淨虧損631.2萬元，扣非後虧損856.8萬元；ST摩登大道(002656.SZ)一季度預虧3,000-4,000萬元，上年同期盈利3,755.93萬元。
近年來急轉直下的美邦服飾(002269.SZ)在2019年巨虧8.131億元後，一季度預虧1.500-2.500億元；福建服裝業代表企業七匹狼(002029.SZ)一季度預虧3,700–4,800萬元，該公司2019年同期盈利9,164.59萬元，七匹狼稱，受大流行影響，全國各地實施嚴格的疫情防控措施，商場、購物中心等場所開店時間普遍延後，消費終端停滯，公司及上下遊產業鏈企業復工延遲，導致公司一季度營業收入大幅減少。
在以上多重打擊下，全球傳統紡服零售商的處境更加艱難，閉店「暴雷」或許只是時間問題，這次市場衝擊到底會持續多久，影響有多大，恐怕只有風暴過去才能知曉。而對於現在的紡織市場來說，已經不單單是供需這兩座大山了。資金、庫存、產能都是需要頭疼的問題。
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