新京報訊（記者 王真真）12月6日晚間，多品牌時裝零售商I.T Limited（以下簡稱I.T）發布公告披露，公司已於12月5日與Brooklyn Investment Limited（要約人）籤訂協議。據此，根據公司法第99條以協議安排方式將該公司私有化。Brooklyn Investment Limited已委任摩根史坦利擔任此次I.T私有化的財務顧問，截至公告發布日，I.T尚未委任關於公司私有化的財務顧問。
私有化方案溢價54.6%
據公告，I.T與Brooklyn Investment Limited達成的私有化方案，包括創辦人集團所持有的創辦人計劃股份將以創辦人註銷代價予以註銷，同時，所有非創辦人計劃股份將以3港元/股的註銷價予以註銷，將向Brooklyn Investment Limited發行新股份，使Brooklyn Investment Limited可直接全資擁有公司，將於緊接生效日後撤銷I.T在港交所的上市地位。
根據已披露的I.T私有化方案，3港元/股的非創辦人計劃股份註銷價，較I.T最後交易日（即11月30日）在港交所報收的1.94港元/股，溢價約54.6%。I.T方面表示，註銷價主要考慮到I.T及附屬公司面對的充滿挑戰的經營環境，重振I.T及附屬公司財務表現需要的大量投資，I.T及附屬公司的財務表現、股價以及香港近年進行的其他私有化交易等因素。
截至公告發布日，I.T已發行11.96億股股份，創辦人集團直接及間接持有及/或控制股份為7.61億股的投票權，佔公司已發行股本的63.61%。鑑於創辦人計劃股份將以創辦人註銷代價予以註銷，I.T表示全面實施私有化所需的現金總額約13.06億港元，Brooklyn Investment Limited建議以CVC基金可動用的現有信貸資金額度及/或股權承擔的組合，為股權註銷計劃提供資金。
退市的同時，業務重組也被納入規劃
作為私有化的一部分，創辦人集團還與CVC控股公司（Brooklyn Limited）訂下了聯席要約人合作，包括聯合體協議、股東協議以及重組條款細則。根據重組計劃，I.T及附屬公司將其混合的品牌經營業務與其他經營業務分開，股權公司（Brooklyn Company Limited）將繼續擁有品牌經營業務，創辦人控股公司（3WH （BVI)）Limited）將擁有其他經營業務。
I.T表示，近年來，隨著電子商貿平臺在時裝零售業掀起的數碼化變革、線下到線上銷售渠道的應用以及直接面向消費者的全新線上品牌，客戶喜好和購物行為出現結構變化，影響到公司的競爭地位。雖然I.T已採取多項線上策略，但仍未能充分實行業務運作轉型以及全面把握網上增長及推行相關的成本節約措施，以抵銷零售店銷售額的下降。
數據顯示，截至2020年8月31日的六個月，I.T營業額同比減少31.9%至27.35億港元，淨虧損為3.37億港元，上年同期淨虧損為7195.8萬港元。
除了行業的結構變化，疫情對I.T於多個地區的業務表現也造成嚴重影響，儘管I.T已採取數項短期措施，暫時抵禦經濟逆境的影響，但也意識到消費者的喜好轉移以及全球旅遊業縮減將帶來的深遠影響。諸多因素迫使I.T重新制定策略，進行更深入的業務轉型及重組，以實現可持續增長。
I.T及附屬公司的品牌經營業務主要包括設計、採購及銷售印有A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape的自有品牌及其相關子品牌街頭服飾產品。其他經營業務主要包括銷售及分銷印有第三方品牌（如Off-White、Acne Studios、Comme des Garcons及Fred Perry）及若干其他自有品牌（如:CHOCOOLATE）的服裝。
據公告，創辦人控股公司（3WH （BVI)）Limited）與CVC控股公司（Brooklyn Limited）分別持有股權公司（Brooklyn Company Limited）50.65%、49.35%的股份，而股權公司（Brooklyn Company Limited）是此次作為要約人的Brooklyn Investment Limited的全資控股公司。
I.T在公告中指出，私有化方案實施後，要約人集團擬進行重組，讓聯席要約人集中資源發展品牌經營業務，同時為創辦人控股公司提供空間，以振興其他經營業務。聯席要約人認為，離開公開股本市場可更有效地推行重組、公司現時經營業務的選擇性擴張及轉型。聯席要約人計劃向公司提供財務及營運資源，通過網上擴張，在一段長時間內恢復盈利能力，並透過選擇性品牌發展以及實施地區策略及新商機，以重拾增長。
因有與公司有關的內幕消息要發布，I.T於11月30日下午2時44分起盤中停牌。據公告，I.T向港交所申請於2020年12月7日上午9時起恢復股份在港交所買賣。
今日復牌後，I.T高開逾41%，截至發稿，I.T報2.77港元/股，漲幅為42.78%。
校對 危卓